India¶

Installazione¶

Installare i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione indiana:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
India - Contabilità	`l10n_in`	Pacchetto localizzazione fiscale predefinito
Fatturazione elettronica indiana	`l10n_in_edi`	Integrazione fatturazione elettronica indiana
E-waybill indiana	`l10n_in_ewaybill`	Integrazione E-way bill indiana
E-waybill Stock indiana	`l10n_in_ewaybill_stock`	Creazione E-waybill dall’app Magazzino
India - Report contabili	`l10n_in_reports`	Aggiunge il filing della dichiarazione GST indiana e i report fiscali indiani.

Azienda¶

Per configurare le informazioni della propria azienda, aprire l’app Impostazioni, scorrere fino alla sezione Aziende, fare clic su Aggiorna informazioni e configurare quanto segue:

Nome azienda
Indirizzo, inclusi Via, Città, Stato, CAP e Paese
PAN: essenziale per determinare il tipo di contribuente.
GSTIN: necessario per generare fatture elettroniche, bolle di trasporto elettroniche e presentare le dichiarazioni GST.

Configurazione GSP¶

Per utilizzare i servizi Fatturazione elettronica, E-Way bill e Presentazione dichiarazione GST in Odoo, configurare BVM IT Consulting Services India Private Limited come GSP. Per farlo, seguire questi passaggi:

Se necessario, aggiornare il modulo Indian - Accounting (l10n_in).
Vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni.
Scorrere fino alla sezione Seleziona provider GSP e impostare il campo GSP su BVM IT Consulting.
Accedere al portale NIC e-invoice e al portale NIC E-Way bill e creare un nuovo utente API per ciascuno.
Andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, scorrere fino alla sezione Integrazione indiana e inserire il nuovo Nome utente e la Password per le funzionalità Fatturazione elettronica e E-Way bill.

Configurazione indiana¶

La sezione Integrazione indiana fornisce funzionalità essenziali di tassazione e conformità per semplificare le operazioni finanziarie. Per abilitare queste funzionalità, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e scorri verso il basso fino alla sezione Integrazione indiana.

TDS/TCS: attiva questa opzione per abilitare la funzionalità TDS/TCS insieme ai suggerimenti delle sezioni TDS/TCS basate su conto.
Registrato sotto GST: seleziona questa opzione se la tua attività è registrata sotto GST per accedere alle funzionalità relative a GST, incluse fattura elettronica, bolla di trasporto elettronica, compilazione elettronica GST, recupero documento fatturato elettronicamente dal fornitore e verifica dello stato del numero GST.
Fatturazione elettronica: si connette al portale NIC delle fatture elettroniche per inviare le fatture.
Bolla di trasporto elettronica: si connette al portale NIC delle bolle di trasporto elettroniche per generare bolle di trasporto elettroniche.
Compilazione elettronica e corrispondenza GST: abilita la funzionalità per facilitare la presentazione delle dichiarazioni GST e connettersi al portale GST per inviare GSTR-1 e recuperare GSTR-2B.
Verifica stato numero GST: abilita per verificare lo stato GSTIN.
Recupera documento fatturato elettronicamente dal fornitore: aiuta a creare bozze di fatture fornitore utilizzando i dati delle fatture elettroniche inviate dai fornitori sul portale GST.

Importante

Seleziona la casella Ambiente di produzione per iniziare a utilizzare i servizi indiani nell’ambiente di produzione. Se desideri utilizzare l’ambiente di test, lascia la casella deselezionata.

Sistema di fattura elettronica¶

Odoo è conforme ai requisiti del sistema indiano di fattura elettronica per l’imposta su beni e servizi (GST).

Imposta¶

Registrazione fattura elettronica NIC¶

Devi registrarti sul portale delle fatture elettroniche del NIC per ottenere le tue credenziali API. Hai bisogno di queste credenziali per configurare la tua app Contabilità di Odoo.

