Clôturer les abonnements¶
Odoo Abonnements offre aux entreprises la flexibilité de décider si les clients peuvent gérer eux-mêmes leurs abonnements, ou de restreindre entièrement cette possibilité.
Configuration¶
Commencer par naviguer vers . De là, créer un nouveau plan en cliquant sur Nouveau ou sélectionner un plan existant pour le modifier.
Une fois sur le formulaire Plans récurrents, activer l’option Clôturable, dans la section Libre-service, pour permettre aux clients de clôturer leurs propres abonnements via le portail client.
Résilier un abonnement¶
Vue administrateur¶
Une fois qu’un devis pour un produit d’abonnement a été confirmé, il devient une commande client, et le statut de l’abonnement passe à En cours.
À ce moment-là, la possibilité de clôturer l’abonnement devient disponible, via le bouton Clôturer en haut de la commande d’abonnement, près de la ligne qui contient En cours et d’autres étapes. Cette option est également disponible après que la commande a été facturée et que le paiement a été enregistré.
Cliquer sur le bouton Clôturer fait apparaître une fenêtre contextuelle Motif de clôture, permettant aux administrateurs de saisir le motif de clôture de l’abonnement, ou de choisir parmi les options du menu déroulant dans le champ Motif.
Lorsque le Motif souhaité est saisi, cliquer sur le bouton Soumettre.
Cliquer sur Soumettre dans la fenêtre contextuelle Motif de clôture met à jour la commande client d’abonnement pour afficher l’étiquette de statut Perdu, ainsi que le Motif de clôture spécifié.
Cette même raison de clôture se retrouve également dans le Chatter de la commande client.
Vue client¶
Note
En tant qu’administrateur, la possibilité de visualiser ce que les clients voient lorsqu’ils gèrent leurs abonnements est accessible via le bouton Aperçu, situé en haut de la commande client d’abonnement.
Du point de vue du client, dans le portail client, le bouton Clôturer l’abonnement se trouve sur le côté gauche de la commande client.
Lorsque le client clique sur le bouton Clôturer l’abonnement, une fenêtre contextuelle Clôturer l’abonnement apparaît, dans laquelle le client doit choisir parmi une liste de raisons pour lesquelles il choisit de clôturer l’abonnement.
Note
Les clients peuvent uniquement choisir une raison préconfigurée pour laquelle l’abonnement est clôturé. Ils ne peuvent pas saisir une raison personnalisée depuis le portail client. Ces sélections peuvent être ajustées en naviguant vers .
Une fois que le client a choisi une raison de clôture, il clique sur le bouton Soumettre de la fenêtre contextuelle.
Après clôture, la commande d’abonnement dans le portail client est étiquetée comme Clôturée.
De plus, la Raison de clôture spécifiée apparaît sur la commande d’abonnement dans l’application Abonnements en arrière-plan (vue Administrateur).
Voir également