Contatti¶
I contatti vengono creati nell’applicazione Contatti per i clienti con cui l’azienda opera tramite Odoo. Un record di contatto è un archivio di informazioni aziendali vitali, che facilita la comunicazione e le transazioni commerciali.
Modulo contatto¶
Per creare un nuovo contatto, naviga e fai clic su Nuovo. Apparirà un nuovo modulo dove potrai aggiungere varie informazioni di contatto.
Tipo di contatto¶
Odoo supporta sia i contatti di tipo Persona che Azienda. Seleziona il tipo appropriato per il nuovo contatto. Inserisci il nome della Persona o dell”Azienda. Questo è il modo in cui il nome appare in tutto il database. Questo campo è obbligatorio.
Suggerimento
I contatti di tipo Persona possono essere collegati a un contatto Azienda. Dopo aver selezionato Persona, il campo Azienda diventa visibile.
Nel campo busta, inserisci l’indirizzo email con il dominio. Nel campo telefono, inserisci il numero di telefono con il prefisso internazionale appropriato. Successivamente, inserisci l”Indirizzo dell”Azienda o della Persona.
Campi aggiuntivi¶
I dettagli aggiuntivi sono inclusi nel modulo iniziale. Sono disponibili i seguenti campi:
Posizione lavorativa: elenca la posizione lavorativa della Persona (disponibile solo su Persona).
Partita IVA: il numero di identificazione utilizzato a fini fiscali e contabili.
Livello partner: seleziona il livello partner designato per questo contatto dal menu a discesa
Sito web: inserisci l’indirizzo completo del sito web, iniziando con
httpohttps.Lingua: inserisci la lingua utilizzata dal contatto. Tutte le e-mail e i documenti inviati al contatto vengono tradotti nella lingua selezionata
Tag: inserisci tag preconfigurati digitandoli nel campo o facendo clic sul menu a discesa per poi selezionarne uno. Per crearne uno nuovo, digita un nuovo tag nel campo e fai clic su Crea dal menu a discesa che spunta.
Scheda contatti¶
Nella scheda Contatti, è possibile aggiungere contatti associati a un”Azienda e indirizzi correlati. Ad esempio, qui può essere elencata una persona di contatto specifica per l’azienda.
È possibile aggiungere più indirizzi sia sui contatti Persona che Azienda. Per farlo, fai clic su Aggiungi contatto nella scheda Contatti. Così facendo apparirà un modulo pop-up Crea contatto, in cui è possibile configurare indirizzi aggiuntivi.
Nel modulo pop-up Crea contatto, seleziona una delle seguenti opzioni:
Contatto: aggiunge un altro contatto al modulo esistente.
Fattura: aggiunge un indirizzo di fatturazione specifico al modulo di contatto esistente.
Consegna: aggiunge un indirizzo di consegna specifico al modulo di contatto esistente.
Altro: aggiunge un indirizzo alternativo al modulo di contatto esistente.
Una volta selezionata un’opzione, inserisci le informazioni di contatto corrispondenti che dovrebbero essere utilizzate per il tipo di indirizzo specificato.
Aggiungi Nome contatto, Indirizzo, E-mail, insieme a numero di Telefono e/o Cellulare in basso.
Imposta la Posizione lavorativa, che appare se è stato selezionato il tipo di indirizzo Contatto. È simile al contatto Persona.
Per aggiungere una nota, fai clic sul campo testo accanto a Note e scrivi qualsiasi cosa adatta al cliente o contatto.
In seguito, fai clic su Salva e chiudi per salvare l’indirizzo e chiudi la finestra Crea contatto. Oppure, fai clic su Salva e nuovo per salvare l’indirizzo e inserirne uno nuovo.
Scheda Vendite e acquisti¶
La scheda Vendite e acquisti appare solo se sono state installate le app Vendite, Acquisti oppure Punto vendita.
La Posizione di bilancio può essere configurata nella scheda Vendite e acquisti. Seleziona una Posizione fiscale dal menu a discesa.
Sezione vendite¶
Nella sezione Vendite, è possibile assegnare un Addetto vendite al contatto. Per farlo, fai clic sul campo a tendina Addetto vendite e selezionane uno. Crea un nuovo Addetto vendite digitando il nome utente e facendo la scelta giusta.
Se necessario, è possibile configurare alcuni Temini di pagamento o un determinato Listino prezzi. Fai clic sul menu a discesa accanto a Termini di pagamento e modifica il campo con uno dei Termini di pagamento preselezionati oppure fai clic su Crea. Seleziona il menu a discesa Listino prezzi per scegliere il Listino prezzi appropriato.
Fai clic sul campo Metodo di consegna per selezionare un’opzione dal menu a discesa.
Sezione Punto vendita¶
Nella sezione Punto vendita, inserisci un codice a barre che può essere utilizzato per identificare il contatto.
