การติดต่อ¶
รายชื่อผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ สำหรับลูกค้าที่บริษัททำธุรกิจด้วยผ่าน Odoo ระเบียนผู้ติดต่อคือที่เก็บข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและทำธุรกรรมทางธุรกิจ
แบบฟอร์มผู้ติดต่อ¶
หากต้องการสร้างผู้ติดต่อใหม่ ให้ไปที่ แล้วคลิก ใหม่ ฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลการติดต่อต่างๆ ได้
ประเภทผู้ติดต่อ¶
Odoo รองรับทั้งผู้ติดต่อประเภท บุคคล และ บริษัท เลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับผู้ติดต่อใหม่ กรอกชื่อของ บุคคล หรือ บริษัท นี่คือชื่อที่ปรากฏทั่วทั้งฐานข้อมูล ฟิลด์นี้เป็น ฟิลด์บังคับ
Tip
ผู้ติดต่อประเภท บุคคล สามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อประเภท บริษัท ได้ หลังจากเลือก บุคคล ฟิลด์ บริษัท จะปรากฏขึ้น
ในฟิลด์ ซองจดหมาย ให้ป้อนที่อยู่อีเมลพร้อมโดเมน ในฟิลด์ โทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศที่เหมาะสม จากนั้นป้อน ที่อยู่ ของ บริษัท หรือ บุคคล
ฟิลด์เพิ่มเติม¶
รายละเอียดเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มเริ่มต้น ฟิลด์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
ตำแหน่งงาน: ระบุตำแหน่งงานของ บุคคล (ใช้ได้เฉพาะกับ บุคคล)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หมายเลขประจำตัวที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและบัญชี
ระดับพาร์ทเนอร์: เลือก ระดับพาร์ทเนอร์ ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ติดต่อนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง
เว็บไซต์: ป้อนที่อยู่เว็บไซต์แบบเต็มโดยเริ่มต้นด้วย
httpหรือhttpsภาษา: ป้อนภาษาที่ผู้ติดต่อใช้ อีเมลและเอกสารทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ติดต่อนี้จะถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก
แท็ก: ป้อนแท็กที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าโดยพิมพ์ลงในฟิลด์หรือคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหนึ่งแท็ก หากต้องการสร้างแท็กใหม่ ให้พิมพ์แท็กใหม่ในฟิลด์แล้วคลิก สร้าง จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น
แท็บรายชื่อผู้ติดต่อ¶
ในแท็บ รายชื่อผู้ติดต่อ สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น สามารถระบุบุคคลติดต่อเฉพาะของบริษัทได้ที่นี่
สามารถเพิ่มที่อยู่หลายแห่งได้ทั้งในผู้ติดต่อประเภท บุคคล และ บริษัท หากต้องการดำเนินการ ให้คลิก เพิ่มผู้ติดต่อ ในแท็บ รายชื่อผู้ติดต่อ การทำเช่นนี้จะแสดงฟอร์มป๊อปอัป สร้างผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถกำหนดค่าที่อยู่เพิ่มเติมได้
ในฟอร์มป๊อปอัป สร้างผู้ติดต่อ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
รายชื่อผู้ติดต่อ: เพิ่มผู้ติดต่ออีกรายลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่มีอยู่
ใบแจ้งหนี้: เพิ่มที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้เฉพาะลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่มีอยู่
การจัดส่ง: เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งเฉพาะลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่มีอยู่
อื่นๆ: เพิ่มที่อยู่สำรองลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่มีอยู่
เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ให้ป้อนข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งควรใช้สำหรับประเภทที่อยู่ที่ระบุ
เพิ่ม ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล พร้อมกับหหมายเลข โทรศัพท์ และ/หรือ มือถือ ด้านล่าง
