Pianificazione¶
Odoo Pianificazione consente di pianificare il calendario del team e gestire turni e risorse.
La gestione della pianificazione del tuo team comporta requisiti specifici che possono variare ampiamente in base alle esigenze aziendali. I seguenti concetti sono stati introdotti in Odoo Pianificazione per soddisfare tali esigenze:
I turni sono assegnati alle risorse, che possono essere umane (dipendenti) o materiali (ad esempio, attrezzature). Alle risorse vengono assegnati ruoli, che consentono di organizzare il lavoro all’interno del team.
Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile pianificare i turni manualmente o automatizzarli utilizzando la funzione Pianificazione automatica.
Un’integrazione tra le app Pianificazione e Vendite consente di collegare i servizi venduti ai ruoli e ai turni in Pianificazione. Inoltre, l’integrazione con Progetti permette di dedicare turni, e quindi tempo e risorse, a progetti specifici.
Vedi anche
Configurazione¶
Ruoli¶
Per definire i ruoli svolti dalle tue risorse (ad esempio, chef, barista, cameriere), vai su , quindi fai clic su Nuovo e compila il campo Nome (ad esempio, assistente, receptionist, manager). Quindi, scegli le Risorse che svolgeranno questo ruolo. Le risorse possono essere Dipendenti o Materiali.
Nota
Se l’app Vendite è installata nel database, viene visualizzato il campo Servizi, che consente di specificare quali ruoli sono necessari per eseguire i servizi in modo che i turni siano assegnati alla persona giusta.
I ruoli vengono presi in considerazione quando si utilizza la funzione Pianificazione automatica.
Campi proprietà e ruoli¶
I campi proprietà consentono di aggiungere campi personalizzati ai moduli in diverse applicazioni Odoo. Pianificazione include la possibilità di aggiungere campi proprietà collegati ai ruoli per i turni.
Per creare un campo proprietà, passa alla vista elenco da qualsiasi pianificazione. Da lì, fai clic su Visualizza sul turno che desideri modificare. Se il campo Ruolo è vuoto, compilalo con il ruolo desiderato, quindi fai clic sull’icona dell’ingranaggio e seleziona Aggiungi proprietà. Configura il nuovo campo in base alle tue esigenze.
Il campo proprietà è collegato al ruolo ed è incluso nel modulo del turno di tutti i turni eseguiti da questo ruolo.
Example
Alcuni dei casi d’uso dei campi proprietà dei ruoli includono:
Accreditamento: per ruoli che richiedono un permesso specifico (ad esempio, patente di guida)
Ubicazione: in aziende che operano in più sedi (ad esempio, negozi o ristoranti)
Lingua: in un ambiente multilingue (ad esempio, società di consulenza)
Dipendenti¶
Tutti i dipendenti possono essere inclusi nella pianificazione e assegnati a turni.
Per adattare le impostazioni di pianificazione del dipendente, vai su e scegli il dipendente per il quale desideri modificare le impostazioni. Quindi, vai alla scheda Informazioni lavorative.
Suggerimento
Puoi fare lo stesso dall’app Dipendenti, che è installata di default insieme a Pianificazione.
Due sezioni della scheda Informazioni lavorative del dipendente hanno un impatto su Pianificazione: Orario (in particolare, il campo Orario di lavoro) e Pianificazione.
Orario di lavoro¶
L”Orario di lavoro viene preso in considerazione quando il Tempo allocato e la sua percentuale vengono calcolati per i turni. Se il campo Orario di lavoro viene lasciato vuoto, il dipendente è considerato come lavoratore con orario flessibile.
Per creare Orari di lavoro individuali, ad esempio per dipendenti che lavorano part-time, clicca su Cerca altro…, poi su Nuovo.
Nota
L”Orario di lavoro e il Tempo allocato in Pianificazione possono influire sul Libro paga, se il contratto del dipendente è configurato per generare voci di lavoro basate sui turni.
Vedi anche
Ruoli di pianificazione¶
Una volta che un dipendente ha uno o più Ruoli:
Quando si crea un turno per questo dipendente, vengono visualizzati solo i modelli di turno dei ruoli scelti in questo campo.
Quando un programma viene pubblicato, il dipendente viene notificato solo dei turni aperti per i ruoli che gli sono assegnati.
Quando si assegnano automaticamente turni aperti o si pianificano ordini di vendita, al dipendente vengono assegnati solo turni per i ruoli assegnati.
Inoltre, quando un Ruolo predefinito è definito:
Quando si crea un turno per il dipendente, il ruolo predefinito viene selezionato automaticamente.
Questo ruolo ha anche precedenza sugli altri ruoli del dipendente quando si assegnano automaticamente turni aperti o si pianificano ordini di vendita.
