Rinnovare gli abbonamenti¶
Il rinnovo dell’abbonamento è il processo che i clienti seguono quando scelgono volontariamente di continuare un prodotto o servizio in abbonamento. Gli abbonati affrontano il processo di rinnovo a intervalli diversi – settimanalmente, mensilmente, annualmente, ecc. – a seconda della durata del contratto concordato. La maggior parte delle aziende che offrono abbonamenti preferisce automatizzare il processo di rinnovo per i clienti. Tuttavia, i rinnovi manuali degli abbonamenti sono ancora utilizzati in alcuni casi.
Con l’applicazione Abbonamenti di Odoo, un’azienda può gestire tutti i suoi abbonamenti in un unico posto. I rinnovi possono essere elaborati automaticamente o manualmente, includere prodotti aggiuntivi o upsell per ogni ordine di rinnovo ed essere filtrati in visualizzazioni batch per individuare i clienti che devono rinnovare i loro abbonamenti.
Creare un rinnovo manualmente¶
Per creare un preventivo di rinnovo, un abbonamento deve soddisfare determinati prerequisiti.
Un preventivo con un prodotto in abbonamento deve essere confermato.
Deve essere selezionato un piano ricorrente configurato.
Il pagamento del cliente per l’abbonamento iniziale deve essere fatturato e registrato.
Per verificare se un preventivo di abbonamento esistente soddisfa i prerequisiti, andare in e selezionare il preventivo desiderato dall’elenco. Gli abbonamenti configurati correttamente appaiono nella fase Ordine di vendita, hanno un’etichetta In corso e dispongono del pulsante Rinnova nella riga di pulsanti direttamente sopra il modulo d’ordine.
Quando si fa clic sul pulsante Rinnova, Odoo presenta immediatamente un nuovo preventivo di rinnovo, completo di etichetta Preventivo di rinnovo. Informazioni di riferimento importanti come la data di inizio e la data della prossima fattura vengono aggiunte automaticamente alla chatter del preventivo di rinnovo.
Da qui, seguire il flusso di vendita standard per confermare il preventivo, fatturare l’ordine e registrare il pagamento.
Una volta confermato il preventivo di rinnovo, questo diventa un ordine di vendita e un pulsante smart Storico vendite appare nella parte superiore della pagina. Quando si fa clic sul pulsante smart Storico vendite, Odoo carica una nuova pagina che mostra i diversi ordini di vendita associati a questo abbonamento, insieme al loro singolo Stato abbonamento.