ตั้งค่า ตำแหน่งงาน ซึ่งจะแสดงเมื่อเลือกประเภทที่อยู่ ผู้ติดต่อ นี้คล้ายกับผู้ติดต่อ บุคคล
หากต้องการเพิ่มบันทึก ให้คลิกที่ฟิลด์ข้อความถัดจาก บันทึก และเขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ
จากนั้นคลิก บันทึกและปิด เพื่อบันทึกที่อยู่และปิดหน้าต่าง สร้างผู้ติดต่อ หรือคลิก บันทึกและสร้างใหม่ เพื่อบันทึกที่อยู่และป้อนที่อยู่อื่นทันที
แท็บการขายและการซื้อ¶
ถัดไปคือแท็บ การขายและการจัดซื้อ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน การขาย การจัดซื้อ หรือ การขายหน้าร้าน เท่านั้น
สามารถตั้งค่า สถานะทางการคลัง ได้ในแท็บ การขายและการจัดซื้อ เลือก สถานะทางการคลัง จากเมนูแบบเลื่อนลง
แผนกขาย¶
ภายใต้หัวข้อ การขาย สามารถกำหนด พนักงานขาย เฉพาะให้กับผู้ติดต่อได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิกที่ฟิลด์แบบเลื่อนลง พนักงานขาย และเลือกหนึ่งรายการ สร้าง พนักงานขาย ใหม่โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และทำการเลือกที่เหมาะสม
สามารถตั้งค่า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือ รายการราคา บางอย่างได้หากจำเป็น คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก เงื่อนไขการชำระเงิน และเปลี่ยนเป็นหนึ่งใน เงื่อนไขการชำระเงิน ที่เลือกไว้ล่วงหน้า หรือ สร้าง เงื่อนไขใหม่ เลือกเมนูแบบเลื่อนลง รายการราคา เพื่อเลือก รายการราคา ที่เหมาะสม
คลิกในฟิลด์ วิธีการจัดส่ง เพื่อเลือกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
ส่วนการขายหน้าร้าน¶
ภายใต้หัวข้อ การขายหน้าร้าน ให้ป้อน บาร์โค้ด ที่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ติดต่อได้
ส่วนการจัดซื้อ¶
ภายใต้หัวข้อ การจัดซื้อ ให้เลือกว่า RFQs สำหรับผู้ติดต่อนี้ควรจัดกลุ่มด้วยกันอย่างไร:
ตามคำสั่งซื้อ: ความต้องการเติมสต็อกจะจัดกลุ่มด้วยกันยกเว้น MTO
รายวัน: ความต้องการเติมสต็อกจะจัดกลุ่มด้วยกันหากวันที่คาดว่าจะถึงเป็นวันเดียวกัน
รายสัปดาห์: ความต้องการเติมสต็อกจะจัดกลุ่มด้วยกันหากสัปดาห์หรือวันในสัปดาห์ที่คาดว่าจะถึงเป็นสัปดาห์เดียวกัน
เสมอ: ความต้องการเติมสต็อกจะจัดกลุ่มด้วยกันเสมอ
เลือก ผู้ซื้อ เริ่มต้นหาก RFQs ควรมอบหมายให้ผู้ใช้คนเดียวกันเสมอ
ระบุ เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อมูล 1099 Box และ วิธีการชำระเงิน ที่ต้องการได้ที่นี่ สามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนใบเสร็จ ได้ที่นี่เช่นกัน เลือก สกุลเงินผู้ขาย ที่จะใช้สำหรับการซื้อจากผู้ติดต่อ
ข้อมูลทางการเงิน¶
หากต้องการกำหนด สถานะทางภาษี ให้กับผู้ติดต่อนี้ ให้เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
ส่วนอื่นๆ¶
ภายใต้หัวข้อ เบ็ดเตล็ด ให้ป้อนหมายเลข บัตรประชาชน สำหรับผู้ติดต่อประเภท บุคคล หรือ รหัสบริษัท สำหรับผู้ติดต่อประเภท บริษัท ใช้ฟิลด์ อ้างอิง เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อนี้
หากผู้ติดต่อนี้ควรเข้าถึงได้เฉพาะบริษัทหนึ่งในฐานข้อมูลแบบหลายบริษัท ให้เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของฟิลด์ บริษัท ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เว็บไซต์ เพื่อจำกัดการเผยแพร่ผู้ติดต่อนี้ไปยังเว็บไซต์เดียว (หากทำงานในฐานข้อมูลที่มีหลายเว็บไซต์)
เลือก แท็กเว็บไซต์ หนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อช่วยในการกรองลูกค้าที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ /customers เลือก อุตสาหกรรม สำหรับผู้ติดต่อนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง ใช้ฟิลด์ นโยบาย SLA เพื่อกำหนดนโยบาย SLA ของ Helpdesk ให้กับผู้ติดต่อนี้
