Partner

Within Odoo’s CRM app, leads can be forwarded to resellers (or partners). Leads can be manually assigned, or automatically assigned, based on the resellers” designated level and location.

Configurazione

Per utilizzare le funzioni di rivenditore, è necessario installare il modulo Rivenditori. Accedi al modulo Applicazioni e rimuovi il filtro App dalla barra Cerca…. In seguito, cerca Rivenditori.

Click Install on the Resellers module card that appears. Doing so installs the module, and returns to the main Odoo dashboard.

After the module is installed, navigate to the CRM app. Under the Configuration menu is a new section, titled Members, with three options beneath it: Levels, Partner Activations, and Commission Plans.

Livelli

Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the levels, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Levels.

On the Levels page that appears, there are three default levels:

• Gold

• Silver

• Bronze

È possibile aggiungere nuovi livelli, se necessario, facendo clic su Nuovo e compilando il modulo del livello risultante.

Inoltre, è possibile modificare e rinominare anche i livelli esistenti. Per modificare un livello, selezionalo dall’elenco e procedi alle modifiche desideri applicare dalla pagina modulo del livello che appare.

Level Weight is used to decide the probability a partner to be assigned a lead or opportunity. On the level form, assign a numerical value (greater than zero) to the Level Weight field. If the weight is zero, no leads are assigned.

Suggerimento

Il peso del livello può essere assegnato a un singolo record di contatto. Il peso assegnato al singolo record sovrascrive il peso predefinito assegnato nel modulo di configurazione del livello.

Attivazioni partner

Le attivazioni dei partner sono utilizzate per identificare lo stato di un partner. Le attivazioni sono assegnate a un singolo record di contatto e possono essere utilizzate per raggruppare o filtrare il resoconto Analisi collaborazioni (Applicazione CRM ‣ Rendicontazione ‣ Collaborazioni).

Per visualizzare i livelli di partner, accedi al modulo CRM ‣ Configurazione ‣ Attivazioni partner.

Three activation types are created by default in the CRM app:

• Completamente operativo

• Incremento

• Primo contatto

È possibile aggiungere nuovi tipi di attivazione di partner, se necessario, facendo clic su Nuovo e inserendo un Nome nella nuova riga visualizzata. Successivamente, seleziona lo stato desiderato nella colonna Attivo.

Anche le attivazioni dei partner esistenti possono essere modificate e rinominate. Per rinominare uno stato, fai clic sul campo Nome del livello desiderato e inseriscine uno nuovo.

Per cambiare lo stato attivo di un’attivazione, fai scorrere il pulsante toggle nella colonna Attivo dell’attivazione desiderata alla posizione non attivo.

Assegnazioni partner

After levels and partner activations configured.

Per aggiornare il record di un singolo partner, accedi al modulo CRM ‣ Vendite ‣ Clienti e fai clic sulla scheda Kanban del partner desiderato per aprire il record del cliente.

Sul record del cliente, fai clic sulla scheda Assegnazione partner.

Fai clic sul campo Livello partner e seleziona un’opzione dal menu a discesa per assegnare un livello. Fai clic sul campo Attivazione e seleziona un tipo di attivazione del partner dall’elenco a tendina, se lo desideri. Successivamente, fai clic sul campo Peso livello per assegnare un peso diverso al livello, se necessario.

Pubblicare i partner

With the Odoo Website and Resellers apps installed, a new webpage (/partners) is created to display a list of all active partners from the CRM app.

Successivamente, torna all’applicazione CRM ‣ Vendite ‣ Clienti e fai clic sulla scheda Kanban di un partner. Dal modulo di contatto del partner, fai clic sul pulsante Vai al sito web nella parte superiore della pagina per aprire la pagina web del partner.

In seguito, fai clic su Modifica nella parte in alto a destra della pagina web e usa i blocchi di costruzione per aggiungere qualsiasi elemento di design aggiuntivo o informazione sul partner.

Suggerimento

Una sintesi dell’azienda è un’utile aggiunta a questa pagina.

Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie alla pagina, fai clic su Salva. Nella parte alta della pagina, fai scorrere il pulsante Non pubblicato per attivarlo e passare a Pubblicato, se necessario.

Ripeti gli step per tutti i partner.