Gestione dei progetti¶
Odoo Progetti utilizza il sistema di gestione progetti Kanban. Ciò significa che tutti i progetti sono suddivisi in attività, che sono categorizzate su una lavagna in base alla fase di produzione in cui si trovano.
Lo sapevi?
La parola Kanban proviene dal giapponese e si riferisce al metodo di gestione tramite «lavagna visiva».
Configurazione¶
Apri l’app Progetti e clicca su Crea per avviare un nuovo progetto. Inserisci un Nome per il tuo progetto e clicca su Crea progetto.
Puoi personalizzare i tuoi progetti esistenti dalla dashboard cliccando sul pulsante di attivazione del menu a discesa (⋮) sulla scheda del tuo progetto.
Questo abilita un nuovo menu diviso in quattro parti:
Visualizza: vedi una panoramica dei componenti del tuo progetto, come le sue Attività, le Milestone e gli Aggiornamenti del progetto. A seconda delle app che hai attivato, potrebbero essere disponibili più opzioni, come Documenti. Tutti i file caricati si trovano in questo menu, così come nell’app Documenti, sotto Progetti;
Reportistica: analizza l’avanzamento e la redditività del tuo progetto attraverso grafici e statistiche;
Colore: fai apparire una linea di colore sul lato sinistro della scheda in modo che il tuo progetto sia più riconoscibile;
Impostazioni: puoi modificare quanto segue:
il Nome del progetto;
il Nome delle attività che si trovano sotto quel progetto;
il Cliente per cui è destinato il progetto;
i Tag utilizzati per il filtraggio;
l”Azienda responsabile del progetto;
il dipendente designato come Responsabile del progetto;
la Data pianificata del progetto;
le Ore allocate totali per quel progetto.
Inoltre, puoi contrassegnare il progetto come Preferito, consentendoti di trovarlo utilizzando il filtro I miei preferiti nella vista Kanban;
Vedi anche
Ulteriori impostazioni sono disponibili nella scheda Impostazioni. La maggior parte di esse è disponibile solo a seconda delle app attivate.
Pianificazione attività¶
Puoi pianificare attività (ad es. Chiamata, Riunione, ecc.) per progetto facendo clic sull’icona orologio su un progetto. In questo modo si apre un elenco con le attività già pianificate e consente di pianificare nuove attività facendo clic su + Pianifica un’attività. Nella finestra pop-up, seleziona il Tipo di attività, inserisci un Riepilogo per quell’attività, una Data di scadenza e assegnala a un dipendente. A seconda del Tipo di attività, potresti avere opzioni aggiuntive disponibili.
Nota
Se un’attività è già pianificata, l’icona potrebbe cambiare in telefono, gruppo di persone o altro.