Contacte

Contactele sunt create în aplicația Contacte pentru clienții cu care compania face afaceri prin Odoo. Un contact este un depozit de informații vitale de afaceri, facilitând comunicarea și tranzacțiile comerciale.

Formularul de contact

Pentru a crea un contact nou, navigați la aplicația Contacte și faceți clic pe Creare. Apare un formular nou unde pot fi adăugate diverse informații de contact.

Tipul contactului

Odoo permite atât contacte Individuale cât și de Companie. Selectați fie Individual fie Companie, în funcție de tipul de contact care este adăugat.

Nume

Întâi, completați numele Individualului sau Companiei. Acesta este modul în care numele apare în întreaga bază de date. Acest câmp este obligatoriu.

Sfat

Contactele Individuale pot avea un contact de Companie legat de ele. După selectarea Individual, un nou câmp Nume Companie… apare sub câmpul pentru prenume.

Adresă

Apoi, introduceți Adresa Companiei sau Individualului.

Sfat

Dacă este aleasă opțiunea Individual, atunci tipul de adresă poate fi ales dintr-un meniu derulant. Opțiunile pentru acest meniu derulant includ: Contact, Adresă Factură, Adresă Livrare, Altă Adresă și Adresă Privată.

Câmpuri suplimentare

Detalii suplimentare sunt incluse în formularul inițial. Următoarele câmpuri sunt disponibile:

  • TVA: numărul de Taxă pe Valoarea Adăugată.

  • Identificare Cetățean: numărul de identificare al cetățeanului sau al guvernului (disponibil doar pentru Individual).

  • Poziția Job: enumerați poziția de lucru a Individualului (disponibil doar pentru Individual).

  • Telefon: introduceți numărul de telefon (cu codul țării). Efectuați un apel, trimiteți un SMS sau mesaj WhatsApp trecând cu mouse-ul peste câmp în formularul salvat și făcând clic pe opțiunea dorită.

  • Mobil: introduceți numărul de telefon mobil (cu codul țării). Efectuați un apel, trimiteți un SMS sau mesaj WhatsApp trecând cu mouse-ul peste câmp în formularul salvat și făcând clic pe opțiunea dorită.

  • Email: introduceți adresa de email cu domeniul.

  • Site web: introduceți adresa completă a site-ului web, începând cu http sau https.

  • Titlu: selectați Doctor, Doamnă, Domnișoară, Domn, Profesor sau creați unul nou direct din acest câmp.

  • Etichete: introduceți etichete preconfigurate tastându-le în câmp sau făcând clic pe meniul derulant și selectând una. Pentru a crea una nouă, tastați noua etichetă în câmp și faceți clic pe Creare din meniul derulant rezultat.

Fila Contacte și Adrese

În partea de jos a formularului de contact sunt mai multe file. Pe fila Contacte & Adrese, pot fi adăugate contacte care sunt asociate cu o Companie și adresele corelate. De exemplu, o persoană de contact specifică pentru companie poate fi listată aici.

Adrese multiple pot fi adăugate atât la contactele Individuale cât și la cele de Companie. Pentru aceasta, faceți clic pe Adăugare în fila Contacte & Adrese. Astfel se va afișa un formular pop-up Creare Contact, în care pot fi configurate adrese suplimentare.

Adăugați o persoană de contact/adresă la formularul de contact.

În formularul pop-up Creare Contact, începeți făcând clic pe câmpul implicit Altă Adresă din partea de sus pentru a afișa un meniu derulant cu opțiuni legate de adresă.

Selectați oricare dintre următoarele opțiuni:

  • Contact: adaugă un alt contact la formularul de contact existent.

  • Adresa facturii: ​​adaugă o anumită adresă de factură la formularul de contact existent.

  • Adresa de livrare: adaugă o anumită adresă de livrare la formularul de contact existent.

  • Altă adresă: adaugă o adresă alternativă la formularul de contact existent.

  • Adresă privată: adaugă o adresă privată la formularul de contact existent.

Creați o nouă persoană de contact/adresă pe un formular de contact.

Odată ce o opțiune este selectată, introduceți informațiile de contact corespunzătoare care ar trebui să fie folosite pentru tipul de adresă specificat.

Adăugați Numele Contactului, Adresa, Email-ul, împreună cu numerele de Telefon și/sau Mobil de mai jos.

Setați Poziția Job, care apare dacă tipul de adresă Contact a fost selectat. Aceasta este similară cu contactul Individual.

Pentru a adăuga o notă, faceți clic pe câmpul de text de lângă Note și scrieți orice este aplicabil clientului sau contactului.

Apoi, faceți clic pe Salvare & Închidere pentru a salva adresa și a închide fereastra Creare Contact. Sau faceți clic pe Salvare & Nou pentru a salva adresa și a introduce imediat una nouă.

Fila Vânzări și achiziții

Următoarea este fila Vânzări & Achiziții, care apare doar când aplicațiile Vânzări, Achiziții sau Punct de Vânzare sunt instalate.

Poziția Fiscală poate fi setată în fila Vânzări & Achiziții. Selectați o Poziție Fiscală din meniul derulant.

Secțiunea de vânzări

Sub titlul Vânzări, un Vânzător specific poate fi atribuit unui contact. Pentru aceasta, faceți clic pe câmpul derulant Vânzător și selectați unul. Creați un Vânzător nou tastând numele utilizatorului și făcând selecția corespunzătoare.

