Szablony projektów¶
Szablony pozwalają tworzyć nowe projekty ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami, redukując potrzebę ręcznego konfigurowania podobnych projektów wielokrotnie.
Tworzenie szablonów¶
Aby utworzyć szablon projektu, wymagany jest istniejący projekt, który jest używany jako podstawa do przekonwertowania na szablon. Przekonwertowanie projektu na szablon przenosi wszystkie właściwości projektu do szablonu. Obejmuje to etapy projektu, zadania, podzadania i ich odpowiednie konfiguracje, takie jak planowane daty, statusy, osoby przypisane i inne.
Najpierw uzyskaj dostęp do ustawień projektu, który chcesz przekonwertować na szablon, przechodząc do Projekty, najeżdżając myszą na kartę projektu, klikając ikonę (pionowe wielokropki) i wybierając Ustawienia. Przejrzyj i dostosuj właściwości projektu, aby upewnić się, że odzwierciedla on pożądaną konfigurację szablonu.
Gdy projekt jest gotowy, kliknij ikonę (tryb) i wybierz Konwertuj na szablon. Baner Szablon wskazuje, że projekt został pomyślnie przekonwertowany na szablon.
Ostrzeżenie
Przekonwertowanie projektu na szablon spowoduje również zarchiwizowanie oryginalnego projektu użytego do utworzenia szablonu. Aby nadal korzystać z projektu, który chcesz przekonwertować na szablon, najpierw go zduplikuj, najeżdżając myszą na kartę projektu, klikając ikonę (pionowe wielokropki) i wybierając Duplikuj.
Wskazówka
Aby edytować lub usunąć szablon, przejdź do . Obok nazwy szablonu kliknij ikonę (ołówek), aby go edytować, lub ikonę (kosz), aby go usunąć. Edytowanie lub usuwanie szablonu nie wpływa na projekty, które zostały wcześniej z niego utworzone.
Role projektowe w szablonach¶
Szablony umożliwiają wstępne wybranie określonych ról dla zadań w szablonie, dzięki czemu wybór osób przypisanych jest szybszy podczas tworzenia nowego projektu przy użyciu szablonu.
Przejdź do i kliknij ikonę (ołówek) obok nazwy szablonu, który chcesz edytować. Następnie kliknij przycisk inteligentny Zadania i jedno z zadań. W polu Role projektowe wpisz lub wybierz role, które mają wykonać to zadanie, a następnie kliknij Zapisz.
Utwórz projekt na podstawie tego szablonu: przejdź do i kliknij nazwę szablonu. Formularz Utwórz projekt z szablonu zawiera wtedy Role projektowe. Dla każdej z nich możesz wybrać osoby przypisane, klikając pole Osoby przypisane. Dzięki temu odpowiednie zadania są automatycznie przydzielane odpowiednim pracownikom.
Planowanie zadań w szablonach¶
W szablonie projektu planowanie zadań może być zautomatyzowane zgodnie z planowanymi datami określonymi w szablonie.
Ważne
Planowane daty projektu i zadań nie są zapisywane podczas konwertowania projektu na szablon. Należy je dodać do szablonu po jego utworzeniu.
W szablonie projektu zdefiniuj Planowane daty zarówno dla projektu, jak i każdego zadania. Gdy zadania mają planowane daty rozpoczęcia w szablonie, Odoo oblicza liczbę dni między datą rozpoczęcia projektu a pierwszym zaplanowanym zadaniem. Ten przedział czasowy jest określany jako delta.
Kiedy nowy projekt jest tworzony z tego szablonu:
System używa daty rozpoczęcia projektu jako punktu odniesienia.
Data rozpoczęcia każdego zadania jest automatycznie planowana zgodnie z jego deltą.
Jeśli nie ustawiono daty rozpoczęcia nowego projektu, bieżąca data jest używana jako domyślna data rozpoczęcia.
Daty zakończenia zadań są następnie automatycznie określane przez algorytm planowania Odoo.
Informacja
Aby zapewnić, że wszystkie role projektowe i zadania są zaplanowane bez konfliktów zgodnie z dostępnością i obciążeniem zespołu, algorytm planowania oblicza datę zakończenia każdego zadania na podstawie przydzielonego czasu, uwzględniając jednocześnie zależności między zadaniami oraz dostępność osoby przypisanej, harmonogram pracy, dni wolne i święta.
Korzystanie z szablonów¶
Aby utworzyć nowy projekt z szablonu, przejdź do i kliknij szablon w sekcji Szablony projektów. Wprowadź nazwę swojego projektu. Opcjonalnie dodaj Klienta, Planowaną datę i skonfiguruj e-mail do tworzenia zadań. Następnie kliknij Utwórz projekt.
Szablony mogą być również powiązane z konkretnymi produktami. W tym celu szablon projektu musi być ustawiony jako Płatny:
Przejdź do i kliknij ikonę (ołówek) obok nazwy szablonu, który chcesz edytować.
Kliknij zakładkę Ustawienia, zaznacz pole Płatny i kliknij Zapisz.
Po wykonaniu tej czynności skonfiguruj produkt:
Wybierając Usługa jako Typ produktu.
Wybierając Projekt lub Projekt i zadanie w polu Utwórz przy zamówieniu.
Wybierając Szablon projektu i klikając Zapisz.