Tableau de bord du projet¶
Le tableau de bord du projet permet d’obtenir une vue d’ensemble complète de l’état de votre projet. Il affiche des informations telles que le nombre total de tâches, les feuilles de temps et les heures prévues liées au projet, ainsi que des informations détaillées sur les jalons du projet et ses coûts et revenus. Dans le tableau de bord du projet, vous pouvez créer des Mises à jour du projet, qui permettent de prendre un instantané de l’état du projet à un moment donné. À ce titre, il s’agit d’un outil essentiel pour une gestion de projet efficace et pour garantir que votre projet reste sur la bonne voie.
Utiliser le tableau de bord du projet¶
Pour accéder au tableau de bord du projet, ouvrir l’application Projet et naviguer vers le projet concerné. Cliquer sur l’icône (curseurs) pour ajouter Tableau de bord à la barre supérieure du projet.
Astuce
Il est également possible d’accéder au tableau de bord du projet en survolant la carte du projet souhaité, en cliquant sur (points de suspension verticaux) et en sélectionnant Tableau de bord.
Le côté gauche du tableau de bord affiche une liste des mises à jour de projet existantes, et le côté droit fournit des informations détaillées sur les enregistrements liés au projet, ainsi que les jalons, la rentabilité et les budgets.
Note
Les informations affichées sur le tableau de bord du projet varient selon les applications installées sur votre base de données. Par exemple, vous ne verrez pas d’informations sur les Feuilles de temps, la Planificiation ou les Bons de commande si les applications correspondantes ne sont pas installées.
Jalons¶
Cette section n’est visible que si les jalons ont été activés dans le projet que vous consultez : aller à Projet, cliquer sur l’icône (points de suspension verticaux) sur l’un de vos projets, et cliquer sur Paramètres. Cliquer sur l’onglet Paramètres, rechercher Gestion des tâches et s’assurer que Jalons est activé.
Dans le tableau de bord d’un projet, cliquer sur Ajouter un jalon pour créer un nouveau jalon. Cliquer sur un jalon dans la liste pour le modifier, activer sa case à cocher pour le marquer comme terminé, ou cliquer sur l’icône (corbeille) pour le supprimer.
Les jalons sont affichés en rouge s’ils ont dépassé leur échéance, ou en vert s’ils sont prêts à être marqués comme atteints (c’est-à-dire les tâches liées au jalon qui ont été marquées avec le statut fait ou annulé).
Rentabilité¶
Le tableau de bord de rentabilité fournit une ventilation des coûts et des revenus du projet, qui sont impactés par tous les enregistrements liés au projet et à son compte analytique.
Note
Le rapport de rentabilité n’est affiché que pour les projets facturables.
Budgets¶
Si un budget a été défini pour le projet, son état et les détails associés sont affichés dans cette section. Cliquer sur Ajouter un budget pour créer un nouveau budget pour le projet.
Note
Les budgets doivent être activés dans l’application Comptabilité de votre base de données pour que cette section soit affichée.
Mises à jour du projet¶
Les mises à jour du projet permettent de prendre un instantané du statut global du projet à un moment donné, par exemple lors d’une revue périodique (hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle). Cela permet de comparer des points de données spécifiques, de noter les aspects du projet nécessitant des améliorations et d’estimer si le projet est sur la bonne voie ou non.
Pour créer une nouvelle mise à jour du projet, aller au tableau de bord du projet, cliquer sur Nouveau et remplir les champs suivants :
Statut : Choisir entre Dans les temps, À risque, Hors délai, En attente et Terminé. Une fois le statut défini, un point de couleur s’affiche sur la carte Kanban du projet, permettant au chef de projet d’identifier facilement les projets nécessitant une attention particulière.
Progression : Saisir manuellement le pourcentage d’achèvement en fonction de l’avancement du projet.
Date et Auteur : Ces champs sont automatiquement remplis avec les informations appropriées en fonction de l’utilisateur ayant créé la mise à jour et de la date actuelle.
Description : Utiliser ce champ de texte enrichi pour rassembler des notes. Selon la configuration du projet (par exemple, si le projet est facturable), ce champ peut être pré-rempli avec les informations actuelles sur des aspects tels que la rentabilité, le budget, les jalons, etc.