연락처¶
연락처는 회사가 Odoo를 통해 거래하는 고객을 위해 연락처 애플리케이션에서 생성됩니다. 연락처 레코드는 중요한 비즈니스 정보를 저장하여 커뮤니케이션과 비즈니스 거래를 용이하게 합니다.
문의 양식¶
새 연락처를 생성하려면 :menuselection:`연락처 앱`으로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하세요. 다양한 연락처 정보를 추가할 수 있는 새 양식이 나타납니다.
연락처 유형¶
Odoo는 개인 및 회사 연락처를 모두 지원합니다. 새 연락처에 적합한 유형을 선택하세요. 개인 또는 :guilabel:`회사`의 이름을 입력하세요. 이 이름은 데이터베이스 전체에 표시됩니다. 이 필드는 **필수**입니다.
팁
개인 연락처는 회사 연락처와 연결할 수 있습니다. 개인`을 선택하면 :guilabel:`회사 필드가 표시됩니다.
(봉투) 필드에 도메인이 포함된 이메일 주소를 입력하세요. (전화) 필드에 적절한 국가 코드가 포함된 전화번호를 입력하세요. 다음으로 회사 또는 :guilabel:`개인`의 :guilabel:`주소`를 입력하세요.
추가 필드¶
추가 세부 정보는 초기 양식에 포함되어 있습니다. 다음과 같은 필드를 사용할 수 있습니다.
세금 ID: 세금 및 회계 목적으로 사용되는 식별 번호입니다.
파트너 레벨: 드롭다운 메뉴에서 이 연락처에 대해 지정된 파트너 레벨을 선택하세요.
웹사이트:
http또는 `https`로 시작하는 웹사이트 전체 주소를 입력합니다.언어: 연락처가 사용하는 언어를 입력하세요. 이 연락처로 전송되는 모든 이메일과 문서는 선택한 언어로 번역됩니다.
태그: 필드에 미리 설정되어 있는 태그를 입력하거나 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 그 중 하나를 선택합니다. 새 태그를 생성하려면 필드에 새 태그를 입력하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 를 클릭합니다.
연락처 탭¶
연락처 탭에서 :guilabel:`회사`와 관련된 연락처 및 관련 주소를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 회사의 특정 담당자를 여기에 나열할 수 있습니다.
개인 및 회사 연락처 모두에 여러 주소를 추가할 수 있습니다. 추가하려면 연락처 탭에서 연락처 추가`를 클릭하세요. 그러면 추가 주소를 구성할 수 있는 :guilabel:`연락처 생성 팝업 양식이 나타납니다.
연락처 생성 팝업 양식에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
연락처: 기존 연락처 양식에 다른 연락처를 추가합니다.
청구서: 기존 문의 양식에 다른 청구지 주소를 추가합니다.
배송: 기존 문의 양식에 다른 배송지 주소를 추가합니다.
기타: 기존 연락처 양식에 기재할 다른 주소를 추가합니다.
항목을 선택한 후, 특정한 주소 유형에 해당하는 연락처 정보를 알맞게 입력합니다.
연락처 이름, 주소, 이메일 과 함께 전화 나 휴대전화 번호를 아래에 추가합니다.
직위`를 설정하세요. 이는 :guilabel:`연락처 주소 유형이 선택된 경우 나타납니다. 이는 개인 연락처와 유사합니다.
메모를 추가하려면 메모 옆에 있는 텍스트 필드를 클릭한 후 고객이나 연락처와 관련된 내용을 작성합니다.
그런 다음 저장 및 닫기 를 클릭하여 주소를 저장하고 연락처 만들기 창을 닫습니다. 또는 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 주소를 저장한 후 즉시 다른 주소를 입력합니다.
판매 및 매입 탭¶
다음은 판매 및 매입 탭으로 이동합니다. 이 탭은 판매, 매입, 또는 POS 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
재정 위치 를 판매 및 매입 탭에서 설정할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 재정 위치 를 선택합니다.
판매 섹션¶
판매 제목 하단에 특정한 영업 담당자 를 연락처로 배정할 수 있습니다. 배정하려면 영업 담당자 드롭다운 필드를 클릭한 후 한 명을 선택합니다. 사용자의 이름을 입력한 후 알맞게 선택하여 새로운 영업 담당자 를 생성합니다.
필요한 경우 특정한 지급 조건 이나 가격표 를 설정하는 것도 가능합니다. 지급 조건 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 미리 선택된 지급 조건 중 하나로 변경하거나 만들기 를 통해 새로운 항목을 만듭니다. 가격표 드롭다운 메뉴에서 알맞은 :guilabel:` 가격표` 를 선택하세요.
배송 방법 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
POS 섹션¶
POS 제목 아래에 연락처를 식별하는 데 사용할 수 있는 :guilabel:`바코드`를 입력하세요.
매입 섹션¶
매입 제목 아래에서 이 연락처에 대한 :abbr:`RFQ(견적 요청)`를 함께 그룹화할 방법을 선택하세요:
주문 시: :abbr:`MTO(주문 생산)`를 제외한 보충 요구사항이 함께 그룹화됩니다
일일: 예상 도착일이 같은 날인 경우 보충 요구사항이 그룹화됩니다.
