Fatture fornitore¶
In Odoo, le fatture fornitore possono essere registrate sia manualmente che automaticamente. Il resoconto sui debiti scaduti fornisce una panoramica di tutte le fatture fornitore in sospeso per aiutarti a garantire pagamenti puntuali degli importi corretti.
Vedi anche
Creazione fatture fornitore¶
Manuale¶
Per creare una fattura fornitore manualmente, vai su e fai clic su Nuova.
Suggerimento
In alternativa, è possibile creare una fattura fornitore dalla dashboard del modulo Contabilità:
either click New on the Purchases journal;
or click the (vertical ellipsis) icon of the Purchases journal, then Bill under the New section.
Automaticamente¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
Nota
Una volta caricata la fattura, il documento PDF appare sul lato destro dello schermo, facilitando la compilazione delle informazioni sulla fattura.
Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order’s details.
In Odoo, servizi come la digitalizzazione di fatture fornitore scansionate o in PDF richiedono crediti In-App Purchase (IAP).
To automatically post bills from selected vendors, go to and select the relevant vendor. In the Accounting tab, under the General section, update the Auto-post bills field with one of the following options:
Sempre
Dopo 3 convalide senza modifiche
Mai
Completamente fatture fornitore¶
Sia che la fattura fornitore venga creata manualmente o automaticamente, accertati che i seguenti campi siano compilati in modo appropriato:
Fornitore: Odoo inserisce automaticamente alcune informazioni basandosi sulle informazioni presenti nel record del contatto del fornitore e sugli ordini di acquisto e le fatture precedenti.
Riferimento fattura/ricevuta: aggiungi il riferimento all’ordine di vendita indicato dal fornitore. Questo campo viene utilizzato per abbinare i prodotti quando vengono ricevuti.
Autocompletamento: seleziona una fattura/ordine di acquisto passato per completare il documento automaticamente. Il campo Fornitore dovrebbe essere completato prima di completare questo campo.
Data fattura: seleziona la data di emissione del documento.
Data contabile: aggiorna la data di registrazione contabile del documento se necessario.
Riferimento pagamento: il campo Promemoria include automaticamente il riferimento del pagamento una volta che il pagamento viene registrato.
Banca del beneficiario: indica il numero di conto sui cui effettuare il pagamento. Questo campo è richiesto quando si paga tramite file di pagamenti raggruppati (come NACHA e SEPA).
È necessario specificare una Scadenza o i Termini di pagamento per il pagamento della fattura fornitore.
Registro: scegli in quale registro registrare la fattura fornitore e in quale valuta.
Nella scheda Righe fattura:
To access the product catalog, click Catalog.
Select the products and quantities, then click Back to Bill to return to the vendor bill; the selected catalog items will appear in the vendor bill lines.
Update the Quantity, Price, and Taxes fields if needed.
Suggerimento
If the bill line does not correspond to an existing product in the database, click Add a line and enter a description for the bill line without linking it to a product.
Nota
Possono essere emesse più fatture per lo stesso ordine d’acquisto se un ordine non è stato ancora evaso e il fornitore invia le fatture man mano che i prodotti vengono spediti o se il fornitore invia fatture parziali o richiede un acconto. In questo caso, più fatture possono avere lo stesso Riferimento fattura.
Conferma fatture fornitore¶
Fai clic su Conferma quando il documento è completato. Lo stato cambia in Confermata e viene generata una registrazione contabile basata sulle informazioni della fattura del fornitore. Al momento della conferma, Odoo assegna a ogni fattura del fornitore un numero univoco da una sequenza definita.
Nota
Una volta confermata, una fattura fornitore non può più essere aggiornata. Fai clic su Reimposta a bozza se sono necessarie modifiche.
Self-billing¶
Self-billing is a workflow where a customer generates a vendor bill on the supplier’s behalf and sends a copy to the supplier for their records. It removes the need for the supplier to send the customer a vendor bill and is common in industries where the customer has more reliable transaction data. It also reduces payment time as the customer does not have to wait for the supplier to issue a vendor bill.
Odoo supports the generation of self-billing vendor bills and self-billing credit notes, both of which can be sent by email and via Peppol.
Configurazione¶
To configure self-billing in Odoo, first create a separate purchase journal specifically for self-billing:
Navigate to .
Click the New button.
Enter a Journal Name and set the Type to Purchase.
In the Advanced Settings tab, enable Self Billing.
Vedi anche
Create a self-bill¶
Self-bills can be created both manually and automatically. When creating self-bills, be sure to either create them directly from the self-billing purchase journal on the Accounting Dashboard or manually set the Journal of the self-bill to the self-billing purchase journal.
Nota
The sequence of self-bills contains the database ID (also known as the internal ID) of the partner, making the sequence unique per partner.
Send a self-bill¶
To send a self-bill after creating and confirming it, click Send. In the Send popup window, select the sending methods (i.e., by Email, by Post, and/or by Peppol), and click Send.
Nota
If sending self-bills via Peppol, first configure your Peppol registration, then verify that the vendor is registered with Peppol. To do so, go to , then go through the contact verification process.
Not every Peppol access point supports self-billing. Check with your suppliers to ensure theirs does.
Pagamento e riconciliazione¶
Per registrare un pagamento, fai clic su Paga. Nella finestra Paga, seleziona il Registro, il Metodo di pagamento, un Importo e la Valuta.
Quando l” Importo pagato è inferiore all’importo totale rimanente sulla fattura fornitore, il pagamento è parziale e il campo Differenza di pagamento visualizza il saldo rimanente.
Il campo Promemoria viene riempito automaticamente se il Riferimento del pagamento è stato impostato correttamente sulla fattura del fornitore. Se il campo è vuoto, seleziona il numero di fattura del fornitore come riferimento.
In seguito, fai clic su Crea pagamento. Sulla fattura apparirà il banner In pagamento/Parziale fino alla riconciliazione e lo stato si aggiorna in Pagato.
Vedi anche
Resoconto debiti scaduti¶
For an overview of the open vendor bills and their due dates, go to .
Fai clic sull’icona (freccia destra) accanto a un fornitore per visualizzare i dettagli di tutte le fatture in sospeso, comprese le date di scadenza e gli importi.
Nota
Fai clic su PDF o XLSX per generare un file PDF o XLSX.