Ecuador¶
Con la localizzazione ecuadoriana, i documenti elettronici possono essere generati utilizzando XML, foglio fiscale, firma elettronica e connessione diretta all’autorità fiscale SRI.
I documenti supportati sono fatture, note di credito, note di debito, liquidazioni di acquisto e ritenute.
La localizzazione include anche l’automazione per prevedere facilmente la ritenuta d’acconto da applicare a ogni fattura d’acquisto.
Vedi anche
Suggerimento
SRI: Servicio de Rentas Internas, l’organizzazione governativa che applica il pagamento delle imposte in Ecuador.
Certificato SRI: documento o credenziale digitale rilasciato dall”SRI che è fondamentale per la conformità alle leggi fiscali ecuadoriane.
EDI: Electronic Data Interchange, che si riferisce alla trasmissione elettronica di documenti.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, il tipo di contribuente qualificato per l’SRI.
Moduli¶
Installare i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione ecuadoriana:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
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Ecuador - Contabilità |
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Il pacchetto di localizzazione fiscale aggiunge funzionalità contabili per la localizzazione ecuadoriana ovvero la configurazione minima richiesta per un’azienda al fine di poter operare in Ecuador secondo le linee guida stabilite dallo SRI. L’installazione del modulo carica automaticamente: piano dei conti, imposte, tipi di documenti e tipi di supporto fiscale. Inoltre, la generazione dei moduli 103 e 104 è automatica. |
EDI contabile ecuadoriano |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare e convalidare documenti elettronici basati sulla documentazione tecnica pubblicata dall’SRI. I documenti autorizzati sono: fatture, note di credito, note di debito, ritenute e liquidazioni d’acquisto. |
Report contabili ecuadoriani |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare i moduli 103 e 104. |
Ecuador - Report ATS |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare il file XML del report ATS pronto per essere caricato su DIMM Formularios. |
Sito web ecuadoriano |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare fatture elettroniche automatiche da una vendita sul sito web. |
Punto vendita ecuadoriano |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare fatture elettroniche automatiche da una vendita del punto vendita. |
Guida di consegna ecuadoriana |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare guide di consegna elettroniche. |
Nota
In alcuni casi, ad esempio durante l’aggiornamento a una versione con moduli aggiuntivi, tali moduli potrebbero non essere installati automaticamente. Tutti i moduli mancanti possono essere installati manualmente.
Vedi anche
Localizzazioni del libro paga sono documentati separatamente.
Panoramica della localizzazione¶
Il pacchetto di localizzazione ecuadoriana garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili dell’Ecuador. Include strumenti per la gestione di imposte, posizioni di bilancio, reportistica e un piano dei conti predefinito su misura per gli standard dell’Ecuador.
Il pacchetto di localizzazione ecuadoriana fornisce le seguenti funzionalità chiave per garantire la conformità alle normative fiscali e contabili locali:
Piano dei conti: una struttura predefinita allineata agli ultimi standard della Superintendencia de Compañías dell’Ecuador, organizzata in più categorie e completamente compatibile con la contabilità NIIF
Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, incluse opzioni IVA standard, a tasso zero ed esenti
Posizioni di bilancio (mappatura fiscale e contabile): adeguamenti fiscali automatizzati in base allo stato di registrazione del cliente o fornitore
Tipi di documento: classificazione delle transazioni come fatture cliente e fatture fornitore utilizzando i tipi di documento definiti dal governo e stabiliti dall’SRI (l’autorità fiscale dell’Ecuador)
Prodotti¶
Se i prodotti hanno ritenute fiscali, devono essere configurate nella scheda del prodotto. Per farlo, andare su . Nella scheda Informazioni generali, specificare sia Imposte d’acquisto che Ritenuta sugli utili.
Imposte¶
Per gestire le imposte, andare su . A seconda del tipo di imposta, le seguenti opzioni potrebbero essere necessarie per una configurazione aggiuntiva:
Nome imposta: Segue un formato specifico a seconda del tipo di imposta:
- Per IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):
IVA [percentuale] (104, [codice modulo] [codice supporto fiscale] [nome breve supporto fiscale])Esempio:IVA 12% (104, RUC [codice supporto fiscale] IVA) - Per codici di ritenuta d’acconto sul reddito:
Codice ATS [percentuale di ritenuta] [nome ritenuta]Esempio:Codice ATS 10% Retención a la Fuente
Supporto fiscale: Configurare solo per l’imposta IVA. Questa opzione è utilizzata per registrare le ritenute d’acquisto.
Codice ATS: Configurare solo per i codici di ritenuta d’acconto sul reddito, poiché è necessario per registrare una ritenuta.
Nella scheda Definizione:
Griglie imposte: Configurare il codice di un modulo 104 se si tratta di un’imposta IVA, e il codice di un modulo 103 se si tratta di un codice di ritenuta d’acconto sul reddito.
Vedi anche
Tipi di documento¶
Per accedere o configurare i tipi di documento, andare su . Ogni tipo di documento può avere una sequenza univoca per ogni sezionale a cui è assegnato. Come parte della localizzazione, il tipo di documento include il paese in cui il documento è applicabile; inoltre, i dati vengono creati automaticamente quando il modulo di localizzazione è installato. Le informazioni richieste per i tipi di documento sono incluse di default e non necessitano di essere modificate.
Azienda e contatto¶
I seguenti campi dovrebbero essere completati per scopi di localizzazione nel modulo contatto:
Nome: inserire il nome dell’azienda o dell’individuo.
Indirizzo: il sotto-campo Via è obbligatorio per confermare le fatture elettroniche.
Numero di identificazione: per un’azienda, inserire il Ruc. Per gli individui, inserire il numero di Cédula o Passaporto.
Tipo di contribuente SRI: selezionare il tipo di contribuente SRI del contatto.
Telefono: inserire il numero di telefono dell’azienda o dell’individuo.
Email: inserire l’email dell’azienda o dell’individuo. Questa email viene utilizzata per inviare documenti elettronici, come le fatture.
Nota
Il Tipo di contribuente SRI indicato nel modulo contatto determina quali imposte di ritenuta IVA e profitti si applicano quando si utilizza questo contatto su una fattura fornitore.
Documenti elettronici¶
Per caricare le informazioni per i documenti elettronici, andare su e scorrere fino alla sezione Localizzazione ecuadoriana.
Configurare le seguenti informazioni, iniziando dalla sezione Fatturazione elettronica:
Nome legale dell’azienda
Regime: selezionare se l’azienda è nel Regime regolare (senza messaggi aggiuntivi nel RIDE) o è qualificata come nel Regime RIMPE.
Numero contribuente speciale: se l’azienda è qualificata come contribuente speciale, completare questo campo con il corrispondente numero di contribuente fiscale dell’azienda.
Obbligato a tenere libri contabili: abilitare questa opzione se necessario.
Sezione Ritenuta:
Beni di consumo: inserire il codice della ritenuta fiscale predefinita utilizzata per l’acquisto di beni.
Servizi: inserire il codice della ritenuta fiscale predefinita utilizzata per l’acquisto di servizi.
Carta di credito: inserire il codice della ritenuta fiscale predefinita utilizzata per gli acquisti con carte di credito.
Numero agente di ritenuta: inserire il numero di risoluzione dell’agente di ritenuta dell’azienda, se applicabile.
Sezione Connessione SRI:
File certificato per SRI: selezionare il certificato SRI dell’azienda. Fare clic su Certificati SRI per caricarne uno, se necessario.
Usa server di produzione: abilitare questa opzione se i documenti elettronici vengono utilizzati nell’ambiente di produzione; lasciarla disabilitata se viene utilizzato l’ambiente di test.
Sezione Conti ritenute:
Conto base imposta vendite: inserire il conto base imposta vendite dell’azienda.
