Guatemala¶
Introduzione¶
Con la localizzazione guatemalteca, è possibile connettersi all’autorità fiscale Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) per generare documenti elettronici con XML, folio fiscale e firma elettronica.
I documenti supportati sono:
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,
NCRE-Nota di credito,
NDEB-Nota di debito,
NABN-Nota de Abono,
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,
FACT-Factura con complemento di esportazione.
La localizzazione richiede un account Infile, che consente agli utenti di generare documenti elettronici all’interno di Odoo. Per richiedere un account Infile, compilare il modulo di registrazione Infile.
Glossario¶
I seguenti termini sono utilizzati nella localizzazione guatemalteca:
SAT: Superintendencia de Administración Tributaria è l’ente governativo responsabile dell’applicazione dei pagamenti fiscali in Guatemala.
FEL: Factura Electrónica en Línea è il sistema di fatturazione elettronica imposto dalla SAT in Guatemala, che richiede alle aziende di emettere e gestire documenti elettronici in conformità con le normative locali.
EDI: Electronic Data Interchange si riferisce all’invio di documenti elettronici.
Infile: è l’organizzazione terza che facilita lo scambio di documenti elettronici tra le aziende e il governo guatemalteco.
UUID: Universally Unique Identifier è un codice alfanumerico univoco assegnato dalla SAT a ciascun documento elettronico certificato nel sistema FEL, utilizzato per la tracciabilità e la validazione ufficiale.
Frasi: Tipi di frasi con codici di scenario specifici sono utilizzati nella localizzazione guatemalteca per conformarsi ai requisiti della SAT. Devono essere aggiunte a seconda del regime dell’emittente, del destinatario e del tipo di operazione. Queste frasi sono utilizzate nei documenti XML e PDF.
Codice stabilimento: Un identificativo univoco assegnato dalla SAT a ciascuno stabilimento aziendale, richiesto per la fatturazione elettronica.
Quetzal: La valuta ufficiale del Guatemala, rappresentata dal simbolo GTQ. Questa è la valuta di base per tutte le transazioni finanziarie nella localizzazione guatemalteca.
Configurazione¶
Installazione dei moduli¶
Installare i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione guatemalteca:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Guatemala - Contabilità |
|
Il pacchetto di localizzazione fiscale predefinito. Aggiunge caratteristiche contabili per la localizzazione guatemalteca, che rappresentano la configurazione minima richiesta affinché un’azienda possa operare in Guatemala secondo le linee guida stabilite da SAT. L’installazione del modulo carica automaticamente il piano dei conti e le imposte. |
Guatemala Accounting EDI |
|
Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare e validare Documenti elettronici, basati sulla documentazione tecnica pubblicata da SAT. I documenti autorizzati sono elencati sopra. |
Nota
Odoo installa automaticamente il modulo di base Guatemala - Contabilità quando un database viene installato con Guatemala selezionato come paese. Tuttavia, per abilitare la fatturazione elettronica, il modulo Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) deve essere installato manualmente.
Azienda¶
Per configurare le informazioni della propria azienda, aprire l’app Impostazioni, scorrere fino alla sezione Aziende, fare clic su Aggiorna informazioni e configurare quanto segue:
Nome azienda
Indirizzo, inclusi Via, Città, Stato, CAP e Paese
Partita IVA: Inserire il numero di identificazione per il tipo di contribuente selezionato.
Affiliazione IVA: Selezionare l’affiliazione IVA per l’azienda, che è il tipo di regime a cui appartiene l’azienda.
Ragione sociale: La ragione sociale dell’azienda, utilizzata nei documenti XML e PDF.
Codice stabilimento: Una parte necessaria dell’XML durante la creazione di un documento elettronico. Se questo campo non è impostato, tutti i documenti elettronici verranno rifiutati.
Per individuare il Codice stabilimento nel proprio account SAT, andare a . Viene visualizzato l’elenco degli stabilimenti registrati insieme ai relativi codici.
Importante
Dopo aver configurato l’azienda nelle impostazioni del database, navigare al modulo di contatto dell’azienda e verificare che il Tipo di Numero di identificazione sia impostato su NIT.
Credenziali di fatturazione elettronica¶
In Guatemala, la fatturazione elettronica è obbligatoria per la maggior parte delle imprese. Odoo si connette con il fornitore autorizzato, Infile, per generare e inviare documenti elettronici a SAT per la convalida.
Prima di emettere documenti elettronici, è necessario configurare e connettere Odoo a Infile per garantire che siano correttamente convalidati e che venga assegnato un UUID ufficiale.
Infile¶
Firma un contratto di servizio direttamente con Infile. Infile fornirà quindi le credenziali necessarie da inserire in Odoo.
Nota
Per creare un account Infile e beneficiare dello sconto dell’8% disponibile per i clienti Odoo, compilare il: modulo di registrazione Infile. Un agente Infile ti contatterà per aiutarti a completare il processo di onboarding e firmare il contratto di servizio.
Odoo¶
In Odoo, una volta completato il processo Infile, vai su , scorri verso il basso fino alla sezione Localizzazione guatemalteca, quindi segui questi passaggi:
Seleziona l’ambiente Servizi web Infile, Test o Produzione.
