聯絡人¶
聯絡人是在**聯絡人**應用程式中為公司透過 Odoo 開展業務的客戶建立的。聯絡人記錄是重要業務資訊的儲存庫，有助於溝通和業務交易。
聯絡人表單¶
若要建立新聯絡人，請前往 ，然後按一下 新增。隨即顯示新表單，可在其中加入各種聯絡人資訊。
聯絡人類型¶
Odoo 支援 個人 和 公司 聯絡人。為新聯絡人選取適當的類型。填入 個人 或 公司 的名稱。這是名稱在整個資料庫中顯示的方式。此欄位為**必填**。
小訣竅
個人 聯絡人可以連結到 公司 聯絡人。選取 個人 後，公司 欄位會變為可見。
在 信封 欄位中，輸入包含網域的電子郵件地址。在 電話 欄位中，輸入帶有適當國家/地區代碼的電話號碼。接下來，輸入 公司 或 個人 的 地址。
額外欄位¶
初始輸入表單中，也有其他詳細資訊。可用的欄位包括：
職位：列出 個人 的職位（僅適用於 個人）。
統一編號：用於稅務和會計目的的識別號碼。
合作夥伴層級：從下拉式選單中為此聯絡人選取指定的 合作夥伴 層級。
網站：輸入完整網站位址，網址須以
http或https起首。語言：輸入聯絡人使用的語言。傳送給此聯絡人的所有電子郵件和文件隨後都會翻譯成所選語言。
標籤：可在欄位中輸入名稱，或從下拉式選單中直接選擇，以選取預先配置的標籤。若要建立新標籤，可在欄位中輸入新標籤的名稱，然後在顯示的下拉式選單中，按一下 建立。
聯絡人分頁¶
在:guilabel:`聯絡人`分頁中,可以加入與:guilabel:`公司`相關聯的聯絡人和相關地址。例如,可以在此列出公司的特定聯絡人。
在:guilabel:個人`和:guilabel:`公司`聯絡人中都可以加入多個地址。方法是在:guilabel:`聯絡人`分頁中按一下:guilabel:`加入聯絡人。這會顯示:guilabel:`建立聯絡人`彈出表單,可在其中設定其他地址。
在:guilabel:`建立聯絡人`彈出表單中,選擇以下其中一個選項:
聯絡人：將另一名聯絡人加入目前的聯絡人表單中。
發票:在現有聯絡人表單中加入特定發票地址。
配送:在現有聯絡人表單中加入特定配送地址。
其他:在現有聯絡人表單中加入備用地址。
選取了選項後，請按照指定的地址類型，輸入相應的聯絡資訊。
在下方，加入 聯絡人姓名 、 地址 、 電郵 以及 電話 及/或 手機 號碼。
設定:guilabel:職位,如果已選擇:guilabel:`聯絡人`地址類型,就會顯示此欄位。這與:guilabel:`個人`聯絡人類似。
若要加入備註，請按一下 備註 旁邊的文字欄位，然後輸入適用於客戶或聯絡人的任何附註。
之後，按一下 儲存並關閉 以儲存地址，並關閉 建立聯絡人 視窗。或者，按一下 儲存並新增 儲存地址，並立即開始輸入另一項地址記錄。
銷售及採購分頁¶
之後是 銷售及採購 分頁。只有在安裝了 銷售 、 採購 或 POS （銷售點管理）應用程式時，才會顯示此分頁。
你可在 銷售及採購 分頁中，設定 財務規則。點選下拉式選單，即可選擇 財務規則。
銷售部份¶
你可在 銷售 標題下，為聯絡人指派特定的 銷售人員。要執行此操作，請按一下 銷售人員 下拉式欄位，然後選擇一名所需的銷售員。你亦可輸入使用者姓名，並點選適當的選項，以建立新的 銷售人員。
如有需要，你也可以為聯絡人設定指定 付款條件 或指定 價目表。你可按一下 付款條件 旁邊的下拉式選單，將其變為其中一項已預先選擇的 付款條件，或 建立 一項新的付款條件。點選 價目表 下拉式選單，以選擇適當的 價目表。
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
POS 銷售點部份¶
在:guilabel:POS`標題下,輸入可用於識別聯絡人的:guilabel:`條碼。
採購部份¶
在:guilabel:`採購`標題下,選擇此聯絡人的:abbr:`報價請求`應如何群組:
訂單時:補貨需求會群組在一起,但:abbr:`訂單生產`除外