Sezione Acquisti¶
Sotto l’intestazione Acquisti, seleziona come le RDQ per questo contatto dovrebbero essere raggruppate:
Per ordine: le esigenze di rifornimento sono raggruppate insieme tranne per MTO
Giornaliero: le esigenze di rifornimento sono raggruppate se l’arrivo previsto è lo stesso giorno.
Settimanale: le esigenze di rifornimento sono raggruppate se l’arrivo previsto è nella stessa settimana o nello stesso giorno della settimana.
Sempre: le esigenze di rifornimento sono sempre raggruppate.
Seleziona un Acquirente predefinito se le RFQ devono essere sempre assegnate allo stesso utente.
Specifica Termini di pagamento, informazioni 1099 Box e un Metodo di pagamento preferito qui. Qui può essere impostato anche un Promemoria di ricevuta. Seleziona una Valuta fornitore da utilizzare per gli acquisti dal contatto.
Informazioni fiscali¶
Per assegnare una Posizione fiscale a questo contatto, selezionala dal menu a discesa.
Sezione Varie¶
Sotto l’intestazione Varie, inserisci un numero di Identificazione cittadino per i contatti di tipo Persona, o ID azienda per i contatti di tipo Azienda. Usa il campo Riferimento per aggiungere eventuali informazioni aggiuntive per questo contatto.
Se questo contatto deve essere accessibile solo per un’azienda in un database multi-azienda, selezionala dal menu a discesa del campo Azienda. Usa il menu a discesa Sito web per limitare la pubblicazione di questo contatto a un sito web (se si lavora su un database con più siti web).
Seleziona uno o più Tag sito web per facilitare il filtraggio dei clienti pubblicati sulla pagina web /customers. Seleziona un Settore per questo contatto dal menu a discesa. Usa il campo Politiche SLA per assegnare una politica SLA di Helpdesk a questo contatto.
Sezione magazzino¶
Sotto l’intestazione Magazzino, usa il menu a discesa Ubicazione cliente per selezionare l’ubicazione di magazzino da utilizzare come destinazione quando si inviano merci a questo contatto. Successivamente, usa il menu a discesa Ubicazione fornitore per selezionare l’ubicazione di magazzino utilizzata come origine quando si ricevono merci da questo contatto. Infine, usa il menu a discesa Ubicazione subappaltatore per identificare un’ubicazione utilizzata sia come origine che come destinazione quando si inviano merci a questo contatto durante un processo di subappalto.
Scheda Contabilità¶
La scheda Contabilità appare quando installi l’applicazione Contabilità. Qui, un utente può aggiungere qualsiasia Conto corrente correlato oppure configurare Registrazioni contabili predefinite.
Sotto l’intestazione Solleciti di pagamento, lo Stato sollecito indica se il contatto ha attualmente pagamenti scaduti. Per configurare i Promemoria per questo contatto, usa i pulsanti radio per selezionare promemoria Automatici o Manuali, e pianifica il Prossimo promemoria.
Scheda Assegnazione partner¶
La scheda successiva è Assegnazione partner, che per impostazione predefinita include la sezione Geolocalizzazione e altre opzioni partner incluse Attivazione partner e Revisione partner. Queste sono visibili solo se è stato installato il modulo Rivenditori.
Vedi anche
Consulta la documentazione relativa ai rivenditori per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei partner sul sito web.
Scheda Note interne¶
Dopo la scheda Contabilità, c’è la scheda Note interne, dove è possibile lasciare note sul modulo contatto, proprio come nel modulo di contatto di cui sopra.
Scheda UBO¶
La scheda UBO (Ultimate Beneficial Owner) contiene un’istantanea delle informazioni Partecipazioni dall’app Equity, nonché informazioni per il singolo contatto, incluse Data di nascita e Luogo di nascita.
La scheda UBO è presente solo quando l’app Equity è installata.
Per richiedere le informazioni necessarie per la scheda UBO, clicca sull’icona Azione, quindi seleziona Richiedi modulo UBO per inviare un’email al contatto.
Archiviare i contatti¶
Se un utente decide di non volere avere più un contatto attivo, il record può essere archiviato. Per farlo, vai sul menu Azioni nella parte superiore del modulo e fai clic su Archivia.
Successivamente, fai clic su Archivia dalla finestra a comparsa risultante Conferma.
Una volta che il contatto è stato archiviato, come indicato da un banner in alto, quest’ultimo non verrà mostrato nella pagina dei contatti principali ma è possibile cercarlo con il filtro Archiviati.
Suggerimento
Un contatto può essere non archiviato, se l’utente decide di lavorare di nuovo con loro. Per farlo, fai clic sul menu Azioni nella parte superiore del modulo contatto archiviato per poi cliccare su Annulla archiviazione. Dopo averlo fatto, il banner Archiviato scompare e il contatto viene ripristinato.