Inserisci le Credenziali Infile:
Nome utente o prefisso WS Infile
Token Infile
Chiave Infile
Fai clic su Salva.
Nota
Le Credenziali Infile sono fornite da Infile e sono necessarie sia per gli ambienti di test che di produzione. Se non sono disponibili, contatta il supporto Infile.
Suggerimento
L’ambiente demo è solo per scopi di test e non genera documenti legali, chiavi UUID o fogli fiscali. Non è necessario alcun account o credenziali Infile per utilizzare l’ambiente demo.
Multivaluta¶
Il tasso di cambio ufficiale in Guatemala è fornito dalla Banca del Guatemala. Odoo può connettersi direttamente ai suoi servizi e ottenere il tasso di cambio automaticamente o manualmente.
Vedi anche
Dati anagrafici¶
Piano dei conti¶
Il piano dei conti viene installato di default come parte dei dati inclusi nel modulo di localizzazione, i conti sono mappati automaticamente nelle imposte, nei conti fornitori predefiniti e nei conti clienti predefiniti.
I conti possono essere aggiunti o eliminati in base alle esigenze dell’azienda.
Contatti¶
I seguenti campi devono essere compilati nei moduli dei contatti:
Nome azienda
Indirizzo, inclusi Via, Città, Stato, CAP e Paese
Numero di identificazione:
Tipo: seleziona un tipo di identificazione.
Numero: richiesto per confermare una fattura elettronica.
Nota
Per includere automaticamente una frase specifica nell’XML e nel PDF di ogni fattura elettronica per un contatto, selezionala nel campo Frasi nella scheda Vendite e acquisti del modulo contatto.
Imposte¶
Come parte del modulo di localizzazione del Guatemala, le imposte vengono create automaticamente con la loro configurazione e i conti finanziari correlati.
Fatture elettroniche¶
Una volta configurato correttamente il database, è possibile creare e inviare documenti elettronici.
Una volta convalidate le fatture cliente, possono essere inviate elettronicamente a SAT tramite Infile, a condizione che siano compilati i seguenti campi:
Cliente: Digitare le informazioni del cliente.
Tipo di documento GT: Selezionare il tipo di documento da creare, ad esempio FACT - Factura Electrónica o FCAM - Factura Cambiara. Per impostazione predefinita, il tipo di documento è impostato su FACT.
Scadenza: Per calcolare se la fattura è in scadenza ora o più tardi.
Registro: Selezionare il registro delle vendite.
Prodotti: Specificare i prodotti con le imposte corrette.
Al termine, fare clic su Conferma.
Nota
Se è necessario aggiungere una frase specifica in base alla transazione, andare alla scheda Altre informazioni e aggiungere la frase corrispondente in Frasi GT. Queste frasi vengono utilizzate nei documenti XML e PDF.
Nota
Se è necessario aggiungere un’appendice alla fattura, è possibile farlo nel campo Termini e condizioni. L’appendice verrà inclusa nel documento XML e può essere utilizzata per fornire informazioni o note aggiuntive relative alla fattura.
Dopo la conferma della fattura, fare clic su Invia. Nella procedura guidata visualizzata, assicurarsi di abilitare le caselle di controllo Invia a SAT e via e-mail per inviare l’XML a SAT tramite il servizio web di Infile e la fattura convalidata all’e-mail del cliente, quindi fare clic su Invia. Successivamente si verifica quanto segue:
Il documento XML viene creato.
Viene generato il UUID.
L’XML viene elaborato in modo sincrono da Infile.
Se accettato, il file viene visualizzato nel chatter e viene inviata l’e-mail al cliente con il file
pdfexmlcorrispondente.Se il file contiene errori, un messaggio di avviso visualizza i motivi e l’e-mail non viene inviata.
La scheda SAT visualizza quindi quanto segue:
Data/ora: Timestamp registrato della creazione dell’XML.
Stato GT: Risultato dello stato ottenuto nella risposta SAT. Se il file contiene errori, un messaggio di avviso visualizza i motivi e l’e-mail non viene inviata.
UUID: L’identificatore univoco assegnato da SAT al documento elettronico.
Scarica certificato: Per scaricare il file XML inviato, anche se il risultato SAT è stato rifiutato.
Note di debito e di credito¶
Per inviare una nota di debito o una carta di credito a Infile, creare prima la nota di debito o la carta di credito.
Quindi, nella finestra Invia, fare clic su Invia a SAT (EDI guatemalteco) per inviarla per la convalida in tempo reale. Una volta convalidato con successo, il codice QR di Infile viene incorporato nel PDF della nota di debito o della carta di credito.
Esportare fatture¶
Le fatture di esportazione devono soddisfare le seguenti condizioni:
Il Tipo di identificazione del cliente deve essere Partita IVA, Passaporto o ID straniero.
I seguenti campi devono essere definiti nella scheda Altre informazioni della fattura cliente, nella sezione Contabilità:
Incoterm
Frasi GT: Tipo 4 Codice 1
Società consegnataria
Tutte le righe della fattura devono includere imposte impostate allo 0%.