Accedi al portale delle fatture elettroniche NIC facendo clic su Accedi e inserendo il tuo Nome utente e Password;

Nota
Se sei già registrato sul portale NIC, puoi utilizzare le stesse credenziali di accesso.
Dalla dashboard, vai su Registrazione API ‣ Credenziali utente ‣ Crea utente API;
Successivamente, dovresti ricevere un codice OTP sul tuo numero di cellulare registrato. Inserisci il codice OTP e fai clic su Verifica OTP;
Selezionare Tramite GSP per l’interfaccia API, impostare BVM IT Consulting Services India Private Limited come GSP e digitare un Nome utente e una Password per l’API. Una volta completato, fare clic su Invia.

Configurazione in Odoo¶

Per abilitare il servizio di fatturazione elettronica in Odoo, attiva la funzionalità Fatturazione elettronica e inserisci il Nome utente e la Password precedentemente impostati per l’API.

Inoltre, assicurarsi che il campo GSP sia configurato nelle impostazioni di Contabilità.

Flusso di lavoro¶

Genera fattura elettronica¶

Una volta confermata una fattura, fai clic sul pulsante Invia per aprire la procedura guidata. Seleziona Fatturazione elettronica, quindi fai clic sul pulsante Genera. Odoo caricherà il file JSON firmato della fattura sul portale di fatturazione elettronica NIC.

Nota

Puoi trovare il file JSON firmato e verificare lo stato della fatturazione elettronica nel chatter.

Report PDF della fattura¶

Una volta che una fattura è convalidata e inviata, è possibile stampare il report PDF della fattura. Il report include l”IRN, il numero e la data di Riconoscimento e il codice QR. Questi certificano che la fattura è un documento fiscale valido.

Annullamento fattura elettronica¶

Per annullare una fattura elettronica, fai clic sul pulsante Richiedi annullamento sulla fattura correlata. Nella finestra Annulla fattura elettronica, compila il Motivo annullamento e le Note annullamento.

Nota

Puoi trovare lo stato della fatturazione elettronica nel chatter.

Gestione delle righe negative nelle fatture elettroniche¶

Le righe negative vengono generalmente utilizzate per rappresentare sconti o rettifiche associati a prodotti specifici o sconti globali. Il portale governativo vieta l’invio di dati con righe negative, il che significa che devono essere convertite in base al codice HSN e all’aliquota GST. Questo viene fatto automaticamente da Odoo.

Example

Considera il seguente esempio:

Dettagli prodotto
Nome prodotto	Codice HSN	Importo netto	Quantità	Aliquota GST	Totale
Prodotto A	123456	1.000	1	18%	1.180
Prodotto B	239345	1.500	2	5%	3.150
Sconto sul Prodotto A	123456	-100	1	18%	-118

Ecco la rappresentazione trasformata:

Dettagli prodotto
Nome prodotto	Codice HSN	Importo netto	Quantità	Sconto	Aliquota GST	Totale
Prodotto A	123456	1.000	1	100	18%	1.062
Prodotto B	239345	1.500	2	0	5%	3.150

In questa conversione, le righe negative sono state trasformate in sconti positivi, mantenendo calcoli accurati basati sul Codice HSN e sull’aliquota GST. Questo garantisce una rappresentazione più diretta e standardizzata nei registri delle E-fatture.

Verifica della E-fattura GST¶

Dopo aver inviato una E-fattura, è possibile verificare se la fattura è firmata dal sito web del sistema E-fattura GST stesso.

Scaricare il file JSON dai file allegati. Si trova nella chat della fattura correlata;
Aprire il portale NIC E-fattura e andare a Cerca ‣ Verifica fattura firmata;
Selezionare il file JSON e inviarlo;

Se il file è firmato, viene visualizzato un messaggio di conferma.

E-Way bill¶

Imposta¶

Odoo è conforme ai requisiti del sistema E-waybill del Goods and Services Tax (GST) indiano.

