Note di credito e rimborsi¶
Una nota di credito/debito è un documento inviato a un cliente per informarlo che gli è stato accreditato/addebitato un determinato importo.
Diversi sono i casi d’uso che possono portare alla creazione di una nota di credito:
a mistake in the invoice or vendor bill
un reso di beni o un rifiuto dei servizi
i beni consegnati sono danneggiati.
Le note di debito sono meno comuni, ma sono utilizzate con maggior frequenza per tenere traccia dei debiti dovuti dai clienti o dai fornitori a causa di modifiche alle fatture confermate dei clienti o alle fatture dei fornitori.
Nota
L’emissione di una nota di credito/debito è l’unico metodo legale per annullare, rimborsare o modificare una fattura convalidata. Assicurati di registrare il pagamento se il cliente ha rimborsato il venditore e/o convalida il reso se si tratta di un prodotto stoccabile.
Creare una nota di credito cliente¶
In most cases, credit notes are created directly from the corresponding invoices. To do so, go to , open the relevant invoice, and click Credit Note.
Nella finestra Nota di credito, inserisci il Ragione visualizzata nella nota di credito e aggiorna il Registro e la Data di storno se necessario. Esistono due opzioni:
fai clic su Storna per aprire una bozza di nota di credito con i dettagli esatti della fattura originale. Aggiorna il Prodotto e la Quantità e fai clic su Conferma. Quest’opzione ti permette di effettuare rimborsi parziali o modificare la nota di credito.
Fai clic su Storna e crea fattura per creare una nota di credito, convalidarla automaticamente e riconciliarla con la fattura correlata per poi aprire una nuova bozza di fattura precompilata con i dettagli esatti della fattura originale.
Per creare una nota di credito da zero, apri il modulo e fai clic su Nuova. Completare una nota di credito è come completare una fattura.
Nota
La sequenza di una nota di credito inizia con R ed è seguita dal relativo numero di documento (ad es., RINV/2025/0004 è associato alla fattura INV/2025/0004).
Creare una nota di debito cliente¶
In most cases, debit notes are created directly from the corresponding invoices. To do so, go to , open the relevant invoice, and click Debit Note. Then, follow these steps:
Nella finestra Crea nota di debito, inserisci la Ragione e aggiorna i campi Usa registro specifico e Data nota di debito se necessario.
Attiva l’opzione Copia righe per copiare le righe della fattura e fai clic su Crea nota di debito.
Nella nota di debito, aggiorna il Prodotto e la Quantità e fai clic su Conferma.
Suggerimento
To create a debit note from the invoice list view, select the desired invoice(s), click Actions, and select Create Debit Note.
Registrare un rimborso fornitore¶
I rimborsi dei fornitori o le note di credito dei fornitori vengono registrate allo stesso modo delle note di credito:
Per registrare un rimborso fornitore o una nota di credito fornitore direttamente dalla fattura fornitore corrispondente, vai su , apri la fattura corrispondente e fai clic su Nota di credito.
Per registrarla da zero, vai su e fai clic su Nuovo.
Registrare una nota di debito fornitore¶
Le note di debito dei fornitori vengono registrate allo stesso modo delle note di debito emesse per i clienti.
To record a debit note, go to open the relevant vendor bill, and click Debit Note.
Suggerimento
To create a debit note from the vendor bill list view, select the desired vendor bill(s), click Actions and select Create Debit Note.
Registrazioni contabili¶
Creating a credit/debit note from an invoice/bill generates a reverse entry that cancels out the journal items from the original invoice/bill.
Example
La registrazione contabile di una fattura:
La registrazione contabile della nota di credito generata per stornare la fattura originale di cui sopra:
