Italia¶
Moduli¶
The following modules are installed automatically with the Italian localization:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Italia - Contabilità |
|
|
Italia - Fatturazione Elettronica |
|
Implementazione fatturazione elettronica |
Italy - Declaration of Intent |
|
Support for the Declaration of Intent (Dichiarazione di Intento) |
Italy - Sale E-invoicing |
|
Sale modifications for E-invoicing |
Italy - Point of Sale |
|
Integration of Odoo PoS with the Italian fiscal printer |
Italia - Rendiconti Contabili |
|
Italian reports |
Italy - Bank Receipts (Ri.Ba.) |
|
Generation of Ri.Ba. files from batch payments in Odoo |
Italia - DDT stock |
|
Documento di Trasporto (DDT) |
Nota
In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.
Azienda¶
To use all the features of this fiscal localization, the following fields are required on the company record:
Company Name
Address: the address of the company
VAT: VAT of the company
Codice Fiscale: the fiscal code of the company
Tax System: the tax system under which the company falls
Configurazione delle imposte¶
Molte delle funzionalità della fatturazione elettronica sono state implementate utilizzando il regime fiscale di Odoo. In quanto tali, le imposte devono essere configurate in maniera appropriata per generare fatture nel modo corretto e gestire altri utilizzi per la fatturazione.
La localizzazione italiana contiene esempi predefiniti di imposte per vari scopi.
Esenzione fiscale¶
Le autorità italiane richiedono l’utilizzo di imposte sulle vendite pari allo zero percento (0%) per tenere traccia del Tipo di esenzione fiscale (Natura) e del Riferimento giuridico che giustifica l’esenzione attuata sulla riga di una fattura.
Example
In Europa l’imposta sulle esportazioni può essere utilizzata come riferimento (0% EU, etichetta fattura 00eu). Può essere trovata seguendo il percorso . Le esportazioni sono esenti dall’IVA e quindi richiedono l’inserimento del tipo di Esenzione e del Riferimento giuridico.
Vedi anche
Esistono molti codici sia per il Tipo di esenzione fiscale (Natura) che per il Riferimento giuridico. Assicurati di aver consultato l’utlima versione disponibile per ottenere le informazioni più aggiornate:
Nota
Nel caso debba utilizzare un altro tipo di esenzione vai su , seleziona un’imposta simile e poi fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Duplica. Nella scheda relativa alle Opzioni avanzate aggiungi l”Esenzione ed il Riferimento giuridico. Per confermare, fai clic su Salva.
Suggerimento
Rinomina le imposte dal campo Nome secondo il tipo di Sgravio per differenziarle facilmente.
Inversione contabile¶
The reverse charge mechanism is a VAT rule that shifts the liability to pay VAT from the supplier to the customer. The customers pay the VAT themselves to the AdE instead. There are different types:
- Inversione contabile interna (per vendite nazionali)La responsabilità dell’IVA viene trasferita all’acquirente per alcune categorie di prodotti e servizi.
- Inversione contabile esterna (per vendite all’interno dell’UE)È necessario pagare l’IVA nel Paese di consegna o nel Paese nel quale viene fornito il servizio. Quando l’acquirente rappresenta allo stesso tempo un’azienda italiana, l’UE offre un meccanismo che consente al venditore di trasferire la propria responsabilità all’acquirente.
Fatture¶
Reverse-charged customer invoices show no VAT amount, but the AdE requires the seller to specify the Tax Exemption reason and the Law Reference that enable the reverse-charge mechanism. Odoo provides a set of special 0% taxes that can be assigned to each reverse-charged invoice lines, representing the most commonly used configurations.
Fatture fornitore¶
Italian companies subject to reverse charge must send bill details to the AdE.
Nota
Self-reported VAT XML files must be issued and sent to the AdE for reverse charged bills.
Al momento della creazione di una fattura fornitore, le imposte dell”inversione contabile sono disponibili per essere aggiunte nel campo Imposte. È possibile verificare quali imposte sono disponibili andando su . Noterai che le imposte 10% beni e 22% servizi sono state attivate. Quest’ultime vengono attivate automaticamente nell’elenco grazie alla configurazione automatica della posizione di bilancio italiana.
Griglie imposte¶
The Italian localization has a specific tax grid section for reverse charge taxes. These tax grids are identifiable by the VJ tag, and can be found by going to .
Fatturazione elettronica¶
The SdI is the electronic invoicing system used in Italy. It enables the sending and receiving of electronic invoices to and from customers. The documents must be in an XML EDI format called FatturaPA and formally validated by the system before being delivered.
To be able to receive invoices and notifications, the SdI service must be notified that the user’s files need to be sent to Odoo and processed on their behalf. To do so, you must set up Odoo’s Destination Code on the AdE portal.
Go to the Italian authorities portal and authenticate.
Go to the Fatture e Corrispettivi section.
Set the user as Legal Party for the VAT number you wish to configure the electronic address.
Inserisci il Codice Destinatario
K95IV18di Odoo nella sezione e conferma.
Demo and production modes¶
Nota
Demo mode is enabled by default and remains active until the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI) is enabled in the Fattura Electronica (FatturaPA) section. Once this option is activated, production mode is enabled and cannot be disabled.
Demo mode simulates an environment in which invoices are sent to the government. In this mode, invoices must be manually downloaded as XML files and uploaded to the AdE’s website.
Since files are transmitted through Odoo’s server before being sent to the SdI or received by your database, authorization is required for Odoo to process them. To activate production mode and enable transmission to the SdI, follow these steps:
Make sure the Codice Fiscale field is completed in the Company information.
Go to and scroll to the Italian Electronic Invoicing section.
In the Fattura Electronica (FatturaPA) section, enable the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI).
fai clic su Salva.
Elabora¶
The submission of invoices to the SdI for Italy is an electronic process used for the mandatory transmission of tax documents in XML format between companies and the AdE to reduce errors and verify the correctness of operations.
Nota
È possibile verificare lo stato attuale di una fattura grazie al campo Stato SDI. Il file XML viene allegato alla fattura.
XML documents creation¶
Odoo generates the required XML files as attachments to invoices in the FatturaPA format required
by the AdE. Once the invoices needed are selected, go to Action and click on
Send and Print.
Quando si apre la finestra popup, vi sono una serie di azioni che possono essere eseguite. Ad esempio, Genera file XML genera gli allegati.
Il file XML così come il PDF possono essere trovati in allegato alla fattura.
Invio all’SDI¶
The Send to Tax Agency option in the Send and Print dialog sends the attachment to the Proxy Server, which gathers all requests and then forwards them via a WebServices channel to the SdI. Check the sending status of the invoice through the Check Sending button at the top of the invoice’s view.
Elaborazione da parte dell’SDI¶
The SdI receives the document and verifies for any errors. At this stage, the invoice is in the SdI Processing state, as shown on the invoice. The invoice also gets assigned a FatturaPA Transaction number that is shown in the Electronic Invoicing tab. The checks may take variable time, ranging from a few seconds up to a day, depending on the queue of invoices sent throughout Italy.
Accettazione¶
If the document is valid, it is recorded and considered fiscally valid by the AdE, which will proceed with archiving in Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) if explicitly requested on the Agency’s portal.
Avvertimento
Odoo does not offer the Conservazione Sostitutiva requirements. Other providers and AdE supply free and certified storage to meet the specifications requested by law.
The SdI Destination Code attempts to forward the invoice to the customer at the
provided address, whether it is a PEC email address or a SdI Destination Code for
their ERP’s WebServices channels. A maximum of 6 attempts are made every 12 hours, so even if
unsuccessful, this process can take up to three days. The invoice status is Accepted by
SDI, Forwarding to Partner.
Possible rejection¶
The SdI may find inaccuracies in the compilation, possibly even formal ones. In this case, the invoice is in the SDI Rejected state. The SdI’s observations are inserted at the top of the Invoice tab. To resolve the issue, it is sufficient to delete the attachments of the invoice, return the invoice to Draft, and fix the errors. Once the invoice is ready, it can be resent.
Nota
Per rigenerare l’XML, è necessario eliminare sia l’allegato in XML che il rendiconto PDF in modo che vengano rigenerati insieme. La procedura assicura che entrambi contengano gli stessi dati.
Forwarding completed¶
La fattura è stata consegnata al cliente. Tuttavia, puoi ancora inviare una copia in PDF al cliente, via e-mail o tramite posta. Il suo stato diventerà Accettata SDI, Consegnata al partner.
If the SdI cannot contact your customer, they may not be registered on the AdE portal. In this case, just make sure to send the invoice in PDF via email or by mail. The invoice is then in the Accepted by SDI, Partner Delivery Failed state.
Tax integration¶
When you receive a vendor bill, either from SdI, from paper or from an imported XML file, the Tax Agency might request that you send some tax information integration back to the SdI. It happens when a transaction that was tax exempt becomes taxable for any reason.
Example
Di seguito una lista non esaustiva:
- In quanto acquirente, devi pagare le imposte su ciò che compri e integrare le informazioni. Imposte Inversione contabile.
- As a PA business buyer, you have to pay taxes and integrate tax information. Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the correct Split Payment taxes.
- Uso personaleIn qualità di imprenditore, se utilizzi per motivi personali un bene acquistato per l’azienda è necessario pagare le imposte originariamente detratte come costo aziendale.
Odoo may detect that your vendor bill can be interpreted as a document of a type that needs tax integration, as detailed in the Document types section.
Importante
Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the ones you’re supposed to pay to the AdE. A button then appears on the top of the single vendor bill form to send them.
Quando fai clic sul pulsante Invia integrazione tasse verrà generato un file XML del Tipo di documento appropriato, allegato alla fattura fornitore e inviato come per le fatture.
Document types¶
The SdI requires businesses to send customer invoices and other documents through the EDI.
I seguenti codici relativi ai Tipi di documento identificano tutti vari casi d’uso aziendali.
TD01 - invoices¶
This represents the standard domestic scenario for all invoices exchanged through the SdI. Any
invoice that doesn’t fall into one of the specific special cases is categorized as a regular
invoice, identified by the Document Type TD01.
TD02 - down payments¶
Le fatture di acconto vengono importate/esportate con un codice diverso rispetto alle fatture regolari: TDO2. Al momento dell’importazione di una fattura, viene creata una fattura fornitore regolare.
Odoo esporta le transazioni come TD02 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is an invoice.
tutte le righe della fattura sono legate alle righe di un ordine di vendita per l’acconto.
TD04 - credit notes¶
It is the standard scenario for all credit notes issued to domestic clients, when we need to
formally acknowledge that the seller is reducing or cancelling a previously issued invoice, for
example, in case of overbilling, incorrect items, or overpayment. Just like invoices, they must be
sent to the SdI, their Document Type TD04
TD07, TD08, TD09 - simplified invoicing¶
Le fatture semplificate (TD07), le note di credito (TD08) e di debito (TD09) possono essere utilizzate per certificare le operazioni nazionali al di sotto di 400 EURO (IVA inclusa). Lo stato è lo stesso di una fattura regolare ma con meno requisiti relativi alle informazioni.
Per creare una fattura semplificata è necessario includere:
Customer Invoice reference: unique numbering sequence with no gaps.
Invoice Date: issue date of the invoice.
Company Info: the seller’s full credentials (VAT/TIN number, name, full address).
VAT: the buyer’s VAT/TIN number (on the partner form).
Totale: l” importo totale (IVA inclusa) della fattura.
Nell’ambito dell” EDI, Odoo esporta le fatture semplificate se:
It is a domestic transaction (i.e., the partner is from Italy).
Your company’s required fields (VAT Number or Codice Fiscale, Fiscal Regime, and full address) are provided.
The partner’s address is not fully specified (i.e., it misses the City or the ZipCode).
l’importo totale dell’IVA inclusa è inferiore a 400 EURO.
Nota
La soglia di 400 EURO è stata definita dal decreto del 10 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ti consigliamo di verificare il valore ufficiale attuale.
TD16 - internal reverse charge¶
Internal reverse charge transactions (see Esenzione fiscale and
Inversione contabile) are exported as TD16 if the following conditions are
met:
It is a vendor bill.
It has at least one tax on the invoice lines that targets one of these tax grids:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - buying services from abroad¶
Quando vengono acquistati servizi da Paesi UE e non-UE, il venditore straniero fattura un servizio con un prezzo IVA esclusa, in quanto non è tassabile in Italia. L’IVA viene pagata dall” acquirente in Italia.
Within the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).
Non-UE: l” acquirente invia autonomamente la fattura (ad es. autofatturazione).
Odoo esporta un’operazione come TD17 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is a vendor bill.
It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.
Tutte le righe della fattura hanno Servizi come prodotti oppure un’imposta con i Servizi come ambito impositivo.
TD18 - buying goods from EU¶
Le fatture emesse all’interno dell’UE segue un formato standard pertanto è richiesta solo l’integrazione delle fatture esistenti.
Odoo esporta un’operazione come TD18 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is a vendor bill.
The partner is from an EU country.
It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ9.
tutte le righe della fattura presentano la voce Di consumo per i prodotti oppure un’imposta con i Beni come ambito impositivo.
TD19 - buying goods from VAT deposit¶
Comprare beni da un fornitore straniero ma i beni sono già in Italia in un deposito IVA.
From the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).
Non-UE: l”acquirente invia una fattura a se stesso (ad es., autofatturazione).
Odoo esporta un’operazione come TD19 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is a vendor bill.
It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.
tutte le righe della fattura presentano la voce Di consumo per i prodotti oppure un’imposta con i Beni come ambito impositivo.
TD24 - deferred invoices¶
La fattura differita è una fattura emessa in ritardo rispetto alla vendita dei beni o all’erogazione dei servizi. Una fattura differita deve essere emessa al massimo il 15 giorno del mese successivo alla consegna oggetto del documento.
Di solito, si tratta di una fattura periodica che contiene l’elenco delle vendite di beni o servizi effettuate durante il mese. L’azienda può raggruppare le vendite in un”unica fattura solitamente emessa alla fine del mese per ragioni contabili. Le fatture differite sono predefinite per i commercianti all’ingrosso che hanno clienti ricorrenti.
Se i beni sono trasportati da un +corriere*, ogni consegna presenta un Documento di Transporto (DDT) associato. La fattura differita deve indicare i dettagli delle informazioni di tutti i DDT per una migliore tracciabilità.
Nota
E-invoicing of deferred invoices requires the l10n_it_stock_ddt module. In this case, a dedicated Document Type TD24 is
used in the e-invoice.
Odoo esporta le transazioni come TD24 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is an invoice.
è associata a consegne i cui DDT hanno una data diversa rispetto a quella di emissione della fattura.
TD28 - San Marino¶
Fatture¶
La Repubblica di San Marino e l’Italia hanno accordi speciali per quanto riguarda le operazioni legate alla fatturazione elettronica. Le fatture seguono le regole comuni per l” inversione contabile. È possibile utilizzare il Tipo documento appropriato in base al tipo di fattura: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Odoo non supporta ulteriori requisiti aggiuntivi ma lo Stato chiede comunque all’utente di:
Select a tax with the Tax Exemption Kind set to
N3.3.Use the generic SdI Destination Code
2R4GTO8.
In seguito, la fattura viene inviata da un ufficio specifico di San Marino all’azienda corretta.