Registrazione API sul portale E-Way bill NIC¶

È necessario registrarsi sul portale E-Way bill NIC per creare le proprie credenziali API. Queste credenziali sono necessarie per configurare l’app Contabilità di Odoo.

Accedere al portale E-Way bill NIC facendo clic su Login e inserendo Nome utente e Password;
Dalla dashboard, andare su Registrazione ‣ Per GSP;
Fare clic su Invia OTP. Una volta ricevuto il codice sul numero di cellulare registrato, inserirlo e fare clic su Verifica OTP;
Verificare se BVM IT Consulting Services India Private Limited è già nell’elenco GSP/ERP registrato. In caso affermativo, utilizzare il nome utente e la password utilizzati per accedere al portale NIC. Altrimenti, seguire il passaggio successivo.
Selezionare Aggiungi/Nuovo, selezionare BVM IT Consulting Services India Private Limited come nome GSP, creare un Nome utente e una Password per l’API e fare clic su Aggiungi.

Configurazione in Odoo¶

Per abilitare il servizio E-Way bill in Odoo, attivare la funzionalità E-Way bill e inserire Nome utente e Password.

Inoltre, assicurarsi che il campo GSP sia configurato nelle impostazioni di Contabilità.

Flusso di lavoro¶

Generare E-Way bill¶

Per generare un E-Way bill, confermare la fattura cliente/fattura fornitore e fare clic su Crea e-Waybill. Inserire i dettagli necessari e fare clic su Genera e-Waybill per procedere.

Nota

Il file JSON firmato si trova nei file allegati nella discussione.

Report PDF della fattura¶

È possibile stampare il report PDF della fattura una volta inviato l’E-Way bill. Il report include il numero E-Way bill e la data di validità dell’E-Way bill.

Annullamento E-Way bill¶

Per annullare un E-Way bill, fare clic su e-Waybill sulla fattura/fattura fornitore correlata, quindi su Annulla e-Waybill. Nella finestra Annulla Ewaybill, compilare Motivo annullamento e Note annullamento.

Nota

Una volta richiesta la cancellazione della E-Way bill, Odoo invia automaticamente il file firmato JSON al portale governativo. È possibile controllare il file JSON nel chatter.

Creazione di E-waybill da ricevimenti e ordini di consegna¶

Nota

Assicurarsi che il modulo Stock E-Way bill sia installato e che la configurazione E-Way bill sia completa.

Per creare E-Way bill da ricevimenti e consegne nell’app Magazzino, seguire questi passaggi:

Andare su Magazzino ‣ Operazioni ‣ Consegne o Magazzino ‣ Operazioni ‣ Ricevimenti e selezionare un ordine di consegna/ricevimento esistente o crearne uno nuovo.
Fare clic su Crea E-waybill/Challan.
Nota
Per creare una E-way bill:
- Un ordine di consegna deve essere nello stato Fatto (ovvero convalidato)
- Un ricevimento deve avere lo stato Pronto o Fatto.
Fare clic su Genera e-Waybill per convalidare l’E-Way bill e inviarla al portale NIC E-Way bill.

Suggerimento
Per utilizzare l’E-Way bill come challan per le consegne di merci senza inviarla al portale NIC E-Waybill, fare clic su Usa come Challan.

Per stampare l’E-waybill o il challan, fare clic sull’icona ingranaggio e selezionare Ewaybill / Delivery Challan.

Verifica stato GSTIN indiano¶

Il modulo Indian - Check GST Number Status consente di verificare lo stato di un GSTIN direttamente da Odoo.

Per verificare lo stato del numero GST di un contatto, accedere al modulo del cliente/fornitore e fare clic su Verifica stato GSTIN accanto al campo GSTIN.

Per verificare lo stato di un numero GST inserito su una fattura/bolletta, accedere alla fattura/bolletta e fare clic sul pulsante (aggiorna) accanto al campo Stato GST.

Viene visualizzata una notifica per confermare l’aggiornamento dello stato e lo stato GSTIN e la data di verifica vengono registrati nel chatter del contatto.

Presentazione dichiarazione GST indiana¶

Abilita accesso API¶

Per presentare le dichiarazioni GST in Odoo, devi prima abilitare l’accesso API sul portale GST.

Accedi al portale GST inserendo il tuo Nome utente e la tua Password, e vai a Il mio profilo nel menu del profilo;
Seleziona Gestisci accesso API e fai clic su Sì per abilitare l’accesso API;

Nota

Si consiglia di impostare la Durata su 30 giorni per evitare la necessità di frequenti riautenticazioni del token.

In questo modo viene abilitato un menu a discesa Durata. Seleziona la Durata di tua preferenza e fai clic su Conferma.

Servizio GST indiano in Odoo¶

Dopo aver abilitato l”accesso API sul portale GST, attiva la funzionalità Dichiarazione e abbinamento GST elettronico per iniziare a utilizzare il servizio GST. Quindi, nella sezione Registrato con GST, compila il campo obbligatorio Nome utente GST.

Inoltre, assicurarsi che il campo GSP sia configurato nelle impostazioni di Contabilità.

Presentazione dichiarazione GST¶

Per presentare una dichiarazione GST, assicurarsi che la funzionalità GST E-Filing & Matching sia abilitata. Quindi, andare alla dashboard Contabilità e fare clic su Dichiarazioni fiscali nel registro Dichiarazioni fiscali. Nella finestra Periodi contabili, compilare i seguenti campi.

Data di apertura: Data di inizio a partire dalla quale vengono creati i periodi di dichiarazione fiscale.
Fine anno fiscale: Data di fine dell’anno fiscale (ad esempio, 31 marzo).
Periodicità GSTIN: Frequenza di presentazione della dichiarazione (ad esempio, Mensile).

Suggerimento

In alternativa, andare in Contabilità ‣ Reportistica ‣ Report fiscale, fare clic su Report: e selezionare GSTR-1 (IN). Quindi, fare clic su Dichiarazioni per presentare la dichiarazione.

Nota

Per riconciliare le fatture fornitore con i dati del portale GST, andare in Contabilità ‣ Reportistica ‣ Report fiscale, fare clic su Report: e selezionare GSTR-2B, quindi fare clic su Riconcilia.

Presentazione della dichiarazione fiscale GSTR-1¶

Per presentare una dichiarazione fiscale GSTR-1, seguire questi passaggi:

Fare clic sul report GSTR-1 appropriato per il periodo desiderato per aprire la vista di presentazione.

Nota
Si consiglia di presentare la dichiarazione cinque giorni prima della data di scadenza per evitare eventuali sanzioni.
Odoo esegue automaticamente controlli di validazione prima dell’invio per garantire la conformità ai requisiti del portale GST che devono essere soddisfatti prima della presentazione.
Nota
Possono essere rilevati i seguenti tipi di problemi di validazione:
- Applicare l’imposta appropriata: IGST non è applicabile per le transazioni intra-statali.
- CGST/SGST errato su transazioni interstatali: CGST/SGST non può essere applicato su transazioni interstatali.
- Movimento stornato dell’anno fiscale: Le note di credito per le fatture emesse in un dato anno fiscale non devono essere incluse nel GSTR-1 dopo il 30 novembre; rimuovere l’imposta da queste righe.
- Codici HSN non validi: - Per i prodotti (non servizi), i codici HSN non devono iniziare con 99. - Per i servizi, i codici HSN devono iniziare con 99.
- Codici HSN mancanti: Alcune righe di prodotto non hanno codici HSN per le voci di registro.
- Codici UQC non validi: Il codice unità di quantità (UQC) deve essere conforme agli standard GST indiani.
- Riepilogo documento mancante: Le righe di riepilogo del documento sono obbligatorie per GSTR-1. Questo controllo è sempre contrassegnato inizialmente come Anomalia. Dopo aver esaminato il riepilogo facendo clic sul controllo pertinente, cambia in Esaminato.
- E-Invoice mancante: Alcune fatture non sono collegate a una fattura elettronica.
- Note di credito non registrate scollegate: Sono state emesse note di credito senza riferimento a una fattura.
I controlli di validazione hanno quattro fasi:
- Da esaminare: Il controllo richiede un esame.
- Esaminato: Il controllo è stato esaminato.
- Supervisionato: Il controllo è supervisionato ed è assegnato un supervisore.
- Anomalia: Il controllo è fallito.
Fare clic su qualsiasi controllo individuale per visualizzare e risolvere il problema corrispondente.