Nota
Se i campi dei ruoli di Pianificazione vengono lasciati vuoti, non ci sono restrizioni nei modelli di turno e nei turni aperti condivisi con il dipendente. Tuttavia, non è possibile utilizzare la funzione Pianificazione automatica per dipendenti senza ruoli.
Materiali¶
I Materiali sono risorse a cui possono essere assegnati turni e orari di lavoro ma che non sono dipendenti. Ad esempio, un’azienda di costruzioni potrebbe utilizzare i materiali per creare turni per macchine condivise (ad es. gru, carrelli elevatori).
Analogamente ai dipendenti, ai materiali possono essere assegnati ruoli e orari di lavoro.
Modelli di turno¶
Per creare un modello di turno, fare clic su Nuovo su qualsiasi pianificazione, quindi compilare i dettagli del turno. Affinché il turno venga salvato come modello, fare clic su Salva modello.
In alternativa, è possibile andare su , quindi fare clic su Nuovo. Compilare Ora di inizio e Durata. L”Ora di fine del turno viene quindi calcolata in base all”Orario di lavoro, tenendo conto del tempo di lavoro e delle pause.
Example
L’orario di lavoro del dipendente è dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, con una pausa tra le 12 e le 13.
La creazione di un modello di turno con un’ora di inizio alle 9 e una durata di 8 ore avrà come risultato un’ora di fine alle 17, in base all’orario di lavoro e alla pausa di 1 ora.
Creare un modello di turno con un orario di inizio alle 10 del mattino e una durata di 10 ore comporterà un orario di fine alle 10 del mattino del giorno successivo, poiché l’azienda chiude alle 17 secondo l’orario di lavoro.
Inoltre, per ogni modello di turno, puoi anche configurare:
Ruolo: per collegare il turno a questo ruolo specifico.
Progetti: per tenere traccia dei turni dedicati al lavoro su un progetto.
Pianificare i turni¶
All’apertura dell’app Pianificazione, gli utenti visualizzano il proprio programma. Gli utenti con ruoli di amministratore possono anche visualizzare Programma per risorsa, Ruolo, Progetti o Ordine di vendita, nonché i menu di reportistica e configurazione.
Nota
Il programma è visualizzato nella vista Gantt, che consente di modificare (con trascinamento della selezione), ridimensionare, dividere e duplicare i turni senza doverli aprire.
I seguenti elementi visivi vengono utilizzati sui turni nei programmi:
Colore pieno: turni pianificati e pubblicati.
Righe diagonali: turni pianificati ma non ancora pubblicati.
Sfondo grigio: dipendenti in ferie.
Barra di avanzamento: turni attualmente in corso con fogli ore collegati.
Turno grigio: quando si copiano turni, i turni copiati vengono mostrati a colori pieni, mentre i turni esistenti in precedenza sono temporaneamente in grigio. Il colore torna a colore pieno o righe diagonali al successivo aggiornamento della pagina o rimuovendo il filtro.
Creare un turno¶
Per creare un turno, vai a qualsiasi programma, quindi fai clic su Nuovo. Nella finestra pop-up che si apre, compila i seguenti dettagli:
Modelli: se nel database esiste uno o più modelli, vengono visualizzati nella sezione superiore della finestra pop-up. Una volta selezionato, un modello precompila il modulo del turno di conseguenza.
Risorsa: le risorse possono essere sia dipendenti che materiali. Se questo campo viene lasciato vuoto, il turno è considerato un turno aperto.
Ruolo: seleziona il ruolo che la risorsa assegnata svolgerà. Questo campo viene utilizzato durante la pianificazione automatica dei turni. Una volta selezionato un ruolo, i modelli di turno ad esso associati vengono visualizzati nella sezione superiore della finestra pop-up.
Progetti: se l’app Progetti è installata nel database, questo campo consente di collegare il progetto al turno, permettendoti di pianificare e tracciare i turni dedicati al lavoro sul progetto selezionato.
Voce ordine di vendita: se l’app Vendite è installata nel database, questo campo permette di collegare un ordine di vendita al turno.
Ripeti: fare clic sul pulsante (ripeti) e configurare i campi Ripeti ogni in base alle proprie esigenze. Le seguenti regole si applicano ai turni ricorrenti:
Tutti i campi (ad esempio Risorsa, Ruolo, Progetti) vengono copiati dal turno originale tranne la data, che viene adattata in base al campo Ripeti ogni.
Le ricorrenze sono pianificate ma non pubblicate.