每日:如果預期到達日期是同一天,補貨需求就會群組。
每週:如果預期到達日期是同一週或同一週內的某天,補貨需求就會群組。
一律:補貨需求一律群組。
如果:abbr:報價請求`應始終指派給相同使用者,請選擇預設:guilabel:`買方。
在此指定:guilabel:付款條件、1099 Box 資訊和偏好的:guilabel:付款方式。也可以在此設定:guilabel:收據提醒。選擇用於向聯絡人採購的:guilabel:供應商貨幣。
財政資訊¶
若要將:guilabel:`財務規則`指派給此聯絡人,請從下拉選單中選擇。
雜項部份¶
在:guilabel:其他`標題下,為*個人*聯絡人輸入:guilabel:`公民身分證明`號碼,或為*公司*聯絡人輸入:guilabel:`公司 ID。使用:guilabel:`參考`欄位為此聯絡人加入任何其他資訊。
如果此聯絡人在多公司資料庫中只能供一家公司存取,請從:guilabel:`公司`欄位下拉清單中選擇。使用:guilabel:`網站`下拉選單將此聯絡人的發布限制在一個網站(如果資料庫中有多個網站)。
選擇一個或多個:guilabel:網站標籤,以協助篩選在 /customers 網站頁面上發布的客戶。從下拉選單中為此聯絡人選擇:guilabel:產業。使用:guilabel:`SLA 政策`欄位為此聯絡人指派*幫助台* SLA 政策。
庫存區段¶
在 :guilabel:`库存`标题下，使用 :guilabel:`客户位置`下拉菜单选择在向此联系人发送货物时用作目的地的库存位置。接着，使用 :guilabel:`供应商位置`下拉菜单选择在从此联系人接收货物时用作来源的库存位置。最后，使用 :guilabel:`分包商位置`下拉菜单，以确定在分包流程中向此联系人发送货物时既作为来源又作为目的地的位置。
會計分頁¶
安裝 會計 應用程式後，系統會顯示 會計 分頁。在該處，使用者可加入任何相關的 銀行賬戶，或設定預設的 會計記項。
在 付款跟进 <accounting/follow_up/follow-ups-for-one-customer>`标题下， :guilabel:`跟进状态`指示该联系人当前是否有任何逾期付款。要为此联系人配置 :guilabel:`提醒，请使用单选按钮选择 自动`或 :guilabel:`手动`提醒，并安排 :guilabel:`下次提醒。
合作夥伴指派分頁¶
之後是 合作夥伴指派 分頁。預設情況下，此分頁包括 地理位置 部份及其他與合作夥伴相關的選項，例如 合作夥伴啟動 及 合作夥伴審核 的配置。這些選項 只會 在安裝了 經銷商 模組後，才會顯示。
其他資料
請參閱 經銷商使用說明 ，以了解更多有關在網站上發佈合作夥伴資訊的詳情。
內部備註分頁¶
在 會計 分頁之後，是 內部備註 分頁，可用作為此聯絡表單留下備註，如前述的聯絡表單一樣。
UBO 选项卡¶
UBO（最终受益人）选项卡汇集了来自 权益`应用的持股信息快照，以及联系人的 :guilabel:`出生日期`与 :guilabel:`出生地。
仅当安装 权益 应用后，UBO 选项卡才会显示。
如需向联系人索取 UBO（最终受益人）`信息，请点击:icon:`fa-cog操作`图标，并选择 :guilabel:`申请 UBO 表格 以发送邮件。
封存聯絡人¶
若使用者決定不再保持該聯絡人在生效狀態，可將記錄封存。要執行此操作，請前往聯絡人表單頂部的 操作 選單，然後按一下 封存。
然后，在弹出的 确认 窗口中点击 存档。
聯絡人記錄成功封存後，會如頂部的橫幅所示，不會再在聯絡人主頁面中顯示。不過，已封存的記錄仍可透過 已封存 篩選器搜尋。
小訣竅
若使用者需要再次使用該聯絡人，可將之 取消封存 。要執行此操作，只需在已封存的聯絡人表單的頂部，再按一下 操作 選單，然後按 取消封存。完成此操作後，已封存 橫幅會被移除，並將聯絡人恢復至生效狀態。