Acces portal¶
Accesul la portal este acordat utilizatorilor care au nevoie de posibilitatea de a vizualiza anumite documente sau informații într-o bază de date Odoo.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Notă
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Acordarea accesului la portal clienților¶
Din panoul principal Odoo, selectați aplicația Contacte. Dacă contactul nu este încă creat în baza de date, faceți clic pe butonul Creare, introduceți detaliile contactului și apoi faceți clic pe Salvare. În caz contrar, alegeți un contact existent și apoi faceți clic pe meniul Acțiune din partea de sus-centrală a interfeței.
Apoi selectați Acordare acces portal. O fereastră pop-up apare, care listează trei câmpuri:
Contact: numele înregistrat al contactului în baza de date Odoo
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Schimbați numele de utilizator al portalului¶
Pot exista momente când un utilizator al portalului dorește să-și schimbe datele de conectare. Acest lucru poate fi făcut de orice utilizator din baza de date cu drepturi de acces de administrator. Următorul proces prezintă pașii necesari pentru a modifica datele de conectare ale utilizatorului portalului.
Vedeți și
Mai întâi, navigați la . Apoi, sub Filtre, selectați Utilizatori de portal, sau selectați Adăugați filtru personalizat și setați următoarea configurație Grupuri > contains > `portal `. După ce ați făcut această selecție, căutați (și deschideți) utilizatorul portalului care trebuie editat.
Apoi, faceți clic pe Editați (dacă este necesar), faceți clic în câmpul Adresă de e-mail și continuați să faceți modificările necesare în acest câmp. Câmpul Adresă de e-mail este folosit pentru a vă conecta la portalul Odoo.
Notă
Schimbarea Adresa de e-mail (sau autentificare) modifică numai numele de utilizator de pe portalul clientului.
Pentru a schimba adresa de e-mail de contact, această modificare trebuie să aibă loc pe șablonul de contact din aplicația Contacts. Alternativ, clientul își poate schimba adresa de e-mail direct de pe portal, dar datele de conectare nu pot fi modificate. Vedeți modificarea informațiilor despre client.
Portalul clienților modificări¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Schimbați informațiile despre clienți¶
Mai întâi introduceți numele de utilizator și parola (login) în pagina de conectare la baza de date pentru a accesa contul de utilizator al portalului. La conectarea cu succes va apărea un tablou de bord al portalului. Documentele portalului din diferitele aplicații Odoo instalate vor apărea cu numărul fiecăruia.
Vedeți și
Apoi, navigați în colțul din dreapta sus al portalului și faceți clic pe butonul Editați, lângă secțiunea Detalii. Apoi, modificați informațiile pertinente și faceți clic pe Confirm.
Schimbă parola¶
Mai întâi introduceți numele de utilizator și parola (login) în pagina de conectare la baza de date pentru a accesa contul de utilizator al portalului. Un tablou de bord al portalului va apărea după conectarea cu succes.
Dacă clientul dorește să-și schimbe parola pentru acces la portal, faceți clic pe linkul Editați setările de securitate, sub secțiunea Securitatea contului. Apoi, faceți modificările necesare, tastând Parolă curentă, Parolă nouă și verificați noua parolă. În cele din urmă, faceți clic pe Schimbați parola pentru a finaliza schimbarea parolei.
Notă
Dacă un client dorește să schimbe datele de conectare, așa cum este documentat mai sus, contactați punctul de contact al bazei de date Odoo. Vezi documentația de mai sus despre schimbarea numelui de utilizator al portalului.
Notă
Parolele pentru utilizatorii portalului și utilizatorii Odoo.com rămân separate, chiar dacă se folosește aceeași adresă de e-mail.
Adăugați autentificare cu doi factori¶
Mai întâi introduceți numele de utilizator și parola (login) în pagina de conectare la baza de date pentru a accesa contul de utilizator al portalului. Un tablou de bord al portalului va apărea după conectarea cu succes.
Dacă clientul dorește să activeze autentificarea cu doi factori (2FA) pentru accesul la portal, faceți clic pe linkul Editați setările de securitate, sub secțiunea Securitatea contului.
Faceți clic pe Activați autentificarea cu doi factori pentru a activa 2FA. Confirmați parola actuală a portalului în câmpul Parolă. Apoi, faceți clic pe Confirmați parola. Apoi, activați 2FA într-o aplicație 2FA (Google Authenticator, Authy etc.), prin scanarea codul QR sau introducerea unui Cod de verificare.
În cele din urmă, faceți clic pe Activați autentificarea cu doi factori pentru a finaliza configurarea.
Modificați informațiile de plată¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.