Per impostazione predefinita, i turni pianificati vengono creati con sei mesi di anticipo, dopodiché vengono creati gradualmente. Per modificare l’intervallo di tempo, attivare la modalità sviluppatore, quindi andare su e modificare Turni ricorrenti.
Nota aggiuntiva inviata al dipendente: fare clic sul campo per aggiungere una nota.
Data: scegliere la data e l’ora del turno. Questo è l’unico campo obbligatorio durante la creazione di un turno.
Tempo assegnato: viene calcolato in base alla data e all”Orario di lavoro del dipendente. Per maggiori informazioni, vedere Modelli di turno.
Fare clic su Pubblica e salva per confermare il turno e inviare al dipendente assegnato il proprio programma via e-mail.
Nota
La bozza è visibile nella vista di pianificazione dell’amministratore e può essere identificata da linee diagonali. Il dipendente viene informato del turno solo dopo la pubblicazione.
Vengono inviati due tipi di notifiche ai dipendenti a seconda della configurazione del loro account:
I dipendenti senza account utente vengono reindirizzati a un portale di pianificazione dedicato.
I dipendenti con un account utente vengono reindirizzati alla vista La mia pianificazione nella vista backend di Odoo.
Suggerimento
Lo strumento suddivisione turni permette di dividere facilmente un turno lungo in segmenti. Per farlo, passare il mouse sul turno desiderato e fare clic sull’icona (forbici).
Turni aperti e pianificazione automatica¶
Il pulsante Pianifica automaticamente permette di assegnare turni aperti (turni senza risorsa assegnata) e di creare e assegnare turni collegati a ordini di vendita o progetti.
Le seguenti funzionalità hanno un impatto sulla pianificazione automatica:
Ruoli: i turni aperti vengono assegnati solo alle risorse (dipendenti o materiali) a cui è assegnato il ruolo corrispondente. Non è possibile utilizzare la funzionalità Pianifica automaticamente per dipendenti senza ruoli.
Ruoli predefiniti: il ruolo predefinito assegnato a una risorsa ha priorità rispetto agli altri ruoli assegnati.
Conflitti: dipendenti o materiali non possono essere assegnati a più turni contemporaneamente.
Ferie: Le ferie dei dipendenti vengono prese in considerazione, così come i giorni festivi.
Orario di lavoro: Viene preso in considerazione quando si assegnano turni a dipendenti o materiali. Non è possibile utilizzare la funzione Pianifica automaticamente per un dipendente che lavora con orario flessibile.
Contratti: Se il dipendente ha un contratto attivo, non gli verranno assegnati turni che cadono al di fuori del periodo contrattuale.
Fare clic su Pubblica per confermare il programma e notificare ai dipendenti la loro pianificazione.
Scambio di turni e annullamento dell’assegnazione¶
Sono disponibili due funzioni per consentire ai dipendenti di apportare modifiche al loro programma: scambio di turni e annullamento dell’assegnazione.
Nota
Queste funzioni si escludono a vicenda. Lo scambio di turni è possibile per impostazione predefinita e non può essere disabilitato. Tuttavia, una volta abilitata la funzione Consenti annullamento assegnazione, questa sostituisce l’opzione di scambio turni.
Cambio turno¶
Una volta che i turni sono pianificati e pubblicati, i dipendenti ricevono una notifica via email. Se un dipendente desidera scambiare un turno, può fare clic sul turno indesiderato e fare clic su Chiedi di scambiare.
Il turno rimane assegnato al dipendente originale, ma nel programma è visibile sul turno una notifica che informa che il dipendente assegnato desidera scambiare turni.
Il turno viene quindi visualizzato ad altri dipendenti che condividono lo stesso ruolo e, se desiderano assegnarlo a se stessi, possono fare clic sul pulsante Lo prendo io.
Nota
Si applicano le seguenti regole:
Vengono visualizzati come disponibili solo i turni corrispondenti ai ruoli del dipendente.
Lo scambio di turni non è disponibile per i turni nel passato.
Annullamento dell’assegnazione¶
Per consentire ai dipendenti di annullare l’assegnazione dai turni, andare su , quindi spuntare la casella Consenti annullamento assegnazione. Quindi, specificare il numero massimo di giorni entro cui i dipendenti possono annullare l’assegnazione prima del turno.
Una volta che i turni sono pianificati e pubblicati, i dipendenti ricevono una notifica via email. Se è consentito l’annullamento dell’assegnazione del turno, i dipendenti possono fare clic sul pulsante Non sono disponibile e il turno ritorna a essere un turno aperto.
Nota
Si applicano le seguenti regole:
Nel loro programma vengono visualizzati solo i turni corrispondenti ai ruoli del dipendente.
L’annullamento dell’assegnazione dei turni non è disponibile per i turni nel passato.