Fatture fornitore¶
When a paper bill is received from San Marino, any Italian company must submit that invoice
to the AdE by indicating the e-invoice’s Document Type field with the special value
TD28.
Odoo esporta un’operazione come TD28 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
It is a vendor bill.
It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grids VJ.
Il Paese del partner è San Marino.
Public administration businesses (B2G)¶
PA businesses are subjected to more control than private businesses as they handle public money coming from taxpayers. The EDI process adds some steps to the regular one, as PA businesses can accept or refuse invoices.
Nota
PA businesses have a 6-digit long Destination Code, also called CUU, that is mandatory, PEC address cannot be used in this case.
CIG, CUP, dati ordine d’acquisto¶
Per garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, le fatture elettroniche emesse devono contenere:
The CIG, except in cases of exclusion from traceability obligations provided by law n. 136 of August 13, 2010.
Il CUP, in caso di fatture relative a lavori pubblici.
If the XML file requires it, the AdE can only proceed payments of electronic invoices when the XML file contains a CIG and CUP.
Nota
Il CUP e il CIG devono inclusi in una delle seguenti etichette XML: DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione, or DatiFattureCollegate.
Questi corrispondono agli elementi chiamati CodiceCUP e CodiceCIG del file XML relativo alla fattura elettronica la cui tabella può essere consultata sul sito del governo http://www.fatturapa.gov.it/.
Split payment¶
The Split Payment mechanism behaves much like Inversione contabile.
Example
When an Italian company bills a PA business - for example, cleaning services for a public building - the PA business self-reports the VAT to the Tax Agency themselves, and the vendor just has to select the appropriate tax with the right Tax Exemption for their invoice lines.
The specific Scissione dei Pagamenti fiscal position is available to deal with partners belonging to the PA.
Elabora¶
Qualified electronic signature¶
Invoices and bills intended for the PA must include a qualified electronic signature when submitted through the SdI. This signature is automatically applied in the XAdES format when the invoice’s partner has a 6-digit long Destination Code (which indicates a PA business).
Nota
When such an invoice is transmitted to the Tax Agency, the generated .xml file is signed on the
Odoo servers, returned to the database, and attached to the invoice automatically.
Acceptance or refusal¶
After receiving the invoice through the SdI, the PA business has 15 days to accept the invoice. If it does, then the process ends here. If the PA business refuses the invoice, it is still considered valid once it is accepted by the SdI. You then have to issue a credit note to compensate and send it to the SdI.
Expired terms¶
If the PA business doesn’t reply within 15 days, you need to contact the PA business directly, sending them both the invoice and the received deadline notification by email. You can make an arrangement with them and manually set the correct SdI State on your invoice.
Point of sale fiscal printers¶
Avvertimento
Fiscal printers are distinct from ePOS printers. The IP address for a fiscal printer should not be entered in the ePOS IP address settings.
Le disposizioni fiscali impongono l’utilizzo di dispositivi RT certificati, come stampanti o server, per garantire la conformità degli scontrini e comunicazioni sicure con l’autorità fiscale. I dispositivi trasmettono automaticamente i dati fiscali, su base giornaliera. Le stampanti RT, progettate per terminali POS individuali, gestiscono transazioni, stampano scontrini e comunicano con le autorità così da garantire l’integrità e la conformità dei dati.
Modalità di simulazione¶
Avvertimento
La modalità di simulazione deve essere attività all’inizio del processo di configurazione della stampante perché comporta l’invio di dati alle autorità. Una volta effettuato il passaggio alla modalità di produzione, non sarà più possibile tornare alla modalità di simulazione.
Per testare la configurazione della stampante fiscale con Odoo, attiva la modalità di simulazione e segui le istruzioni qui elencate:
assicurati che la stampante fiscale sia nello stato predefinito: stampante accesa, ciclo di avviamento completato e nessuna transazione in corso
digita
3333premi Chiave. Sullo schermo apparirà Scelta Funzione
scrivi
14. Sullo schermo apparirà Apprendimentoscrivi
62. Sullo schermo apparirà Simulazioneper passare da no a sì, premi su X
Per confermare, premi su Contante
premi su Chiave.
