Abonnements¶
L’application Abonnements d’Odoo est conçue pour gérer les revenus récurrents via des produits ou services basés sur abonnement. Elle prend en charge la facturation automatisée, la gestion des renouvellements et le suivi du cycle de vie client.
Les abonnements peuvent être créés manuellement ou automatiquement via les ventes en ligne, avec diverses options de facturation récurrente. L’application s’intègre avec d’autres modules Odoo tels que Facturation, CRM, Ventes et Assistance pour prendre en charge les flux de travail d’abonnement de bout en bout.
Renouveler un abonnement
Comprendre l’activité principale de gestion des abonnements
Proposer une montée en gamme d'un abonnement
Offrir plus de valeur aux abonnés actuels sur la même commande client
Résilier un abonnement
Personnaliser les modèles de plans d’abonnement adaptés aux différentes offres de produits
Intégration eCommerce
Proposer des produits d’abonnement via votre boutique Odoo eCommerce
Voir également
Configurer les plans récurrents¶
Pour démarrer avec les produits d’abonnement dans Odoo, les plans récurrents (anciennement appelés périodes de récurrence) doivent d’abord être configurés.
Les plans récurrents sont les fenêtres temporelles durant lesquelles les abonnements sont actifs avant leur renouvellement. Pendant qu’un abonnement est actif, les clients reçoivent des produits ou des services et peuvent également avoir accès à des avantages supplémentaires tels que le support technique. En termes de paiement, ces plans récurrents déterminent la fréquence à laquelle le client est facturé pour maintenir les avantages de son abonnement.
Pour configurer les plans récurrents, aller dans .
Par défaut, l’application Abonnements inclut plusieurs plans récurrents courants déjà disponibles, tels que Mensuel et Annuel.
Créer un nouveau plan récurrent en cliquant sur Nouveau dans le tableau de bord Plans récurrents, pour afficher un formulaire vierge où les valeurs des champs Nom, DÉTAILS, LIBRE-SERVICE et Tarification sont spécifiées.
Important
L’unité de mesure Jours ne peut pas être utilisée comme période de facturation pour les produits d’abonnement. La période de récurrence quotidienne dans Odoo est destinée aux locations et ne peut pas être ajoutée aux commandes de vente basées sur abonnement.
Cette restriction a pour but d’éviter des commandes qui généreraient des factures journalières.
Section DÉTAILS¶
Après avoir donné au plan récurrent un nom approprié (par exemple Mensuel, Bihebdomadaire, Trimestriel, etc.), passer à la section DÉTAILS du formulaire pour remplir les champs de configuration suivants :
Période de facturation : détermine la fréquence à laquelle l’abonnement est facturé. Définissez l’unité de temps (Semaines, Mois, ou Années) dans le menu déroulant et la valeur numérique dans le champ de texte correspondant.
Clôture automatique : une valeur numérique, en jours, où l’abonnement est configuré pour se clôturer automatiquement si le paiement n’est pas effectué.
Example
Si un abonnement est configuré pour se renouveler le 1er de chaque mois et que la valeur de clôture automatique est définie à
15jours, alors l’abonnement se clôturera le 16 de ce mois si le paiement n’est pas reçu.Aligner sur le début de période : configure les nouveaux plans d’abonnement et les plans récurrents pour facturer le premier jour de la prochaine Période de facturation. Lorsqu’un plan d’abonnement est acheté au milieu d’une période de facturation, la facture affiche un coût réduit. Définir des dates de début de période personnalisées (comme le 5 de chaque mois) nécessite un développement personnalisé et n’est pas disponible par défaut.
Example
Le 15 juillet, un client achète un abonnement mensuel pour un service de streaming. Sélectionner Aligner sur le début de période pour ce plan récurrent configure cet abonnement pour facturer le 1er de chaque mois. L’abonnement commence dès que le paiement est confirmé. Le devis affiche le coût complet de l’abonnement pour le 1er au 31 juillet, mais la facture affiche un coût ajusté pour le 15 au 31 juillet. Le 1er août, le client est facturé au prix complet pour l’abonnement du mois.
