Contacts¶
Les contacts sont créés dans l’application Contacts pour les clients avec lesquels l’entreprise fait affaire via Odoo. Une fiche contact est un référentiel d’informations commerciales essentielles, facilitant la communication et les transactions commerciales.
Formulaire de contact¶
Pour créer un nouveau contact, aller à , et cliquer sur Nouveau. Un nouveau formulaire apparaît où diverses informations de contact peuvent être ajoutées.
Type de contrat¶
Odoo prend en charge les contacts de type Personne et Société. Sélectionner le type approprié pour le nouveau contact. Renseigner le nom de la Personne ou de la Société. C’est ainsi que le nom apparaît dans toute la base de données. Ce champ est obligatoire.
Astuce
Les contacts de type Personne peuvent être liés à un contact de type Société. Après avoir sélectionné Personne, le champ Société devient visible.
Dans le champ (enveloppe), saisir l’adresse e-mail avec le domaine. Dans le champ (téléphone), saisir le numéro de téléphone avec le code pays approprié. Ensuite, saisir l”Adresse de la Société ou de la Personne.
Champs supplémentaires¶
Des détails supplémentaires sont inclus dans le formulaire initial. Les champs suivants sont disponibles :
Fonction : indiquer la fonction de la Personne (disponible uniquement sur Personne).
N° TVA : le numéro d’identification utilisé à des fins fiscales et comptables.
Niveau de partenaire : sélectionner le niveau de partenaire désigné pour ce contact dans le menu déroulant.
Site Web : saisir l’adresse complète du site web, en commençant par
httpouhttps.Langue : saisir la langue utilisée par le contact. Tous les e-mails et documents envoyés à ce contact sont alors traduits dans la langue sélectionnée.
Étiquettes : saisir des étiquettes préconfigurées en les tapant dans le champ ou en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant une étiquette. Pour en créer une nouvelle, taper la nouvelle étiquette dans le champ et cliquer sur Créer dans le menu déroulant qui s’affiche.
Onglet Contacts¶
Dans l’onglet Contacts, il est possible d’ajouter des contacts associés à une Société et des adresses associées. Par exemple, une personne de contact spécifique pour la société peut être répertoriée ici.
Plusieurs adresses peuvent être ajoutées sur les contacts de type Personne et Société. Pour ce faire, cliquer sur Ajouter un contact dans l’onglet Contacts. Cela fait apparaître un formulaire contextuel Créer un contact, dans lequel des adresses supplémentaires peuvent être configurées.
Sur le formulaire contextuel Créer un contact, sélectionner l’une des options suivantes :
Contact : ajoute un autre contact au formulaire de contact existant.
Facturation : ajoute une adresse de facturation spécifique au formulaire de contact existant.
Livraison : ajoute une adresse de livraison spécifique au formulaire de contact existant.
Autre : ajoute une adresse alternative au formulaire de contact existant.
Une fois qu’une option est sélectionnée, saisir les coordonnées correspondantes à utiliser pour le type d’adresse spécifié.
Ajouter le Nom du contact, l”Adresse, l”E-mail, ainsi que les numéros Téléphone et/ou Mobile ci-dessous.
Définir la Fonction, qui apparaît si le type d’adresse Contact a été sélectionné. Cela est similaire au contact de type Personne.
Pour ajouter une note, cliquer sur le champ de texte à côté de Notes et saisir tout ce qui s’applique au client ou au contact.
Cliquer ensuite sur Enregistrer & Fermer pour enregistrer l’adresse et fermer la fenêtre Créer un contact. Ou cliquer sur Enregistrer & Nouveau pour enregistrer l’adresse et en saisir immédiatement une autre.
Onglet Ventes & Achats¶
Ensuite, il y a l’onglet Ventes & Achats, qui n’apparaît que lorsque les applications Ventes, Achats ou Point de Vente sont installées.
La Position fiscale peut être définie dans l’onglet Ventes & Achats. Sélectionner une Position fiscale dans le menu déroulant.
Section Ventes¶
Sous l’en-tête Ventes, un Vendeur spécifique peut être assigné à un contact. Pour ce faire, cliquer sur le champ déroulant Vendeur et en sélectionner un. Créer un nouveau Vendeur en tapant le nom de l’utilisateur et en faisant la sélection appropriée.
Certaines Conditions de paiement ou une certaine Liste de prix peuvent également être définies si nécessaire. Cliquer sur le menu déroulant à côté de Conditions de paiement et le modifier pour choisir l’une des Conditions de paiement présélectionnées, ou Créer une nouvelle. Sélectionner le menu déroulant Liste de prix pour choisir la Liste de prix appropriée.
Cliquer dans le champ Méthode de livraison pour sélectionner une option dans le menu déroulant.
Section Point de Vente¶
Sous l’en-tête Point de Vente, saisir un Code-barres qui peut être utilisé pour identifier le contact.
Section Achats¶
Sous l’en-tête Achats, sélectionner comment les RFQ pour ce contact doivent être regroupées :
Sur commande : les besoins de réapprovisionnement sont regroupés sauf pour les MTO
Quotidien : les besoins de réapprovisionnement sont regroupés si l’arrivée prévue est le même jour.
Hebdomadaire : les besoins de réapprovisionnement sont regroupés si l’arrivée prévue est la même semaine ou le même jour de la semaine.
Toujours : les besoins de réapprovisionnement sont toujours groupés.
Sélectionner un Acheteur par défaut si les DA doivent toujours être assignées au même utilisateur.
Spécifier les Conditions de paiement, les informations Case 1099 et une Méthode de paiement préférée ici. Un Rappel de réception peut également être défini ici. Sélectionner une Devise fournisseur à utiliser pour les achats auprès du contact.
Informations fiscales¶
Pour attribuer une Position fiscale à ce contact, la sélectionner dans le menu déroulant.
Section divers¶
Sous l’en-tête Divers, saisir un numéro d”Identification citoyenne pour les contacts de type Personne, ou un ID entreprise pour les contacts de type Entreprise. Utiliser le champ Référence pour ajouter toute information supplémentaire pour ce contact.
Si ce contact ne doit être accessible que pour une seule entreprise dans une base de données multi-sociétés, la sélectionner dans la liste déroulante du champ Société. Utiliser le menu déroulant Site Web pour restreindre la publication de ce contact à un seul site web (si vous travaillez sur une base de données avec plusieurs sites web).
Sélectionner une ou plusieurs Étiquettes de site web pour faciliter le filtrage des clients publiés sur la page web /customers. Sélectionner un Secteur pour ce contact dans le menu déroulant. Utiliser le champ Politiques SLA pour attribuer une politique SLA Assistance à ce contact.
Section inventaire¶
Sous l’en-tête Inventaire, utiliser le menu déroulant Emplacement client pour sélectionner l’emplacement de stock à utiliser comme destination lors de l’envoi de marchandises à ce contact. Ensuite, utiliser le menu déroulant Emplacement fournisseur pour sélectionner l’emplacement de stock utilisé comme source lors de la réception de marchandises de ce contact. Enfin, utiliser le menu déroulant Emplacement sous-traitant pour identifier un emplacement utilisé à la fois comme source et destination lors de l’envoi de marchandises à ce contact durant un processus de sous-traitance.
Onglet comptabilité¶
L’onglet Comptabilité apparaît lorsque l’application Comptabilité est installée. Ici, un utilisateur peut ajouter des Comptes bancaires associés, ou définir des Écritures comptables par défaut.
Sous l’en-tête Relances de facture, le Statut de relance indique si le contact a actuellement des paiements en retard. Pour configurer les Rappels pour ce contact, utiliser les boutons radio pour sélectionner des rappels Automatiques ou Manuels, et planifier le Prochain rappel.
Onglet affectation de partenaire¶
Ensuite se trouve l’onglet Affectation de partenaire, qui par défaut, inclut une section Géolocalisation, et d’autres options de partenaire, notamment les configurations Activation de partenaire et Évaluation de partenaire. Celles-ci sont uniquement présentes lorsque le module Revendeurs est installé.
Voir également
Consulter la documentation Revendeurs pour plus d’informations sur la publication de partenaires sur le site web.
Onglet notes internes¶
Après l’onglet Comptabilité se trouve l’onglet Notes internes, où des notes peuvent être laissées sur ce formulaire de contact, tout comme sur le formulaire de contact mentionné ci-dessus.
Onglet UBO¶
L’onglet UBO (Ultimate Beneficial Owner) contient un instantané des informations de Participations de l’application Fonds propres, ainsi que les informations du contact individuel, y compris sa Date de naissance et son Lieu de naissance.
L’onglet UBO est uniquement présent lorsque l’application Fonds propres est installée.
Pour demander les informations requises pour l’onglet UBO, cliquer sur l’icône Action, puis sélectionner Demander le formulaire UBO pour envoyer un e-mail au contact.
Archiver des contacts¶
Si un utilisateur décide qu’il ne souhaite plus avoir ce contact actif, l’enregistrement peut être archivé. Pour ce faire, aller dans le menu Action en haut du formulaire de contact, et cliquer sur Archiver.
Ensuite, cliquer sur Archiver dans la fenêtre contextuelle Confirmation qui s’affiche.
Une fois ce contact archivé avec succès, comme indiqué par une bannière en haut, il n’apparaît pas dans la page principale des contacts, mais il peut toujours être recherché avec le filtre Archivé.
Astuce
Un contact peut être désarchivé, si l’utilisateur décide de travailler à nouveau avec lui. Pour ce faire, cliquer simplement sur le menu Action à nouveau en haut du formulaire de contact archivé, et cliquer sur Désarchiver. Ce faisant, la bannière Archivé est supprimée, et le contact est restauré.
Voir également
Tutoriel eLearning Contacts d’Odoo <https://www.odoo.com/slides/slide/contacts-2527?fullscreen=1>`_