Liên hệ¶
Liên hệ được tạo trong ứng dụng Liên hệ cho khách hàng mà công ty giao dịch thông qua Odoo. Hồ sơ liên hệ là kho lưu trữ thông tin kinh doanh quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp và giao dịch kinh doanh.
Biểu mẫu liên hệ¶
Để tạo liên hệ mới, điều hướng đến và nhấp vào Mới. Một biểu mẫu mới xuất hiện nơi có thể thêm các thông tin liên hệ khác nhau.
Loại liên hệ¶
Odoo hỗ trợ cả liên hệ Cá nhân và Công ty. Chọn loại phù hợp cho liên hệ mới. Điền tên của Cá nhân hoặc Công ty. Đây là cách tên xuất hiện trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Trường này là bắt buộc.
Mẹo
Liên hệ Cá nhân có thể được liên kết với liên hệ Công ty. Sau khi chọn Cá nhân, trường Công ty trở nên hiển thị.
Trong trường (phong bì), nhập địa chỉ email với tên miền. Trong trường (điện thoại), nhập số điện thoại với mã quốc gia thích hợp. Tiếp theo, nhập Địa chỉ của Công ty hoặc Cá nhân.
Trường bổ sung¶
Thông tin bổ sung được bao gồm trong biểu mẫu ban đầu. Gồm có các trường sau đây:
Vị trí công việc: liệt kê vị trí công việc của Cá nhân (chỉ khả dụng trên Cá nhân).
Mã số thuế: số định danh được sử dụng cho mục đích thuế và kế toán.
Cấp độ đối tác: chọn cấp độ đối tác được chỉ định cho liên hệ này từ menu thả xuống.
Trang web: nhập địa chỉ trang web đầy đủ, bắt đầu bằng
httphoặchttps.Ngôn ngữ: nhập ngôn ngữ mà liên hệ sử dụng. Tất cả email và tài liệu gửi đến liên hệ này sau đó sẽ được dịch sang ngôn ngữ đã chọn.
Thẻ: thêm các thẻ cấu hình sẵn bằng cách nhập chúng vào trường hoặc nhấp vào menu thả xuống và chọn một thẻ. Để tạo một thẻ mới, hãy nhập thẻ mới vào trường và nhấp Tạo từ menu thả xuống.
Tab liên hệ¶
Trên tab Liên hệ, có thể thêm các liên hệ được liên kết với Công ty và các địa chỉ liên quan. Ví dụ, một người liên hệ cụ thể cho công ty có thể được liệt kê ở đây.
Có thể thêm nhiều địa chỉ trên cả liên hệ Cá nhân và Công ty. Để thực hiện, nhấp Thêm liên hệ trong tab Liên hệ. Thao tác này sẽ hiển thị biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, trong đó có thể cấu hình các địa chỉ bổ sung.
Trên biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, chọn một trong các tùy chọn sau:
Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Hóa đơn: thêm địa chỉ hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Khác: thêm địa chỉ thay thế vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Sau khi chọn một tùy chọn, hãy nhập thông tin liên hệ tương ứng cần sử dụng cho loại địa chỉ đã chỉ định.
Thêm Tên liên hệ, Địa chỉ, Email, cùng với Điện thoại và/hoặc Di động bên dưới.
Đặt Vị trí công việc, sẽ xuất hiện nếu đã chọn loại địa chỉ Liên hệ. Điều này tương tự như liên hệ Cá nhân.
Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào trường văn bản bên cạnh Ghi chú và viết bất kỳ thông tin nào áp dụng cho khách hàng hoặc liên hệ.
Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc, nhấp vào Lưu & Mới để lưu địa chỉ và tạo địa chỉ khác.
Tab Bán hàng & Mua hàng¶
Tiếp theo là tab Bán hàng & Mua hàng, chỉ xuất hiện khi các ứng dụng Bán hàng, Mua hàng, hoặc POS được cài đặt.
Vị trí tài chính có thể được thiết lập trên tab Bán hàng & Mua hàng. Chọn Vị trí tài chính từ menu thả xuống.
Phần bán hàng¶
Trong tiêu đề Bán hàng, bạn có thể chỉ định một Chuyên viên sales cụ thể cho một liên hệ. Để thực hiện, hãy nhấp vào trường thả xuống Chuyên viên sales và chọn một liên hệ. Tạo một Chuyên viên sales mới bằng cách nhập tên người dùng và thực hiện lựa chọn phù hợp.
Một số Điều khoản thanh toán hoặc Bảng giá nhất định cũng có thể được thiết lập, nếu cần. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Điều khoản thanh toán và thay đổi thành một trong các Điều khoản thanh toán đã chọn trước hoặc Tạo một điều khoản mới. Chọn menu thả xuống Bảng giá để chọn Bảng giá phù hợp.
Nhấp vào trường Phương thức giao hàng để chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Phần POS¶
Dưới tiêu đề POS, nhập Mã vạch có thể được sử dụng để xác định liên hệ.
Phần mua hàng¶
Dưới tiêu đề Mua hàng, chọn cách RFQ cho liên hệ này nên được nhóm lại với nhau:
Theo đơn hàng: nhu cầu bổ sung được nhóm lại với nhau trừ MTO
Hàng ngày: nhu cầu bổ sung được nhóm lại nếu thời gian dự kiến đến là cùng ngày.