ส่วนคลังสินค้า¶
ภายใต้หัวข้อ คลังสินค้า ใช้เมนูดรอปดาวน์ ที่ตั้งลูกค้า เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บสินค้าที่จะใช้เป็นปลายทางเมื่อส่งสินค้าไปยังผู้ติดต่อรายนี้ ถัดไป ใช้เมนูดรอปดาวน์ ที่ตั้งผู้ขาย เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บสินค้าที่ใช้เป็นต้นทางเมื่อรับสินค้าจากผู้ติดต่อรายนี้ สุดท้าย ใช้เมนูดรอปดาวน์ ที่ตั้งผู้รับเหมาช่วง เพื่อระบุสถานที่ที่ใช้เป็นทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อส่งสินค้าไปยังผู้ติดต่อรายนี้ในระหว่างกระบวนการจ้างเหมาช่วง
แท็บระบบบัญชี¶
แท็บ ระบบบัญชี จะปรากฏเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ระบบบัญชี ในที่นี้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บัญชีธนาคาร ที่เกี่ยวข้องหรือตั้งค่า รายการบัญชีเริ่มต้น ได้
ภายใต้หัวข้อ การติดตามใบแจ้งหนี้ สถานะการติดตาม แสดงว่าผู้ติดต่อมีการชำระเงินที่เกินกำหนดอยู่หรือไม่ ในการกำหนดค่า การแจ้งเตือน สำหรับผู้ติดต่อนี้ ให้ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือก อัตโนมัติ หรือ ด้วยตนเอง รวมถึงกำหนดเวลา การแจ้งเตือนครั้งถัดไป
แท็บการมอบหมายพาร์ทเนอร์¶
ถัดไปคือแท็บ การมอบหมายพาร์ทเนอร์ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะมีส่วน ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ และตัวเลือกพาร์ทเนอร์อื่นๆ รวมถึงการกำหนดค่า การเปิดใช้งานพาร์ทเนอร์ และ การตรวจสอบพาร์ทเนอร์ สิ่งเหล่านี้จะปรากฏ**เฉพาะ**เมื่อติดตั้งโมดูล ตัวแทนจำหน่าย เท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดู เอกสารประกอบตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่พาร์ทเนอร์บนเว็บไซต์
แท็บบันทึกภายใน¶
ถัดจากแท็บ ระบบบัญชี คือแท็บ บันทึกภายใน ซึ่งสามารถบันทึกข้อความในแบบฟอร์มผู้ติดต่อนี้ได้เช่นเดียวกับในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่กล่าวถึงข้างต้น
แท็บ UBO¶
แท็บ UBO (Ultimate Beneficial Owner) ประกอบด้วยภาพรวมข้อมูล Holdings จากแอป ส่วนของเจ้าของ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อแต่ละคน ได้แก่ วันเกิด และ สถานที่เกิด
แท็บ UBO จะปรากฏ**เฉพาะ**เมื่อติดตั้งแอป Equity แล้วเท่านั้น
หากต้องการขอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแท็บ UBO ให้คลิกไอคอน การดำเนินการ จากนั้นเลือก ขอแบบฟอร์ม UBO เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ
เก็บถาวรรายชื่อผู้ติดต่อ¶
หากผู้ใช้ตัดสินใจว่าไม่ต้องการให้รายชื่อผู้ติดต่อนี้เปิดใช้งานอีกต่อไป สามารถเก็บถาวรบันทึกได้ โดยไปที่เมนู การดำเนินการ ที่ด้านบนของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ และคลิก เก็บถาวร
จากนั้นคลิก จัดเก็บ จากหน้าต่างป๊อปอัป ยืนยัน ที่ปรากฏขึ้น
เมื่อเก็บถาวรรายชื่อผู้ติดต่อนี้สำเร็จแล้ว ตามที่แบนเนอร์ด้านบนระบุ รายชื่อผู้ติดต่อจะไม่ปรากฏในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อหลัก แต่ยังสามารถค้นหาได้ด้วยตัวกรอง ที่เก็บถาวร
Tip
สามารถ*ยกเลิกการเก็บถาวร*รายชื่อผู้ติดต่อได้ หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะทำงานกับพวกเขาอีกครั้ง โดยคลิกเมนู การดำเนินการ อีกครั้งที่ด้านบนของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อที่เก็บถาวร และคลิก ยกเลิกการเก็บถาวร เมื่อดำเนินการเสร็จ แบนเนอร์ ที่เก็บถาวร จะถูกลบออก และรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกกู้คืน
ดูเพิ่มเติม