Suggerimento
Una dichiarazione fiscale può essere convalidata solo quando tutti i controlli sono nella fase Esaminato o Supervisionato.

Dopo aver esaminato i controlli, fare clic su Convalida. La fase Revisione diventa quindi verde.
Fare clic su GSTR-1 (IN) per esaminare il report.
Fare clic su Invia, quindi fare clic su Invia dati nella finestra Istruzioni per l’invio per inviare il report al portale GST.

Durante questo passaggio, è necessario verificare le credenziali del portale GST. Mentre i dati vengono inviati, la fase Invia nella barra di avanzamento diventa arancione. Una volta che il portale GST conferma la ricezione, la fase diventa verde. In caso di errore, la fase Invia diventa rossa.
Nota
Fare clic sull’icona (puntini di sospensione) sulla riga GSTR-1 pertinente per visualizzare le opzioni aggiuntive:
- Genera XLSX: Scarica il report GSTR-1 come file XLSX.
- Reimposta: Cancella lo stato attuale e ripristina la dichiarazione alla fase iniziale.
Fare clic su Verifica stato per recuperare lo stato attuale dal portale GST. Una volta ricevuta la conferma, la fase Revisione nella barra di avanzamento diventa verde. Quindi, fare clic su Segna come presentata per finalizzare e inviare la dichiarazione come presentata.

Importante
Una volta che una dichiarazione è contrassegnata come Presentata, non può essere reimpostata o presentata nuovamente.

Ricevere la riconciliazione fiscale GSTR-2B¶

Selezionare il report GSTR-2B pertinente per il periodo desiderato che deve essere riconciliato.
Nella vista dei controlli di convalida, fare clic su Recupera E-Invoice per recuperare i dati delle fatture elettroniche del fornitore per il periodo di riconciliazione. Il controllo è inizialmente contrassegnato come Anomalia e cambia in Esaminato dopo il recupero. Quindi, fare clic su Convalida per confermare e contrassegnare la fase Revisione come verde.

Importante
Il controllo Recupera E-Invoice diventa verde solo se i dati della fattura elettronica vengono recuperati due giorni dopo la fine del periodo di riconciliazione dell’ultimo mese.
Fare clic su Recupera GSTR-2B per recuperare tutte le fatture dal portale GST. Una volta recuperati i dati, la fase Recupera nella barra di avanzamento diventa verde. Per visualizzare i dati grezzi del report, fare clic su GSTR-2B (IN).
Le fatture recuperate vengono automaticamente abbinate alle fatture elettroniche. Fare clic su Visualizza fatture per vedere i risultati dettagliati della corrispondenza.
Nota
La fase Abbinamento indica lo stato della riconciliazione:
- Arancione: parzialmente abbinato (alcune fatture richiedono correzioni).
- Verde: completamente abbinato (tutte le fatture riconciliate).
In caso di mancata corrispondenza, correggere le fatture interessate, quindi fare clic sull’icona (puntini di sospensione) per accedere alle opzioni aggiuntive:
- Riabbina: Esegue nuovamente il processo di abbinamento dopo aver apportato le correzioni.
- Ripristina: Ripristina la riconciliazione allo stadio Abbina.
Dopo che tutte le fatture sono state completamente abbinate, fare clic sull’icona (puntini di sospensione) e selezionare Segna come completato. Lo stadio Completo nella barra di avanzamento diventa verde, completando la riconciliazione della fattura.

