Australia¶
Moduli¶
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Australia - Contabilità |
|
Il modulo di contabilità di base per la localizzazione australiana. Viene installato automaticamente quando viene selezionato il pacchetto di localizzazione fiscale per l”Australia. Insieme al modulo viene installato anche il modulo Bonifico ABA. |
Australian Reports - Contabilità |
|
Aggiunge il Rendiconto annuale sui pagamenti imponibili (TPAR) e la Dichiarazione periodica delle attività aziendali (BAS). Viene installato automaticamente una volta selezionato il pacchetto di localizzazione fiscale per la Australia. |
Australia - Libro paga |
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Il modulo base libro paga per la localizzazione australiana. |
Australia - Libro paga con contabilità |
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Contiene i dati contabili necessari per le regole del libro paga australiano. Viene installato automaticamente quando l”opzione Voci libro paga è abilitata. |
Employment Hero Payroll |
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Sincronizza tutte le elaborazioni delle retribuzioni da Employment Hero con le registrazioni contabili di Odoo. |
Nota
Non è possibile per gli utenti della localizzazione fiscale australiana disattivare l”autenticazione a due fattori (2FA) in quanto è richiesta dal governo australiano.
Contabilità¶
Imposte e GST¶
In Australia, l’aliquota standard della Goods and Services Tax (GST) è del 10%, ma esistono aliquote ed esenzioni diverse per specifiche categorie di beni e servizi.
Nota
Le imposte influiscono sul report BAS.
Mappatura imposte¶
Nella localizzazione australiana, i nomi delle imposte includono l’aliquota fiscale come parte integrante della loro convenzione di denominazione. Nonostante l’elevato numero di imposte configurate in Odoo, le loro aliquote sono spesso simili (0% o 10%).
Imposte GST sulle vendite¶
Le imposte GST sulle vendite disponibili in Odoo sono elencate di seguito.
Nome GST |
Descrizione |
Etichetta su fatture |
|---|---|---|
10% GST |
Vendite GST |
10% GST |
0% EX |
GST esente su vendite all’esportazione |
0% GST esente |
0% F |
Vendite esenti da GST |
0% Esenzione |
0% INP |
Vendite con imposta inclusa |
0% Vendite con imposta inclusa |
100% Adj |
Questo è per gli aggiustamenti, gli importi possono essere modificati secondo le vostre esigenze |
Rettifiche fiscali (Vendite) |
Imposte GST sugli acquisti¶
Le imposte GST sugli acquisti disponibili in Odoo sono elencate di seguito.
Nome GST |
Descrizione |
Etichetta su fatture |
|---|---|---|
10% GST |
Acquisti GST |
10% GST |
10% C |
Acquisti di capitale |
10% Acquisti di capitale |
10% INP |
Acquisti per vendite soggette a imposta sugli input |
10% Acquisti per vendite soggette a imposta sugli input |
10% PRIV |
Acquisti per uso privato o non deducibili |
10% Acquisti per uso privato |
0% F |
Acquisti esenti da GST |
0% GST esente |
0% TPS |
Acquisto (importazioni imponibili) - Imposta pagata separatamente |
0% GST pagata separatamente |
100% SOLO |
GST solo sulle importazioni |
GST solo sulle importazioni |
100% Adj |
Rettifiche fiscali (Acquisti) |
Rettifiche fiscali (Acquisti) |
100% DGST |
Passività GST differita |
100% DGST |
Nessun ABN |
Ritenuta fiscale per partner senza ABN |
Ritenuta fiscale per nessun ABN |
PAYGW - W3 |
Altri importi trattenuti (esclusi gli importi indicati in W2 o W4) |
Altri importi trattenuti (W3) |
Varianti¶
Le aziende di alcuni settori devono dichiarare i pagamenti effettuati ai subappaltatori per servizi rilevanti durante l’anno fiscale. Odoo combina l’uso di imposte e posizioni di bilancio per dichiarare questi pagamenti sul TPAR. Per rispettare gli obblighi del TPAR, in Odoo sono disponibili due varianti delle principali imposte sugli acquisti, ma sono inattive per impostazione predefinita.
Example
Per l’imposta GST al 10%, le varianti sono:
Nome imposta |
Descrizione |
Report interessati |
Stato predefinito |
|---|---|---|---|
10% GST |
Imposta GST predefinita al 10% |
BAS |
Attivo |
10% GST TPAR |
Variante TPAR dell’imposta, se il contraente ha fornito un ABN |
BAS
TPAR
|
Non attivo |
10% GST TPAR SENZA ABN |
Variante TPAR dell’imposta, se il contraente non ha fornito un ABN |
BAS
TPAR
|
Non attivo |
GST differita¶
Odoo consente alle aziende soggette al regime di imposta differita su beni e servizi (DGST) di automatizzare i flussi GST differiti.
Configurazione¶
Si consiglia di:
andare in e impostare Periodicità dichiarazione IVA su mensile (= BAS mensile); e
creare un nuovo giornale per memorizzare tutte le registrazioni GST differite andando in e selezionando Varie come Tipo durante la configurazione.
Per impostazione predefinita, un’imposta (100% DGST, inattiva per impostazione predefinita) e un conto (21340 Deferred GST Liability) sono disponibili per le aziende australiane. Attivare l’imposta andando in . Cercare il Nome 100% DGST (rimuovere il filtro predefinito se necessario) e fare clic sull’interruttore Attiva.
Flusso¶
1. Importazione di beni: ordine d’acquisto e fattura fornitore¶
Quando si importano beni dall’estero, la passività GST può ora essere differita per le aziende soggette al regime DGST. Sull’ordine d’acquisto, selezionare l’imposta 0% TPS (imposta pagata separatamente) per le righe d’ordine pertinenti.
2. Registrazione del saldo DGST nel report BAS¶
Quando l’Australian Taxation Office (ATO) viene avvisato elettronicamente della passività aggregata per l’azienda dall’Integrated Cargo System (ICS), il saldo GST differito durante il mese precedente diventa disponibile sul portale BAS dell’ATO.
Importante
Odoo non recupera ancora automaticamente il saldo DGST dall’ATO. È necessario creare manualmente in Odoo una registrazione con l’importo della passività. Si consiglia di utilizzare un nuovo giornale a questo scopo poiché i differimenti saranno ricorrenti.
Andare in . Sulla prima riga della registrazione contabile, aggiungere il Conto 21340 Deferred GST Liability e il saldo GST differito come Avere. Per riprendere l’esempio mostrato sopra, accreditiamo $2.000 e salviamo.
Viene creata una riga di auto-bilanciamento, insieme alle voci di giornale che assegnano correttamente i valori giusti nelle Griglie fiscali BAS. Le sezioni G11, G18, 7A e ONLY vengono aggiornate correttamente.
Dopo aver registrato la scrittura contabile, il report BAS visualizza i valori corretti per ciascuna sezione, insieme alla compensazione DGST.
Report¶
Business Activity Statement (BAS)¶
Il report BAS è un requisito critico di dichiarazione fiscale per le imprese registrate per la GST in Australia. Il BAS è utilizzato per dichiarare e versare varie imposte all’ATO. Con la funzionalità BAS di Odoo, le imprese possono dichiarare quanto segue:
GST
Ritenuta fiscale PAYG
DGST
Accedi al report dalla dashboard Contabilità cliccando su Report BAS (AU) nella sezione Operazioni varie.
Gli importi della base imponibile e delle imposte sono raccolti dalla griglia fiscale, che è preconfigurata nel sistema. La griglia fiscale può anche essere impostata manualmente per qualsiasi caso d’uso speciale aggiuntivo della GST (ad esempio, imposta di equalizzazione del vino). Una volta impostata l’imposta per ogni conto, il sistema inserisce automaticamente le voci di prima nota nella categoria fiscale corretta. Ciò garantisce che il report BAS sia accurato e rifletta le attività finanziarie dell’impresa.
