Filipinas¶
Módulos¶
Instala los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización de Filipinas:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Filipinas - Contabilidad |
|
Este módulo incluye el paquete de localización fiscal predeterminado. |
Filipinas - Reportes contables |
|
Este módulo incluye los reportes contables para Filipinas. |
Diseño de cheques para Filipinas |
|
Este módulo incluye las funciones necesarias para activar el formato de cheque PCHC. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que algunos módulos no se instalen de forma automática. Puedes instalar cualquier módulo faltante de forma manual.
Resumen de la localización¶
El paquete de localización de Filipinas garantiza el cumplimiento de las normas fiscales y contables del país. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, reportes y un plan de cuentas predefinido adaptado a las leyes de Filipinas.
El paquete de localización de Filipinas ofrece las siguientes funciones clave para garantizar el cumplimiento de las normas fiscales y contables locales:
Plan de cuentas: Una estructura predefinida adaptada a las normas contables de Filipinas.
Impuestos: Las tasas de impuestos preconfiguradas, que incluyen IVA estándar, tasa cero y opciones exentas.
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas): Ajustes automáticos de impuestos según el estado de registro del cliente o proveedor.
Reporte de impuestos: Una vista detallada de la obligación tributaria neta.
Impuestos¶
Si instalas los módulos Filipinas - Contabilidad (l10n_ph) y Filipinas - Reportes contables (l10n_ph_reports), el sistema creará impuestos predeterminados de forma automática para generar reportes fiscales. Las siguientes categorías están vinculadas con las cuentas correspondientes:
IVA de ventas y compras: 12%
IVA de ventas y compras con tasa cero: 0%
IVA de ventas y compras exento: Exento
Impuesto de retención: Impuesto de retención ampliado (EWHT), impuesto de retención final (FWHT) e IVA retenido (WVAT).
Truco
Los impuestos predeterminados ya están configurados y asignados a sus respectivos reportes. Para crear un nuevo impuesto, te recomendamos duplicar uno existente para conservar esta configuración. Para hacerlo, elige el impuesto, haz clic en Acciones y selecciona Duplicar.
Códigos ATC¶
Los códigos ATC son indispensables para generar los reportes BIR 2307 y SAWT y QAP. Estos códigos garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos.
Para configurar un impuesto de retención, ve a , selecciona el impuesto y completa el campo ATC de Filipinas (Código fiscal alfanumérico) en la pestaña Filipinas.
Reportes¶
2550Q¶
El formulario BIR 2550Q resume las ventas, compras, IVA repercutido, IVA soportado y el IVA a pagar o a favor del periodo.
Para acceder a él, ve a , haz clic en Reporte y selecciona 2550Q (PH).
SAWT y QAP¶
Para acceder a estos reportes, ve a , haz clic en Reporte y selecciona SAWT y QAP (PH).
Resumen de la lista alfabética de impuestos de retención (SAWT): Muestra todas las facturas de clientes que incluyen impuestos de retención en ventas. Esta exportación sirve como documento de respaldo para los formularios 1701Q, 1701, 1702Q y 1702.
Lista alfabética trimestral de beneficiarios (QAP): Incluye todas las facturas de proveedores que incluyen impuestos de retención en compras. Esta exportación sirve como documento de respaldo para los formularios 1601EQ y 1604E.
Nota
El archivo generado está basado en el periodo seleccionado en el filtro de calendario del reporte. Por ejemplo, aunque el reporte 1601EQ es un reporte trimestral, los archivos .DAT se presentan cada mes. Asegúrate de filtrar por mes y seleccionar el mes correspondiente antes de exportar.
Puedes exportar los reportes SAWT y QAP en formato .DAT, compatible con el módulo BIR Alpha. Sigue estos pasos para hacerlo:
Asegúrate de filtrar por el mes correcto.
En la página del reporte, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Exportar SAWT y QAP.
