Ludification CRM

Dans l’application CRM d’Odoo, les outils de gamification offrent la possibilité d’évaluer et de motiver les utilisateurs grâce à des défis, objectifs et récompenses personnalisables. Les objectifs sont créés pour cibler des actions au sein de l’application CRM, et peuvent être suivis et récompensés automatiquement pour les équipes commerciales participantes.

Configuration

Pour installer le module Gamification CRM, accéder à l’application Apps. Cliquer dans la barre Rechercher… en haut de la page et supprimer le filtre Apps. Saisir CRM Gamification pour rechercher.

Sur le module CRM Gamification, cliquer sur Installer. Ce module propose des objectifs et défis liés aux applications CRM et Ventes.

Note

Si les applications CRM et Ventes sont toutes deux installées, le module CRM Gamification est automatiquement installé sur la base de données.

Pour accéder au menu Outils de gamification, activer d’abord Mode développeur (mode debug).

Ensuite, aller à application Paramètres ‣ Outils de gamification.

Créer des badges

Les badges sont attribués aux utilisateurs lorsqu’ils ont réussi un défi. Différents badges peuvent être attribués selon le type de tâche accomplie, et peuvent être décernés à plusieurs utilisateurs, selon le moment où ils atteignent l’objectif.

Pour consulter les badges existants ou en créer un nouveau, aller à Paramètres ‣ Outils de gamification ‣ Badges.

Note

Certains badges peuvent également être attribués en dehors des défis. Sélectionner la carte Kanban du badge souhaité, puis cliquer sur Attribuer. Cela ouvre une fenêtre contextuelle Attribuer un badge. Sélectionner un utilisateur dans le champ Qui souhaitez-vous récompenser ?.

Ajouter toute information supplémentaire concernant la raison pour laquelle l’utilisateur reçoit la récompense dans le champ ci-dessous, puis cliquer sur Attribuer un badge.

Pour créer un nouveau badge, cliquer sur Nouveau en haut à gauche de la page pour ouvrir un formulaire vierge. Saisir un nom pour le Badge, suivi d’une description.

Le champ Autorisation d’attribution détermine quand un badge peut être attribué et par qui :

• Tout le monde : ce badge peut être attribué manuellement par n’importe quel utilisateur.

• Une liste sélectionnée d’utilisateurs : ce badge ne peut être attribué que par un groupe sélectionné d’utilisateurs. Si cette option est sélectionnée, cela génère un nouveau champ, Utilisateurs autorisés. Choisir les utilisateurs appropriés dans cette liste déroulante.

• Personnes possédant certains badges : ce badge ne peut être attribué que par des utilisateurs qui ont déjà reçu un badge spécifique. Si cette option est sélectionnée, cela génère un nouveau champ, Badges requis. Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner le ou les badges qu’un utilisateur doit posséder avant de pouvoir attribuer ce badge à d’autres.

• Personne, attribué par le biais de défis : ce badge ne peut pas être attribué manuellement, il ne peut être décerné que par le biais de défis.

Pour limiter le nombre de badges qu’un utilisateur peut envoyer, cocher la case Dépense mensuelle limitée. Cela fixe une limite au nombre de fois qu’un utilisateur peut attribuer ce badge. Dans le champ Nombre limite, saisir le nombre maximum de fois que ce badge peut être envoyé par mois, par personne.

Créer un défi

Pour créer un défi, aller à Paramètres ‣ Outils de gamification ‣ Défis. Cliquer sur Nouveau dans le coin supérieur gauche pour ouvrir un formulaire de défi vierge.

En haut du formulaire, saisir un nom du défi.

Créer des règles d’attribution

Pour attribuer le défi à des utilisateurs spécifiques, une ou plusieurs règles d’attribution doivent être utilisées.

Cliquer dans le premier champ sous Attribuer le défi à, et sélectionner un paramètre dans la liste déroulante pour définir la règle. Ensuite, cliquer dans le champ suivant pour définir l’opérateur de la règle. Si nécessaire, cliquer dans le troisième champ pour préciser davantage le paramètre.

Astuce

Pour inclure tous les utilisateurs ayant des permissions dans l’application Ventes, créer une règle avec les paramètres suivants :

• Groupes

• est dans

• Ventes/Utilisateur : Propres documents uniquement

Dans le champ Périodicité, sélectionner une période pour que les objectifs soient automatiquement évalués.

Ajouter des objectifs

Les défis peuvent être basés sur un seul objectif, ou peuvent inclure plusieurs objectifs avec différentes cibles. Pour ajouter un objectif au défi, cliquer sur Ajouter une ligne dans l’onglet Objectifs.

Dans le champ Définition d’objectif, choisir un objectif dans la liste déroulante. Le champ Condition se met automatiquement à jour pour refléter la condition définie dans la définition d’objectif.

Astuce

Le module CRM Gamification contient des objectifs préconfigurés destinés aux équipes de vente :

• Nouvelles pistes

• Temps pour qualifier une piste

• Jours pour conclure une affaire

• Nouvelles opportunités

• Nouvelles commandes

Saisir une cible pour l’objectif en fonction du suffixe.

Répéter ces étapes pour chaque objectif supplémentaire.

Ajouter des récompenses

Ensuite, cliquer sur l’onglet Récompense. Choisir les badges à attribuer Pour le 1er utilisateur et Pour chaque utilisateur suivant en les sélectionnant dans les listes déroulantes.

Note

Les badges sont attribués lorsqu’un challenge est terminé. Cela se produit soit à la fin d’une période d’exécution, à la date de fin d’un challenge, soit lorsque le challenge est fermé manuellement.

Une fois la configuration terminée, cliquer sur le bouton Démarrer le challenge en haut à gauche de la page pour commencer le challenge.