联系人¶
联系人是在**联系人**应用程序中为公司通过 Odoo 开展业务的客户创建的。联系人记录是重要业务信息的存储库，可促进沟通和业务交易。
联系登记表¶
要创建新联系人，请前往 并点击 新建。此时会出现一个新表单，可在其中添加各种联系人信息。
联系方式¶
Odoo 支持 个人 和 公司 联系人。为新联系人选择合适的类型。填写 个人 或 公司 的名称。这是该名称在整个数据库中的显示方式。此字段为**必填**。
小技巧
个人 联系人可以链接到 公司 联系人。选择 个人 后，公司 字段将变为可见。
在 (信封) 字段中，输入带有域名的电子邮件地址。在 (电话) 字段中输入带有相应国家/地区代码的电话号码。接下来，输入 :guilabel:`公司`或 :guilabel:`个人`的地址。
其他字段¶
其他详细信息包含在初始表格中。以下字段可用：
工作职位：列出 个人 的工作职位（仅适用于 个人）。
税号：用于税务和会计目的的标识号。
合作伙伴级别：从下拉菜单中为该联系人选择指定的 合作伙伴 级别。
网站：输入完整的网站地址，以
http或https开头。语言：输入联系人使用的语言。发送给该联系人的所有电子邮件和文件都将翻译成所选语言。
标签：在字段中输入预设标签，或点击下拉菜单并选择一个。要创建新标签，请在字段中键入新标签，然后点击下拉菜单中的 创建。
联系人标签页¶
在 联系人 标签中，可添加与 公司 和相关地址相关联的联系人。例如，公司的特定联系人可以在此列出。
可在 个人 和 公司 联系人上添加多个地址。要执行此操作，请点击 联系人 选项卡中的 添加联系人。此操作将显示 创建联系人 弹出式表单，可在其中配置其他地址。
在 创建联系人 弹出式表单中，选择以下选项之一：
联系人：在现有联系表单中添加另一个联系人。
发票：在现有联系表单中添加特定发票地址。
送货：在现有联系表单中添加特定送货地址。
其他：在现有联系表单中添加备用地址。
选择选项后，输入指定地址类型应使用的相应联系信息。
在下面添加 联系人姓名、地址、电子邮件`以及 :guilabel: 电话和/或 :guilabel:` 手机号码。
设置 工作职位，如果选择了 联系方式 地址类型，则会显示该职位。这与 个人 联系人类似。
要添加备注，请点击 备注 旁边的文本字段，然后写入任何适用于客户或联系人的内容。
然后，点击 保存并关闭 保存地址，并关闭 创建联系人 窗口。或者，点击 保存并新建 保存地址，并立即输入另一个地址。
销售和采购选项卡¶
其次是 销售和采购 选项卡，只有在安装了*销售*、采购，**或***销售点*应用程序时才会出现。
可以在 销售与采购 选项卡上设置 财政状况。从下拉菜单中选择:guilabel:财政状况。
销售部分¶
在 销售 标题下，可为联系人指定特定的 销售人员。要执行此操作，请点击 销售人员 下拉字段并选择一个。键入用户名并进行适当选择，创建新的 销售人员 。
如果需要，还可以设置某些 付款条款 或某个 价目表 。点击 付款条款 旁边的下拉菜单，将其更改为预选的 付款条款 中的一个，或 创建 一个新的。选择 价目表 下拉菜单，选择合适的 价目表。
点击 送货方式 字段，从下拉菜单中选择一个选项。
销售点部分¶
在 POS 标题下，输入用于识别联系人的 条形码。
采购部分¶
在 采购 标题下，选择该联系人的 RFQ（报价请求） 应如何分组：
按订单：补货需求被分组在一起，除了 MTO（按订单生产）
每日：如果预计在同一天到达，则对补充需求进行分组。
guilabel:
每周：如果预计到达时间是同一周或同一周的一天，则对补充需求进行分组。总是：补充需求总是分组进行。
如果 RFQ（询价）`应始终分配给同一用户，请选择默认 :guilabel:`买家。
在此指定 付款条件、1099 箱/盒 信息和首选的 付款方式。还可以在此处设置 收据提醒。选择用于从联系人处购物的 供应商货币。
财政信息¶
要为该联系人指定 财政状况 职位，请从下拉菜单中选择。
杂项¶
在 杂项 标题下，为 个人 联系人输入 公民身份识别 号码，或为 公司 联系人输入 公司编号。使用 参考资料 字段添加该联系人的其他信息。
如果在一个多公司数据库中，该联系人应仅对一家公司可见，请从 :guilabel:`公司`字段的下拉列表中选择该公司。使用 :guilabel:`网站`下拉菜单可将此联系人的发布范围限制在一个网站（如果在具有多个网站的数据库上工作）。
选择一个或多个 网站标签，以帮助在`/客户`网站页面上筛选已发布的客户。从下拉菜单中为该联系人选择一个 行业。使用 :guilabel:`SLA 策略`字段为该联系人分配一个 服务台 SLA 策略。
库存部分¶
在 :guilabel:`库存`标题下，使用 :guilabel:`客户位置`下拉菜单选择在向此联系人发送货物时用作目的地的库存位置。接着，使用 :guilabel:`供应商位置`下拉菜单选择在从此联系人接收货物时用作来源的库存位置。最后，使用 :guilabel:`分包商位置`下拉菜单，以确定在分包流程中向此联系人发送货物时既作为来源又作为目的地的位置。
会计选项卡¶
安装 会计 应用程序后，会出现 会计 选项卡。用户可在此添加任何相关的 银行账户 或设置默认的 会计分录。
在 付款跟进 <accounting/follow_up/follow-ups-for-one-customer>`标题下， :guilabel:`跟进状态`指示该联系人当前是否有任何逾期付款。要为此联系人配置 :guilabel:`提醒，请使用单选按钮选择 自动`或 :guilabel:`手动`提醒，并安排 :guilabel:`下次提醒。
合作伙伴分配选项卡¶
接下来是 合作伙伴分配 选项卡，默认情况下包括 地理位置 部分和其他合作伙伴选项，包括 激活合作伙伴 和 合作伙伴回顾 配置。只有在安装 经销商 模块时才会出现这些配置。
其他资料
有关在网站上发布合作伙伴的更多信息，请参阅 经销商文档 。
内部备注选项卡¶
在 会计 选项卡之后是 内部说明 选项卡，可以在此联系表单上留下备注，就像在上述联系表单上一样。
UBO 选项卡¶
UBO（最终受益人）选项卡汇集了来自 权益`应用的持股信息快照，以及联系人的 :guilabel:`出生日期`与 :guilabel:`出生地。
仅当安装 权益 应用后，UBO 选项卡才会显示。
如需向联系人索取 UBO（最终受益人）`信息，请点击:icon:`fa-cog操作`图标，并选择 :guilabel:`申请 UBO 表格 以发送邮件。
存档联系人¶
如果用户决定不再使用该联系人，可以将记录存档。要执行此操作，请转到联系人表单顶部的 操作`菜单，然后点击 :guilabel:`存档。
然后，在弹出的 确认 窗口中点击 存档。
如果联系人已成功存档，如顶部的横幅所示，则不会显示在主联系人页面，但仍可使用 已存档 筛选器进行搜索。
小技巧
如果用户决定再次使用联系人，可以*取消存档*。要执行此操作，只需再次点击已存档联系人表单顶部的 操作`菜单，然后点击 :guilabel:`取消存档。这样，:guilabel:`存档`横幅就会移除，联系人也会恢复。