Kontaktpersoner¶
Kontakter skapas i applikationen Kontakter för kunder som företaget gör affärer med via Odoo. En kontaktpost är ett arkiv med viktig affärsinformation som underlättar kommunikation och affärstransaktioner.
Kontaktformulär¶
För att skapa en ny kontakt, navigera till och klicka på Skapa. Ett nytt formulär visas där olika kontaktuppgifter kan läggas till.
Typ av kontakt¶
Odoo stöder både Person- och Företag-kontakter. Välj lämplig typ för den nya kontakten. Fyll i namnet på Person eller Företag. Det är så namnet visas i hela databasen. Detta fält är obligatoriskt.
Tips
Person-kontakter kan länkas till en Företag-kontakt. Efter att ha valt Person blir fältet Företag synligt.
I fältet (kuvert) anger du e-postadressen med domänen. I fältet (telefon) anger du telefonnumret med lämplig landskod. Ange sedan Adress för Företag eller Person.
Ytterligare fält¶
Ytterligare information finns på det ursprungliga formuläret. Följande fält är tillgängliga:
Arbetsroller: lista personens arbetsroll för Person (endast tillgängligt för Person).
Skattenummer: identifikationsnummer som används för skatte- och bokföringsändamål.
Partnernivå: välj den angivna partnernivån för denna kontakt från rullgardinsmenyn.
Webbplats: ange den fullständiga webbadressen, som börjar med
httpellerhttps.Språk: ange språket som kontakten använder. Alla e-postmeddelanden och dokument som skickas till denna kontakt översätts sedan till det valda språket.
Tags: ange förkonfigurerade taggar genom att skriva in dem i fältet eller klicka på rullgardinsmenyn och välja en. Om du vill skapa en ny tagg skriver du den nya taggen i fältet och klickar på Create i rullgardinsmenyn.
Fliken Kontakter¶
På fliken Kontakter kan kontakter läggas till som är kopplade till ett Företag och relaterade adresser. Till exempel kan en specifik kontaktperson för företaget listas här.
Flera adresser kan läggas till på både Person- och Företag-kontakter. Klicka på Lägg till kontakt på fliken Kontakter. Detta öppnar ett Skapa kontakt-popup-formulär där ytterligare adresser kan konfigureras.
På popup-formuläret Skapa kontakt väljer du ett av följande alternativ:
Contact: lägger till en ny kontakt i det befintliga kontaktformuläret.
Faktura: lägger till en specifik fakturaadress till det befintliga kontaktformuläret.
Leverans: lägger till en specifik leveransadress till det befintliga kontaktformuläret.
Övrigt: lägger till en alternativ adress till det befintliga kontaktformuläret.
När du har valt ett alternativ anger du motsvarande kontaktinformation som ska användas för den angivna adresstypen.
Lägg till Contact Name, Address, Email, tillsammans med Phone och/eller Mobile nummer nedan.
Ange Arbetsroller, som visas om adresstypen Kontakt har valts. Detta liknar Person-kontakten.
För att lägga till en anteckning klickar du på textfältet bredvid Notes och skriver något som är relevant för kunden eller kontakten.
Klicka sedan på Save & Close för att spara adressen och stänga fönstret Create Contact. Eller klicka på Save & New för att spara adressen och omedelbart skriva in en ny.
Fliken Försäljning & inköp¶
Därefter kommer fliken Sales & Purchases, som bara visas när applikationerna Sales, Purchase, eller Point of Sale är installerade.
Den Fiscal Position kan ställas in på fliken Sales & Purchases. Välj en Fiscal Position från rullgardinsmenyn.
Försäljningsavdelning¶
Under rubriken Sales kan en specifik Salesperson tilldelas en kontakt. Det gör du genom att klicka på listrutan Salesperson och välja en. Skapa en ny Salesperson genom att skriva in användarens namn och göra ett lämpligt val.
Vissa Payment Terms, eller en viss Pricelist, kan också ställas in om det behövs. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Payment Terms och ändra den till en av de förvalda Payment Terms, eller Create en ny. Välj rullgardinsmenyn Pricelist för att välja lämplig Pricelist.
Klicka i fältet Delivery Method för att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.
Avdelning för försäljningsställen¶
Under rubriken Kassasystem anger du en Streckkod som kan användas för att identifiera kontakten.
