Liên hệ¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Biểu mẫu liên hệ¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Loại liên hệ¶
Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Mẹo
Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.
In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.
Trường bổ sung¶
Thông tin bổ sung được bao gồm trong biểu mẫu ban đầu. Gồm có các trường sau đây:
Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Trang web: nhập địa chỉ trang web đầy đủ, bắt đầu bằng
httphoặchttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Thẻ: thêm các thẻ cấu hình sẵn bằng cách nhập chúng vào trường hoặc nhấp vào menu thả xuống và chọn một thẻ. Để tạo một thẻ mới, hãy nhập thẻ mới vào trường và nhấp Tạo từ menu thả xuống.
Contacts tab¶
On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.
Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:
Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.
Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.
Other: adds an alternate address to the existing contact form.
Sau khi chọn một tùy chọn, hãy nhập thông tin liên hệ tương ứng cần sử dụng cho loại địa chỉ đã chỉ định.
Thêm Tên liên hệ, Địa chỉ, Email, cùng với Điện thoại và/hoặc Di động bên dưới.
Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.
Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào trường văn bản bên cạnh Ghi chú và viết bất kỳ thông tin nào áp dụng cho khách hàng hoặc liên hệ.
Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc, nhấp vào Lưu & Mới để lưu địa chỉ và tạo địa chỉ khác.
Tab Bán hàng & Mua hàng¶
Tiếp theo là tab Bán hàng & Mua hàng, chỉ xuất hiện khi các ứng dụng Bán hàng, Mua hàng, hoặc POS được cài đặt.
Vị trí tài chính có thể được thiết lập trên tab Bán hàng & Mua hàng. Chọn Vị trí tài chính từ menu thả xuống.
Phần bán hàng¶
Trong tiêu đề Bán hàng, bạn có thể chỉ định một Chuyên viên sales cụ thể cho một liên hệ. Để thực hiện, hãy nhấp vào trường thả xuống Chuyên viên sales và chọn một liên hệ. Tạo một Chuyên viên sales mới bằng cách nhập tên người dùng và thực hiện lựa chọn phù hợp.
Một số Điều khoản thanh toán hoặc Bảng giá nhất định cũng có thể được thiết lập, nếu cần. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Điều khoản thanh toán và thay đổi thành một trong các Điều khoản thanh toán đã chọn trước hoặc Tạo một điều khoản mới. Chọn menu thả xuống Bảng giá để chọn Bảng giá phù hợp.
Nhấp vào trường Phương thức giao hàng để chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Phần POS¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Phần mua hàng¶
Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:
On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO
Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.
Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.
Always: replenishment needs are always grouped.
Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.
Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.
Fiscal information¶
To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.
Phần thông tin khác¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).
Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the
/customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu.
Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Inventory section¶
Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.
Tab kế toán¶
Tab Kế toán xuất hiện khi ứng dụng Kế toán được cài đặt. Tại đây, người dùng có thể thêm bất kỳ Tài khoản ngân hàng nào có liên quan hoặc đặt Bút toán kế toán mặc định.
Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.
Tab phân công đối tác¶
Tiếp theo là tab Phân công đối tác. Theo mặc định, tab này bao gồm phần Vị trí địa lý và các tùy chọn đối tác khác, bao gồm Kích hoạt đối tác và Đánh giá đối tác. Những tùy chọn này chỉ có khi phân hệ Đối tác được cài đặt.
Xem thêm
Tìm hiểu Tài liệu về đối tác để biết thêm thông tin về việc đăng đối tác lên trang web.
Tab ghi chú nội bộ¶
Kế tiếp tab Kế toán là tab Ghi chú nội bộ, nơi bạn có thể ghi chú vào biểu mẫu liên hệ này, giống như biểu mẫu liên hệ đã ghi chú ở trên.
UBO tab¶
The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.
The UBO tab is only present when the Equity app is installed.
To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.
Lưu trữ liên hệ¶
Nếu quyết định không muốn liên hệ này hoạt động nữa, thì bạn có thể lưu trữ nó. Để thực hiện, hãy vào menu Tác vụ ở đầu biểu mẫu liên hệ và nhấp vào Lưu trữ.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Sau khi lưu trữ thành công liên hệ, nhận biết qua banner thông báo trên đầu màn hình, thì liên hệ này sẽ không hiển thị trên trang liên hệ chính, nhưng vẫn có thể tìm kiếm bằng bộ lọc Đã lưu trữ.
Mẹo
Nếu bạn quyết định làm việc với liên hệ một lần nữa, thì có thể bỏ lưu trữ liên hệ này. Để thực hiện, chỉ cần nhấp vào menu Tác vụ một lần nữa ở đầu biểu mẫu liên hệ đã lưu trữ và nhấp vào Bỏ lưu trữ. Sau đó, banner Đã lưu trữ sẽ bị gỡ bỏ và liên hệ sẽ được khôi phục.