聯絡人¶
联系人是在**联系人**应用程序中为公司通过 Odoo 开展业务的客户创建的。联系人记录是重要业务信息的存储库，可促进沟通和业务交易。
聯絡人表單¶
要创建新联系人，请前往 并点击 新建。此时会出现一个新表单，可在其中添加各种联系人信息。
聯絡人類型¶
Odoo 支持 个人 和 公司 联系人。为新联系人选择合适的类型。填写 个人 或 公司 的名称。这是该名称在整个数据库中的显示方式。此字段为**必填**。
小訣竅
个人 联系人可以链接到 公司 联系人。选择 个人 后，公司 字段将变为可见。
在 (信封) 字段中，输入带有域名的电子邮件地址。在 (电话) 字段中输入带有相应国家/地区代码的电话号码。接下来，输入 :guilabel:`公司`或 :guilabel:`个人`的地址。
額外欄位¶
初始輸入表單中，也有其他詳細資訊。可用的欄位包括：
工作职位：列出 个人 的工作职位（仅适用于 个人）。
税号：用于税务和会计目的的标识号。
合作伙伴级别：从下拉菜单中为该联系人选择指定的 合作伙伴 级别。
網站：輸入完整網站位址，網址須以
http或https起首。语言：输入联系人使用的语言。发送给该联系人的所有电子邮件和文件都将翻译成所选语言。
標籤：可在欄位中輸入名稱，或從下拉式選單中直接選擇，以選取預先配置的標籤。若要建立新標籤，可在欄位中輸入新標籤的名稱，然後在顯示的下拉式選單中，按一下 建立。
联系人标签页¶
在 联系人 标签中，可添加与 公司 和相关地址相关联的联系人。例如，公司的特定联系人可以在此列出。
可在 个人 和 公司 联系人上添加多个地址。要执行此操作，请点击 联系人 选项卡中的 添加联系人。此操作将显示 创建联系人 弹出式表单，可在其中配置其他地址。
在 创建联系人 弹出式表单中，选择以下选项之一：
聯絡人：將另一名聯絡人加入目前的聯絡人表單中。
发票：在现有联系表单中添加特定发票地址。
送货：在现有联系表单中添加特定送货地址。
其他：在现有联系表单中添加备用地址。
選取了選項後，請按照指定的地址類型，輸入相應的聯絡資訊。
在下方，加入 聯絡人姓名 、 地址 、 電郵 以及 電話 及/或 手機 號碼。
设置 工作职位，如果选择了 联系方式 地址类型，则会显示该职位。这与 个人 联系人类似。
若要加入備註，請按一下 備註 旁邊的文字欄位，然後輸入適用於客戶或聯絡人的任何附註。
之後，按一下 儲存並關閉 以儲存地址，並關閉 建立聯絡人 視窗。或者，按一下 儲存並新增 儲存地址，並立即開始輸入另一項地址記錄。
銷售及採購分頁¶
之後是 銷售及採購 分頁。只有在安裝了 銷售 、 採購 或 POS （銷售點管理）應用程式時，才會顯示此分頁。
你可在 銷售及採購 分頁中，設定 財務規則。點選下拉式選單，即可選擇 財務規則。
銷售部份¶
你可在 銷售 標題下，為聯絡人指派特定的 銷售人員。要執行此操作，請按一下 銷售人員 下拉式欄位，然後選擇一名所需的銷售員。你亦可輸入使用者姓名，並點選適當的選項，以建立新的 銷售人員。
如有需要，你也可以為聯絡人設定指定 付款條件 或指定 價目表。你可按一下 付款條件 旁邊的下拉式選單，將其變為其中一項已預先選擇的 付款條件，或 建立 一項新的付款條件。點選 價目表 下拉式選單，以選擇適當的 價目表。
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
POS 銷售點部份¶
在 POS 标题下，输入用于识别联系人的 条形码。
採購部份¶
在 采购 标题下，选择该联系人的 RFQ（报价请求） 应如何分组：
按订单：补货需求被分组在一起，除了 MTO（按订单生产）
