連絡先¶
取引先となる顧客の連絡先は、Odooを通じて取引を行う企業のために、連絡先 アプリケーションで作成されます。連絡先レコードは、連絡や取引を円滑に行うための重要な業務情報がまとめて保管される場所です。
連絡先フォーム¶
新しい連絡先を作成するには、 に移動し、新規 をクリックします。さまざまな連絡先情報を入力できる新しいフォームが表示されます。
連絡先タイプ¶
Odooでは、個人 と 会社 の両方の連絡先をサポートしています。新しい連絡先に適した種類を選択してください。個人 または 会社 の名前を入力します。この名前はデータベース全体で表示されます。このフィールドは必須です。
ちなみに
個人 の連絡先は、会社`の連絡先に関連付けることができます。:guilabel:`個人 を選択すると、会社 フィールドが表示されます。
(封筒)`フィールドに、ドメインを含むメールアドレスを入力します。:icon:`fa-phone(電話)`フィールドには、適切な国番号を含めた電話番号を入力します。続いて、:guilabel:`住所 ( :guilabel:`会社`または :guilabel:`個人`のもの)を入力します。
追加フィールド¶
その他の詳細は、初期フォームに記載されています。以下フィールドが利用可能です:
役職：個人`の役職を入力します( :guilabel:`個人 の場合のみ利用可能)。
登録番号(Tax ID): 税務および会計目的で使用される識別番号です。
取引先レベル：この連絡先に割り当てる指定の 取引先 レベルを、ドロップダウンメニューから選択します。
ウェブサイト:
httpまたはhttpsで始まるウェブサイトのアドレスを入力して下さい。言語：連絡先が使用する言語を入力します。以後、この連絡先に送信されるすべてのメールやドキュメントは、選択した言語に翻訳されます。
タグ: あらかじめ設定されているタグを入力するには、フィールドに入力するか、ドロップダウンメニューをクリックして選択します。新しいタグを作成するには、フィールドに新しいタグを入力し、ドロップダウンメニューから 作成 をクリックします。
連絡先タブ¶
連絡先 タブでは、会社 に関連付けられた連絡先や関連住所を追加できます。たとえば、会社の担当者となる特定の連絡先をここに登録できます。
個人`および :guilabel:`会社`の連絡先には、複数の住所を追加できます。追加するには、:guilabel:`連絡先 タブの 連絡先を追加 をクリックします。すると、連絡先を作成 のポップアップフォームが表示され、追加の住所を設定できます。
:guilabel:`連絡先を作成`のポップアップフォームで、次のいずれかのオプションを選択します:
連絡先: 既存の連絡先フォームに他の連絡先を追加します。
請求: 既存の連絡先フォームに特定の請求先を追加します。
配送先: 既存の連絡先フォームに特定の配送先住所を追加します。
その他: 既存の連絡先フォームに代わりの住所を追加します。
オプションを選択したら、指定した住所タイプに使用する連絡先情報を入力します。
連絡先名、 住所、 Eメール、 電話番号 および/または 携帯電話番号 を以下に追加して下さい。
職位`を設定します。これは、:guilabel:`連絡先 の住所タイプを選択された場合に表示されます。これは 個人 の連絡先と同様です。
メモを追加するには、 メモ の隣にあるテキストフィールドをクリックし、顧客や連絡先に該当する内容を記入して下さい。
そして 保存して閉じる をクリックしてアドレスを保存し、 連絡先を作成 ウィンドウを閉じます。または 保存して新規 をクリックしてアドレスを保存し、すぐに別の住所を入力します。
販売と購買タブ¶
次に、販売と購買 タブです。これは、販売、購買、または POS アプリケーションがインストールされている場合にのみ表示されます。
販売と購買 タブで 会計ポジション を設定することができます。ドロップダウンメニューから 会計ポジション を選択します。
販売セクション¶
販売 ヘッダーの下にある特定の 販売担当者 を連絡先に割当てます。そのためには、 販売担当者 ドロップダウンフィールドをクリックし、選択します。ユーザの名前を入力し、適切な選択をして、新しい 販売担当者 を作成します。
必要に応じて、特定の 支払条件 や特定の 価格表 を設定することもできます。 支払条件 の隣にあるドロップダウンメニューをクリックし、あらかじめ選択されている 支払条件 のいずれかに変更するか、または 新規作成 します。 価格表 ドロップダウンメニューを選択し、適切な 価格表 を選択します。
配送方法 フィールドをクリックして、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
POSセクション¶
POS 見出しの下に、連絡先を識別するために使用できる バーコード を入力します。
購買セクション¶
:guilabel:`購買`見出しの下で、この連絡先の :abbr:`見積依頼`をどのようにグループ化するかを選択します:
オーダ時:補充の必要量は(まとめて)グループ化されます。ただし :abbr:`MTO (受注生産)`は除きます
日次: 納品予定日が同じ日である場合、補充需要がグループ化されます。
週次：補充ニーズは、納品予定日が同じ週または曜日の場合にグループ化されます。
常時: 補充ニーズは常にグループ化されます。
デフォルトの :guilabel:`購入者`を選択します。この :abbr:`RFQ (見積依頼)`が常に同じユーザに割り当てられるべき場合に使用します。
支払条件、1099 Box 情報、および優先 :guilabel:`支払方法`をここで指定します。:guilabel:`入荷リマインダ`もここで設定できます。連絡先からの購入に使用する :guilabel:`仕入先通貨`を選択します。
会計情報¶
この連絡先に :guilabel:`会計ポジション`を割り当てるには、ドロップダウンメニューから選択してください。
その他セクション¶
その他 の見出しの下で、連絡先が 個人 の場合は、 市民ID 番号を、または、会社 連絡先の場合は、 会社ID を選択してください。この連絡先に関する追加情報は、 参照 フィールドを使用します。
マルチカンパニーデータベースで、この連絡先を1つの会社のみがアクセスできるようにする場合は、会社 フィールドのドロップダウンリストから選択します。複数のウェブサイトがあるデータベースで作業している場合、ウェブサイト ドロップダウンメニューを使用して、この連絡先の公開を1つのウェブサイトに制限します。
1つ以上の ウェブサイトタグ`を選択して、/customers`ウェブサイトページで公開されている顧客をフィルタリングします。ドロップダウンメニューからこの連絡先の 業種`を選択します。:guilabel:`SLA ポリシー フィールドを使用して、この連絡先に ヘルプデスク SLAポリシーを割り当てます。
在庫セクション¶
在庫 見出しの下で、 顧客ロケーション のドロップダウンから、この連絡先へ商品を発送する際の入庫先（配送先）として使用する在庫ロケーションを選択します。次に、 仕入先ロケーション のドロップダウンで、この連絡先から商品を受け取る際の出庫元として使用する在庫ロケーションを選択します。最後に、 外注先ロケーション のドロップダウンで、外注プロセス中にこの連絡先へプロダクトを送る際、出庫元と入庫先の両方として使用するロケーションを指定します。
会計タブ¶
会計 タブは、会計 アプリケーションがインストールされると表示されます。ここでユーザは関連する 銀行口座 を追加したり、デフォルトの 会計仕訳 を設定することができます。
請求書督促 見出しの下にある、 督促ステータス は連絡先に現在期限超過の支払いがあるかどうかを示します。この連絡先の リマインダ を設定するにはラジオボタンを使用して 自動 または 手動 のリマインダを選択し、 :guilabel:`次のリマインダ`をスケジュールします。
取引先割当タブ¶
次に 取引先割当 タブです。デフォルトでは ジオロケーション セクションがあり、 パートナー有効化 や パートナーレビュー 設定などの取引先オプションがあります。これらは**リセラー* モジュールがインストールされている場合 のみ 存在します。
参考
取引先のウェブサイトへの掲載については リセラードキュメント を参照して下さい。
内部メモタブ¶
会計 タブに続く 内部メモ タブでは、上記の連絡先フォームと同様に、この連絡先フォームにメモを残すことができます。
最終受益所有者タブ¶
UBO(最終受益所有者)タブには、 :guilabel:`エクイティ`アプリの 持株 情報のスナップショットと、 :guilabel:`生年月日`や :guilabel:`出生地`を含む個人連絡先の情報が含まれています。
:guilabel:`最終受益所有者`タブは、エクイティ アプリがインストールされている場合 のみ 表示されます。
UBO タブに必要な情報を依頼するには、 :icon:`fa-cog :guilabel:`アクション`アイコンをクリックしてから、 :guilabel:`最終受益所有者フォームを依頼`を選択して連絡先にメールを送信します。
連絡先をアーカイブする¶
ユーザがこの連絡先をもう有効としないと判断した場合、レコードをアーカイブすることができます。これを行うには、連絡先フォームの上部にある アクション メニューから アーカイブ をクリックします。
次に、 :guilabel:`アーカイブ`(表示される :guilabel:`確定`ポップアップウィンドウから)をクリックします。
この連絡先が正常にアーカイブされた場合、上部にバナーが表示されているように、メインの連絡先ページには表示されませんが、 アーカイブ済 フィルタで検索することができます。
ちなみに
ユーザが再び連絡を取りたいと思った場合、連絡先のアーカイブを解除することができます。そのためには、アーカイブされた連絡先フォームの上部にある アクション メニューをもう一度クリックし、 アーカイブ解除 をクリックします。そうすると アーカイブ済 バナーが削除され、連絡先が復活します。