Société : affectation facultative, si la base de données a la fonctionnalité multi-sociétés activée. L’affectation de cette valeur rendra le plan récurrent disponible spécifiquement pour l’emplacement de cette société.
Modèle d’e-mail de facture : affecte un modèle d’e-mail spécifique à utiliser dans les communications de facturation d’abonnements. L’affectation par défaut ici est
Facture : Envoiqui contient divers champs dynamiques remplissant automatiquement des variables spécifiques dans le champ Objet et l’onglet Contenu, tels que le nom du client, le numéro de facture, le montant total facturé, etc.Astuce
Bien que ce champ soit facultatif, il est recommandé de l’utiliser car ce type de communication répond aux bonnes pratiques commerciales en matière de transparence tarifaire, de communication régulière avec les clients (en particulier en ce qui concerne les montants facturés) et aide à constituer une documentation financière contextuelle autour des revenus récurrents.
Le modèle d’e-mail
Facture : Envoiest accessible en cliquant sur (lien interne) qui apparaît après avoir survolé le champ déroulant modèle d’e-mail de facture dans le formulaire plans récurrents.¶
Section LIBRE-SERVICE¶
Les champs facultatifs suivants permettent aux clients d’effectuer des actions administratives sur leurs propres abonnements. Activer l’une de ces options peut réduire le volume de demandes de service client ou augmenter la valeur vie client (LTV).
Clôturable : cocher cette case donnera aux clients le pouvoir de clôturer leurs propres abonnements. Envisager d’activer cette option pour réduire les demandes de service client et améliorer l’expérience client globale ; les clients qui peuvent gérer leurs propres abonnements de cette manière aident à décharger les équipes de vente et de support de tâches fastidieuses et réduisent la probabilité d’avis négatifs.
Astuce
Bien que cette option soit généralement conseillée, les équipes de vente disposant de processus solides de désabonnement des clients peuvent envisager de laisser cette option décochée afin de forcer une interaction qui pourrait sauver l’abonnement ou une autre forme de revenu récurrent (comme dans le cas d’un abonnement de niveau inférieur ou d’une nouvelle période d’essai avec un plan alternatif).
Ajouter des produits : permet aux clients d’ajouter de nouveaux produits ou de modifier les quantités de produits existants dans leurs commandes clients récurrentes, permettant ainsi la montée en gamme pilotée par le client. Lorsque cette option est activée, des devis de vente incitative sont générés dans Odoo chaque fois qu’un client effectue un ajustement quantitatif sur les lignes de produits de sa commande client.
Renouveler : activer cette option permet aux clients de créer manuellement un devis de renouvellement pour leur abonnement.
Formules optionnelles : ajouter des valeurs ici depuis le menu déroulant permet aux clients de changer de formule d’abonnement, auquel cas un nouveau devis d’abonnement ou de renouvellement est créé pour répondre à la demande de changement.
Onglet tarification¶
Effectuer des ajustements tarifaires spécifiques aux produits, dans le cadre de la formule récurrente, en les ajoutant aux lignes de commande de l’onglet Tarification. Ajouter séquentiellement les Produits, ainsi que les Variantes de produits respectives, puis attribuer une Liste de prix (si disponible) et un Prix récurrent.
Note
Les règles de prix ajoutées ici ont la priorité sur les informations tarifaires par défaut du formulaire du produit d’abonnement. Cela permet de prendre en compte les offres, remises et stratégies d’ajustement tarifaire similaires qui inciteraient les clients à acheter la formule récurrente.
Configuration du formulaire de produit¶
Une fois les formules récurrentes configurées, créer un produit d’abonnement en naviguant vers , et cliquer sur un produit existant pour le modifier, ou en créer un nouveau en cliquant sur Nouveau pour ouvrir le formulaire du produit d’abonnement.
