Spagna¶
Moduli¶
I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione spagnola:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Contabilità (PGCE 2008) |
|
Pacchetto di localizzazione fiscale spagnolo, completo di piano dei conti spagnolo, imposte, report fiscale e posizioni di bilancio. |
Spagna - Report contabili (PGCE 2008) |
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Report contabili per la Spagna. |
Spagna - Report contabili (aggiornamento 2024) |
|
Aggiunge campi extra relativi a Rectificación per il Modelo 303. |
Spagna - Report contabili (aggiornamento 2025) |
|
Aggiunge funzionalità di dichiarazione fiscale. |
Spagna - Facturae EDI |
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Crea file EDI Facturae necessari per l’invio ad AGE (Administración General del Estado). |
Spagna - Dichiarazione Intrastat |
|
Aggiunge report Intrastat. |
Inoltre, i seguenti moduli devono essere installati manualmente:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Punto vendita + TicketBAI |
|
Invia fatture alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - SII EDI Suministro de Libros |
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Invia informazioni fiscali a SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spagna - TicketBAI |
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Invia fatture e documenti di fornitori alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - Veri*Factu |
|
Invia XML Veri*Factu all’AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spagna - Veri*Factu per Punto vendita |
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Aggiunge il supporto Veri*Factu a Punto vendita. |
Nota
In alcuni casi, ad esempio quando si esegue l’aggiornamento a una versione con moduli aggiuntivi, è possibile che i moduli non vengano installati automaticamente. Eventuali moduli mancanti possono essere installati manualmente.
Panoramica della localizzazione¶
Il pacchetto di localizzazione spagnola garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili spagnole. Include strumenti per la gestione di imposte, posizioni fiscali, reportistica e un piano dei conti predefinito adattato agli standard spagnoli.
Il pacchetto di localizzazione spagnola fornisce le seguenti funzionalità chiave:
Piano dei conti: una struttura predefinita adattata agli standard contabili spagnoli.
Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, incluse IVA standard, opzioni con aliquota zero ed esentate.
Posizioni di bilancio: adeguamenti fiscali automatizzati basati sullo stato di registrazione del cliente o fornitore.
Nota
Sono disponibili diversi pacchetti di localizzazione fiscale spagnola distinti, ciascuno con il proprio PGCE (Plan General de Contabilidad) piano dei conti preconfigurato:
Spagna - PMI (2008)
Spagna - Enti non profit (2008)
Spagna - Cooperative - Completo (2008)
Spagna - Cooperative - PMI (2008)
Spagna - Completo (2008)
I nuovi database Odoo Online creati con la Spagna come paese selezionato sono configurati per impostazione predefinita con il pacchetto di localizzazione fiscale Spagna - PMI (2008).
Report¶
I report estratto conto specifici per la Spagna disponibili sono:
Stato patrimoniale
Profitti e perdite (ES)
Elenco di vendita CE
Resoconto fiscale¶
Per accedere ai report fiscali specifici per la Spagna (Modelo), vai su , clicca su Report: e seleziona uno dei seguenti:
Report fiscale (Mod 111)(ES)
Report fiscale (Mod 115)(ES)
Report fiscale (Mod 303)(ES)
Report fiscale (Mod 347)(ES)
Report fiscale (Mod 349)(ES)
Report fiscale (Mod 390)(ES)
Suggerimento
Per esportare i libri dei registri IVA (Libros de IVA) in formato XLSX, clicca su Report: e seleziona Report fiscale generico. Poi, clicca su (freccia giù) e seleziona Libri dei registri IVA (XLSX) per generare il file XLSX.
Modelo 130¶
Modificare la percentuale¶
Se si desidera modificare il calcolo percentuale della casella [04] nella sezione I e/o della casella [09] nella sezione II:
Attivare la modalità sviluppatore, andare in e selezionare la dichiarazione Dichiarazione fiscale (Modelo 130).
Fare clic sull’icona (ingranaggi) a destra di Report: Dichiarazione fiscale (Mod 130) (ES).
Fare clic sulla casella che si desidera modificare e, nella finestra popup, fare clic sulla riga percentuale. Nella nuova finestra popup, modificare il valore nel campo Formula con la percentuale che si desidera applicare. Ripetere questa operazione se si desidera modificare anche l’altra casella.
Dichiarare attività agricola¶
Se si desidera inserire un importo nella sezione II (dalle caselle [08] a [11]), è necessario modificare il settore del contatto corrispondente in Agricoltura:
Andare al modulo contatto ( o , ad esempio) e selezionare un contatto.
Nella scheda Vendite e acquisti, impostare il campo Settore su Agricoltura.
Ripetere questa operazione per tutti i contatti relativi al settore agricolo.
Veri*Factu¶
Nota
I produttori di sistemi di fatturazione Veri*Factu devono autocertificare la loro conformità alle normative. Scarica la "declaración responsable" di Odoo
Veri*Factu è il sistema di emissione di fatture verificabili dell’Agenzia delle Entrate spagnola. È obbligatorio per la maggior parte dei contribuenti in Spagna, ad eccezione di coloro che utilizzano il sistema SII o sono soggetti a un regime fiscale regionale (ad esempio, TicketBai).
Odoo consente l’invio automatico delle fatture e degli ordini del Punto vendita alle autorità fiscali.
Configurazione¶
Per abilitare Veri*Factu, seguire questi passaggi:
Aprire l’app Impostazioni per assicurarsi che il Paese e la Partita IVA della propria azienda siano impostati correttamente nella sezione Aziende.