Conto base imposta acquisti: inserire il conto base imposta acquisti dell’azienda.
Importante
Quando si utilizza l’ambiente di test, i dati EDI vengono inviati ai server di test.
Nota
I valori inseriti nei campi ritenute Materiali di consumo e Servizi vengono utilizzati come valori predefiniti per i documenti nazionali solo quando non sono impostate ritenute sul Tipo contribuente SRI.
Il valore di ritenuta Carta di credito inserito viene sempre applicato quando viene utilizzato un metodo di pagamento SRI con carta di credito o debito.
Ritenuta IVA¶
Nota
Questa configurazione si applica solo se l’SRI riconosce l’azienda come agente di ritenuta. In caso contrario, saltare questo passaggio.
Per configurare una ritenuta IVA, andare su . Quindi, configurare il Nome del tipo di contribuente, la Ritenuta IVA beni e la Ritenuta IVA servizi.
Suggerimento
Se il Tipo contribuente è Rimpe, configurare la percentuale di Ritenuta utili.
Punti stampante¶
I punti stampante devono essere configurati per ogni tipo di documento elettronico utilizzato, come fatture cliente, note di credito e note di debito.
Per configurare i punti stampante, andare su . Per ogni documento elettronico, fare clic su Nuovo e inserire le seguenti informazioni nel modulo del registro:
Nome registro: inserire in questo formato:
[Entità emissione]-[Punto emissione] [Tipo documento], ad esempio001-001 Documenti di vendita.Tipo: si riferisce al tipo di registro; selezionare Vendite.
Una volta selezionato il Tipo, completare i seguenti campi:
Utilizzare documenti?: abilitare questa opzione se viene utilizzata la fatturazione legale (fatture, note di debito/credito), in quanto questa è la configurazione standard. In caso contrario, selezionare l’opzione per registrare scritture contabili non correlate a documenti di fatturazione legale, come ricevute, pagamenti fiscali o registrazioni prima nota.
Entità di emissione: Inserire il numero della struttura.
Punto di emissione: Inserire il punto stampante.
Indirizzo di emissione: Inserire l’indirizzo della struttura.
Nella scheda Registrazioni contabili, nella sezione Informazioni contabili, compilare i seguenti campi:
Conto ricavi predefinito: Inserire il conto ricavi predefinito.
Sequenza dedicata note di credito: Abilitare questa opzione se dal punto stampante (ovvero il giornale) devono essere generate note di credito.
Sequenza dedicata note di debito: Abilitare questa opzione se dal punto stampante (ovvero il giornale) devono essere generate note di debito.
Codice breve: Inserire un codice univoco di 5 cifre per la sequenza di registrazione contabile (ad es. VT001).
Le fatture cliente, le note di credito e le note di debito devono utilizzare lo stesso giornale del Punto di emissione, mentre il Punto entità deve essere univoco per ogni giornale.
Infine, nella scheda Impostazioni avanzate, selezionare la casella Fatturazione elettronica per abilitare l’invio di fatture XML/EDI.
Vedi anche
Ritenuta¶
Per definire un giornale ritenute, andare in . Per ogni giornale ritenute, fare clic su Nuovo e inserire le seguenti informazioni:
Nome giornale: Inserire questo formato:
[Entità di emissione]-[Punto di emissione] [Tipo di documento], ad es.001-001 Ritenuta.Tipo: Si riferisce al tipo di giornale. Selezionare Varie.
Tipo ritenuta: Selezionare Ritenuta acquisti.
Una volta selezionati Tipo e Tipo ritenuta, completare i seguenti campi:
Entità di emissione: Inserire il numero della struttura.
Punto di emissione: Inserire il punto stampante.
Indirizzo di emissione: Inserire l’indirizzo della struttura.
Nella scheda Registrazioni contabili, nella sezione Informazioni contabili, compilare i seguenti campi:
Conto predefinito: Configurare il conto ricavi predefinito.
Codice breve: Inserire un codice univoco di 5 cifre per la sequenza di registrazione contabile (ad es.
WT001).
Infine, nella scheda Impostazioni avanzate, selezionare la casella Fatturazione elettronica per abilitare l’invio di fatture XML/EDI.
Reportistica¶
Le aziende ecuadoriane presentano rapporti fiscali all’SRI, con Odoo che supporta i due principali: rapporti 103 e 104.
Per ottenere questi rapporti, andare in . Fare clic sull’icona Rapporto: e selezionare 103 (EC) o 104 (EC).
Rapporto 103¶
Questo report dettaglia le ritenute d’acconto sul reddito in un dato periodo e può essere riportato mensilmente o semestralmente. Include informazioni su base imponibile, importi fiscali e codici fiscali e può essere utilizzato per la rendicontazione SRI.
Report 104¶
Questo report dettaglia l’IVA e le ritenute IVA per un dato periodo e può essere generato mensilmente o semestralmente. Include informazioni su base imponibile, importi fiscali e codici fiscali e può essere utilizzato per la rendicontazione SRI.
Report ATS¶
Per abilitare il download del report ATS in formato XML, installare il modulo ATS Report (l10n_ec_reports_ats).
Nota
Il modulo ATS Report ecuadoriano dipende dalla precedente installazione dell’app Contabilità e del modulo EDI ecuadoriano.
Configurazione¶
Per emettere documenti elettronici, assicurarsi che l’azienda sia configurata come spiegato nella sezione fattura elettronica. Nell”ATS, ogni documento generato in Odoo, come fatture, fatture fornitore, ritenute vendite e acquisti, note di credito e note di debito, è incluso.
Fatture fornitore¶
Quando si genera una fattura fornitore, registrare il numero di autorizzazione dalla fattura del fornitore. Per farlo, andare su e selezionare la fattura. Quindi, inserire il numero dalla fattura del fornitore nel campo Numero di autorizzazione.
Note di credito e debito¶
Quando si crea una nota di credito o debito manualmente o tramite un’importazione, collegarla alla fattura di vendita che modifica.
Nota
Alcune informazioni sono richieste per i documenti prima di scaricare il file ATS. Ad esempio, aggiungere il Numero di autorizzazione e il Metodo di pagamento SRI ai documenti quando necessario.
Generazione XML¶
Per generare il report ATS, andare su . Scegliere un periodo per il report ATS desiderato, quindi fare clic su ATS. Quindi, caricare il file XML scaricato su DIMM Formularios.
Nota
Quando si scarica il report ATS, Odoo genera un avviso pop-up che avverte l’utente se uno o più documenti presentano dati mancanti o errati. Tuttavia, il file XML può comunque essere scaricato.
Contabilità¶
Documenti di vendita¶
Fattura cliente¶
Le fatture cliente, documenti elettronici creati da ordini di vendita o manualmente, devono contenere i seguenti dati e, una volta convalidati, vengono inviati all’SRI:
Registro: selezionare l’opzione corrispondente al punto stampante della fattura cliente.
Tipo di documento: digitare il tipo di documento in questo formato:
(01) Invoice.Metodo di pagamento (SRI): selezionare come verrà pagata la fattura.
Nota di credito cliente¶
Le note di credito cliente sono documenti elettronici inviati allo SRI una volta convalidati. Le note di credito possono essere registrate solo da una fattura convalidata (registrata).
Mantenere il Tipo di documento su (04) Nota di credito nella finestra Nota di credito.
La compilazione di una nota di credito segue lo stesso processo del completamento di una fattura.
Nota
Quando si crea la prima nota di credito, selezionare Storna e assegnare il primo numero di nota di credito o, per impostazione predefinita, Odoo assegna NotCr 001-001-000000001 come primo numero di nota di credito.