Note
Par défaut, l’option Abonnements est déjà activée, incitant Odoo à le reconnaître comme un produit d’abonnement. Veiller à laisser les options Abonnements et Ventes activées.
Sur le formulaire du produit, configurer les éléments suivants dans l’onglet Informations générales pour que le produit d’abonnement fonctionne correctement :
Type de produit : cette valeur est généralement définie sur Service, mais d’autres types de produits peuvent être utilisés selon l’objectif de l’abonnement (par ex., abonnements de box de produits physiques, cours eLearning avec biens physiques supplémentaires, etc.).
Politique de facturation : définir cette valeur pour indiquer quand le client doit être facturé pour son abonnement.
Unité de mesure : comment le produit doit être compté dans Odoo, à des fins de stock. Pour la plupart des abonnements, l”UdM sera Unités.
Prix de vente : saisir le coût récurrent de l’abonnement que le client paiera par période de récurrence.
Important
Lors de la création d’un abonnement pour un bien physique, sélectionner la mauvaise Politique de facturation entraînera des erreurs lors de la création des factures. Les produits physiques doivent être configurés sur Quantités commandées.
Configurer éventuellement les informations dans l’onglet Attributs et variantes si l’abonnement contient plusieurs choix pour les clients (par exemple, livraison de repas, boîtes de mode personnalisées, etc.).
Dans l’onglet Prix récurrents, préciser les options tarifaires pour l’abonnement. Pour chaque option disponible, cliquer sur Ajouter une règle de prix pour ajouter une nouvelle ligne.
Astuce
Les périodes de temps plus longues de la Formule récurrente sont généralement encouragées par des économies de coûts. Envisager de réduire les valeurs totales du Prix récurrent pour offrir aux clients une remise tout en soutenant la trésorerie de l’entreprise.
Enfin, si l’abonnement est destiné à être vendu sur le site web eCommerce, cliquer sur le bouton intelligent et dans l’en-tête de la page produit, cliquer sur le curseur gris de Non publié vers le statut vert Publié.
Créer un devis d’abonnements¶
Créer manuellement un nouvel abonnement client en accédant au tableau de bord de l’application ou , puis cliquer sur Nouveau.
Note
Les produits marqués comme Abonnements sur leurs fiches produit et également vendus sur le site eCommerce créent et confirment automatiquement des devis d’abonnement dans le backend d’Odoo.
Important
Les commandes clients avec un plan récurrent défini deviennent automatiquement des abonnements.
Sur le formulaire de devis, remplir les champs nécessaires tels que Client et Plan récurrent, ainsi que l’onglet Lignes de commande.
Spécifier éventuellement :
Modèle de devis, si disponible pour aider à remplir les champs du formulaire.
Date d”expiration, pour indiquer quand l’offre d’abonnement n’est plus valide.
Astuce
Les dates d’expiration se combinent bien avec les remises pour inciter à des achats plus rapides, car la remise expirera avec le devis s’il n’est pas transformé en commande client dans la plage de dates spécifiée.
Liste de prix, si disponible et appropriée (par exemple, remise de vente d’été, client VIP, etc.).
Conditions de paiement, pour définir une fenêtre de temps spécifiée pendant laquelle l’abonnement doit être payé. Cela ne doit pas être confondu avec le moment où le devis est confirmé et devient une commande client, où le paiement peut ensuite être obtenu immédiatement ou dans un certain nombre de jours, semaines, mois, etc.
Astuce
Définir différentes adresses de facturation et de livraison en activant la fonctionnalité Adresses client.
Confirmation¶
Envoyer le devis au client pour confirmation en cliquant sur Envoyer par e-mail, ou le confirmer immédiatement en cliquant sur Confirmer.
Astuce
Cliquer sur Aperçu pour prévisualiser le portail client où le client peut consulter son devis, le signer et le payer, et communiquer avec vous.
Si une signature en ligne ou un paiement en ligne est requis pour confirmer le devis, cocher les cases à côté de l’une (ou des deux) de ces étiquettes dans l’onglet Autres infos, sous la section VENTES.