Da fare

To-do ti aiuta a organizzare e gestire attività personali.

Creare to-do

Per creare un to-do, fai clic su Nuovo o sul pulsante più (➕) accanto al nome di una fase. Aggiungi un titolo al tuo to-do, quindi fai clic su Aggiungi per salvarlo o su Modifica per accedere a più opzioni.

Se scegli di Modificare un to-do, hai la possibilità di aggiungere Tag, Assegnatari o ulteriori informazioni utilizzando l’Editor Odoo.

Nota

  • Aggiungere Assegnatari condivide il to-do con gli utenti selezionati.

  • Digita / nella casella dell’editor per strutturare e formattare il contenuto. Puoi anche aggiungere media, link e widget.

Suggerimento

Puoi creare un nuovo to-do al volo da qualsiasi punto di Odoo aprendo il tool della tavolozza dei comandi con la scorciatoia da tastiera ´ctrl+k´ e facendo clic su Aggiungi un To-Do, oppure facendo clic sul pulsante dell’orologio e quindi su Aggiungi un To-Do.

Aggiungere un to-do al volo

Convertire i to-do in attività di progetto

Se utilizzi l”app Progetti, puoi convertire i to-do in attività di progetto. Per farlo, apri un to-do e fai clic sul pulsante dell’ingranaggio (⚙), quindi su Converti in attività.

Successivamente, seleziona il Progetto, gli Assegnatari e i Tag, quindi fai clic su Converti in attività. Il to-do è ora un’attività di progetto e appare nel progetto selezionato.

Convertire un to-do in un'attività

Gestire la pipeline dei to-do

I to-do assegnati vengono visualizzati nella dashboard dell’app. Puoi trascinare e rilasciare un to-do per spostarlo da una fase all’altra.

Esempio di una pipeline di to-do

Suggerimento

  • Fare clic sul pulsante + Fase personale a sinistra della pipeline per creare una nuova fase.

  • Fare clic sul pulsante dell’ingranaggio (⚙) accanto a una fase per Comprimere, Modificare o Eliminare la fase.

Pulsante impostazioni fase

Pianificazione attività

Per pianificare un’attività su un to-do, fare clic sul pulsante dell’orologio nella dashboard dell’app, quindi sul pulsante + Pianifica un’attività.

Pianificazione di un'attività dalla dashboard To-do

Per creare l’attività:

  • Selezionare un Tipo di attività.

  • Selezionare una Data di scadenza.

  • Scegliere a chi l’attività deve essere Assegnata.

  • Aggiungere un breve Riepilogo se necessario. È possibile aggiungere una descrizione più elaborata nella casella Registra una nota.

Fare clic su Pianifica per completare l’azione.

Nota

L’attività Da fare non è un’attività to-do. Selezionandola non viene creata un’attività to-do.

Visualizzazione dei to-do nell’app Progetti

Se si utilizza l”app Progetti, i to-do appaiono anche come attività private nella vista Le mie attività.

Esempio di pipeline "Le mie attività" nell'app Progetti

Nota

Un’icona a forma di lucchetto è visibile sulle attività private per identificarle rapidamente tra le attività di progetto.