Oltre alle sezioni GST, il report BAS include anche i componenti della ritenuta fiscale PAYG (da W1 a W5, poi riepilogo, sezione 4). Questa integrazione garantisce che tutte le ritenute fiscali relative al libro paga siano accuratamente acquisite e riflesse all’interno del report.
Il modulo incorpora regole integrate che facilitano il calcolo automatico delle imposte per i tipi da W1 a W5. Per una procedura dettagliata e maggiori informazioni sul processo di calcolo di queste imposte, fare riferimento alla sezione Libro paga.
Chiusura¶
Quando è il momento di presentare la dichiarazione fiscale all’ATO, clicca su Registrazione di chiusura. Il periodo di dichiarazione fiscale può essere configurato in . La data di inizio del periodo di dichiarazione fiscale può anche essere definita nel report stesso tramite il pulsante del periodo ( periodo anno).
Vedi anche
Nota
Odoo utilizza i trimestri di calendario anziché i trimestri dell’anno fiscale australiano, il che significa che luglio-settembre è Q3 in Odoo.
Prima di chiudere la registrazione per la prima volta, è necessario impostare il conto GST a debito e il conto GST a credito predefiniti. Viene visualizzata una notifica che reindirizza l’utente alla configurazione dei gruppi fiscali.
Una volta impostati i conti GST a debito e a credito, il report BAS genera automaticamente una registrazione di chiusura accurata, che bilancia il saldo GST con il conto di compensazione GST.
Il saldo tra GST a credito e a debito viene impostato a fronte del conto di compensazione fiscale definito sul gruppo fiscale. L’importo da pagare o ricevere dall’ATO può essere riconciliato con un estratto conto bancario.
Importante
Il report BAS non viene inviato direttamente all’ATO. Odoo ti aiuta a calcolare automaticamente i valori necessari in ogni sezione, con la possibilità di verificarli per comprendere meglio la cronologia dietro questi numeri. Le imprese possono copiare questi valori e inserirli nel portale ATO.
Taxable Payments Annual Report (TPAR)¶
Odoo consente alle imprese di dichiarare i pagamenti effettuati a contraenti o subappaltatori durante l’anno fiscale. Ciò avviene generando un TPAR. Se non sei sicuro che la tua impresa necessiti di questo report, consulta la pagina web TPAR dell’ATO.
Accedi al TPAR in Odoo andando su .
Configurazione¶
Prima di tutto, è necessario assegnare posizioni fiscali ai tuoi appaltatori prima di fatturarli per aggiornare il TPAR. Per farlo, vai su , seleziona un appaltatore e imposta una Posizione fiscale nella scheda Vendite e Acquisti.
In base alla posizione fiscale scelta, verrà applicata la corretta mappatura delle imposte alle fatture fornitore dell’appaltatore.
Il TPAR include le seguenti informazioni dagli appaltatori:
ABN
Totale GST (il totale delle imposte pagate)
Importo lordo pagato (gli importi vengono visualizzati dopo che una fattura fornitore è stata contrassegnata come pagata)
Ritenuta fiscale (visualizzata se l’appaltatore è registrato con una posizione fiscale impostata su TPAR senza ABN)
Il TPAR può essere esportato in diversi formati: PDF, XLSX e TPAR.
Avviso di rimessa¶
Un avviso di rimessa è un documento utilizzato come prova di pagamento a un’azienda. In Odoo, è possibile accedervi andando su , selezionando il/i pagamento/i e cliccando su .
Fatturazione elettronica¶
Peppol¶
Odoo è conforme ai requisiti Peppol dell’Australia. Configura i tuoi clienti e fornitori andando su o , selezionandone uno, cliccando sulla scheda Contabilità e configurando la sezione Fatturazione elettronica secondo necessità.
Importante
La convalida di una fattura o nota di credito per un partner sulla rete Peppol scaricherà un file XML conforme che può essere caricato manualmente sulla tua rete Peppol. Odoo è attualmente in fase di certificazione come punto di accesso per la regione ANZ.
File ABA per pagamenti in batch¶
Un file ABA è un formato digitale sviluppato dall”Australian Banking Association. È progettato per i clienti aziendali per facilitare l’elaborazione di pagamenti in blocco caricando un singolo file dal loro software di gestione aziendale.
Il principale vantaggio dell’utilizzo dei file ABA è migliorare l’efficienza dei pagamenti e della riconciliazione. Questo si ottiene consolidando numerosi pagamenti in un unico file per l’elaborazione in batch, che può essere inviato a tutte le banche australiane.
Configurazione¶
Pagamenti raggruppati¶
Andare in e abilitare Pagamenti batch.
Sezionale bancario¶
Andare in e selezionare il sezionale Banca. Inserire il Numero di conto, fare clic su Crea e modifica… e compilare i seguenti campi:
Banca
BSB
Titolare del conto
Quindi, attivare l’interruttore Invia denaro e fare clic su Salva e chiudi.
Nota
L’utilizzo del campo Valuta è facoltativo.
Nella scheda Registrazioni contabili, compilare i seguenti campi nella sezione ABA:
BSB: il codice BSB del conto bancario viene utilizzato per compilare questo campo.
Codice istituto finanziario: abbreviazione ufficiale a 3 lettere della banca (ad es.
WBCper Westpac)Nome utente fornitore: numero a 6 cifre fornito dalla banca. Contattare la propria banca o consultare il suo sito web se non lo si conosce.
Numero di identificazione APCA: numero a 6 cifre fornito dalla banca. Contattare la propria banca o consultare il suo sito web se non lo si conosce.
Includi transazione di autocompensazione: selezionando questa opzione viene aggiunta un’ulteriore transazione di «autocompensazione» alla fine del file ABA, richiesta da alcune banche.
Conti bancari di clienti e fornitori¶
Andare in o e selezionare un cliente o fornitore. Aprire la scheda Contabilità e, nella sezione Conti bancari, fare clic su Aggiungi una riga per inserire:
Numero di conto
Banca
BSB
Titolare del conto
Quindi, attivare l’interruttore Invia denaro e fare clic su Salva e chiudi.
Generazione di un file ABA¶
Per generare un file ABA, creare una fattura fornitore, confermarla e assicurarsi che le informazioni bancarie del fornitore siano configurate correttamente.
Successivamente, fai clic su Paga nella fattura fornitore e seleziona, per i seguenti campi:
Sezionale: Banca
Metodo di pagamento: Bonifico ABA
Conto bancario destinatario: il numero di conto del fornitore
Una volta creati i pagamenti, vai a , seleziona i pagamenti da includere nel lotto e fai clic su Crea lotto. Verifica che tutte le informazioni siano corrette e fai clic su Convalida. Una volta convalidato, il file ABA è disponibile nel chatter a destra.
Dopo aver caricato il file sul portale della tua banca, una riga di transazione ABA apparirà nel tuo feed bancario alla successiva iterazione del feed bancario. Dovrai riconciliarla con il pagamento in lotto effettuato in Odoo.
Funzionalità specifiche del settore¶
Spedizione Starshipit¶
Starshipit è un operatore di servizi di spedizione che facilita l’integrazione dei corrieri di spedizione australasiani con Odoo. Consulta la documentazione di Starshipit per informazioni dettagliate.
Soluzioni Acquista ora, paga dopo¶
Le soluzioni Acquista ora, paga dopo sono metodi di pagamento popolari per gli eShop in Australia. Alcune di queste soluzioni sono disponibili tramite Stripe e AsiaPay.
Terminali POS¶
Per stabilire una connessione diretta tra Odoo e un terminale POS in Australia, è necessario un terminale di pagamento Stripe. Odoo supporta la soluzione di pagamento EFTPOS in Australia.
Nota
Un terminale di pagamento Stripe non è necessario per utilizzare Odoo come sistema POS principale. Tuttavia, senza di esso, i cassieri devono inserire manualmente l’importo finale del pagamento sul terminale.