Resoconti fiscali¶

Report GSTR-1¶

Il report GSTR-1 è suddiviso in sezioni. Visualizza l’importo Base, CGST, SGST, IGST e CESS per ogni sezione.

Report GSTR-2B¶

Il report GSTR-2 è diviso in sezioni. Mostra l’importo Base, CGST, SGST, IGST e CESS per ogni sezione.

Report GSTR-3B¶

Il report GSTR-3B contiene diverse sezioni:

Dettagli delle forniture in entrata e in uscita soggette a reverse charge;
ITC ammissibile;
Valori delle forniture in entrata esenti, a tariffa zero e non GST;
Dettagli delle forniture interstatali effettuate a persone non registrate.

Report profitti e perdite (IN)¶

Questo è un report Profitti e Perdite che visualizza i saldi per Scorte Iniziali e Scorte Finali. Aiuta gli utenti che utilizzano la contabilità continentale a determinare accuratamente il costo delle merci (cioè Scorte Iniziali + acquisti durante il periodo - Scorte Finali).

Avviso soglia TDS/TCS¶

TDS e TCS sono disposizioni fiscali previste dalla legge indiana, attivate quando gli importi delle transazioni superano le soglie specificate. Questo avviso notifica gli utenti quando il valore delle fatture o delle bollette supera questi limiti, richiedendo l’applicazione del TDS/TCS appropriato.

Per configurare Odoo in modo che ti avvisi su quando applicare TDS/TCS, imposta il campo Sezione TDS/TCS sul conto corrispondente nel piano dei conti. Odoo visualizzerà un banner che suggerisce la sezione TDS/TCS in cui l’imposta potrebbe essere applicabile durante la registrazione di una fattura o bolletta.

Configurazione¶

Naviga in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni
Nella sezione Integrazione Indiana, abilita la funzionalità TDS o TCS come richiesto.
Naviga in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Piano dei Conti.
Fai clic su Visualizza sul conto desiderato e imposta il campo Sezione TDS/TCS.

Nota

Le sezioni TDS/TCS sono preconfigurate con limiti di soglia. Se devi modificare questi limiti, vai in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Imposte. Nella scheda Opzioni Avanzate, fai clic sull’icona (link interno) del campo Sezione.

Applicare TCS/TDS su fatture e bollette¶

In base al conto utilizzato nella fattura cliente o nella bolletta fornitore, Odoo controlla il limite di soglia TCS/TDS. Se il limite specificato nella Sezione TCS/TDS del conto viene superato, Odoo visualizza un avviso che suggerisce di applicare il TCS/TDS appropriato. L’avviso scomparirà una volta applicato il TCS/TDS.

Il TCS è direttamente applicabile nell’imposta sulle righe della fattura. Per applicare il TDS, fai clic sul pulsante intelligente Registrazione TDS sulla bolletta fornitore/pagamento. La finestra popup consente di specificare i dettagli TDS. Conferma la registrazione per applicare il TDS.

In Odoo, il totale aggregato viene calcolato per i partner che condividono lo stesso numero PAN, in tutte le filiali dell’azienda.

Example

Filiale	Cliente	Fattura	Importo transazione (₹)	Codice fiscale
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Fattura 1	₹50.000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Fattura 2	₹30.000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	Fattura 3	₹40.000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	Fattura 4	₹20.000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	Fattura 5	₹60.000	ABCPX1234E

Totale aggregato = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Il totale aggregato per tutti i clienti (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) che condividono il codice fiscale ABCPX1234E in tutte le filiali è ₹200.000.

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