Anumite Termeni de Plată sau o anumită Listă de Prețuri pot fi setate, dacă este necesar. Faceți clic pe meniul derulant de lângă Termeni de Plată și schimbați-l la unul dintre Termenii de Plată preselectați sau Creați unul nou. Selectați meniul derulant Listă de Prețuri pentru a alege Lista de Prețuri corespunzătoare.

Faceți clic în câmpul Metodă de Livrare pentru a selecta o opțiune din meniul derulant.

Secțiunea Punct de Vânzare

Sub titlul Punct de Vânzare, introduceți un Cod de Bare care poate fi folosit pentru a identifica contactul. Folosiți câmpul Puncte de Loialitate pentru a urmări punctele pe care utilizatorul le-a câștigat ca parte a unui Program de Loialitate.

Secțiunea Achiziții

Specificați Termenii de Plată, informațiile 1099 Box și o Metodă de Plată preferată aici. O Reamintire de Chitanță poate fi setată aici de asemenea.

Secțiunea Diverse

Sub titlul Diverse, folosiți câmpul Referință pentru a adăuga orice informații suplimentare pentru acest contact. Dacă acest contact ar trebui să fie accesibil doar pentru o companie într-o bază de date multi-companie, selectați-o din lista derulantă a câmpului Companie. Folosiți meniul derulant Site web pentru a restricționa publicarea acestui contact la un site web (dacă lucrați pe o bază de date cu mai multe site-uri web). Selectați una sau mai multe Etichete Site web pentru a ajuta la filtrarea clienților publicați pe pagina site-ului web /customers. Selectați o Industrie pentru acest contact din meniul derulant. Folosiți câmpul Politici SLA pentru a atribui o politică SLA Helpdesk acestui contact.

Fila Contabilitate

Fila Contabilitate apare când aplicația Contabilitate este instalată. Aici, un utilizator poate adăuga orice Conturi Bancare relacionate sau poate seta înregistrări contabile implicite.

Sub titlul Diverse, folosiți câmpul LEI pentru a introduce un Identificator de Entitate Juridică, dacă este necesar.

Fila Note interne

După fila Contabilitate urmează fila Note Interne, unde pot fi lăsate note pe acest formular de contact, la fel ca pe formularul de contact menționat mai sus.

Fila Atribuire Partener

Următoarea este fila Atribuire Partener, care în mod implicit include o secțiune Geolocalizare și alte opțiuni pentru parteneri, inclusiv configurații Activare Partener și Evaluare Partener. Acestea sunt prezente doar când modulul Revânzători este instalat.

Vedeți și

Urmați documentația Revânzători pentru mai multe informații despre publicarea partenerilor pe site web.

Fila Membru

În final, există fila Membru în formularele de contact, care poate ajuta utilizatorii să gestioneze orice calităti de membru care sunt oferite acestui contact specific. Trebuie menționat că această filă apare doar când aplicația Membri este instalată.

Activare membru

Pentru a activa calitatea de membru a unui contact, faceți clic pe Cumpără Membru în fila Membru a unui formular de contact. În fereastra pop-up care apare, selectați o Calitate de Membru din meniul derulant. Apoi, configurați un Preț Membru. Faceți clic pe Factură Membru când ambele câmpuri sunt completate.

Alternativ, pentru a oferi o calitate de membru gratuită, bifați caseta Membru Gratuit în fila Membru a unui formular de contact.

Vedeți și

Urmați documentația Membri pentru mai multe informații despre publicarea membrilor pe site web.

Butoane inteligente

În partea de sus a formularului de contact sunt disponibile câteva opțiuni suplimentare, cunoscute ca butoane inteligente.

Aici, Odoo afișează o varietate de înregistrări, legate de acest contact, care au fost create în alte aplicații. Odoo integrează informații din fiecare aplicație, deci există multe butoane inteligente.

Example

De exemplu, există un buton inteligent Oportunități, unde toate oportunitățile legate de acest client din aplicația CRM sunt accesibile.

Sfat

Dacă aplicațiile corespunzătoare sunt instalate, butoanele lor inteligente asociate apar automat pe un formular de contact.

Un utilizator poate vedea orice Întâlniri, Vânzări, Comenzi POS, Abonamente, Sarcini de proiect, iar butonul inteligent Mai mult dezvăluie opțiuni suplimentare printr-un meniu derulant. Un utilizator poate accesa rapid chiar și Achiziții, sarcini Helpdesk, Rata la timp pentru livrări, informații Facturate, Facturi Furnizor și Registrul Partener conectat la acest contact.

Livrările, documentele, cardurile de loialitate și debitele directe sunt de asemenea legate de butoane inteligente, ca acestea, dacă există unele în așteptare/în dosare pentru acest contact.

Dacă contactul este un partener, utilizatorul poate vizita pagina de partener pe site-ul web construit cu Odoo făcând clic pe butonul inteligent Mergi la Site web.

Arhivare contacte

Dacă un utilizator decide că nu mai dorește să aibă acest contact activ, înregistrarea poate fi arhivată. Pentru aceasta, accesați meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact și faceți clic pe Arhivare.

Apoi, faceți clic pe OK din fereastra pop-up Confirmare rezultată.

Cu acest contact arhivat cu succes, așa cum este indicat de un banner în partea de sus, acestea nu apar în pagina principală de contacte, dar pot fi căutate încă cu filtrul Arhivat.

Sfat

Un contact poate fi dezarhivat, dacă utilizatorul decide să lucreze din nou cu acesta. Pentru aceasta, faceți clic din nou pe meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact arhivat și faceți clic pe Dezarhivare. Făcând acest lucru, bannerul Arhivat este eliminat și contactul este restaurat.

Vedeți și