연락처¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
문의 양식¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
연락처 유형¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
팁
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
추가 필드¶
추가 세부 정보는 초기 양식에 포함되어 있습니다. 다음과 같은 필드를 사용할 수 있습니다.
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
웹사이트:
http또는 `https`로 시작하는 웹사이트 전체 주소를 입력합니다.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
태그: 필드에 미리 설정되어 있는 태그를 입력하거나 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 그 중 하나를 선택합니다. 새 태그를 생성하려면 필드에 새 태그를 입력하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 를 클릭합니다.
Contacts tab¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
연락처: 기존 연락처 양식에 다른 연락처를 추가합니다.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
항목을 선택한 후, 특정한 주소 유형에 해당하는 연락처 정보를 알맞게 입력합니다.
연락처 이름, 주소, 이메일 과 함께 전화 나 휴대전화 번호를 아래에 추가합니다.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
메모를 추가하려면 메모 옆에 있는 텍스트 필드를 클릭한 후 고객이나 연락처와 관련된 내용을 작성합니다.
그런 다음 저장 및 닫기 를 클릭하여 주소를 저장하고 연락처 만들기 창을 닫습니다. 또는 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 주소를 저장한 후 즉시 다른 주소를 입력합니다.
판매 및 매입 탭¶
다음은 판매 및 매입 탭으로 이동합니다. 이 탭은 판매, 매입, 또는 POS 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
재정 위치 를 판매 및 매입 탭에서 설정할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 재정 위치 를 선택합니다.
판매 섹션¶
판매 제목 하단에 특정한 영업 담당자 를 연락처로 배정할 수 있습니다. 배정하려면 영업 담당자 드롭다운 필드를 클릭한 후 한 명을 선택합니다. 사용자의 이름을 입력한 후 알맞게 선택하여 새로운 영업 담당자 를 생성합니다.
필요한 경우 특정한 지급 조건 이나 가격표 를 설정하는 것도 가능합니다. 지급 조건 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 미리 선택된 지급 조건 중 하나로 변경하거나 만들기 를 통해 새로운 항목을 만듭니다. 가격표 드롭다운 메뉴에서 알맞은 :guilabel:` 가격표` 를 선택하세요.
배송 방법 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
POS 섹션¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
매입 섹션¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
기타 섹션¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
회계 탭¶
회계 애플리케이션을 설치하면 회계 탭이 나타납니다. 여기에서 관련된 은행 계좌 를 추가하거나 기본 회계 항목 을 설정할 수 있습니다.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
파트너 배정 탭¶
다음은 파트너 배정 탭으로, 기본적으로 지리적 위치 섹션과 파트너 활성화 및 파트너 검토 환경 설정과 같은 파트너와 관련된 기타 항목이 있습니다. 이러한 내용은 리셀러 모듈을 설치한 경우에 한해서만 표시됩니다.
더 보기
웹사이트에 파트너를 게시하는 자세한 방법은 리셀러 문서 를 참조합니다.
내부 메모 탭¶
회계 탭 다음에는 위에서 설명한 연락처 양식과 마찬가지로 연락처 양식에 메모를 남길 수 있는 내부 메모 탭이 있습니다.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
연락처 보관하기¶
사용자가 이 연락처를 더 이상 활성화하지 않기로 한 경우에는 기록을 보관할 수 있습니다. 보관하려면 문의 양식 상단에 있는 활동 메뉴로 이동하여 보관 을 클릭합니다.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
연락처 보관에 성공하면 상단의 배너에 표시된 것과 같이, 기본 연락처 페이지에는 표시되지 않지만 보관됨 필터를 사용하여 계속 검색할 수 있습니다.
팁
연락처를 다시 사용하기로 할 경우 연락처를 보관 취소 할 수 있습니다. 보관 취소를 하려면 보관된 연락처 양식 상단에 있는 활동 메뉴를 다시 클릭한 다음 보관 취소 를 클릭합니다. 이렇게 하면 보관됨 배너가 삭제되고 연락처가 복구됩니다.