Hàng tuần: nhu cầu bổ sung được nhóm lại nếu thời gian dự kiến đến là cùng tuần hoặc cùng ngày trong tuần.
Luôn luôn: nhu cầu bổ sung luôn được nhóm lại.
Chọn Người mua mặc định nếu RFQ luôn được chỉ định cho cùng một người dùng.
Chỉ định Điều khoản thanh toán, thông tin Ô 1099 và Phương thức thanh toán ưa thích tại đây. Cũng có thể đặt Nhắc nhở biên lai ở đây. Chọn Tiền tệ nhà cung cấp để sử dụng cho các giao dịch mua từ liên hệ.
Thông tin tài chính¶
Để gán Vị trí tài chính cho liên hệ này, chọn từ menu thả xuống.
Phần thông tin khác¶
Trong mục Khác, nhập số Chứng minh nhân dân cho liên hệ Cá nhân, hoặc Mã số doanh nghiệp cho liên hệ Công ty. Sử dụng trường Tham chiếu để thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cho liên hệ này.
Nếu liên hệ này chỉ nên được truy cập cho một công ty trong cơ sở dữ liệu đa công ty, chọn nó từ danh sách thả xuống trường Công ty. Sử dụng menu thả xuống Trang web để hạn chế việc xuất bản liên hệ này chỉ trên một trang web (nếu làm việc trên cơ sở dữ liệu có nhiều trang web).
Chọn một hoặc nhiều Thẻ trang web để hỗ trợ lọc khách hàng đã xuất bản trên trang web /customers. Chọn một Ngành cho liên hệ này từ menu thả xuống. Sử dụng trường Chính sách SLA để gán chính sách SLA Hỗ trợ cho liên hệ này.
Mục tồn kho¶
Trong mục Tồn kho, sử dụng menu thả xuống Vị trí khách hàng để chọn vị trí kho sẽ được sử dụng làm đích khi gửi hàng đến liên hệ này. Tiếp theo, sử dụng menu thả xuống Vị trí nhà cung cấp để chọn vị trí kho được sử dụng làm nguồn khi nhận hàng từ liên hệ này. Cuối cùng, sử dụng menu thả xuống Vị trí nhà thầu phụ để xác định vị trí được sử dụng làm cả nguồn và đích khi gửi hàng đến liên hệ này trong quá trình gia công phụ.
Tab kế toán¶
Tab Kế toán xuất hiện khi ứng dụng Kế toán được cài đặt. Tại đây, người dùng có thể thêm bất kỳ Tài khoản ngân hàng nào có liên quan hoặc đặt Bút toán kế toán mặc định.
Trong mục Theo dõi hóa đơn, Trạng thái theo dõi cho biết liệu liên hệ hiện có bất kỳ khoản thanh toán quá hạn nào hay không. Để cấu hình Nhắc nhở cho liên hệ này, sử dụng các nút radio để chọn nhắc nhở Tự động hoặc Thủ công, cũng như lên lịch cho Nhắc nhở tiếp theo.
Tab phân công đối tác¶
Tiếp theo là tab Phân công đối tác. Theo mặc định, tab này bao gồm phần Vị trí địa lý và các tùy chọn đối tác khác, bao gồm Kích hoạt đối tác và Đánh giá đối tác. Những tùy chọn này chỉ có khi phân hệ Đối tác được cài đặt.
Xem thêm
Tìm hiểu Tài liệu về đối tác để biết thêm thông tin về việc đăng đối tác lên trang web.
Tab ghi chú nội bộ¶
Kế tiếp tab Kế toán là tab Ghi chú nội bộ, nơi bạn có thể ghi chú vào biểu mẫu liên hệ này, giống như biểu mẫu liên hệ đã ghi chú ở trên.
Tab UBO¶
Tab UBO (chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng) chứa ảnh chụp nhanh thông tin Cổ phần từ ứng dụng Vốn chủ sở hữu, cũng như thông tin cho liên hệ cá nhân, bao gồm Ngày sinh và Nơi sinh.
Tab UBO chỉ xuất hiện khi ứng dụng Vốn chủ sở hữu được cài đặt.
Để yêu cầu thông tin cần thiết cho tab UBO, nhấp vào biểu tượng Hành động, sau đó chọn Yêu cầu mẫu UBO để gửi email đến liên hệ.
Lưu trữ liên hệ¶
Nếu quyết định không muốn liên hệ này hoạt động nữa, thì bạn có thể lưu trữ nó. Để thực hiện, hãy vào menu Tác vụ ở đầu biểu mẫu liên hệ và nhấp vào Lưu trữ.
Sau đó, nhấp Lưu trữ từ cửa sổ bật lên Xác nhận hiện ra.
Sau khi lưu trữ thành công liên hệ, nhận biết qua banner thông báo trên đầu màn hình, thì liên hệ này sẽ không hiển thị trên trang liên hệ chính, nhưng vẫn có thể tìm kiếm bằng bộ lọc Đã lưu trữ.
Mẹo
Nếu bạn quyết định làm việc với liên hệ một lần nữa, thì có thể bỏ lưu trữ liên hệ này. Để thực hiện, chỉ cần nhấp vào menu Tác vụ một lần nữa ở đầu biểu mẫu liên hệ đã lưu trữ và nhấp vào Bỏ lưu trữ. Sau đó, banner Đã lưu trữ sẽ bị gỡ bỏ và liên hệ sẽ được khôi phục.