Ventas adicionales en suscripciones¶
Cuando se abre un pedido de venta de suscripción, ya sea en las aplicaciones Ventas o Suscripciones, esa suscripción puede mejorarse mediante el botón Mejorar venta en la parte superior del pedido de venta.
Mejorar una venta implica cambiar una suscripción para incluir un producto o servicio más caro. Mejorar una venta también puede implicar agregar descuentos para fomentar la conversión. Antes de enviar un presupuesto de mejora a un cliente, se pueden ajustar el precio unitario, los impuestos e incluso el descuento. Usar la función Mejorar venta permite una mayor comodidad y continuidad al realizar cambios en una suscripción existente.
Cómo mejorar la venta de una suscripción¶
Importante
Un pedido de venta de suscripción debe facturarse antes de poder mejorar la venta.
Haz clic en el botón Mejorar venta para abrir un nuevo formulario de presupuesto. El estado de este presupuesto como mejora de venta se indica mediante el icono Mejorar venta en la esquina del formulario. El registro de actividad del nuevo formulario también incluye información que vincula el pedido de mejora con el pedido original.
Dentro del nuevo formulario, el producto de suscripción inicial aparece en la pestaña Líneas del pedido. La pestaña Líneas del pedido también incluye un recordatorio de que los productos recurrentes se prorratean según la fecha de inicio de la suscripción original.
Importante
El importe prorrateado solo se aplica a productos de tipo Servicio. No se aplica a Bienes, aunque el mensaje aparezca y sugiera lo contrario.
Desde este nuevo formulario de presupuesto de mejora, se pueden agregar nuevos productos de suscripción en la pestaña Líneas del pedido, haciendo clic en Agregar un producto y seleccionando los productos de suscripción deseados. Una vez agregados los productos de suscripción de mejora deseados, el presupuesto puede enviarse al cliente para su aprobación haciendo clic en el botón Enviar.
Una vez que el cliente confirma el presupuesto, los productos mejorados se agregan a la suscripción inicial. Los precios del presupuesto se prorratean según el tiempo restante del período de facturación actual.
Una vez que el cliente aprueba, haz clic en el botón Confirmar en el presupuesto, convirtiéndolo en un pedido de venta. Al hacer clic, aparece un botón inteligente Historial de ventas, que muestra cuántos pedidos de venta están vinculados a este pedido de venta de suscripción inicial.
Al hacer clic en el botón inteligente Historial de ventas, Odoo abre una página que incluye la lista de las órdenes de venta relacionadas y su respectivo estado de suscripción.
Configuración de descuentos¶
Los descuentos pueden aplicarse fácilmente a suscripciones mejoradas para incentivar a los clientes a comprar suscripciones más caras o adicionales. Para ello, debe habilitarse la función Descuentos.
Para activar la función Descuentos, ve a . Desplázate a la sección Precios y marca la casilla junto a Descuentos. Finalmente, haz clic en Guardar.
Crear alternativa¶
También se pueden presentar cotizaciones de suscripción alternativas a los clientes. Las cotizaciones alternativas se pueden crear incluso después de enviar una cotización de venta adicional a un cliente.
Para crear una cotización de venta adicional alternativa, haz clic en el botón Crear Alternativa en la parte superior del formulario de cotización de venta adicional. Esto abre un nuevo pedido de venta adicional que está vinculado a la venta adicional anterior y a los pedidos de venta de suscripción.
Ver también