주간: 예상 도착일이 같은 주 또는 요일인 경우 보충 요구사항이 그룹화됩니다.
항상: 보충 수요는 항상 그룹화됩니다.
:abbr:`RFQ(견적 요청서)`가 항상 동일한 사용자에게 할당되어야 하는 경우 기본 :guilabel:`구매자`를 선택하십시오.
여기에 결제 조건, 1099 박스 정보 및 선호하는 :guilabel:`결제 방법`을 지정하십시오. :guilabel:`수령 알림`도 여기에서 설정할 수 있습니다. 연락처로부터의 구매에 사용할 :guilabel:`공급업체 통화`를 선택하십시오.
재정 정보¶
이 연락처에 :guilabel:`재정 위치`를 할당하려면 드롭다운 메뉴에서 선택하십시오.
기타 섹션¶
기타 제목 아래에 개인 연락처의 경우 시민 식별 번호를, 회사 연락처의 경우 회사 ID`를 입력하십시오. 이 연락처에 대한 추가 정보를 추가하려면 :guilabel:`참조 필드를 사용하십시오.
다중 회사 데이터베이스에서 이 연락처가 한 회사에만 액세스할 수 있어야 하는 경우 회사 필드 드롭다운 목록에서 선택하십시오. 이 연락처의 게시를 하나의 웹사이트로 제한하려면(여러 웹사이트가 있는 데이터베이스에서 작업하는 경우) 웹사이트 드롭다운 메뉴를 사용하십시오.
/customers 웹사이트 페이지에 게시된 고객을 필터링하는 데 도움이 되도록 하나 이상의 웹사이트 태그`를 선택하십시오. 드롭다운 메뉴에서 이 연락처의 :guilabel:`업종`을 선택하십시오. 이 연락처에 *헬프데스크* SLA 정책을 할당하려면 :guilabel:`SLA 정책 필드를 사용하십시오.
재고 섹션¶
재고 제목 아래에 있는 고객 위치 드롭다운을 사용하여 해당 연락처로 물품 발송 시 목적지로 이용할 재고 위치를 선택합니다. 이어서 공급업체 위치 드롭다운을 사용하여 이 연락처로부터 물품을 수령할 때 출발지로 사용될 재고 위치를 선택합니다. 마지막으로 하청업체 위치 드롭다운을 사용하여 하청 과정에서 이 연락처로 물품을 발송할 때 출발지 및 목적지로 사용될 위치를 지정합니다.
회계 탭¶
회계 애플리케이션을 설치하면 회계 탭이 나타납니다. 여기에서 관련된 은행 계좌 를 추가하거나 기본 회계 항목 을 설정할 수 있습니다.
송장 후속 조치 제목 아래에서 후속 조치 상태`는 연락처에 현재 연체된 결제가 있는지 표시합니다. 이 연락처에 대한 :guilabel:`알림`을 구성하려면 라디오 버튼을 사용하여 :guilabel:`자동 또는 수동 알림을 선택하고 :guilabel:`다음 알림`을 예약하십시오.
파트너 배정 탭¶
다음은 파트너 배정 탭으로, 기본적으로 지리적 위치 섹션과 파트너 활성화 및 파트너 검토 환경 설정과 같은 파트너와 관련된 기타 항목이 있습니다. 이러한 내용은 리셀러 모듈을 설치한 경우에 한해서만 표시됩니다.
더 보기:
웹사이트에 파트너를 게시하는 자세한 방법은 리셀러 문서 를 참조합니다.
내부 메모 탭¶
회계 탭 다음에는 위에서 설명한 연락처 양식과 마찬가지로 연락처 양식에 메모를 남길 수 있는 내부 메모 탭이 있습니다.
UBO 탭¶
UBO(실소유자) 탭에는 자기 자본 앱의 보유 정보 스냅샷과 생년월일 및 :guilabel:`출생지`를 포함한 개별 연락처의 정보가 포함되어 있습니다.
UBO 탭은 자기 자본 앱이 설치된 경우에**만** 표시됩니다.
UBO 탭에 필요한 정보를 요청하려면 작업 아이콘을 클릭한 다음 :guilabel:`UBO 양식 요청`을 선택하여 연락처에 이메일을 보내십시오.
연락처 보관하기¶
사용자가 이 연락처를 더 이상 활성화하지 않기로 한 경우에는 기록을 보관할 수 있습니다. 보관하려면 문의 양식 상단에 있는 활동 메뉴로 이동하여 보관 을 클릭합니다.
그런 다음, 확인 팝업 창이 나타나면 보관 을 클릭합니다.
연락처 보관에 성공하면 상단의 배너에 표시된 것과 같이, 기본 연락처 페이지에는 표시되지 않지만 보관됨 필터를 사용하여 계속 검색할 수 있습니다.
팁
연락처를 다시 사용하기로 할 경우 연락처를 보관 취소 할 수 있습니다. 보관 취소를 하려면 보관된 연락처 양식 상단에 있는 활동 메뉴를 다시 클릭한 다음 보관 취소 를 클릭합니다. 이렇게 하면 보관됨 배너가 삭제되고 연락처가 복구됩니다.