Köpavdelning¶
Under rubriken Inköp väljer du hur RFQ:er för denna kontakt ska grupperas:
På beställning: påfyllningsbehov grupperas tillsammans förutom för MTO
Dagligen: påfyllningsbehov grupperas om förväntad ankomst är samma dag.
Veckovis: påfyllningsbehov grupperas om förväntad ankomst är samma vecka eller veckodag.
Alltid: påfyllningsbehov grupperas alltid.
Välj en standard-Köpare om RFQ:erna alltid ska tilldelas samma användare.
Ange Betalningsvillkor, information om 1099 Box och en föredragen Betalningsmetod här. En Påminnelse om inleverans kan också ställas in här. Välj en Leverantörsvaluta som ska användas för inköp från kontakten.
Skatteinformation¶
För att tilldela en Skatterättslig position till denna kontakt, välj den från rullgardinsmenyn.
Diverse sektioner¶
Under rubriken Övrigt, ange ett Medborgaridentifikationsnummer för Person-kontakter, eller Företags-ID för Företag-kontakter. Använd fältet Referens för att lägga till ytterligare information för denna kontakt.
Om denna kontakt endast ska vara tillgänglig för ett företag i en databas med flera företag, välj det från rullgardinsmenyn för fältet Företag. Använd rullgardinsmenyn Hemsida för att begränsa publiceringen av denna kontakt till en hemsida (om du arbetar med en databas med flera hemsidor).
Välj en eller flera Hemsidetaggar för att underlätta filtrering av publicerade kunder på hemsidans /customers-sida. Välj en Bransch för denna kontakt från rullgardinsmenyn. Använd fältet Servicenivåavtalspolicyer för att tilldela en Kundtjänst-servicenivåavtalspolicy till denna kontakt.
Lagersektion¶
Under rubriken Lager, använd rullgardinsmenyn Kundplats för att välja den lagerplats som ska användas som destination när varor skickas till denna kontakt. Använd sedan rullgardinsmenyn Leverantörsplats för att välja den lagerplats som används som källa när varor tas emot från denna kontakt. Använd slutligen rullgardinsmenyn Underleverantörsplats för att identifiera en plats som används som både källa och destination när varor skickas till denna kontakt under en underleverantörsprocess.
Fliken Redovisning¶
Fliken Accounting visas när applikationen Accounting är installerad. Här kan användaren lägga till relaterade Bank Accounts eller ange standard Accounting entries.
Under rubriken Fakturauppföljningar, indikerar Uppföljningsstatus om kontakten för närvarande har några förfallna betalningar. För att konfigurera Påminnelser för denna kontakt, använd radioknapparna för att välja antingen Automatiska eller Manuella påminnelser, samt schemalägga Nästa påminnelse.
Fliken Partnertilldelning¶
Därefter kommer fliken Partner Assignment, som standard innehåller ett avsnitt med Geolocation och andra partneralternativ, inklusive konfigurationerna Partner Activation och Partner Review. Dessa finns endast när modulen Resellers är installerad.
Se även
Följ Resellers-dokumentationen för mer information om hur du publicerar partners på webbplatsen.
Fliken Interna anteckningar¶
Efter fliken Accounting kommer fliken Internal Notes, där anteckningar kan lämnas på detta kontaktformulär, precis som på kontaktformuläret ovan.
UBO-flik¶
Fliken UBO (Ultimate Beneficial Owner) innehåller en ögonblicksbild av Innehav-informationen från Eget kapital-appen, samt information för den individuella kontakten, inklusive deras Födelsedatum och Födelseort.
Fliken UBO är endast synlig när appen Eget kapital är installerad.
För att begära den information som krävs för fliken UBO, klicka på ikonen Åtgärd, välj sedan Begär UBO-formulär för att skicka ett e-postmeddelande till kontakten.
Arkivkontakter¶
Om en användare bestämmer sig för att inte längre vilja ha den här kontakten aktiv kan posten arkiveras. Det gör du genom att gå till Action-menyn högst upp i kontaktformuläret och klicka på Archive.
Klicka sedan på Arkiv från det resulterande popup-fönstret Bekräftelse.
När den här kontakten har arkiverats, vilket indikeras av en banner högst upp, visas den inte på huvudsidan för kontakter, men den kan fortfarande sökas med filtret Archived.
Tips
En kontakt kan avarkiveras om användaren bestämmer sig för att arbeta med dem igen. För att göra det klickar du bara på Action-menyn igen längst upp i det arkiverade kontaktformuläret och klickar på Unarchive. När du gör det tas bannern Archived bort och kontakten återställs.