Kontaktpersoner¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Kontaktformulär¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Typ av kontakt¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Tips
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
Ytterligare fält¶
Ytterligare information finns på det ursprungliga formuläret. Följande fält är tillgängliga:
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Webbplats: ange den fullständiga webbadressen, som börjar med
httpellerhttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Tags: ange förkonfigurerade taggar genom att skriva in dem i fältet eller klicka på rullgardinsmenyn och välja en. Om du vill skapa en ny tagg skriver du den nya taggen i fältet och klickar på Create i rullgardinsmenyn.
Contacts tab¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
Contact: lägger till en ny kontakt i det befintliga kontaktformuläret.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
När du har valt ett alternativ anger du motsvarande kontaktinformation som ska användas för den angivna adresstypen.
Lägg till Contact Name, Address, Email, tillsammans med Phone och/eller Mobile nummer nedan.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
För att lägga till en anteckning klickar du på textfältet bredvid Notes och skriver något som är relevant för kunden eller kontakten.
Klicka sedan på Save & Close för att spara adressen och stänga fönstret Create Contact. Eller klicka på Save & New för att spara adressen och omedelbart skriva in en ny.
Fliken Försäljning & inköp¶
Därefter kommer fliken Sales & Purchases, som bara visas när applikationerna Sales, Purchase, eller Point of Sale är installerade.
Den Fiscal Position kan ställas in på fliken Sales & Purchases. Välj en Fiscal Position från rullgardinsmenyn.
Försäljningsavdelning¶
Under rubriken Sales kan en specifik Salesperson tilldelas en kontakt. Det gör du genom att klicka på listrutan Salesperson och välja en. Skapa en ny Salesperson genom att skriva in användarens namn och göra ett lämpligt val.
Vissa Payment Terms, eller en viss Pricelist, kan också ställas in om det behövs. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Payment Terms och ändra den till en av de förvalda Payment Terms, eller Create en ny. Välj rullgardinsmenyn Pricelist för att välja lämplig Pricelist.
Klicka i fältet Delivery Method för att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.
Avdelning för försäljningsställen¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Köpavdelning¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
Diverse sektioner¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Fliken Redovisning¶
Fliken Accounting visas när applikationen Accounting är installerad. Här kan användaren lägga till relaterade Bank Accounts eller ange standard Accounting entries.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Fliken Partnertilldelning¶
Därefter kommer fliken Partner Assignment, som standard innehåller ett avsnitt med Geolocation och andra partneralternativ, inklusive konfigurationerna Partner Activation och Partner Review. Dessa finns endast när modulen Resellers är installerad.
Se även
Följ Resellers-dokumentationen för mer information om hur du publicerar partners på webbplatsen.
Fliken Interna anteckningar¶
Efter fliken Accounting kommer fliken Internal Notes, där anteckningar kan lämnas på detta kontaktformulär, precis som på kontaktformuläret ovan.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Arkivkontakter¶
Om en användare bestämmer sig för att inte längre vilja ha den här kontakten aktiv kan posten arkiveras. Det gör du genom att gå till Action-menyn högst upp i kontaktformuläret och klicka på Archive.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
När den här kontakten har arkiverats, vilket indikeras av en banner högst upp, visas den inte på huvudsidan för kontakter, men den kan fortfarande sökas med filtret Archived.
Tips
En kontakt kan avarkiveras om användaren bestämmer sig för att arbeta med dem igen. För att göra det klickar du bara på Action-menyn igen längst upp i det arkiverade kontaktformuläret och klickar på Unarchive. När du gör det tas bannern Archived bort och kontakten återställs.