Nota di debito cliente¶
Le note di debito cliente sono documenti elettronici inviati allo SRI una volta convalidati. Possono essere registrate solo da una fattura convalidata (registrata).
In Usa sezionale specifico della finestra Crea nota di debito, selezionare il punto stampante per la nota di credito o lasciare vuoto per utilizzare lo stesso sezionale della fattura originale.
Ritenuta cliente¶
Le ritenute cliente sono documenti non elettronici emessi dal cliente per applicare una ritenuta a una vendita. Possono essere registrate solo da una fattura convalidata (registrata).
Sulla fattura, fare clic su Aggiungi ritenuta e completare le seguenti informazioni nella finestra Ritenuta cliente:
Numero documento: Inserire il numero della ritenuta.
Righe ritenuta: Selezionare le imposte che il cliente sta trattenendo.
Prima di convalidare la ritenuta, verificare che gli importi per ciascuna imposta siano gli stessi del documento originale.
Documenti di acquisto¶
Fattura fornitore¶
Le fatture fornitore, documenti non elettronici creati da ordini di acquisto o manualmente, richiedono un sezionale fatture fornitore specifico.
Sezionale fatture fornitore¶
Utilizzare la seguente configurazione per impostare il sezionale fatture fornitore:
Selezionare Acquisti come Tipo.
Non spuntare la casella Liquidazioni acquisti.
Aggiungere un Conto spese predefinito.
Per configurare una fattura fornitore, assicurati di completare anche i seguenti campi specifici per l’Ecuador:
Tipo documento: Inserisci questo tipo di documento:
(01) Fattura.Numero documento: Inserisci il numero del documento.
Metodo di pagamento (SRI): Seleziona come pagare la fattura fornitore.
Importante
Quando crei la ritenuta d’acquisto, verifica che le basi (importi base) siano corrette. Se l’importo dell’imposta nella Fattura fornitore deve essere modificato, fai clic su Modifica. Oppure, dalla scheda Voci del giornale, fai clic su Modifica e imposta la rettifica come desiderato.
Liquidazione d’acquisto¶
Le liquidazioni d’acquisto sono documenti elettronici inviati al SRI una volta convalidati. Le aziende le emettono quando effettuano un acquisto, ma il fornitore non fornisce una fattura a causa di uno o più dei seguenti motivi:
Servizi forniti da non residenti in Ecuador.
Servizi forniti da società estere senza residenza o sede in Ecuador.
Acquisto di beni o servizi da persone fisiche non registrate con un RUC, che non possono emettere ricevute di vendita o fatture cliente.
Rimborso per l’acquisto di beni o servizi da corrispondere ai dipendenti in rapporto di subordinazione (dipendente a tempo pieno).
Servizi forniti da membri di organi collegiali nell’esercizio delle loro funzioni.
In questi casi, è necessario creare un giornale di liquidazione d’acquisto.
Creare un giornale di liquidazione d’acquisto¶
Per creare un giornale di liquidazioni d’acquisto, inserisci le seguenti informazioni:
Nome giornale: Inserisci questo formato:
[Entità di emissione]-[Punto di emissione] [Tipo di documento], ad esempio,001-001 Liquidazioni d'acquisto.Tipo: Si riferisce al tipo di giornale. Seleziona Acquisti.
Una volta selezionato il Tipo, completare i seguenti campi:
Liquidazioni d’acquisto: Spunta questa casella per abilitare le liquidazioni d’acquisto.
Utilizzare documenti?: abilitare questa opzione se viene utilizzata la fatturazione legale (fatture, note di debito/credito), in quanto questa è la configurazione standard. In caso contrario, selezionare l’opzione per registrare scritture contabili non correlate a documenti di fatturazione legale, come ricevute, pagamenti fiscali o registrazioni prima nota.
Entità di emissione: Inserire il numero della struttura.
Punto di emissione: Inserire il punto stampante.
Indirizzo di emissione: Inserire l’indirizzo della struttura.
Codice breve: Inserisci un codice univoco a 5 cifre per la sequenza delle registrazioni contabili (ad esempio,
PT001).
Infine, nella scheda Impostazioni avanzate, selezionare la casella Fatturazione elettronica per abilitare l’invio di fatture XML/EDI.
Creare una liquidazione d’acquisto¶
Le liquidazioni di acquisto, create da ordini di acquisto o manualmente da fatture fornitore, devono contenere i seguenti dati:
Fornitore: Inserisci le informazioni del fornitore.
Sezionale: seleziona il sezionale Liquidazione acquisti con il punto stampante corretto.
Tipo di documento: inserisci questo tipo di documento:
(03) Liquidazione acquisti.Numero documento: inserisci il numero del documento (sequenza). Questo deve essere inserito solo una volta e la sequenza verrà assegnata automaticamente ai documenti successivi.
Metodo di pagamento (SRI): seleziona come pagare la fattura.
Prodotti: specifica il prodotto con le imposte corrette.
Quindi, convalida la Liquidazione acquisti.
Ritenuta d’acquisto¶
Le ritenute d’acquisto sono documenti elettronici inviati all’SRI una volta convalidati. Possono essere registrate solo da una fattura convalidata (registrata).
Sulla fattura, fai clic su Aggiungi ritenuta e completa i seguenti campi nella finestra Ritenuta:
Numero documento: inserisci il numero del documento (sequenza). Questo deve essere inserito solo una volta e la sequenza verrà assegnata automaticamente per i documenti successivi.
Righe ritenuta: le imposte appaiono automaticamente secondo la configurazione di prodotti e fornitori. Verifica se le imposte e il supporto fiscale sono corretti. In caso contrario, modifica e seleziona le imposte e il supporto fiscale corretti.
Quindi, convalida la Ritenuta.
Nota
I tipi di supporto fiscale devono essere configurati nella Fattura fornitore. Per farlo, vai all’imposta applicata nella Fattura fornitore e modifica il Supporto fiscale lì.
Una ritenuta fiscale può essere suddivisa in due o più righe, a seconda che si applichino due o più percentuali di ritenuta.
Example
Odoo suggerisce una ritenuta IVA del 30% con supporto fiscale 01. La ritenuta IVA del 70% può essere aggiunta a una nuova riga con lo stesso supporto fiscale. Odoo lo consente se il totale base corrisponde al totale della Fattura fornitore.
Rimborso spese¶
I rimborsi spese si applicano ai seguenti casi:
Individuale: rimborso a un dipendente per spese varie (ad es., liquidazioni di acquisto)
Persona giuridica: rimborso per spese sostenute, come spese di rappresentanza (ad es., assunzione di un avvocato)
Per abilitare il rimborso delle note spese, assicurarsi che sia stato creato un giornale di liquidazione degli acquisti per un individuo o un giornale fatture fornitori per una persona giuridica.
Nota
Nel giornale fatture fornitori, assicurarsi che siano impostate le seguenti configurazioni necessarie per una persona giuridica:
Selezionare Acquisti come Tipo.
Non spuntare la casella Liquidazioni acquisti.
Aggiungere un Conto spese predefinito.
Successivamente, per creare un rimborso, creare una fattura fornitore utilizzando il giornale liquidazione acquisti o fatture fornitori. Nella fattura fornitore, configurare i seguenti campi:
Fornitore: questo campo deve essere un dipendente.
Tipo di documento: verificare che questo campo sia compilato correttamente dal giornale.
Metodo di pagamento (SRI): selezionare un metodo di pagamento.
Scheda Righe di rimborso: fare clic su Compila automaticamente righe fattura per compilare automaticamente le righe della fattura o aggiungere le spese riga per riga e fornire i seguenti dettagli per ciascuna spesa:
Partner o numero di autorizzazione
Data
Tipo di documento
Numero documento
Base imponibile
Imposta
Quindi, fare clic su Conferma fattura fornitore e Elabora ora. L’XML e il numero di autorizzazione per la liquidazione degli acquisti vengono registrati e la ritenuta d’acquisto creata da questa fattura fornitore include le informazioni di rimborso.
