Champs de propriété

Les champs de propriété, ou propriétés, permettent de personnaliser une vue formulaire en ajoutant divers types de champs. Ces champs permettent de stocker et gérer des informations en ajoutant des valeurs.

Propriété vs. champs standard

Les propriétés agissent comme des pseudo-champs ; elles se comportent comme des champs normaux mais ne sont pas enregistrées en tant que colonnes dans la base de données. Elles s’appuient également sur un enregistrement parent défini.

Example

L’ajout d’une propriété à une tâche insère un champ dans toutes les tâches du même projet tandis que les tâches des autres projets ne sont pas affectées.

Ajouter des champs de propriété

Pour ajouter un premier champ de propriété à une vue formulaire, cliquer sur l’icône (Actions), puis sélectionner Modifier les propriétés.

Dans le popover, saisir le libellé de la propriété, choisir un type de champ, puis configurer le champ en fonction du type sélectionné :

Type de champ	Explication	Options
Texte	Texte court sur une seule ligne	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
Texte multiligne	Texte intégral sur plusieurs lignes	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
HTML	Champ HTML	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
Case à cocher	Statut coché ou décoché	Choisir l”état par défaut.
Nombre entier	Nombres entiers (positifs, négatifs ou zéro, sans décimale)	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
Nombre décimal	Nombres décimaux (positifs, négatifs ou zéro, avec une décimale)	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
Monétaire	Sélection d’une devise (de coût)	Saisir une valeur par défaut si souhaité.
Date	Sélection d’une date sur un calendrier	Sélectionner une valeur par défaut si souhaité.
Date et heure	Sélection d’une date sur un calendrier et d’une heure sur une horloge	Sélectionner une valeur par défaut si souhaité.
Sélection	Sélection d’une valeur parmi un groupe de valeurs prédéfinies	Ajouter une option sélectionnable en cliquant sur Ajouter une valeur et en saisissant le Nom de l’option. Si souhaité, définir une option par défaut en cliquant sur le bouton (Sélectionner par défaut). Réordonner les options en les faisant glisser-déposer à l’aide du bouton (poignée de glissement). Supprimer une option en cliquant sur le bouton (Retirer la propriété).
Étiquettes	Sélection de plusieurs valeurs sous forme d’étiquettes	Saisir un nom d”Étiquette et appuyer sur Entrée pour l’enregistrer. Changer la couleur d’une étiquette en cliquant dessus et en sélectionnant une autre couleur.
Many2one	Sélection d’un seul enregistrement depuis un autre modèle	Saisir le nom du Modèle. Configurer son Domaine pour filtrer les enregistrements si nécessaire. Sélectionner une valeur par défaut si souhaité.
Many2many	Sélection de plusieurs enregistrements depuis un autre modèle	Saisir le nom du Modèle. Configurer son Domaine pour filtrer les enregistrements si nécessaire. Sélectionner une valeur par défaut si souhaité.
Séparateur	Regrouper plusieurs propriétés sous une étiquette pliable

Note

• Saisir un suffixe pour ajouter une description contextuelle après la valeur d’un champ. Par exemple, pour indiquer le coût par kilomètre, utiliser le champ monétaire et le nommer Coût, puis saisir par km comme champ suffixe. La propriété affiche alors ce qui suit : Coût [valeur ajoutée] par km.

• Activer afficher dans les cartes pour sélectionner si la propriété doit être affichée dans les cartes des vues Kanban, liste ou Calendrier pour chaque champ.

• Activer IA pour ajouter des champs IA à la propriété. Rédiger une invite et/ou taper /field pour insérer des valeurs dynamiques.

• Pour ajouter une autre propriété, cliquer sur ajouter une propriété en bas du formulaire.

Astuce

• Pour modifier une propriété existante, placer le curseur sur la propriété :

  • Cliquer sur le bouton (crayon) pour ouvrir un popover et modifier la propriété. Dans le popover, cliquer sur le chevron (haut) ou (bas) pour déplacer une propriété vers le haut ou vers le bas.

  • Cliquer sur supprimer, puis supprimer pour le retirer définitivement.

  • Utiliser l’icône (poignée de glissement) pour faire glisser-déposer la propriété afin de la réordonner ou la regrouper.

• Cliquer en dehors du popover pour enregistrer la propriété ajoutée.

Propriétés entre applications

Les champs de propriété peuvent être définis dans la vue formulaire de plusieurs modèles. Une fois définie, la propriété est partagée par tous les enregistrements liés au même parent.

App	Modèle	Parent
Comptabilité	Immobilisation/Constatation de produit Emprunt	Modèle d’immobilisation Journal
Évaluations	Évaluation d’employé	Département
Validations	Demande de validation	Catégorie
CRM	Piste/Opportunité	Équipe commerciale
Employés	Employé	Société
Événements	Inscription à l’événement	Événement
Parc automobile	Véhicule	Modèle de véhicule
Réception	Visiteurs de la réception	Station
Assistance	Ticket	Équipe d’assistance
Inventaire	Lot/numéro de série Transfert Transfert par lots	Variante de produit Type d’opération Type d’opération
Connaissances	Article de connaissances	Article parent
Maintenance	Équipement de maintenance	Catégorie d’équipement
Salles de réunion	Salle	Bureau
Paie	Employé Bulletin de paie	Société Structure
Planificiation	Shift	Role
Projet / Services sur site	Task	Project
Recrutement	Applicant Job Position Candidat	Job position Company Company
Réparations	Repair order	Company
Ventes / etc.	Produit	Catégorie

Note

Les modèles suivants ne dépendent d’aucun parent et s’appliquent à tous les enregistrements :

• Formulaire de contact dans l’application Contacts

• Contacts de liste de diffusion dans l’application E-mail Marketing