Per configurare la stampante per la produzione, ripeti gli step descritti in alto.
Nota
Per testare la configurazione della stampante, il dispositivo fisico deve essere ottenuto e registrato presso le autorità competenti.
Configurazione della stampante per l’utilizzo con Odoo¶
Le stampanti fiscali sono progettate per lavorare solo su reti locali. Ciò significa che la stampante e il dispositivo che utilizzano Odoo Punto vendita devono essere collegati alla stessa rete.
In genere, le stampanti fiscali sono configurate per utilizzare il protocollo HTTP in maniera predefinita. Per garantire la compatibilità con Odoo, le impostazioni devono essere aggiornate per abilitare il supporto del protocollo HTTPS sulla stampante. È possibile farlo utilizzando il software di configurazione EpsonFPWizard oppure la tastiera collegata alla stampante.
Segui gli step descritti di seguito per configurare la stampante fiscale utilizzando la tastiera:
assicurati che la stampante fiscale sia nello stato predefinito: stampante accesa, ciclo di avviamento completato e nessuna transazione in corso
digita
3333premi Chiave. Sullo schermo apparirà Scelta Funzione
digita
34. Sullo schermo apparirà Web ServerPremi Contante per 3 volte fino a quando sullo schermo apparirà Web Server: SSL
per passare da
0a1, premi Xper confermare, premi Contante 3 volte
premi su Chiave.
In seguito, accedi alla stampante dal dispositivo su cui è installata l’applicazione Odoo Punto vendita in modo che possa riconoscere il certificato della stampante.
Per approvare e installare il certificato della stampante, segui gli step descritti:
accedi alla stampante aprendo un browser web e inserendo
https://<ip-of-your-printer>nella barra degli indirizzi. Apparirà un messaggio relativo alla sicurezza: Attenzione: potenziale rischio per la sicurezza.fai clic su Avanzato per visualizzare le opzioni di approvazione del certificato
fai clic su Procedi per convalidare il certificato.
In seguito, per assicurarti che Odoo Punto vendita sia configurato con la stampante fiscale, vai su . Nella sezione Dispositivi connessi, aggiungi l’indirizzo IP nel campo Indirizzo IP stampante fiscale italiana e attiva l’opzione Usa HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. is a payment method widely used in Italy where vendors request payments through their bank, which forwards the request to the customer’s own bank and takes responsibility for the collection. This enables payment automation and reduces risks for the vendor.
In generale, il fornitore carica un file di testo con formato fisso con l’elenco di pagamenti sul portale web della banca.
Nota
Ri.Ba. are exclusively for domestic payments in Italy. For recurring international payments, please use SEPA Direct Debt (SDD)
Configurazione¶
Assicurati di aver installato il modulo
l10n_it_ribaGo to and select the company that will use Ri.Ba..
inserisci il Codice SIA.
Nota
Il Codice SIA identifica le aziende nel circuito bancario italiano e viene utilizzato per ricevere denaro attraverso metodi di pagamento specifici. È composto da una lettera e quattro cifre (ad es. T1234) ed è possibile trovarlo nel portale della banca oppure può essere richiesto contattando la banca stessa.
Assicurati che il conto corrente della banca abbia un IBAN italiano.
Vedi anche
Come configurare Conti bancari
Accettare Ri.Ba. per le fatture¶
Payments of type Ri.Ba. can be registered from the Invoices ().
Importante
Assicurati che la tua fattura comprenda un partner che ha un conto bancario con un IBAN italiano.
In seguito, tutti i pagamenti devono essere raggruppati in un Pagamento raggruppato.
Once you press the Validate button for the Batch Payment, the Ri.Ba. file is generated and attached to the Batch Payment, so you can download it and upload it through your bank’s web portal.
