Contatos¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Formulário de contato¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Tipo de contato¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Dica
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
Campos adicionais¶
Detalhes adicionais são incluídos no formulário inicial. Há os seguintes campos disponíveis:
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Site: digite o endereço completo do site, começando com
httpouhttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Marcadores: insira marcadores pré-configurados digitando-os no campo ou clicando no menu suspenso e selecionando uma. Para criar uma nova, digite o novo marcador no campo e clique em Criar no menu suspenso resultante.
Aba Contatos¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
Contato: adiciona outro contato ao formulário de contato existente.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
Depois que uma opção for selecionada, insira as informações de contato correspondentes que devem ser usadas no tipo de endereço especificado.
Adicione o Nome do contato, Endereço, E-mail, juntamente com os números Telefone e/ou Celular abaixo.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
Para adicionar uma nota, clique no campo de texto ao lado de Notas e escreva qualquer coisa que seja aplicável ao cliente ou contato.
Em seguida, clique em Salvar e Fechar para salvar o endereço e fechar a janela Criar contato. Ou clique em Salvar e Novo para salvar o endereço e inserir outro imediatamente.
Aba Vendas e Compras¶
Em seguida, há a aba Vendas e Compras, que só aparece quando os aplicativos Vendas, Compras, ou Ponto de venda estão instalados.
A Posição fiscal pode ser definida na aba Vendas e compras. Selecione uma Posição fiscal no menu suspenso.
Seção Vendas¶
Na seção Vendas, um Vendedor específico pode ser atribuído a um contato. Para fazer isso, clique no campo suspenso Vendedor e selecione um. Crie um novo Vendedor digitando o nome do usuário e fazendo a seleção adequada.
Também é possível definir determinadas Condições de pagamento ou uma determinada Lista de preços, se necessário. Clique no menu suspenso ao lado de Condições de pagamento e altere-o para uma das Condições de pagamento pré-selecionadas ou Crie uma nova. Selecione o menu suspenso Lista de preços para escolher a Lista de preços adequada.
Clique no campo Método de entrega para selecionar uma opção no menu suspenso.
Seção Ponto de venda¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Seção Compras¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
Seção Diversos¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Aba Financeiro¶
A aba Financeiro é exibida quando o aplicativo Financeiro é instalado. Aqui, um usuário pode adicionar Contas bancárias relacionadas ou definir Lançamentos contábeis padrão.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Aba Atribuição de parceiros¶
Em seguida, há a aba Atribuição de parceiros, que, por padrão, inclui uma seção Geolocalização e outras opções de parceiros, incluindo as configurações Ativação do parceiro e Avaliação do parceiro, que apenas estão presentes quando o módulo Revendedores está instalado.
Veja também
Siga a documentação sobre Revendedores para obter mais informações sobre a publicação de parceiros no site.
Aba Notas internas¶
Após a aba Financeiro, há a aba Notas internas, na qual ser deixadas anotações nesse formulário de contato, assim como no formulário de contato mencionado acima.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Arquivar contatos¶
Se um usuário decidir que não quer mais ter esse contato ativo, o registro poderá ser arquivado. Para fazer isso, vá até o menu Ação na parte superior do formulário de contato e clique em Arquivar.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
O contato – arquivado com sucesso, conforme indicado por um banner na parte superior – não aparece na página principal de contatos, mas ainda pode ser pesquisado com o filtro Arquivado.
Dica
Um contato pode ser desarquivado, se o usuário decidir trabalhar com ele novamente. Para fazer isso, basta clicar no menu Ação novamente na parte superior do formulário de contato arquivado e clicar em Desarquivar. Ao fazer isso, o banner Arquivado é removido e o contato é restaurado.