Dashboard progetto¶
La dashboard del progetto consente di ottenere una panoramica completa dello stato del progetto. Visualizza informazioni quali il numero totale di attività, fogli ore e ore pianificate collegate al progetto, nonché informazioni dettagliate sulle milestone del progetto e sui suoi costi e ricavi. All’interno della dashboard del progetto, puoi creare Aggiornamenti progetto, che consentono di acquisire un’istantanea dello stato del progetto in un determinato momento. Pertanto, è uno strumento fondamentale per una gestione efficace del progetto e per garantire che il progetto rimanga sulla buona strada.
Utilizzo della dashboard del progetto¶
Per accedere alla dashboard del progetto, apri l’app Progetti e vai al progetto applicabile. Fai clic sull’icona (cursori) per aggiungere Dashboard alla barra superiore del progetto.
Suggerimento
Puoi anche accedere alla dashboard del progetto passando con il mouse sulla scheda del progetto desiderato, facendo clic su (puntini di sospensione verticali) e selezionando Dashboard.
Il lato sinistro della dashboard visualizza un elenco degli aggiornamenti del progetto esistenti, mentre il lato destro fornisce informazioni dettagliate sui record collegati al progetto, nonché milestone, redditività e budget.
Nota
Le informazioni visualizzate nella dashboard del progetto variano a seconda delle applicazioni installate nel database. Ad esempio, non vedrai informazioni su Fogli ore, Pianificazione o Ordini di acquisto se le applicazioni corrispondenti non sono installate.
Milestone¶
Questa sezione è visibile solo se le milestone sono state abilitate nel progetto che si sta visualizzando: andare su Progetti, fare clic sull’icona (puntini di sospensione verticali) su uno dei progetti e fare clic su Impostazioni. Fare clic sulla scheda Impostazioni, cercare Gestione attività e assicurarsi che Milestone sia abilitato.
Nella dashboard di un progetto, fare clic su Aggiungi milestone per creare una nuova milestone. Fare clic su una milestone nell’elenco per modificarla, attivare la casella di controllo per contrassegnarla come completata oppure fare clic sull’icona (cestino) per rimuoverla.
Le milestone sono visualizzate in rosso se hanno superato la scadenza, o in verde se sono pronte per essere contrassegnate come raggiunte (ossia le attività collegate alla milestone che sono state contrassegnate con stato fatto o annullato).
Redditività¶
La dashboard di redditività fornisce una ripartizione dei costi e dei ricavi del progetto, che sono influenzati da tutti i record collegati al progetto e al suo conto analitico.
Nota
Il report di redditività viene visualizzato solo per i progetti fatturabili.
Budget¶
Se è stato impostato un budget per il progetto, il suo stato e i relativi dettagli vengono visualizzati in questa sezione. Fare clic su Aggiungi budget per creare un nuovo budget per il progetto.
Nota
I budget devono essere abilitati nell’applicazione Contabilità del database affinché questa sezione venga visualizzata.
Aggiornamenti progetto¶
Gli aggiornamenti del progetto consentono di acquisire un’istantanea dello stato complessivo del progetto in un determinato momento, ad esempio durante una revisione periodica (settimanale, bisettimanale o mensile). Questo consente di confrontare specifici punti dati, annotare eventuali aspetti del progetto che necessitano di miglioramenti e stimare se il progetto è in linea o fuori rotta.
Per creare un nuovo aggiornamento del progetto, accedere alla dashboard del progetto, fare clic su Nuovo e compilare i seguenti campi:
Stato: scegliere tra In linea, A rischio, Fuori rotta, In attesa e Fatto. Una volta impostato lo stato, viene visualizzato un punto colorato sulla scheda Kanban del progetto, consentendo al responsabile del progetto di identificare facilmente quali progetti necessitano di attenzione.
Avanzamento: inserire manualmente la percentuale di completamento in base all’avanzamento del progetto.
Data e Autore: questi campi vengono compilati automaticamente con le informazioni appropriate in base all’utente che ha creato l’aggiornamento e alla data corrente.
Descrizione: utilizzare questo campo di testo formattato per raccogliere note. A seconda della configurazione del progetto (ad esempio, se il progetto è fatturabile), questo campo può essere precompilato con informazioni correnti su aspetti quali redditività, budget, milestone, ecc.