Installa il modulo Spagna - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Vai su o , scorri fino alla sezione Veri*Factu, spunta l’opzione Abilita Veri*Factu e clicca su Gestisci certificati per aggiungere un certificato.
Nella vista elenco Certificates for Veri*Factu, fare clic su Nuovo.
Fare clic su Upload your file, quindi selezionare un file certificato e inserire la Password necessaria per aprire il certificato (se presente).
Nota
È necessario caricare almeno un certificato.
Per impostazione predefinita, Veri*Factu è in modalità di test. I dati vengono inviati ai server di test e non sono considerati ufficiali. Quando i dati ufficiali possono essere inviati ai server di produzione, vai alla sezione Veri*Factu nelle Impostazioni e disabilita Ambiente di test.
Fatture¶
Una volta confermata una fattura, può essere inviata. Nella finestra Invia, l’opzione Veri*Factu è disponibile se Veri*Factu è stato abilitato.
Fare clic su Invia per generare un file JSON contenente i dettagli della fattura. Questo file viene memorizzato come documento Veri*Factu. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Un codice QR Veri*Factu appare sul PDF della fattura. Scansionare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT.
Ordini del punto vendita¶
Una volta che un ordine è stato pagato, viene generato un file JSON contenente i dettagli dell’ordine. Questo file viene archiviato come documento Veri*Factu.
Andare in . Nella vista elenco Ordini, selezionare l’ordine pertinente. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Se viene generata una fattura per un ordine durante il processo di pagamento, il documento Veri*Factu viene creato e inviato per la fattura invece.
Nota
Un codice QR Veri*Factu compare sulla ricevuta dell’ordine, anche se viene creata una fattura per l’ordine. Scannerizzare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI o TBAI è un sistema di fatturazione elettronica utilizzato dal governo basco e dai suoi tre consigli provinciali (Álava, Biscaglia e Gipuzkoa). Odoo supporta il formato di fatturazione elettronica TicketBAI (TBAI) per tutte e tre le regioni dei Paesi Baschi.
Nota
Per utilizzare TicketBAI, assicurati che:
I campi Paese e Partita IVA nel record aziendale siano compilati.
Il modulo Spagna -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) sia installato.
Per configurare TicketBAI, segui questi passaggi:
Vai su e scorri verso il basso fino alla sezione Localizzazione Spagna.
Nella sezione Connessione Registro de Libros TicketBAI, seleziona una regione nel campo Agenzia delle entrate per TBAI e Salva.
Fai clic su Gestisci certificati (TicketBAI).
Nella vista Certificati per fatture EDI TicketBAI in Spagna, fai clic su Nuovo.
Fai clic su Carica il tuo file per caricare il certificato, inserisci la Password del certificato fornita dall’agenzia delle entrate e seleziona TBAI nel campo Ambito del certificato.
Avvertimento
Per testare i certificati, vai su e, nella sezione Localizzazione Spagna, abilita Modalità test TBAI.
Caso d’uso¶
Una volta che una fattura è creata e confermata, segui questi passaggi:
Fare clic su Invia.
Nella finestra Stampa e invia, assicurati che l’opzione TicketBAI sia abilitata e fai clic su Invia
Nella scheda fattura TicketBAI, lo Stato TicketBAI viene aggiornato a Inviato e il file XML è disponibile nel campo File di invio TicketBAI.
Nota
Il codice QR TBAI viene visualizzato sul PDF della fattura.
FACe¶
Nota
Assicurati che il modulo Spagna - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) sia installato.
FACe è la piattaforma di fatturazione elettronica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche in Spagna per inviare fatture elettroniche.
Per configurare FACe, seguire questi passaggi:
Vai su o e seleziona Certificati nella sezione Spagna Facturae EDI.
Fare clic su Nuovo per creare un nuovo certificato.
Fai clic su Carica il tuo file per caricare il certificato, inserisci la Password del certificato fornita dall’agenzia delle entrate e seleziona Facturae nel campo Ambito del certificato.
Caso d’uso¶
Una volta che una fattura è creata e confermata, segui questi passaggi:
Assicurati che il cliente abbia una partita IVA valida e che il suo paese sia impostato su
Spagna.Fare clic su Invia.
Nella finestra Stampa e invia, assicurati che l’opzione Factura-e sia abilitata e fai clic su Invia.
Il file XML generato, disponibile nella chatter, deve poi essere inviato manualmente.
Avvertimento
Il file XML NON viene inviato automaticamente.
Suggerimento
I file XML FACe possono essere inviati in batch tramite il portale governativo.
Centri amministrativi¶
Affinché FACe funzioni con i centri amministrativi, la fattura deve includere dati specifici sui centri.
Nota
Assicurati che il modulo Spagna - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) sia installato.
Per aggiungere centri amministrativi, crea un nuovo contatto per l’azienda partner. Seleziona Centro FACe come tipo, assegna uno o più ruoli a quel contatto e Salva. I tre ruoli solitamente richiesti sono:
Órgano gestor: Destinatario (Receiver);
Unidad tramitadora: Pagatore (Payer);
Oficina contable: Fiscale (Fiscal).
Suggerimento
Se i centri amministrativi necessitano di Codici diversi per ruolo, devono essere creati centri diversi per ciascun ruolo.
Quando viene creata una fattura elettronica con un partner che ha centri amministrativi, tutti i centri amministrativi sono inclusi nella fattura.
Un contatto può ricoprire più ruoli, oppure più contatti possono avere ciascuno ruoli diversi.