Marea Britanie

Configurare

Instalați modulele UK - Accounting și UK - Accounting Reports pentru a obține toate caracteristicile de localizare din Regatul Unit.

Nume	Nume tehnic	Descriere
Marea Britanie - Contabilitate	l10n_uk	Planul de conturi gata pentru CT600 Structura fiscală pregătită pentru TVA100 Lista comitatelor din Regatul Unit Infologic
Marea Britanie - Rapoarte contabile	l10n_uk_reports	Rapoarte contabile pentru Marea Britanie Permite trimiterea raportului fiscal prin API-ul MTD-VAT către HMRC.
Fișiere de plată UK BACS	account_bacs	Allows generating Fișiere Bacs for bill and invoice payments

Notă

• Numai companiile din Marea Britanie pot trimite rapoarte către HMRC.

• Instalarea modulului UK - Accounting Reports instalează toate cele două module simultan.

Vedeți și

• HM Revenue & Customs

• „Prezentare generală asupra realizării impozitelor digitale <https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital/>`_

Planul de conturi

Planul de conturi din Regatul Unit este inclus în modulul UK - Contabilitate. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Plan de conturi pentru a-l accesa.

Configurați CoA accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Secțiunea Import contabil și alegeți să Revizuire manual sau :guilabel: „Importați (recomandat)” soldurile dvs. inițiale.

Taxe

Ca parte a modulului de localizare, taxele din Marea Britanie sunt create automat cu conturile financiare aferente și configurația.

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Taxe pentru a actualiza Taxele implicite, Periodicitatea declarației fiscale sau la :guilabel:`Configurați-vă conturile fiscale `.

Pentru a edita taxele existente sau pentru a Creați o nouă taxă, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Taxe.

Vedeți și

• taxe

• Tutorial: Raportare fiscală și returnare.

Digitalizarea impozitelor (MTD)

În Marea Britanie, toate întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să respecte regulile MTD utilizând software pentru a-și trimite declarațiile de TVA.

Modulul Regatul Unit - Rapoarte contabile vă permite să respectați cerințele HM Revenue & Customs referitoare la Making Tax Digital.

Important

Dacă trimiterea dvs. periodică întârzie mai mult de trei luni, nu mai este posibil să o trimiteți prin Odoo, deoarece Odoo preia doar obligațiuni deschise din ultimele trei luni. Trimiterea dvs. trebuie făcută manual, contactând HMRC.

Înregistrați-vă compania la HMRC înainte de prima trimitere

Accesați Contabilitate ‣ Raportare ‣ Raport fiscal și faceți clic pe Conectați-vă la HMRC. Introduceți informațiile companiei dvs. pe platforma HMRC. Trebuie să o faci o singură dată.

Trimitere periodică către HMRC

Importați-vă obligațiile HMRC, filtrați pe perioada pe care doriți să o trimiteți și trimiteți raportul dvs. fiscal făcând clic pe Trimite la HMRC.

Sfat

Puteți utiliza acreditări false pentru a demonstra fluxul HMRC. Pentru a face acest lucru, activați developer mode și accesați Setări generale ‣ Tehnic ‣ Parametri de sistem. De aici, căutați l10n_uk_reports.hmrc_mode și schimbați linia valorii în demo. Puteți obține astfel de acreditări de la „HMRC Developer Hub <https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-test-user>`_.

Trimitere periodică către HMRC pentru multi-companie

Doar o companie și un utilizator se pot conecta la HMRC simultan. Dacă mai multe companii din Regatul Unit se află în aceeași bază de date, utilizatorul care trimite raportul HMRC trebuie să urmeze aceste instrucțiuni înainte de fiecare trimitere:

1. Conectați-vă la compania pentru care trebuie făcută trimiterea.

2. Accesați Setări generale, iar în secțiunea Utilizatori, faceți clic pe Gestionați utilizatorii. Selectați utilizatorul care este conectat la HMRC.

3. Accesați fila UK HMRC Integration și faceți clic pe Resetați acreditările de autentificare sau butonul Eliminați acreditările de autentificare.

4. Acum puteți să vă înregistrați compania la HMRC și să trimiteți raportul fiscal pentru această companie.

5. Repetați pașii pentru trimiterile HMRC ale altor companii.

Notă

În timpul acestui proces, butonul Conectați-vă la HMRC nu mai apare pentru alte companii din Marea Britanie.

Fișiere Bacs

Fișierele Bacs sunt fișiere electronice utilizate în UK pentru procesarea plăților și transferurilor între conturile bancare.

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

1. Configurează numărul de utilizator al serviciului Bacs:

   1. Mergi la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări și derulează în jos până la secțiunea Plăți de la clienți.

   2. Introdu Numărul de utilizator al serviciului sub BACS și salvează manual.

2. Configurează jurnalul bancă:

   1. Mergi la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale și selectează jurnalul bancă.

   2. În fila Înregistrări în jurnal, configurează câmpurile Numărul contului și Banca.

   3. În filele Plăți primite și Plăți efectuate, asigură-te că metoda de plată BACS Direct Debit este activată.

3. Configurează contactele pentru care dorești să folosești fișiere Bacs: Accesează formularul de contact și, în fila Contabilitate, dă clic pe Adaugă o linie și completează câmpurile Numărul contului și Banca.

Plăți facturi

Pentru a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, setează Metoda de plată la BACS Direct Debit când înregistrezi plățile furnizorilor.

Apoi, creează o plată în lot pentru furnizori:

1. Mergi la Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Plăți în lot, și dă clic pe Nou.

2. Selectează jurnalul bancar în câmpul Bancă, setează Metoda de plată la BACS Direct Credit, și selectează o Dată de procesare BACS.

3. Opțional, poți de asemenea:

   • selectează o Dată de expirare BACS;

   • activează Modul BACS Multi pentru a procesa plățile la data lor individuală.

4. Dă clic pe Adaugă o linie, selectează plățile pe care vrei să le incluzi, dă clic pe Selectează, apoi Validează.

Odată validat, fișierul Bacs este disponibil în conversație. Poți de asemenea să dai clic pe Regenerează fișierul de export dacă ai nevoie de un nou fișier Bacs pentru acea plată în lot.

Vedeți și

Lot Plăți

Plăți facturi

Înainte de a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, trebuie să creezi mai întâi o Instrucțiune BACS Direct Debit: Mergi la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Instrucțiuni BACS Direct Debit și dă clic pe Nou. Selectează un Client, IBAN-ul acestuia, și Jurnalul pe care vrei să îl folosești.

Pentru a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, setează Metoda de plată la BACS Direct Debit când înregistrezi plățile facturilor.

Sfat

Dacă înregistrezi plata pentru o factură legată de un abonament sau prin Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți, poți selecta Tipul de plată BACS:

• Debit direct-prima colectare dintr-o serie;

• Debit direct colectare unică;

• Debit direct colectare repetată într-o serie;

• Debit direct-colectarea finală dintr-o serie.

Apoi, creează o plată în lot pentru clienți:

1. Mergi la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți în lot, și dă clic pe Nou.

2. Selectează jurnalul bancar în câmpul Bancă, setează Metoda de plată la BACS Direct Credit, și selectează o Dată de procesare BACS.

3. Opțional, poți de asemenea:

   • selectează o Dată de expirare BACS;

   • activează Modul BACS Multi pentru a procesa plățile la data lor individuală.

4. Dă clic pe Adaugă o linie, selectează plățile pe care vrei să le incluzi, dă clic pe Selectează, apoi Validează.

Odată validat, fișierul Bacs este disponibil în conversație. Poți de asemenea să dai clic pe Regenerează fișierul de export dacă ai nevoie de un nou fișier Bacs pentru acea plată în lot.