Chatter¶
La fonctionnalité Chatter est intégrée dans Odoo pour rationaliser la communication, maintenir la traçabilité et assurer la responsabilité entre les membres de l’équipe. Les fenêtres Chatter, appelées compositeurs, se trouvent sur presque chaque enregistrement de la base de données et permettent aux utilisateurs de communiquer avec les utilisateurs internes et les contacts externes.
Les compositeurs Chatter permettent également aux utilisateurs de consigner des notes, de télécharger des fichiers et de planifier des activités.
Fil Chatter¶
Un fil Chatter se trouve sur la plupart des pages de la base de données et sert d’historique des mises à jour et modifications apportées à un enregistrement. Une note est enregistrée dans le fil Chatter lorsqu’une modification est apportée à l’enregistrement. La note inclut les détails de la modification et un horodatage.
Example
Un utilisateur, Mitchell Admin, doit mettre à jour l’adresse e-mail d’un contact. Après avoir enregistré les modifications apportées à la fiche du contact, une note est enregistrée dans le chatter de la fiche du contact avec les informations suivantes :
La date à laquelle la modification a eu lieu.
L’adresse e-mail telle qu’elle était précédemment indiquée.
L’adresse e-mail mise à jour.
Si une fiche a été créée ou modifiée via un fichier importé, ou a été mise à jour par une intervention du système, le fil de discussion chatter crée une note de journal et attribue la modification à OdooBot.
Ajouter des abonnés¶
Un abonné est un utilisateur ou un contact ajouté à une fiche et qui est notifié lorsque la fiche est mise à jour, en fonction de paramètres d’abonnement d’abonné spécifiques. Les abonnés peuvent s’ajouter eux-mêmes ou être ajoutés par un autre utilisateur.
Note
Si un utilisateur crée une fiche ou lui est assigné, il est automatiquement ajouté en tant qu’abonné.
Pour suivre une fiche, accéder à n’importe quelle fiche avec un fil de discussion chatter. Par exemple, pour ouvrir un ticket Assistance, accéder à , puis sélectionner un ticket dans la liste pour l’ouvrir.
En haut à droite, au-dessus du compositeur de chatter, cliquer sur Suivre. Cela change le bouton en Abonné. Cliquer à nouveau dessus pour Ne plus suivre.
Gérer les abonnés¶
Pour ajouter un autre utilisateur ou contact en tant qu’abonné, cliquer sur (user) icon. Cela ouvre une liste déroulante des abonnés actuels. Cliquer sur Ajouter des abonnés pour ouvrir une fenêtre contextuelle Inviter un abonné.
Sélectionner un ou plusieurs contacts dans la liste déroulante Destinataires. Pour notifier les contacts, cocher la case Envoyer une notification. Modifier le modèle de message comme souhaité, puis cliquer sur Ajouter des abonnés.
Pour supprimer des abonnés, cliquer sur (user) icon pour ouvrir la liste des abonnés actuels. Trouver le nom de l’abonné à supprimer et cliquer sur l’icône (supprimer).
Modifier l’abonnement d’un abonné¶
Les mises à jour qu’un abonné reçoit peuvent varier en fonction de ses paramètres d’abonnement. Pour voir le type de mises à jour auxquelles un abonné est abonné et modifier la liste, cliquer sur (user) icon. Trouver l’abonné approprié dans la liste, puis cliquer sur l’icône (crayon). Cela ouvre la fenêtre contextuelle Modifier l’abonnement pour l’abonné.
La liste des paramètres d’abonnement disponibles varie selon le type de fiche. Par exemple, un abonné d’un ticket Assistance peut être informé lorsque le ticket est évalué. Cette option ne serait pas disponible pour les abonnés d’une opportunité CRM.
Cocher la case pour toutes les mises à jour que l’abonné doit recevoir et décocher la case pour toutes les mises à jour qu’il ne doit pas recevoir. Cliquer sur Appliquer une fois terminé.
Les options Modifier l’abonnement varient selon le type d’enregistrement. Voici les options pour un ticket Assistance.¶
Enregistrer des notes¶
La fonction de fil de discussion inclut la possibilité d’enregistrer des notes internes sur des enregistrements individuels. Ces notes ne sont accessibles qu’aux utilisateurs internes et sont disponibles sur tous les enregistrements qui comportent un fil de discussion.
Pour enregistrer une note interne, accéder d’abord à un enregistrement. Par exemple, pour ouvrir une opportunité CRM, accéder à , et cliquer sur la carte Kanban d’une opportunité pour l’ouvrir. Ensuite, en haut à droite, au-dessus du compositeur du fil de discussion, cliquer sur Enregistrer une note.
Saisir la note dans le compositeur du fil de discussion. Pour mentionner un utilisateur interne, saisir @ et commencer à saisir le nom de la personne à mentionner. Ensuite, sélectionner un nom dans le menu déroulant. Selon ses paramètres de notification, l’utilisateur est notifié par e-mail ou via Odoo.
Important
Les contacts externes peuvent également être mentionnés dans une note interne. Le contact reçoit alors un e-mail avec le contenu de la note dans laquelle il a été mentionné, y compris toutes les pièces jointes ajoutées directement à la note. S’il répond à l’e-mail, sa réponse est enregistrée dans le fil de discussion et il est ajouté à l’enregistrement en tant qu’abonné.
Les contacts externes ne peuvent pas se connecter pour voir l’intégralité du fil de discussion et ne sont notifiés que des mises à jour spécifiques, en fonction de leurs paramètres d’abonnement, ou lorsqu’ils sont mentionnés directement.
Envoyer des messages¶
Les compositeurs de fil de discussion peuvent envoyer des messages aux contacts externes, sans avoir à quitter la base de données ou ouvrir une autre application. Cela facilite la communication avec les clients potentiels dans les applications Ventes et CRM, ou avec les fournisseurs dans l’application Achats.
Pour envoyer un message, accéder d’abord à un enregistrement. Par exemple, pour envoyer un message depuis une opportunité CRM, accéder à , et cliquer sur la carte Kanban d’une opportunité pour l’ouvrir. Ensuite, en haut à droite, au-dessus du compositeur du fil de discussion, cliquer sur Envoyer un message.
Astuce
Appuyer sur Ctrl + Enter pour envoyer un message, au lieu d’utiliser le bouton Envoyer.
Si des abonnés ont été ajoutés à l’enregistrement, ils sont ajoutés en tant que destinataires du message.
Avertissement
Les abonnés d’un enregistrement sont automatiquement ajoutés en tant que destinataires d’un message. Si un abonné ne doit pas recevoir un message, il doit être retiré en tant qu’abonné avant l’envoi du message ou l’enregistrement d’une note.
Développer le compositeur complet¶
Le compositeur de fil de discussion peut être développé dans une fenêtre contextuelle plus grande, permettant des personnalisations supplémentaires.
Pour ouvrir le compositeur complet, cliquer sur l’icône développer dans le coin inférieur droit de la fenêtre du compositeur.
L’icône de développement dans un compositeur de fil de discussion.¶
Cela ouvre une fenêtre contextuelle Rédiger un e-mail. Confirmer ou modifier les Destinataires prévus du message, ou ajouter des destinataires supplémentaires. Le champ Objet se remplit automatiquement en fonction du titre de l’enregistrement, bien qu’il puisse être modifié si souhaité.
Pour utiliser un modèle d’e-mail pour le message, cliquer sur l’icône (vertical ellipsis), puis sélectionner un modèle dans la liste. Les modèles existants peuvent également être écrasés ou supprimés depuis ce menu.
Note
Le nombre et le type de modèles disponibles varient en fonction de l’enregistrement à partir duquel le message est créé.
Cliquer sur l’icône (trombone) pour ajouter des fichiers au message, puis cliquer sur Envoyer.
Générer du texte avec l’IA¶
Pour générer le texte d’un message à l’aide de l’IA, cliquer sur l’icône IA depuis le compositeur de chatter étendu. Cela ouvre une fenêtre Générer du texte avec l’IA.
Saisir une invite dans le champ Envoyer un message pour indiquer à l’IA le type de contenu nécessaire, puis appuyer sur Entrée ou cliquer sur l’icône (avion en papier).
Une fois le texte généré, cliquer sur Insérer pour l’insérer dans le compositeur de message.
Astuce
Avant d’envoyer le message final, modifier tout commentaire de l’IA ou tout texte entre crochets.
Modifier les messages envoyés¶
Les messages peuvent être modifiés après leur envoi pour corriger des fautes de frappe, rectifier des erreurs ou ajouter des informations manquantes.
Note
Lorsque les messages sont modifiés après leur envoi, un message mis à jour n’est pas envoyé au destinataire.
Pour modifier un message envoyé, cliquer sur le menu (vertical ellipsis) à droite du message, puis sélectionner Modifier. Apporter les ajustements nécessaires au message.
Pour enregistrer les modifications, appuyer sur Ctrl + Enter. Pour annuler les modifications, appuyer sur Escape.
Important
Les utilisateurs disposant de droits d’accès de niveau Administrateur peuvent modifier tous les messages envoyés. Les utilisateurs sans droits Administrateur peuvent uniquement modifier les messages qu’ils ont créés.
Rechercher des messages¶
Les fils de chatter peuvent devenir longs après un certain temps en raison de toutes les informations qu’ils contiennent. Pour faciliter la recherche d’une entrée spécifique, les utilisateurs peuvent rechercher dans le texte des messages et des notes des mots-clés spécifiques.
Sélectionner d’abord un enregistrement avec un fil de chatter. Par exemple, pour rechercher dans une opportunité CRM, naviguer vers , puis cliquer sur la carte Kanban d’une opportunité pour l’ouvrir. Ensuite, en haut à droite, au-dessus du compositeur de chatter, cliquer sur l’icône (recherche) pour ouvrir la barre de recherche.
Saisir un mot-clé ou une phrase dans la barre de recherche, puis appuyer sur Enter ou cliquer sur l’icône (recherche) à droite de la barre de recherche. Tous les messages ou notes contenant le mot-clé ou la phrase saisis sont listés sous la barre de recherche, avec le mot-clé surligné.
Pour accéder directement à un message particulier dans le fil de discussion, survolez le coin supérieur droit du résultat pour révéler un bouton Aller. Cliquez sur ce bouton pour être dirigé vers l’emplacement de ce message dans le fil.
Résultats de recherche dans un fil de discussion. Survolez le coin supérieur droit d’un résultat pour voir l’option Aller. Cliquez dessus pour accéder directement à ce message dans le fil de discussion.¶
Planifier des activités¶
Les activités sont des tâches de suivi liées à un enregistrement dans une base de données Odoo. Les activités peuvent être planifiées sur n’importe quelle page de base de données contenant un fil de discussion, une vue Kanban, une vue liste ou une vue activités d’une application.
Pour planifier une activité via un fil de discussion, cliquer sur le bouton Activités, situé en haut du fil de discussion sur n’importe quel enregistrement. Dans la fenêtre contextuelle Planifier une activité qui apparaît, sélectionner un Type d’activité dans le menu déroulant.
Astuce
Les applications individuelles ont une liste de Types d’activité dédiés à cette application. Par exemple, pour voir et modifier les activités disponibles pour l’application CRM, allez à l’app .
Saisissez un titre pour l’activité dans le champ Résumé, situé dans la fenêtre contextuelle Planifier une activité.
Sélectionner un nom dans le menu déroulant Assigné à pour attribuer l’activité à un autre utilisateur. Sinon, l’utilisateur créant l’activité est automatiquement assigné.
Ajouter toute information supplémentaire dans le champ facultatif Enregistrer une note….
Note
Le champ Date d’échéance dans la fenêtre contextuelle Planifier une activité se remplit automatiquement en fonction des paramètres de configuration du Type d’activité sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette date en sélectionnant une date dans le calendrier dans le champ Date d’échéance.
Finalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Planifier : ajoute l’activité au chatter dans l’onglet Activités planifiées.
Planifier et marquer comme fait : ajoute les détails de l’activité dans le fil de discussion sous Aujourd’hui. L’activité est ajoutée à Aujourd’hui et est automatiquement marquée comme terminée.
Fait & Planifier suivant : ajoute la tâche sous Aujourd’hui marquée comme faite et ouvre une nouvelle fenêtre d’activité.
Annuler : annule toutes les modifications apportées dans la fenêtre contextuelle.
Les activités planifiées sont ajoutées dans le fil de discussion de l’enregistrement sous Activités planifiées et sont codées par couleur en fonction de leur date d’échéance.
Les icônes rouges indiquent une activité en retard.
Les icônes jaunes indiquent une activité avec une date d’échéance prévue pour la date actuelle.
Les icônes vertes indiquent une activité avec une date d’échéance prévue dans le futur.
Astuce
Cliquer sur l’icône (info) à côté d’une activité planifiée pour voir les détails supplémentaires.
Après avoir terminé une activité, cliquer sur Marquer comme fait sous l’entrée de l’activité dans le fil de discussion. Cela ouvre une fenêtre contextuelle Marquer comme fait, où des notes supplémentaires sur l’activité peuvent être saisies. Après avoir ajouté des commentaires dans la fenêtre contextuelle, cliquer sur : Terminer et planifier la suivante, Terminer, ou Annuler.
Une fois l’activité marquée comme terminée, une entrée avec le type d’activité, le titre et tous les autres détails inclus dans la fenêtre contextuelle sont répertoriés dans le fil de discussion.
Joindre des fichiers¶
Les fichiers peuvent être ajoutés en tant que pièces jointes dans le fil de discussion, soit pour les envoyer avec des messages, soit pour les inclure dans un enregistrement.
Note
Après l’ajout d’un fichier à un fil de discussion, il peut être téléchargé par tout utilisateur ayant accès au fil. Cliquer sur (paperclip) icon pour rendre visible l’en-tête des fichiers, si nécessaire. Ensuite, cliquer sur l’icône télécharger du fichier pour le télécharger.
Pour joindre un fichier, cliquer sur (paperclip) icon situé en haut du compositeur de discussion de tout enregistrement contenant un fil de discussion.
Une fenêtre contextuelle d’explorateur de fichiers s’ouvre. Naviguer jusqu’au fichier souhaité, le sélectionner, puis cliquer sur Ouvrir pour l’ajouter à l’enregistrement. Les fichiers peuvent également être glissés-déposés directement sur un fil de discussion.
Après l’ajout des fichiers, ils sont listés dans le fil de discussion, sous un en-tête Fichiers.
Note
Après l’ajout d’au moins un fichier à un enregistrement de discussion, un nouveau bouton intitulé Joindre des fichiers apparaît sous l’en-tête Fichiers. Pour joindre des fichiers supplémentaires, c’est ce bouton qui doit être utilisé, plutôt que (paperclip) icon en haut du fil de discussion.
Après l’apparition de l’en-tête de section Fichiers dans le fil, cliquer sur (paperclip) icon n’ouvre plus de fenêtre contextuelle d’explorateur de fichiers. Cliquer sur (paperclip) icon bascule la section Fichiers de visible à invisible dans le fil de discussion.
Intégrations¶
Au-delà des fonctionnalités standard, des intégrations supplémentaires peuvent être activées pour fonctionner avec la discussion, notamment WhatsApp et Google Translate.
Important
Avant de pouvoir utiliser les intégrations WhatsApp et Google Translate avec la discussion, elles doivent être configurées. Les instructions détaillées pour configurer chacune de ces fonctionnalités se trouvent dans la documentation ci-dessous :
WhatsApp¶
WhatsApp est une application de messagerie instantanée et de voix sur IP qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages, ainsi que de partager du contenu.
Avertissement
WhatsApp est une application réservée à Odoo Enterprise qui ne fonctionne pas dans l’édition Odoo Community. Pour souscrire à une édition Odoo Enterprise, cliquer ici : Essai gratuit Odoo.
Après la configuration et l’activation de WhatsApp dans une base de données, un bouton WhatsApp est ajouté au-dessus du compositeur de discussion sur tout enregistrement applicable. Si un ou plusieurs modèles WhatsApp approuvés sont trouvés pour ce modèle, cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle Envoyer un message WhatsApp.
Important
Les modèles WhatsApp doivent être approuvés avant de pouvoir être utilisés. Voir Modèles WhatsApp pour plus d’informations.
Google Translate¶
Google Translate peut être utilisé pour traduire du texte généré par les utilisateurs dans la discussion Odoo.
Pour activer Google Translate sur une base de données, une clé API doit d’abord être créée via la Console API Google.
Après la création de la clé API, aller dans et coller la clé dans le champ Traduction de messages. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.
Traduire un message du chatter¶
Pour traduire le texte d’un utilisateur d’une autre langue, cliquer sur le menu (vertical ellipsis) à droite du chatter. Ensuite, sélectionner Traduire. Le contenu se traduit dans la langue définie dans les préférences de l’utilisateur.
Important
L’utilisation de l’API Google Translate nécessite un compte de facturation actif avec Google.
Voir également