Arricchimento lead¶
Arricchimento del lead è un servizio di acquisto in-app (IAP) che fornisce informazioni aziendali per un contatto associato a un lead. L’utilizzo dell’arricchimento del lead richiede crediti ed è disponibile per i lead esistenti in un database Odoo. Gli utenti di Odoo Enterprise con un abbonamento valido ricevono crediti gratuiti per testare IAP. Questo vale per i database demo/formativi, educativi e con una app gratuita.
Le informazioni fornite dall’arricchimento del lead possono includere informazioni generali sull’azienda (inclusi nome commerciale completo e logo) e le sue dimensioni, fatturato, account di social media, uso noto della tecnologia e altro ancora.
La funzionalità Lead deve essere configurata nella pagina delle impostazioni dell’app CRM per poter utilizzare l’arricchimento del lead.
Importante
Quando si raccolgono le informazioni di contatto di un’azienda, essere consapevoli delle ultime normative UE. Per ulteriori informazioni sul Regolamento generale sulla protezione dei dati, fare riferimento al GDPR di Odoo.
Configurare la funzione di lead enrichment¶
Per configurare l’arricchimento del lead nell’app CRM, andare su . Nella sezione Generazione di lead, selezionare la casella accanto a Arricchimento dei lead e selezionare Arricchisci i lead solo su richiesta o Arricchisci tutti i lead automaticamente. Fare clic sul pulsante Salva per attivare le modifiche.
Arricchimento automatico e manuale¶
L’arricchimento del lead si basa sul dominio email del cliente impostato sul lead. Esistono due diversi modi in cui un lead può essere arricchito: automaticamente o manualmente.
Arricchire lead automaticamente¶
Nella pagina Impostazioni, se è stata selezionata l’opzione Arricchisci tutti i lead automaticamente, non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente per arricchire il lead. Una volta ogni 60 minuti, un’azione pianificata contatta un database remoto e arricchisce tutti i lead non arricchiti.
Per modificare le regole dietro le quinte per l’arricchimento automatico dei lead, attivare la modalità sviluppatore. Con la modalità sviluppatore attiva, digitare «azioni pianificate» nella dashboard principale di Odoo per visualizzare la schermata (Cerca un menu). Fare clic su Impostazioni / Tecnico / Automazione / Azioni pianificate per andare alla pagina Azioni pianificate. Nella barra di ricerca, digitare «arricchisci lead» e fare clic sull’azione CRM: arricchisci lead IAP. Da questa pagina è possibile modificare l’arricchimento automatico dei lead, inclusi l’intervallo di esecuzione, la priorità e altro. Il valore minimo per il campo Esegui ogni è 5 minuti.
Arricchire lead manualmente¶
Se Arricchimento dei lead è impostato su Arricchisci i lead solo su richiesta, i lead devono essere arricchiti manualmente. Questo viene fatto facendo clic sul pulsante Arricchisci nel menu superiore della pagina del lead. Questo recupera le stesse informazioni dell’arricchimento automatico allo stesso costo (un credito per arricchimento). Questo metodo di arricchimento è utile quando non è necessario arricchire ogni lead o quando il costo è un problema.
È possibile arricchire manualmente più lead in un unico passaggio utilizzando la vista elenco. Prima, andare su , quindi fare clic sul pulsante (Elenco). Fare clic sulle caselle dei lead che necessitano di arricchimento manuale. Infine, fare clic sull’icona (Azioni), quindi selezionare Arricchisci dal menu a discesa risultante. È possibile arricchire più lead contemporaneamente anche dalle pagine La mia pipeline e Pipeline. Per farlo, aprire l’app CRM. Nella pagina La mia pipeline, fare clic sull’icona (Rimuovi) nella barra di ricerca per mostrare l’intera pipeline, se desiderato. Quindi fare clic sul pulsante (Elenco) per passare alla vista elenco e selezionare i lead da arricchire.
Tariffazione¶
L’arricchimento del lead è una funzionalità di acquisto in-app (IAP) e ogni lead arricchito costa un credito. Se il database non ha crediti disponibili, durante l’arricchimento vengono forniti solo il sito web e il logo del lead. Le informazioni sui prezzi dei crediti sono disponibili nella pagina Generazione di lead.
Per acquistare crediti, andare su . Nella sezione Generazione di lead, sotto la funzionalità Arricchimento dei lead, fare clic su Gestisci servizio e acquista crediti.
Nota
Poiché i crediti non sono intercambiabili tra i servizi IAP, facendo clic sul collegamento Gestisci servizio e acquista crediti sotto l’intestazione Lead mining non si accede a una pagina web dove è possibile acquistare crediti per l”Arricchimento dei lead.
I crediti possono anche essere acquistati andando nell’app Impostazioni e scorrendo fino alla sezione Contatti. Sotto la funzionalità Odoo IAP, fare clic su Visualizza i miei servizi. Da lì è possibile visualizzare ogni servizio IAP attivo nel database e acquistare crediti selezionandone uno e facendo clic sul collegamento Acquista crediti.
Vedi anche