每日：如果预计在同一天到达，则对补充需求进行分组。
guilabel:
每周：如果预计到达时间是同一周或同一周的一天，则对补充需求进行分组。总是：补充需求总是分组进行。
如果 RFQ（询价）`应始终分配给同一用户，请选择默认 :guilabel:`买家。
在此指定 付款条件、1099 箱/盒 信息和首选的 付款方式。还可以在此处设置 收据提醒。选择用于从联系人处购物的 供应商货币。
財政資訊¶
要为该联系人指定 财政状况 职位，请从下拉菜单中选择。
雜項部份¶
在 杂项 标题下，为 个人 联系人输入 公民身份识别 号码，或为 公司 联系人输入 公司编号。使用 参考资料 字段添加该联系人的其他信息。
如果在一个多公司数据库中，该联系人应仅对一家公司可见，请从 :guilabel:`公司`字段的下拉列表中选择该公司。使用 :guilabel:`网站`下拉菜单可将此联系人的发布范围限制在一个网站（如果在具有多个网站的数据库上工作）。
选择一个或多个 网站标签，以帮助在`/客户`网站页面上筛选已发布的客户。从下拉菜单中为该联系人选择一个 行业。使用 :guilabel:`SLA 策略`字段为该联系人分配一个 服务台 SLA 策略。
库存部分¶
在 :guilabel:`库存`标题下，使用 :guilabel:`客户位置`下拉菜单选择在向此联系人发送货物时用作目的地的库存位置。接着，使用 :guilabel:`供应商位置`下拉菜单选择在从此联系人接收货物时用作来源的库存位置。最后，使用 :guilabel:`分包商位置`下拉菜单，以确定在分包流程中向此联系人发送货物时既作为来源又作为目的地的位置。
會計分頁¶
安裝 會計 應用程式後，系統會顯示 會計 分頁。在該處，使用者可加入任何相關的 銀行賬戶，或設定預設的 會計記項。
在 付款跟进 <accounting/follow_up/follow-ups-for-one-customer>`标题下， :guilabel:`跟进状态`指示该联系人当前是否有任何逾期付款。要为此联系人配置 :guilabel:`提醒，请使用单选按钮选择 自动`或 :guilabel:`手动`提醒，并安排 :guilabel:`下次提醒。
合作夥伴指派分頁¶
之後是 合作夥伴指派 分頁。預設情況下，此分頁包括 地理位置 部份及其他與合作夥伴相關的選項，例如 合作夥伴啟動 及 合作夥伴審核 的配置。這些選項 只會 在安裝了 經銷商 模組後，才會顯示。
也參考
請參閱 經銷商使用說明 ，以了解更多有關在網站上發佈合作夥伴資訊的詳情。
內部備註分頁¶
在 會計 分頁之後，是 內部備註 分頁，可用作為此聯絡表單留下備註，如前述的聯絡表單一樣。
UBO 选项卡¶
UBO（最终受益人）选项卡汇集了来自 权益`应用的持股信息快照，以及联系人的 :guilabel:`出生日期`与 :guilabel:`出生地。
仅当安装 权益 应用后，UBO 选项卡才会显示。
如需向联系人索取 UBO（最终受益人）`信息，请点击:icon:`fa-cog操作`图标，并选择 :guilabel:`申请 UBO 表格 以发送邮件。
封存聯絡人¶
若使用者決定不再保持該聯絡人在生效狀態，可將記錄封存。要執行此操作，請前往聯絡人表單頂部的 操作 選單，然後按一下 封存。
然后，在弹出的 确认 窗口中点击 存档。
聯絡人記錄成功封存後，會如頂部的橫幅所示，不會再在聯絡人主頁面中顯示。不過，已封存的記錄仍可透過 已封存 篩選器搜尋。
小訣竅
若使用者需要再次使用該聯絡人，可將之 取消封存 。要執行此操作，只需在已封存的聯絡人表單的頂部，再按一下 操作 選單，然後按 取消封存。完成此操作後，已封存 橫幅會被移除，並將聯絡人恢復至生效狀態。