Attività di upselling degli abbonamenti¶
Quando si apre un ordine di vendita di abbonamento, sia nell’app Vendite che in Abbonamenti, tale abbonamento può essere oggetto di upselling tramite il pulsante Upsell nella parte superiore dell’ordine di vendita.
L’upselling comporta la modifica di un abbonamento per includere un prodotto o servizio più costoso. L’upselling può anche comportare l’aggiunta di sconti per incoraggiare la conversione. Prima di inviare un preventivo di upsell a un cliente, il prezzo unitario, le tasse e persino lo sconto possono essere tutti modificati. L’utilizzo della funzione Upsell consente una maggiore comodità e continuità quando si apportano modifiche a un abbonamento esistente.
Come effettuare l’upsell di un abbonamento¶
Importante
Un ordine di vendita di abbonamento deve essere fatturato prima di poter essere oggetto di upsell.
Fare clic sul pulsante Upsell per aprire un nuovo modulo di preventivo. Lo stato di questo preventivo come upsell è indicato dall’icona Upsell nell’angolo del modulo. La chatter del nuovo modulo include anche informazioni che collegano l’ordine di upsell all’ordine originale.
Nel nuovo modulo, il prodotto dell’abbonamento iniziale appare nella scheda Righe ordine. La scheda Righe ordine presenta anche un promemoria che i prodotti ricorrenti sono proporzionati in base alla data di inizio dell’abbonamento originale.
Importante
L’importo proporzionato viene applicato solo ai tipi di prodotto Servizio. Non viene applicato ai Beni, anche se il messaggio appare e suggerisce il contrario.
Da questo nuovo modulo di preventivo di upsell, è possibile aggiungere nuovi prodotti di abbonamento nella scheda Righe ordine, facendo clic su Aggiungi un prodotto e selezionando i prodotti di abbonamento desiderati. Una volta aggiunti i prodotti di abbonamento di upsell desiderati, il preventivo può essere inviato al cliente per l’approvazione facendo clic sul pulsante Invia.
Una volta confermato il preventivo dal cliente, i prodotti oggetto di upsell vengono aggiunti all’abbonamento iniziale. I prezzi del preventivo vengono quindi proporzionati in base al tempo rimanente del periodo di fatturazione corrente.
Una volta approvato dal cliente, fare clic sul pulsante Conferma sul preventivo, rendendolo un ordine di vendita. Quando viene cliccato, appare un pulsante intelligente Storico vendite, che mostra quanti ordini di vendita sono collegati a questo ordine di vendita di abbonamento iniziale.
Quando fai clic sul pulsante Cronologia vendite, Odoo mostra una pagina separata contenente un elenco degli ordini di vendita correlati, mostrando chiaramente il loro Stato abbonamento individuale.
Configurazione degli sconti¶
Gli sconti possono essere facilmente applicati agli abbonamenti oggetto di upsell per incentivare i clienti ad acquistare abbonamenti più costosi o aggiuntivi. Per fare ciò, la funzione Sconti deve essere abilitata.
Per attivare la funzione Sconti, andare su . Scorrere fino alla sezione Prezzi e spuntare la casella accanto a Sconti. Infine, fare clic su Salva.
Crea alternativa¶
Ai clienti possono anche essere presentati preventivi di abbonamento alternativi. I preventivi alternativi possono essere creati anche dopo aver inviato un preventivo di upsell a un cliente.
Per creare un preventivo di upsell alternativo, fare clic sul pulsante Crea alternativa nella parte superiore del modulo di preventivo di upsell. Questo apre un nuovo ordine di vendita di upsell collegato ai precedenti ordini di vendita di upsell e abbonamento.
Vedi anche