Filipinas

Módulos

Install the following modules to get all the features of the Philippines localization:

Nombre	Nombre técnico	Descripción
Filipinas - Contabilidad	l10n_ph	Este módulo incluye el paquete de localización fiscal predeterminado.
Filipinas - Reportes contables	l10n_ph_reports	Este módulo incluye los reportes contables para Filipinas.
Diseño de cheques para Filipinas	l10n_ph_check_printing	Este módulo incluye las funciones necesarias para activar el formato de cheque PCHC.

Nota

In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.

Resumen de la localización

El paquete de localización de Filipinas garantiza el cumplimiento de las normas fiscales y contables del país. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, reportes y un plan de cuentas predefinido adaptado a las leyes de Filipinas.

El paquete de localización de Filipinas ofrece las siguientes funciones clave para garantizar el cumplimiento de las normas fiscales y contables locales:

• Plan de cuentas: Una estructura predefinida adaptada a las normas contables de Filipinas.

• Impuestos: Las tasas de impuestos preconfiguradas, que incluyen IVA estándar, tasa cero y opciones exentas.

• Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas): Ajustes automáticos de impuestos según el estado de registro del cliente o proveedor.

• Tax reporting: detailed overview of your net tax liability

Impuestos

Si instalas los módulos Filipinas - Contabilidad (l10n_ph) y Filipinas - Reportes contables (l10n_ph_reports), el sistema creará impuestos predeterminados de forma automática para generar reportes fiscales. Las siguientes categorías están vinculadas con las cuentas correspondientes:

• IVA de ventas y compras: 12%

• IVA de ventas y compras con tasa cero: 0%

• IVA de ventas y compras exento: Exento

• Withholding Tax: Expanded Withholding Tax (EWHT), Final Withholding Tax (FWHT), and Withholding VAT (WVAT).

Truco

Default taxes are pre-configured and mapped to the relevant reports. To create a new tax, it is recommended to duplicate an existing one to preserve this configuration. To do so, select the tax, click Actions, and select Duplicate.

Códigos ATC

Los códigos ATC son indispensables para generar los reportes BIR 2307 y SAWT y QAP. Estos códigos garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos.

Para configurar un impuesto de retención, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos, selecciona el impuesto y completa el campo ATC de Filipinas (Código fiscal alfanumérico) en la pestaña Filipinas.

Reportes

2550Q

The BIR Form 2550Q summarizes sales, purchases, output VAT, input VAT, and the resulting VAT payable or refundable for the period.

Para acceder a él, ve a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Reporte fiscal, haz clic en Reporte y selecciona 2550Q (PH).

SAWT y QAP

Para acceder a estos reportes, ve a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Reporte fiscal, haz clic en Reporte y selecciona SAWT y QAP (PH).

• Resumen de la lista alfabética de impuestos de retención (SAWT): Muestra todas las facturas de clientes que incluyen impuestos de retención en ventas. Esta exportación sirve como documento de respaldo para los formularios 1701Q, 1701, 1702Q y 1702.

• Lista alfabética trimestral de beneficiarios (QAP): Incluye todas las facturas de proveedores que incluyen impuestos de retención en compras. Esta exportación sirve como documento de respaldo para los formularios 1601EQ y 1604E.

Nota

El archivo generado está basado en el periodo seleccionado en el filtro de calendario del reporte. Por ejemplo, aunque el reporte 1601EQ es un reporte trimestral, los archivos .DAT se presentan cada mes. Asegúrate de filtrar por mes y seleccionar el mes correspondiente antes de exportar.

Puedes exportar los reportes SAWT y QAP en formato .DAT, compatible con el módulo BIR Alpha. Sigue estos pasos para hacerlo:

1. Asegúrate de filtrar por el mes correcto.

2. On the report page, click the (gear) icon and select Export SAWT & QAP.

3. In the DAT Export Options window, choose the relevant Attachment For (e.g., 1601EQ) and click Export.

SLSP

The SLSP (Summary lists of sales and purchases) is an electronic schedule required from VAT‑registered taxpayers listing sales and purchase transactions.

To access it, navigate to Accounting ‣ Reporting ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

• Summary List of Sales (SLS): Detailed sales per customer with amounts and output VAT.

• Summary List of Purchases (SLP): Detailed purchases per supplier with amounts and input VAT.

Nota

• The Summary List of Purchases report excludes imports by default. To include import transactions, click Posted Entries and select Including Importations.

• The generated file is based on the specific period selected in the calendar report filter. For example, while the 2550Q is a quarterly report, .DAT files are submitted monthly. Make sure to filter by Month and select the appropriate month before exporting.

SLS and SLP reports can be exported in .DAT format, which is compatible with the ReLiEf module. To do so, follow these steps:

1. Asegúrate de filtrar por el mes correcto.

2. On the report page, click the (gear) icon and select Export SLSP.

3. In the DAT Export Options window, click Export.

BIR 2307

The BIR 2307, or Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for vendor bills that include expanded withholding taxes.

To generate a BIR 2307 report:

1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills and select one or multiple vendor bills from the list view.

2. Click Actions, and select Download BIR 2307 XLS.

3. In the BIR 2307 Report window, review the selection and click Generate.

Nota

The XLS file generates records only for bill lines with expanded withholding taxes applied.

Importante

Odoo does not generate the BIR 2307 PDF report natively. The exported Form_2307.xls file must be converted to BIR DAT or PDF format.

Información de la empresa

El registro de la empresa debe tener completos los siguientes campos para que pueda utilizar todas las funciones de la localización fiscal:

• Nombre

• Dirección, incluyendo la ciudad, el estado, el código postal y el país.

  • Escriba el nombre de la calle, el número y la información adicional de la dirección en el campo Calle.

  • In the Street 2 field, enter the barangay.

• Tax ID: Taxpayer Identification Number (TIN) should follow the NNN-NNN-NNN-NNNNN format

• Company Branch code uses the last 3 to 5 digits of the Tax ID, or defaults to 000 if not provided.

• RDO: Revenue District Office code.

• Teléfono

• Correo electrónico

Contactos

The Philippine localization utilizes specific fields on contact forms to generate BIR reports and files used for submission.

The Tax ID field is used to register the TIN for both companies and individuals. Filling in this field is recommended to ensure the accuracy of tax reports.

For individuals not associated with a company, use the following additional fields to identify them:

• Nombre

• Segundo nombre

• Apellidos

Contabilidad

Payments by check

The Philippines check print layout adheres to the New Check Design Standards and Specifications (CICS OM No. 23-040).

To use check payments, activate the check payment option, then, in the Check Layout field, select Print Check - PH.

When paying a vendor bill by check, enter the check number manually during the printing process to match the physical check stock.

Consulta

Pagos con cheques

Proveedores de pago

Odoo supports two payment providers available for the Philippines: Xendit and AsiaPay.