Kontak¶
Kontak dibuat di aplikasi Kontak untuk pelanggan yang berbisnis dengan perusahaan melalui Odoo. Record kontak adalah kumpulan informasi penting tentang bisnis yang memfasilitasi komunikasi dan transaksi bisnis.
Formulir kontak¶
Untuk membuat kontak baru, buka , dan klik Baru. Formulir baru untuk menambahkan berbagai informasi kontak akan muncul.
Tipe kontak¶
Odoo mendukung kontak Orang dan Perusahaan. Pilih tipe yang sesuai untuk kontak baru ini. Isi nama Orang atau Perusahaan. Nama ini yang akan digunakan di seluruh database. Field ini wajib diisi.
Tip
Kontak Orang dapat dihubungkan dengan kontak Perusahaan. Setelah memilih Orang, field Perusahaan akan muncul.
Di field (amplop), masukkan alamat email dengan domainnya. Di field (telepon), masukkan nomor telepon dengan kode negara yang sesuai. Selanjutnya, masukkan Alamat Perusahaan atau Orang.
Field tambahan¶
Detail tambahan disertakan pada formulir awal. Tersedia field berikut:
Jabatan Kerja: untuk mencantumkan posisi kerja Orang tersebut (hanya untuk tipe Orang).
ID Pajak: nomor identifikasi yang digunakan untuk keperluan pajak dan akuntansi.
Level Mitra: pilih level mitra yang ditentukan untuk kontak ini dari menu drop-down.
Website: masukkan alamat website lengkap, dimulai dengan
httpatauhttps.Bahasa: masukkan bahasa yang digunakan oleh kontak. Semua email dan dokumen yang dikirim ke kontak ini akan diterjemahkan ke bahasa yang dipilih.
Tag: masukkan tag yang telah dikonfigurasi dengan mengetikkannya di kolom, atau klik menu drop-down, dan pilih salah satu. Untuk membuat tag baru, ketik tag baru di kolom, dan klik Buat dari menu drop-down yang muncul.
Tab kontak¶
Di tab Kontak, kontak dapat ditambahkan jika terkait dengan Perusahaan dan alamat terkait. Misalnya, orang kontak tertentu untuk perusahaan dapat dicantumkan di sini.
Beberapa alamat dapat ditambahkan di kontak Orang maupun Perusahaan. Untuk melakukannya, klik Tambahkan Kontak di tab Kontak. Dengan melakukan ini, akan muncul formulir pop-up Buat Kontak untuk mengonfigurasi alamat tambahan.
Di formulir pop-up Buat Kontak, pilih salah satu opsi berikut:
Kontak: menambahkan kontak lain ke formulir kontak yang sudah ada.
Faktur: menambahkan alamat faktur tertentu ke formulir kontak yang sudah ada.
Pengiriman: menambahkan alamat pengiriman tertentu ke formulir kontak yang sudah ada.
Lainnya: menambahkan alamat alternatif ke formulir kontak yang sudah ada.
Setelah opsi dipilih, masukkan informasi kontak yang sesuai yang harus digunakan untuk tipe alamat yang ditentukan.
Tambahkan Nama Kontak, Alamat, Email, beserta nomor Telepon dan/atau Ponsel di bawah ini.
Atur Jabatan Kerja, yang akan muncul jika tipe alamat Kontak telah dipilih. Ini mirip dengan kontak Orang.
Untuk menambahkan catatan, klik kolom teks di samping Catatan, dan tulis apa pun yang berlaku untuk pelanggan atau kontak tersebut.
Kemudian, klik Simpan & Tutup untuk menyimpan alamat, dan menutup jendela Buat Kontak. Atau, klik Simpan & Baru untuk menyimpan alamat, dan langsung masukkan alamat lainnya.
Tab Sales & Purchase¶
Selanjutnya adalah tab Sales & Purchase, yang hanya muncul ketika aplikasi Sales, Purchase, atau POS diinstal.
Posisi Fiskal dapat diatur di tab Sales & Purchase. Pilih Posisi Fiskal dari menu drop-down.
Bagian Sales¶
Di bawah heading Sales, Salesperson tertentu dapat ditetapkan ke kontak. Untuk melakukannya, klik menu tarik-turun Salesperson, dan pilih salah satu. Buat Salesperson baru dengan mengetikkan nama user dan membuat pilihan yang sesuai.
Termin Pembayaran tertentu, atau Daftar Harga tertentu, juga dapat diatur bila perlu. Klik menu drop-down di samping Termin Pembayaran, dan ubah ke salah satu Termin Pembayaran yang sudah dipilihkan, atau Buat yang baru. Pilih menu drop-down Daftar Harga untuk memilih Daftar Harga yang sesuai.
Klik kolom Metode Pengiriman untuk memilih opsi dari menu dropdown.
Bagian Point of Sale (POS)¶
Di heading POS, masukkan Barcode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kontak.
Bagian pembelian¶
Di heading Pembelian, pilih cara pengelompokkan RFQ untuk kontak ini:
Saat Dipesan: kebutuhan pengisian ulang dikelompokkan bersama kecuali untuk MTO
Harian: kebutuhan pengisian ulang dikelompokkan jika perkiraan kedatangan jatuh pada hari yang sama.
Mingguan: kebutuhan pengisian ulang dikelompokkan jika perkiraan kedatangan jatuh pada minggu atau hari dalam minggu yang sama.
Selalu: kebutuhan pengisian ulang selalu dikelompokkan.
Pilih Pembeli default jika RFQ harus selalu ditetapkan kepada user yang sama.
Tentukan Ketentuan Pembayaran, informasi 1099 Box, dan Metode Pembayaran yang diinginkan di sini. Pengingat Tanda Terima juga dapat diatur di sini. Pilih Mata Uang Pemasok yang akan digunakan untuk pembelian dari kontak.
Informasi fiskal¶
Untuk menetapkan Posisi Fiskal ke kontak ini, pilih dari menu drop-down.
Bagian Lain-lain¶
Di heading Lain-lain, masukkan nomor Identitas Kependudukan untuk kontak Orang, atau ID Perusahaan untuk kontak Perusahaan. Gunakan kolom Referensi untuk menambahkan informasi tambahan kontak ini.
Jika kontak ini hanya boleh diakses satu perusahaan dalam database multi-perusahaan, pilih dari daftar drop-down kolom Perusahaan. Gunakan menu drop-down Website untuk membatasi publikasi kontak ini ke satu website (jika mengerjakan database dengan beberapa website).
Pilih satu atau lebih Tag Website untuk membantu memfilter pelanggan yang dipublikasikan pada halaman situs web /customers. Pilih Industri untuk kontak ini dari menu drop-down. Gunakan kolom Kebijakan SLA untuk menetapkan kebijakan SLA Meja Bantuan ke kontak ini.
Bagian Inventaris¶
Di heading Inventaris, gunakan menu drop-down Lokasi Pelanggan untuk memilih lokasi stok yang akan digunakan sebagai tujuan saat mengirim barang ke kontak ini. Setelah itu, gunakan menu drop-down Lokasi Pemasok untuk memilih lokasi stok yang digunakan sebagai sumber saat menerima barang dari kontak ini. Terakhir, gunakan menu drop-down Lokasi Subkontraktor untuk mengidentifikasi lokasi yang digunakan sebagai sumber dan tujuan saat mengirim barang ke kontak ini selama proses subkontrak.
Tab Akuntansi¶
Tab Akuntansi muncul ketika aplikasi Akuntansi diinstal. Di sini, user dapat menambahkan Rekening Bank terkait, atau mengatur Entri akuntansi default.
Di heading Follow-up Faktur, Status Follow-up menunjukkan apakah kontak saat ini memiliki pembayaran yang terlambat. Untuk mengonfigurasi Pengingat untuk kontak ini, gunakan tombol radio untuk memilih pengingat Otomatis atau Manual, serta jadwalkan Pengingat Berikutnya.
Tab Penugasan Mitra¶
Selanjutnya adalah tab Penugasan Mitra, yang secara default menyertakan bagian Geolokasi, dan opsi mitra lainnya, termasuk konfigurasi Aktivasi Mitra dan Tinjauan Mitra. Tab ini hanya tersedia ketika modul Reseller diinstal.
Lihat juga
Ikuti dokumentasi Reseller untuk informasi selengkapnya tentang memublikasikan mitra di website.
Tab Catatan Internal¶
Setelah tab Akuntansi, ada tab Catatan Internal untuk menampung catatan pada formulir kontak ini, seperti pada formulir kontak yang disebutkan di atas.
Tab UBO¶
Tab UBO (Ultimate Beneficial Owner) berisi ringkasan informasi Kepemilikan dari aplikasi Ekuitas, serta informasi untuk kontak individu, termasuk Tanggal Lahir dan Tempat Lahir.
Tab UBO hanya muncul ketika aplikasi Ekuitas diinstal.
Untuk meminta informasi yang diperlukan untuk tab UBO, klik ikon Tindakan, lalu pilih Minta Formulir UBO untuk mengirim email ke kontak.
Mengarsipkan kontak¶
Jika user memutuskan untuk menonaktifkan kontak ini, record-nya dapat diarsipkan. Untuk melakukannya, buka menu Tindakan di bagian atas formulir kontak, dan klik Arsipkan.
Kemudian, klik Arsipkan dari jendela pop-up Konfirmasi yang muncul.
Jika kontak ini berhasil diarsipkan, seperti yang terlihat di banner atas, kontak ini tidak muncul di halaman kontak utama, tetapi masih dapat dicari dengan filter Diarsipkan.
Tip
Kontak dapat dibatalkan pengarsipannya jika user memutuskan untuk bekerja dengannya lagi. Untuk melakukannya, cukup klik menu Tindakan lagi di bagian atas formulir kontak yang diarsipkan, dan klik Batalkan Pengarsipan. Setelah melakukannya, banner Diarsipkan akan hilang, dan kontak dipulihkan.