Guida di consegna elettronica¶
Una guida di consegna elettronica in Ecuador è un documento legale che supporta il trasporto di beni o merci da un luogo all’altro all’interno del territorio nazionale. Viene emessa dal mittente dei beni e ha lo scopo di registrare e giustificare il movimento dei prodotti per evitare problemi legali o fiscali. È un requisito fiscale imposto dal Servizio delle Entrate Interne (SRI).
Importante
Assicurarsi di installare il modulo Guida di consegna ecuadoriana (l10n_ec_edi_stock).
Trasportatore¶
Per creare un nuovo vettore (trasportatore), prima creare un nuovo contatto e compilare le informazioni di contatto come Azienda. Assicurarsi che i seguenti campi siano completi:
Numero di identificazione: Selezionare RUC e digitare il numero RUC del trasportatore.
Tipo di contribuente SRI: Selezionare Società - Persone giuridiche come posizione del partner nella piramide fiscale per automatizzare il calcolo delle ritenute IVA.
File del certificato per SRI¶
Per caricare il file del certificato per SRI, andare su , scorrere fino alla sezione Localizzazione ecuadoriana e fare clic su Certificati SRI nella sezione Connessione SRI. Quindi, per creare un nuovo certificato, fare clic su Nuovo e compilare i seguenti campi:
Nome: Il titolo del certificato.
Certificato: Utilizzare il pulsante Carica il tuo file per caricare il certificato SRI.
Password del certificato: Includere la password per decifrare il file PKS, se richiesta.
Una volta creato il certificato, fare clic su Impostazioni per tornare alle impostazioni e assicurarsi che il certificato sia selezionato nel campo File del certificato per SRI e che la casella di controllo Usa server di produzione sia spuntata.
Configurazione del magazzino¶
Per configurare un magazzino, prima creare un nuovo magazzino. Inserire i seguenti dati per ogni magazzino che genera una guida di consegna elettronica:
Punto entità: il numero dell’entità di emissione fornito dall’SRI
Punto di emissione: il numero del punto di emissione fornito dall’SRI
Prossimo numero di guida di consegna: il numero di tracciamento della spedizione (modificabile dopo il primo salvataggio del magazzino).
Generare una guida di consegna elettronica¶
Una volta creata la consegna dal magazzino durante il flusso di lavoro delle vendite, assicurarsi che i seguenti campi siano completi nella sezione Guida di consegna della scheda Informazioni aggiuntive:
Trasportatore: Inserire il contatto creato.
Numero di targa: Inserire il numero di targa del veicolo.
Motivo del trasferimento: Per impostazione predefinita, è impostato Spedizione merci; modificare se necessario.
Data di inizio: Impostata automaticamente sulla data di creazione (modificabile).
Data di fine: impostata automaticamente a 15 giorni dopo la data di inizio (modificabile).
Fare clic su Convalida, quindi su Genera guida di consegna. Successivamente, le seguenti informazioni saranno disponibili nella sezione Guida di consegna:
Data di autorizzazione: data in cui il governo autorizza il documento.
Numero di autorizzazione: numero di autorizzazione EDI (uguale alla chiave di accesso).
Stato della guida di consegna: stato della guida di consegna.
Per ricevere l’XML e il PDF, è possibile inviare un’e-mail al contatto utilizzato nel campo Indirizzo di consegna - si tratta di un passaggio opzionale e manuale; è necessario fare clic sul pulsante Invia e-mail.
E-commerce¶
Il modulo Report ATS abilita quanto segue:
Scegliere il Metodo di pagamento SRI per la configurazione di ciascun metodo di pagamento.
I clienti possono inserire manualmente il proprio tipo e numero di identificazione durante il checkout dell’e-commerce.
