Contactos¶
Los contactos se crean en la aplicación Contactos para los clientes con los que la empresa hace negocios a través de Odoo. Un registro de contacto es un repositorio de información empresarial vital que facilita la comunicación y las transacciones comerciales.
Formulario de contacto¶
Para crear un nuevo contacto, vaya a la y haga clic en Nuevo. Aparece un nuevo formulario donde se puede agregar diversa información de contacto.
Tipo de contacto¶
Odoo admite contactos de tipo Persona y Empresa. Seleccione el tipo apropiado para el nuevo contacto. Rellene el nombre de la Persona o Empresa. Así es como aparece el nombre en toda la base de datos. Este campo es obligatorio.
Truco
Los contactos de tipo Persona se pueden vincular a un contacto de tipo Empresa. Después de seleccionar Persona, el campo Empresa se vuelve visible.
En el campo (sobre), introduzca la dirección de correo electrónico con el dominio. En el campo (teléfono), introduzca el número de teléfono con el código de país correspondiente. A continuación, introduzca la Dirección de la Empresa o Persona.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
Cargo: enumere el puesto de trabajo de la Persona (solo disponible en Persona).
NIF: el número de identificación utilizado con fines fiscales y contables.
Nivel de partner: seleccione el nivel de partner designado para este contacto del menú desplegable.
Sitio web: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Idioma: introduce el idioma utilizado por el contacto. Todos los correos electrónicos y documentos enviados a este contacto se traducen al idioma seleccionado.
Etiquetas: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña de contactos¶
En la pestaña Contactos, se pueden añadir contactos asociados a una Empresa y direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí se puede listar una persona de contacto específica de la empresa.
Se pueden añadir múltiples direcciones tanto en contactos de Persona como de Empresa. Para hacerlo, haz clic en Añadir contacto en la pestaña Contactos. Esto muestra un formulario emergente Crear contacto, en el cual se pueden configurar direcciones adicionales.
En el formulario emergente Crear contacto, selecciona una de las siguientes opciones:
Contacto: añade otro contacto al formulario existente del contacto.
Factura: añade una dirección de facturación específica al formulario de contacto existente.
Entrega: añade una dirección de entrega específica al formulario de contacto existente.
Otra: añade una dirección alternativa al formulario de contacto existente.
Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.
Agregue el Nombre de contacto, Dirección, Correo electrónico y los números de teléfono o Móvil debajo.
Establece el Puesto de trabajo, que aparece si se ha seleccionado el tipo de dirección Contacto. Esto es similar al contacto de Persona.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto.
A continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. O haga clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.
Pestaña de venta y compra¶
Sigue la pestaña Ventas y compra, que solo aparecerá si tiene instaladas las aplicaciones Ventas, Compra o Punto de venta.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra tab desde el menú desplegable.
Sección de ventas¶
En el encabezado Ventas puede asignar un Vendedor a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada.
Si lo necesita también puede configurar Términos de pago o Listas de precios. Haga clic en el menú desplegable a un lado de Términos de pago y cámbielo a uno de los Términos de pago preseleccionados, o cree uno nuevo. Seleccione el menú desplegable de la Lista de precios para elegir una Lista de precios apropiada.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción desde el menú desplegable.
Sección del punto de venta¶
En el encabezado Punto de venta, introduce un Código de barras que se puede usar para identificar el contacto.
Sección de compra¶
En el encabezado Compra, selecciona cómo se deben agrupar las SdP para este contacto:
Por pedido: las necesidades de reabastecimiento se agrupan juntas excepto para FpP
Diario: las necesidades de reabastecimiento se agrupan si la llegada prevista es el mismo día.
Semanal: las necesidades de reabastecimiento se agrupan si la llegada prevista es la misma semana o día de la semana.
Siempre: las necesidades de reabastecimiento siempre se agrupan.
Selecciona un Comprador predeterminado si las SdP siempre deben asignarse al mismo usuario.
Especifica Plazos de pago, información de Casilla 1099 y un Método de pago preferido aquí. También se puede establecer un Recordatorio de recibo aquí. Selecciona una Moneda del proveedor para usarla en las compras al contacto.
Información fiscal¶
Para asignar una Posición fiscal a este contacto, selecciónala del menú desplegable.
Sección varios¶
En el encabezado Varios, introduce un número de Identificación ciudadana para contactos de Persona, o ID de empresa para contactos de Empresa. Usa el campo Referencia para añadir cualquier información adicional sobre este contacto.
Si este contacto solo debe ser accesible para una empresa en una base de datos multiempresa, selecciónala de la lista desplegable del campo Empresa. Usa el menú desplegable Sitio web para restringir la publicación de este contacto a un sitio web (si trabajas en una base de datos con múltiples sitios web).
Selecciona una o más etiquetas del sitio web para ayudar a filtrar los clientes publicados en la página web /customers. Selecciona un sector para este contacto desde el menú desplegable. Usa el campo políticas de SLA para asignar una política SLA del servicio de asistencia a este contacto.
Sección de inventario¶
Bajo el encabezado Inventario, usa el menú desplegable ubicación del cliente para seleccionar la ubicación de stock que se usará como destino al enviar productos a este contacto. A continuación, usa el menú desplegable ubicación del proveedor para seleccionar la ubicación de stock usada como origen al recibir productos de este contacto. Finalmente, usa el menú desplegable ubicación del subcontratista para identificar una ubicación usada tanto como origen y destino al enviar productos a este contacto durante un proceso de subcontratación.
Pestaña de contabilidad¶
La pestaña Contabilidad aparece cuando se instala la aplicación Contabilidad. Aquí un usuario puede agregar Cuentas bancarias relacionadas o configurar asientos contables.
Bajo el encabezado seguimiento de facturas, el estado del seguimiento indica si el contacto tiene actualmente pagos vencidos. Para configurar los recordatorios para este contacto, usa los botones de opción para seleccionar recordatorios automáticos o manuales, así como programar el próximo recordatorio.
Pestaña de Asignación de partner¶
Después está la pestaña Asignación de contacto que incluye la sección Geolocalización de forma predeterminada y otras opciones para los contactos, como Activación de contacto y Revisión de contacto. Estas opciones solo están disponibles cuando el módulo Distribuidores está instalado.
Ver también
Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web.
Pestaña de notas internas¶
Después de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas donde puede dejar notas para esta contacto.
Pestaña UBO¶
La pestaña UBO (beneficiario final) contiene una instantánea de la información de participaciones de la aplicación Capital neto, así como información del contacto individual, incluyendo su fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
La pestaña UBO está presente solo cuando la aplicación Capital neto está instalada.
Para solicitar la información requerida para la pestaña UBO, haz clic en el icono acción, luego selecciona solicitar formulario UBO para enviar un correo electrónico al contacto.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Luego, haz clic en archivar desde la ventana emergente confirmación resultante.
Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú de acción otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en Desarchivar. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado.