Calendario¶

Odoo Calendar is a scheduling app that allows users to integrate a company’s business flow into a single management platform. By integrating with the other apps in Odoo’s ecosystem, Calendar allows users to schedule and organize meetings, schedule events, plan employee appraisals, coordinate projects, and more – all from the same platform.

All’apertura dell’app Calendario, gli utenti hanno una panoramica dei loro incontri attuali. L’opzione di visualizzazione selezionata appare come menu a discesa Giorno, Settimana, Mese o Anno. Nel menu a discesa delle opzioni di visualizzazione, gli utenti possono anche abilitare o disabilitare Mostra fine settimana.

Suggerimento

A seconda dell’opzione di visualizzazione selezionata, gli utenti possono fare clic sui pulsanti (freccia sinistra o destra) per passare tra giorni, settimane, ecc., e tornare al giorno corrente con il pulsante Oggi.

Sincronizzare calendari di terze parti¶

Gli utenti possono sincronizzare Odoo con calendari Outlook e/o Google esistenti, andando su app Calendario ‣ Configurazione ‣ Impostazioni. Da qui, inserire ID client e Segreto client. È inoltre disponibile un’opzione per mettere in pausa la sincronizzazione spuntando la casella di controllo o per automatizzare la sincronizzazione lasciandola vuota.

Once the desired configurations are complete, be sure to click Save before moving on.

Gli eventi creati nei calendari sincronizzati appaiono automaticamente su tutte le piattaforme integrate.

Vedi anche

Creare attività dal chatter¶

Instantly create new meetings anywhere in Odoo through an individual record’s chatter, like in a CRM opportunity card or task in the Projects app.

From the chatter, click on the Activities button. In the Schedule Activity pop-up window, select the desired Activity Type, which populates a set of buttons, depending on the activity.

Activities that involve other schedules, like Meeting or Call for Demo, link to the Calendar app. Select one of these activities to link to the Calendar app, then hit Open Calendar to navigate back to the app. Alternatively, it is also possible to Schedule & Mark as Done to close out the activity, or select Done & Schedule Next to keep the Schedule Activity window open to create another.

Vedi anche

Pianificare attività in Odoo

Pianificare un evento¶

Per inserire un evento nel calendario, aprire l’app Calendario e fare clic sulla data di destinazione. Nella finestra pop-up Nuovo evento che appare, iniziare aggiungendo il titolo dell’evento.

Finestra di pianificazione di un evento nell'app Calendario.

La data di destinazione si popola automaticamente nel campo Inizio. Questa può essere modificata facendo clic nella sezione della data e selezionando una data dal calendario. Per eventi di più giorni, selezionare la data di fine nel secondo campo, quindi fare clic su Applica.

Spuntare la casella Tutto il giorno se non c’è un’ora di inizio o fine specifica.

Per eventi con orari di inizio e fine specifici, assicurarsi che la casella di controllo Tutto il giorno sia deselezionata per abilitare la selezione dell’orario. Con la casella di controllo Tutto il giorno deselezionata, le selezioni dell’orario appaiono nel campo Inizio.

L’utente connesso viene aggiunto automaticamente come primo partecipante. È possibile aggiungere o creare ulteriori Partecipanti anche da qui.

For virtual meetings, copy and paste the URL into the space provided in the Videocall URL field. Or, click Odoo meeting to create a link.

Successivamente, creare l’evento facendo clic su Salva e chiudi, oppure selezionare Altre opzioni per configurare ulteriormente l’evento.

Suggerimento

Una volta creato l’evento, gli utenti possono accedere direttamente alla riunione virtuale dall’evento del calendario per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.

Il modulo completo dell'evento per un nuovo evento del calendario.

Il campo Descrizione consente agli utenti di aggiungere informazioni e dettagli supplementari sulla riunione.

