Aktivitäten¶
Aktivitäten sind Folgeaufgaben, die an einen Datensatz in einer Odoo-Datenbank gebunden sind. Aktivitäten können auf jeder Seite der Datenbank geplant werden, die einen Chatter-Thread, eine Kanban-Ansicht, eine Listenansicht oder eine Aktivitätenansicht einer App enthält.
Aktivitäten planen¶
Eine Möglichkeit, Aktivitäten zu erstellen, ist ein Klick auf die Schaltfläche Aktivität planen, die sich am oberen Rand des Chatters eines beliebigen Datensatzes befindet. In dem daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster wählen Sie einen Aktivitätstyp aus dem Dropdown-Menü.
Tipp
Einzelne Apps verfügen über eine Liste von Aktivitätstypen, die für diese App bestimmt sind. Um beispielsweise die für die CRM-App verfügbaren Aktivitäten anzuzeigen und zu bearbeiten, gehen Sie zu .
Geben Sie einen Titel für die Aktivität in das Feld Zusammenfassung ein, das sich im Pop-up-Fenster Aktivität planen befindet.
Um die Aktivität einem anderen Benutzer zuzuweisen, wählen Sie einen Namen aus dem Dropdown-Menü Zugewiesen an. Andernfalls wird der Benutzer, der die Aktivität erstellt hat, automatisch zugewiesen.
Und schließlich können Sie in das optionale Feld Notiz hinterlassen … zusätzliche Informationen eingeben.
Bemerkung
Das Feld Fälligkeitsdatum im Pop-up-Fenster Aktivität planen wird automatisch auf der Grundlage der Konfigurationseinstellungen für den ausgewählten Aktivitätstyp ausgefüllt. Sie können dieses Datum jedoch ändern, indem Sie einen Tag im Kalender im Feld Fälligkeitsdatum auswählen.
Klicken Sie schlussendlich auf die folgenden Schaltflächen:
Planen: fügt die Aktivität zum Chatter unter Geplante Aktivitäten hinzu.
Als erledigt markieren: fügt die Details der Aktivität dem Chatter unter Heute hinzu. Die Aktivität ist nicht geplant, sondern wird automatisch als abgeschlossen markiert.
Erledigt & nächste Aktivität planen: fügt die als erledigt markierte Aufgabe unter Heute hinzu und öffnet ein neues Aktivitätsfenster.
Verwerfen: verwirft alle im Pop-up-Fenster vorgenommenen Änderungen.
Bemerkung
Je nach Aktivitätstyp kann die Schaltfläche Planen durch eine Schaltfläche Speichern oder eine Schaltfläche Kalender öffnen ersetzt werden.
Geplante Aktivitäten werden dem Chatter für den Datensatz unter Geplante Aktivitäten hinzugefügt.
Aktivitäten können auch über die Kanban-, Listen- oder Aktivitätenansicht einer App geplant werden.
Wählen Sie einen Datensatz aus, für den Sie eine Aktivität planen möchten. Klicken Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr), dann auf Aktivität planen und füllen Sie das Pop-up-Formular aus.
Wählen Sie einen Datensatz aus, für den Sie eine Aktivität planen möchten. Klicken Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr) und dann auf Aktivität planen. Wenn für den Datensatz bereits eine Aktivität geplant ist, wird das Uhrensymbol möglicherweise durch das Symbol 📞 (Telefon) oder ✉️ (Umschlag) ersetzt.
Um die Aktivitätsansicht für eine App zu öffnen, wählen Sie das Symbol 🕘 (Uhr) in der Menüleiste irgendwo in der Datenbank. Wählen Sie eine beliebige App aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr) für die gewünschte App.
Wählen Sie einen Datensatz aus, für den Sie eine Aktivität planen möchten. Bewegen Sie sich über die Zeile, um den gewünschten Aktivitätstyp zu finden, und klicken Sie dann auf das ＋ (Pluszeichen).
Bemerkung
Die Farben der Aktivitäten und ihre Beziehung zum Fälligkeitsdatum einer Aktivität sind in ganz Odoo einheitlich, unabhängig vom Aktivitätstyp oder der Ansicht.
Aktivitäten, die in grün erscheinen, weisen auf ein Fälligkeitsdatum irgendwann in der Zukunft hin.
Gelb zeigt an, dass das Fälligkeitsdatum der Aktivität heute ist.
Rot bedeutet, dass die Aktivität überfällig ist und das Fälligkeitsdatum überschritten wurde.
Wenn beispielsweise eine Aktivität für einen Telefonanruf erstellt wird und das Fälligkeitsdatum verstreicht, wird die Aktivität in der Listenansicht mit einem roten Telefon und in der Kanban-Ansicht mit einer roten Uhr angezeigt.
Geplante Aktivitäten anzeigen¶
Um geplante Aktivitäten anzuzeigen, öffnen Sie entweder die oder die und klicken Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr), das sich ganz rechts neben den anderen Ansichtsoptionen befindet.
Wenn Sie dies tun, öffnet sich das Menü Aktivitäten, in dem standardmäßig alle geplanten Aktivitäten für den Benutzer angezeigt werden. Um alle Aktivitäten für jeden Benutzer anzuzeigen, entfernen Sie den Filter Meine Pipeline aus der Leiste Suchen ….
Um eine konsolidierte Liste der Aktivitäten anzuzeigen, getrennt nach der App, in der sie erstellt wurden, und nach Frist, klicken Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr) im Kopfmenü, um die Aktivitäten für diese spezifische App in einem Dropdown-Menü anzuzeigen.
Die Möglichkeiten Neue Notiz hinzufügen und Dokument anfragen erscheinen am unteren Rand dieses Dropdown-Menüs, wenn Sie auf das Symbol 🕘 (Uhr) im Kopfmenü klicken.
Aktivitätstypen konfigurieren¶
Um die Typen von Aktivitäten in der Datenbank zu konfigurieren, gehen Sie zu .
Auf diese Weise gelangen Sie auf die Seite Aktivitätstypen, auf der Sie die vorhandenen Aktivitätstypen finden.
Um einen vorhandenen Aktivitätstyp zu bearbeiten, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken dann auf Bearbeiten. Um eine neue Aktivitätsart zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
Beginnen Sie am Anfang eines leeren Formulars für den Aktivitätstyp damit, einen Name für den neuen Aktivitätstyp auszuwählen.
Aktivitätseinstellungen¶
Aktion¶
Das Feld Aktion gibt den Zweck der Aktivität an. Einige Aktionen lösen bestimmte Verhaltensweisen aus, nachdem eine Aktivität geplant wurde.
Wenn Dokument hochladen ausgewählt ist, wird ein Link zum Hochladen eines Dokuments direkt zu der geplanten Aktivität im Chat hinzugefügt.
Wenn entweder Anruf oder Meeting ausgewählt ist, haben Benutzer die Möglichkeit, ihren Kalender zu öffnen, um einen Termin für diese Aktivität zu planen.
Wenn Signatur anfragen ausgewählt ist, wird der geplanten Aktivität im Chat ein Link hinzugefügt, der ein Pop-up-Fenster zur Anforderung der Signatur öffnet.
Bemerkung
Die Aktionen, die Sie für eine Aktivitätsart auswählen können, variieren je nach den derzeit in der Datenbank installierten Apps.
Standardbenutzer¶
Um diese Aktivität automatisch einem bestimmten Benutzer zuzuweisen, wenn dieser Aktivitätstyp geplant wird, wählen Sie einen Namen aus dem Dropdown-Menü Standardbenutzer. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Aktivität dem Benutzer zugewiesen, der die Aktivität erstellt.
Standard-Zusammenfassung¶
Wenn Sie Notizen einfügen möchten, wenn dieser Aktivitätstyp erstellt wird, geben Sie sie in das Feld Standard-Zusammenfassung ein.
Bemerkung
Die Informationen in den Feldern Standardbenutzer und Standard-Zusammenfassung werden bei der Erstellung einer Aktivität übernommen. Sie können jedoch geändert werden, bevor die Aktivität geplant oder gespeichert wird.
Nächste Aktivität¶
Um automatisch eine neue Aktivität vorzuschlagen oder auszulösen, nachdem eine Aktivität als abgeschlossen markiert wurde, muss der Verkettungstyp gesetzt werden.
Nächste Aktivität vorschlagen¶
Wählen Sie im Feld Verkettungstyp die Option Nächste Aktivität vorschlagen. Daraufhin ändert sich das Feld darunter in: Vorschlagen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü des Feldes Vorschlagen, um die Aktivitäten auszuwählen, die Sie als Folgeaufgaben für diesen Aktivitätstyp empfehlen möchten.
Im Feld Planen wählen Sie eine Standardfrist für diese Aktivitäten. Konfigurieren Sie dazu eine gewünschte Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten. Entscheiden Sie dann, ob der Termin nach Abschlussdatum oder nach vorheriger Aktivitätsfrist liegen soll.
Diese Feldinformation Planen können geändert werden, bevor die Aktivität geplant wird.
Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Speichern.
Bemerkung
Wenn für eine Aktivität der Verkettungstyp auf Nächste Aktivität vorschlagen gesetzt ist und im Feld Vorschlagen Aktivitäten aufgelistet sind, werden dem Benutzer Empfehlungen für Aktivitäten als nächste Schritte angezeigt.
Nächste Aktivität auslösen¶
Wenn Sie den Verkettungstyp auf Nächste Aktivität auslösen setzen, wird sofort die nächste Aktivität gestartet, sobald die vorherige abgeschlossen ist.
Wenn im Feld Verkettungstyp die Option Nächste Aktivität auslösen gewählt wurde, ändert sich das Feld darunter in: Auslöser. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü des Feldes Auslöser die Aktivität aus, die gestartet werden soll, sobald diese Aktivität abgeschlossen ist.
Im Feld Planen wählen Sie eine Standardfrist für diese Aktivitäten. Konfigurieren Sie dazu eine gewünschte Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten. Entscheiden Sie dann, ob der Termin nach Abschlussdatum oder nach vorheriger Aktivitätsfrist liegen soll.
Diese Feldinformation Planen können geändert werden, bevor die Aktivität geplant wird.
Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Speichern.
Bemerkung
Wenn für eine Aktivität der Verkettungstyp auf Nächste Aktivität auslösen gesetzt ist, wird durch das Markieren der Aktivität als Erledigt sofort die nächste im Feld Auslöser aufgeführte Aktivität gestartet.
Siehe auch