Contatti¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Modulo contatto¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Tipo di contatto¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Suggerimento
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
Campi aggiuntivi¶
I dettagli aggiuntivi sono inclusi nel modulo iniziale. Sono disponibili i seguenti campi:
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Sito web: inserisci l’indirizzo completo del sito web, iniziando con
httpohttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Tag: inserisci tag preconfigurati digitandoli nel campo o facendo clic sul menu a discesa per poi selezionarne uno. Per crearne uno nuovo, digita un nuovo tag nel campo e fai clic su Crea dal menu a discesa che spunta.
Contacts tab¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
Contatto: aggiunge un altro contatto al modulo esistente.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
Una volta selezionata un’opzione, inserisci le informazioni di contatto corrispondenti che dovrebbero essere utilizzate per il tipo di indirizzo specificato.
Aggiungi Nome contatto, Indirizzo, E-mail, insieme a numero di Telefono e/o Cellulare in basso.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
Per aggiungere una nota, fai clic sul campo testo accanto a Note e scrivi qualsiasi cosa adatta al cliente o contatto.
In seguito, fai clic su Salva e chiudi per salvare l’indirizzo e chiudi la finestra Crea contatto. Oppure, fai clic su Salva e nuovo per salvare l’indirizzo e inserirne uno nuovo.
Scheda Vendite e acquisti¶
La scheda Vendite e acquisti appare solo se sono state installate le app Vendite, Acquisti oppure Punto vendita.
La Posizione di bilancio può essere configurata nella scheda Vendite e acquisti. Seleziona una Posizione fiscale dal menu a discesa.
Sezione vendite¶
Nella sezione Vendite, è possibile assegnare un Addetto vendite al contatto. Per farlo, fai clic sul campo a tendina Addetto vendite e selezionane uno. Crea un nuovo Addetto vendite digitando il nome utente e facendo la scelta giusta.
Se necessario, è possibile configurare alcuni Temini di pagamento o un determinato Listino prezzi. Fai clic sul menu a discesa accanto a Termini di pagamento e modifica il campo con uno dei Termini di pagamento preselezionati oppure fai clic su Crea. Seleziona il menu a discesa Listino prezzi per scegliere il Listino prezzi appropriato.
Fai clic sul campo Metodo di consegna per selezionare un’opzione dal menu a discesa.
Sezione Punto vendita¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Sezione Acquisti¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
Sezione Varie¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Scheda Contabilità¶
La scheda Contabilità appare quando installi l’applicazione Contabilità. Qui, un utente può aggiungere qualsiasia Conto corrente correlato oppure configurare Registrazioni contabili predefinite.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Scheda Assegnazione partner¶
La scheda successiva è Assegnazione partner, che per impostazione predefinita include la sezione Geolocalizzazione e altre opzioni partner incluse Attivazione partner e Revisione partner. Queste sono visibili solo se è stato installato il modulo Rivenditori.
Vedi anche
Consulta la documentazione relativa ai rivenditori per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei partner sul sito web.
Scheda Note interne¶
Dopo la scheda Contabilità, c’è la scheda Note interne, dove è possibile lasciare note sul modulo contatto, proprio come nel modulo di contatto di cui sopra.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Archiviare i contatti¶
Se un utente decide di non volere avere più un contatto attivo, il record può essere archiviato. Per farlo, vai sul menu Azioni nella parte superiore del modulo e fai clic su Archivia.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Una volta che il contatto è stato archiviato, come indicato da un banner in alto, quest’ultimo non verrà mostrato nella pagina dei contatti principali ma è possibile cercarlo con il filtro Archiviati.
Suggerimento
Un contatto può essere non archiviato, se l’utente decide di lavorare di nuovo con loro. Per farlo, fai clic sul menu Azioni nella parte superiore del modulo contatto archiviato per poi cliccare su Annulla archiviazione. Dopo averlo fatto, il banner Archiviato scompare e il contatto viene ripristinato.