En la ventana Opciones de exportación DAT, elige el documento adjunto para (por ejemplo, 1601EQ) y haz clic en Exportar.
SLSP¶
Las SLSP (listas resumidas de ventas y compras) son un anexo electrónico obligatorio para los contribuyentes registrados en IVA que enumera las transacciones de ventas y compras.
Para consultarlo, ve a .
Lista resumida de ventas (SLS): Ventas detalladas por cliente con importes e IVA repercutido.
Lista resumida de compras (SLP): Compras detalladas por proveedor con importes e IVA soportado.
Nota
El reporte de lista resumida de compras excluye las importaciones de forma predeterminada. Para incluir las transacciones de importación, haz clic en Asientos publicados y selecciona Incluir importaciones.
El archivo generado está basado en el periodo seleccionado en el filtro del calendario del reporte. Por ejemplo, aunque el 2550Q es un reporte trimestral, los archivos
.DATse envían de forma mensual. Asegúrate de filtrar por mes y seleccionar el mes correcto antes de exportar.
Es posible exportar los reportes SLS y SLP en formato .DAT, que es compatible con el módulo ReLiEf. Sigue estos pasos para hacerlo:
Asegúrate de filtrar por el mes correcto.
En la página del reporte, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Exportar SLSP.
Haz clic en Exportar en la ventana Opciones de exportación de DAT.
BIR 2307¶
Es posible generar el BIR 2307, o Certificado de retención de impuestos acreditables en la fuente, para las facturas de proveedor que incluyen impuestos de retención ampliados.
Para generar un reporte BIR 2307:
Ve a y selecciona una o varias facturas de proveedor en la vista de lista.
Haz clic en el icono Acciones y selecciona Descargar BIR 2307 XLS.
Revisa la selección en la ventana Reporte BIR 2307 y haz clic en Generar.
Nota
El archivo XLS genera registros solo para las líneas de facturas de proveedor que tienen impuestos retenidos ampliados aplicados.
Importante
Odoo no genera el reporte PDF BIR 2307 de forma nativa. Es necesario que conviertas el archivo Form_2307.xls exportado a formato BIR DAT o PDF.
Información de la empresa¶
El registro de la empresa debe tener completos los siguientes campos para que pueda utilizar todas las funciones de la localización fiscal:
Nombre
Dirección, incluyendo la ciudad, el estado, el código postal y el país.
Escriba el nombre de la calle, el número y la información adicional de la dirección en el campo Calle.
Ingresa el distrito o la zona en el campo Calle 2.
Identificación fiscal: El número de identificación del contribuyente (TIN) debe tener el formato
NNN-NNN-NNN-NNNNN.El código de sucursal de la empresa usa los últimos 3 a 5 dígitos del número de identificación fiscal o
000si no lo proporcionas.RDO: Código de la oficina del distrito fiscal.
Teléfono
Correo electrónico
Contactos¶
La localización de Filipinas usa campos específicos en los formularios de contacto para generar reportes y archivos de la BIR que se envían a esta autoridad.
El campo Identificación fiscal se usa para registrar el TIN tanto para empresas como para individuos. Completa este campo para garantizar la precisión de los reportes fiscales.
Para las personas que no están asociadas a una empresa, usa los siguientes campos adicionales para identificarlas:
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Contabilidad¶
Pagos con cheque¶
El diseño de impresión de cheques en Filipinas cumple con las nuevas normas y especificaciones de diseño de cheques (CICS OM Núm. 23-040).
Para realizar pagos con cheque, activa la opción de pago con cheque. Después, en el campo Diseño de cheque, selecciona Imprimir cheque - PH.
Al pagar una factura de proveedor con cheque, escribe el número de cheque de forma manual durante la impresión para que coincida con el talonario físico.
Consulta
Proveedores de pago¶
Odoo es compatible con dos proveedores de pago disponibles en Filipinas: Xendit y AsiaPay.