Fare clic su Altre opzioni per passare al modulo della riunione, che fornisce configurazioni aggiuntive per l’evento:

Durata: definire la durata della riunione in ore, oppure attivare l’interruttore Tutto il giorno.
Ricorrente: spuntare la casella di controllo per creare una riunione ricorrente. Una volta selezionata, si aprono nuovi campi:
- Fuso orario: selezionare il fuso orario per il quale è specificato l’orario di questa riunione.
- Ripeti: selezionare il periodo di ricorrenza di questa riunione. A seconda del tipo di ricorrenza selezionato, appare un campo successivo in cui gli utenti possono indicare quando la riunione deve ripetersi. Ad esempio, se viene selezionato Mensile come opzione Ripeti, appare un nuovo campo in cui l’utente decide in quale Giorno del mese la riunione deve ripetersi.
- Fino a: selezionare il Numero di ripetizioni limitato per cui questa riunione deve ripetersi, la Data di fine in cui le ricorrenze devono terminare, oppure se le riunioni devono ripetersi Per sempre.
Etichette: aggiungere etichette all’evento, come Riunione cliente o Riunione interna. Queste possono essere cercate e filtrate nell’app Calendario durante l’organizzazione di più eventi.
Appointment: Link existing or new appointments. These can be configured through the Share Availabilities button from the main Calendar dashboard.
Privacy: Toggle between visibility options to control who can view the event.
Organizzatore: per impostazione predefinita corrisponde all’utente Odoo corrente. Selezionarne uno nuovo tra gli utenti esistenti, oppure creare e modificare un nuovo utente.
Description: Add additional information or details about the meeting.
Promemoria: selezionare le opzioni di notifica da inviare ai partecipanti. Scegliere una notifica predefinita o configurare nuovi promemoria.

Coordinare la disponibilità dei team¶

Quando si pianifica un evento per più utenti, nella dashboard dell’app Calendario, spuntare la casella di controllo accanto a Partecipanti per visualizzare la disponibilità dei membri del team. Spuntare (o deselezionare) la casella di controllo accanto agli utenti elencati per mostrare (o nascondere) i singoli calendari.

Vista della sezione Partecipanti nell'app Calendario.

Scheda Programmazione¶

In the Schedule tab of the appointment form, time slots can be managed. The target date and time populate as the first time slots.

To add a new time slot, hit Add a line. Click into the new blank space under the From field, then select and enter the new target start date and time, respectively. Repeat under the new blank space under To to select and enter the new target end date and time.

Scheda Opzioni¶

La scheda Opzioni fornisce configurazioni aggiuntive:

Sito web: specificare su quale sito web verrà pubblicato questo invito alla riunione.
Fuso orario: per impostazione predefinita corrisponde al fuso orario dell’azienda selezionato nell’app Impostazioni. Per modificare il fuso orario, selezionare l’opzione desiderata dal menu a discesa.
Location: Select or create new locations from the drop-down menu. If this field is left empty, the meeting is considered to be taking place online.
Videoconference Link: Select from Odoo Discuss or Google Meet to include a video conference link in the meeting invitation, or leave it blank to prevent generating a meeting URL.
Manual Confirmation: Only shown if Resources has been selected in the Availability On field. Tick the checkbox and enter a maximum percentage of the selected resource(s)” total capacity to create a manual confirmation requirement to finalize the meeting.
Pagamento anticipato: spuntare la casella per richiedere agli utenti di pagare prima di confermare la prenotazione. Una volta spuntata, appare un link per Configurare i fornitori di pagamento, che abilita i pagamenti online.
Limit to Work Hours: If Users has been selected in the Availability On field, tick the checkbox to limit meeting time slots to the selected users” working hours.
Create Opportunities: When this is selected, each scheduled appointment creates a new CRM opportunity.
Reminders: Add or delete notification reminders in this field. Select the blank space for additional options.
Confirmation Email: Tick the checkbox to automatically send a confirmation email to attendees once the meeting is confirmed. Select from the email templates or click Search More…, then New to create a custom template.
Cancelation Email: Tick the checkbox to automatically send a cancelation email to attendees if the meeting is canceled. Select from the email templates or click Search More…, then New to create a custom template.
CC to: Add contacts to be notified of meeting updates in this field, regardless if they attend the meeting.
Allow Guests: Tick the checkbox to allow attendees to invite guests.

Scheda Domande¶

In the Questions tab, add questions for the attendee to answer when confirming their meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select a Question Type, optionally add a Placeholder answer, and choose whether it is a Required Answer.

Per scoprire come creare questionari più completi, consultare la documentazione dell’app Sondaggi su creazione e configurazione di domande per l’acquisizione di dati.

Scheda Messaggi¶

In the Introduction Message field of the Messages tab, add additional meeting information that appears on the invitation.

Information added to the Extra Message on Confirmation field appears once the meeting is confirmed.

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