Generare automaticamente una fattura elettronica valida per l’Ecuador al termine del processo di checkout.
Vedi anche
Pagamenti online¶
Per abilitare i pagamenti online, aggiungere i provider di pagamento pertinenti e configurare i metodi di pagamento necessari. È obbligatorio impostare il Metodo di pagamento SRI per ciascun metodo.
Nota
L’aggiunta del Metodo di pagamento SRI è necessaria per generare correttamente la fattura elettronica da una vendita e-commerce. Selezionare un metodo di pagamento per accedere al relativo menu di configurazione e campo.
Fattura automatica¶
Le fatture possono essere generate dopo il processo di checkout.
Suggerimento
Il modello e-mail della fattura può essere modificato dal campo Modello e-mail fattura sotto l’opzione Fattura automatica.
Importante
Il registro delle vendite utilizzato per la fatturazione è il primo nella sequenza di priorità nel menu Registro.
Tipo e numero di identificazione¶
Durante il processo di checkout, il cliente che effettua un acquisto avrà la possibilità di indicare il proprio tipo e numero di identificazione. Queste informazioni sono necessarie per generare la fattura elettronica dopo che il checkout è stato completato correttamente.
Nota
La verifica viene effettuata per assicurarsi che il campo Numero di identificazione sia compilato e contenga il numero corretto di cifre. Per l’identificazione RUC sono richieste 13 cifre, mentre per la Cédula sono richieste 9 cifre.
Dopo aver completato il processo di checkout, viene generata una fattura confermata, pronta per essere inviata manualmente o in modo asincrono all’SRI.
Fatturazione elettronica del punto vendita¶
Assicurarsi che il modulo Ecuadoriano per punto vendita (l10n_ec_edi_pos) sia installato per abilitare le seguenti funzionalità e configurazioni:
Scegliere il metodo di pagamento SRI in ogni configurazione del metodo di pagamento.
Inserire manualmente il tipo di identificazione e il numero del cliente quando si crea un nuovo contatto su POS.
Generare automaticamente una fattura elettronica valida per l’Ecuador al termine del processo di checkout.
Configurazione metodo di pagamento¶
Per creare un metodo di pagamento per un punto vendita, andare a . Quindi, impostare il Metodo di pagamento SRI nel modulo del metodo di pagamento.
Flussi di fatturazione¶
Tipo e numero di identificazione¶
Il cassiere del Punto vendita può creare un nuovo contatto per un cliente che richiede una fattura dal registro del Punto vendita.
Il modulo Ecuadoriano per punto vendita aggiunge due nuovi campi al modulo di creazione contatto: Tipo di identificazione e Partita IVA.
Nota
Poiché la lunghezza del numero di identificazione varia in base al tipo di identificazione, Odoo controlla automaticamente il campo Partita IVA quando si salva il modulo del contatto. Per verificare manualmente che la lunghezza sia corretta, tenere presente che i tipi RUC e Cittadinanza richiedono rispettivamente 13 e 10 cifre.
Fattura elettronica: consumatore finale anonimo¶
Quando i clienti non richiedono una fattura elettronica per il loro acquisto, Odoo imposta automaticamente il cliente come Consumidor Final e genera comunque una fattura elettronica.
Nota
Se il cliente richiede una nota di credito a causa di un reso di questo tipo di acquisto, la nota di credito deve essere creata utilizzando le informazioni di contatto reali del cliente. Le note di credito non possono essere create per Consumidor Final e possono essere gestite direttamente dal registro del Punto vendita.
Fattura elettronica: cliente specifico¶
Se un cliente richiede una fattura per il suo acquisto, è possibile selezionare o creare un contatto con le sue informazioni fiscali. Questo garantisce che la fattura venga generata con i dettagli corretti del cliente.
Nota
Se il cliente richiede una nota di credito a causa di un reso di questo tipo di acquisto, la nota di credito e il processo di reso possono essere gestiti direttamente dal registro del Punto vendita.