Creazione di attività¶
Le attività in Odoo Progetti possono essere create manualmente o automaticamente, anche da email o moduli del sito web.
Creazione manuale di attività¶
Aprire l’app Progetti e scegliere il progetto desiderato. Creare una nuova attività in uno dei seguenti modi:
Facendo clic sul pulsante (più) nell’angolo in alto a sinistra. Questo crea una nuova attività nella prima fase della vista Kanban.
Premendo il pulsante (più) accanto al nome della fase Kanban. Questo crea una nuova attività in questa fase Kanban.
Compilare il campo Titolo attività e aggiungere uno o più Assegnatari, quindi fare clic su Aggiungi.
Configurazione delle attività¶
Fare clic sull’attività per aprirla. Il modulo dell’attività include i seguenti campi che è possibile compilare:
Titolo attività: titolo dell’attività.
(Stella): fare clic sull’icona (stella) per contrassegnare l’attività come alta priorità. L’icona diventerà gialla. Fare nuovamente clic per rimuovere l’alta priorità.
Progetti: il progetto a cui appartiene questa attività.
Assegnatari: la persona o le persone incaricate di gestire il lavoro su questa attività.
Tag: etichette personalizzate che consentono di categorizzare e filtrare le attività.
Cliente: la persona o l’azienda a cui verrà fatturata questa attività. Questo campo appare solo nelle attività che appartengono a progetti fatturabili.
Voce ordine di vendita: può essere l’ordine di vendita utilizzato per creare questa attività o un ordine di vendita collegato manualmente a questa attività. Questo campo appare solo nelle attività collegate a progetti fatturabili.
Tempo assegnato: la quantità di tempo prevista per il lavoro su questa attività, tracciata dai fogli ore.
Scadenza: la data di fine prevista dell’attività. Clicca sul campo scadenza per selezionare la data di fine dell’attività nel calendario a discesa. Per definire la durata dell’attività, incluse le date di inizio e fine (e facoltativamente orari specifici), clicca sull’icona (fa-calendar-plus-o) nel calendario a discesa, seleziona le date e gli orari, quindi clicca su Applica per salvare.
Suggerimento
È anche possibile creare nuove attività passando alla vista elenco o Gantt e facendo clic su Nuovo.
I seguenti campi possono essere modificati direttamente dalla vista Kanban senza aprire la singola attività: (priorità), Ore assegnate, Assegnatari e stato dell’attività. È inoltre possibile codificare a colori o Impostare un’immagine di copertina per l’attività facendo clic su (puntini di sospensione verticali).
È possibile utilizzare le seguenti scorciatoie da tastiera nel titolo dell’attività per configurare nuove attività (modificare i valori negli esempi seguenti in base alle proprie esigenze):
30h: per allocare 30 ore all’attività.
#tags: per aggiungere tag all’attività.
@utente: per assegnare l’attività a un utente.
!: per contrassegnare l’attività come alta priorità.
Oltre a utilizzare il formato corretto, segui questo ordine: il nome dell’attività, seguito dal tempo allocato, i tag, l’assegnatario e quindi la priorità.
Ad esempio, se vuoi creare un’attività chiamata «Preparare workshop», allocare 5 ore, aggiungere il tag «Scuola», assegnarla ad Audrey e impostare la sua priorità su alta, inserisci il seguente titolo dell’attività: Preparare workshop 5h #scuola @Audrey !
Creare attività da un alias email¶
Questa funzione consente di creare automaticamente attività di progetto quando un’email viene consegnata a un indirizzo email designato.
Per configurarla, apri l’app Progetti, quindi fai clic sull’icona (ellissi verticale) accanto al nome del progetto desiderato. Seleziona Impostazioni, quindi apri la scheda Impostazioni.
Compila il campo Crea attività inviando un’email a come segue:
Sezione dell’alias prima del simbolo @: digita il nome dell’alias email, ad es.
contatto,aiuto,lavori.Dominio: nella maggior parte dei casi, questo è compilato automaticamente con il tuo dominio.
Accetta email da: specifica i mittenti le cui email creeranno attività nel progetto.
Una volta configurato, l’alias email può essere visto sotto il nome del tuo progetto nella Dashboard Kanban.
Quando un’email viene inviata all’alias, l’email viene automaticamente convertita in un’attività di progetto. Si applicano le seguenti regole:
Il mittente dell’email viene visualizzato nel campo Cliente.
L’oggetto dell’email viene visualizzato nel campo Titolo attività.
Il corpo dell’email viene visualizzato nel campo Descrizione.
L’intero contenuto dell’email viene inoltre visualizzato nel chatter.
Tutti i destinatari dell’email (A/Cc/Ccn) che sono utenti Odoo vengono automaticamente aggiunti come follower dell’attività.
Creare attività da un modulo del sito web¶
Se hai l’app Sito web installata nel tuo database, puoi configurare qualsiasi modulo sul tuo sito web per attivare la creazione di attività in un progetto.
Vai alla pagina del sito web dove desideri aggiungere il modulo e aggiungi il blocco Modulo.
Nell’editor del sito web, modifica i seguenti campi:
Azione: seleziona Crea un’attività.
Progetti: scegli il progetto in cui desideri creare le nuove attività.
Quando il modulo viene inviato, crea automaticamente un’attività di progetto. Il contenuto dell’attività è definito dai campi corrispondenti del modulo.
Vedi anche