Contactos¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Formulario de contacto¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Tipo de contacto¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Truco
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Sitio web: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Etiquetas: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Contacts tab¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
Contacto: añade otro contacto al formulario existente del contacto.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.
Agregue el Nombre de contacto, Dirección, Correo electrónico y los números de teléfono o Móvil debajo.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto.
A continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. O haga clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.
Pestaña de venta y compra¶
Sigue la pestaña Ventas y compra, que solo aparecerá si tiene instaladas las aplicaciones Ventas, Compra o Punto de venta.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra tab desde el menú desplegable.
Sección de ventas¶
En el encabezado Ventas puede asignar un Vendedor a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada.
Si lo necesita también puede configurar Términos de pago o Listas de precios. Haga clic en el menú desplegable a un lado de Términos de pago y cámbielo a uno de los Términos de pago preseleccionados, o cree uno nuevo. Seleccione el menú desplegable de la Lista de precios para elegir una Lista de precios apropiada.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción desde el menú desplegable.
Sección del punto de venta¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Sección de compra¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
Sección varios¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Pestaña de contabilidad¶
La pestaña Contabilidad aparece cuando se instala la aplicación Contabilidad. Aquí un usuario puede agregar Cuentas bancarias relacionadas o configurar asientos contables.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Pestaña de Asignación de partner¶
Después está la pestaña Asignación de contacto que incluye la sección Geolocalización de forma predeterminada y otras opciones para los contactos, como Activación de contacto y Revisión de contacto. Estas opciones solo están disponibles cuando el módulo Distribuidores está instalado.
Ver también
Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web.
Pestaña de notas internas¶
Después de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas donde puede dejar notas para esta contacto.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú de acción otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en Desarchivar. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado.