Filippijnen¶

Modules¶

Installeer de volgende modules om alle functies van de Filipijnse lokalisatie te krijgen:

Naam	Technische naam	Omschrijving
Filipijnen - Boekhouding	`l10n_ph`	Deze module bevat het standaard fiscaal lokalisatiepakket.
Filipijnen - Boekhoudingsrapporten	`l10n_ph_reports`	Deze module bevat de boekhoudingsrapporten voor de Filipijnen.
Filipijnen chequely-out	`l10n_ph_check_printing`	Deze module bevat de functies die nodig zijn om het PCHC-chequeformaat in te schakelen.

Notitie

In sommige gevallen, zoals bij het upgraden naar een versie met extra modules, worden modules mogelijk niet automatisch geïnstalleerd. Ontbrekende modules kunnen handmatig geïnstalleerd worden.

Overzicht lokalisatie¶

Het Filipijnse lokalisatiepakket zorgt voor naleving van de Filipijnse fiscale en boekhoudkundige regelgeving. Het bevat tools voor het beheren van btw, fiscale posities, rapportage en een vooraf gedefinieerd grootboekschema afgestemd op de Filipijnse normen.

Het Filipijnse lokalisatiepakket biedt de volgende belangrijke functies om naleving van lokale fiscale en boekhoudkundige regelgeving te waarborgen:

Grootboekschema: een vooraf gedefinieerde structuur afgestemd op de Filipijnse boekhoudnormen
Btw: vooraf geconfigureerde btw-tarieven, inclusief standaard btw, nultarief en vrijgestelde opties
Fiscale posities (btw- en rekeningtoewijzing): automatische btw-aanpassingen op basis van de registratiestatus van klanten of leveranciers
Btw-rapportage: gedetailleerd overzicht van je netto belastingverplichting

Btw¶

Het installeren van de modules Filipijnen - Boekhouding (l10n_ph) en Filipijnen - Boekhoudkundige rapporten (l10n_ph_reports) maakt automatisch standaard btw aan voor het genereren van btw-rapporten. De volgende categorieën zijn gekoppeld aan de relevante rekeningen:

Btw verkoop en inkoop: 12%
Btw verkoop en inkoop nultarief: 0%
Btw verkoop en inkoop vrijgesteld: Vrijgesteld
Bronbelasting: uitgebreide bronbelasting (EWHT), definitieve bronbelasting (FWHT) en bronbelasting btw (WVAT).

Tip

Standaard btw-tarieven zijn vooraf geconfigureerd en gekoppeld aan de relevante rapporten. Om een nieuw btw-tarief aan te maken, wordt aangeraden een bestaand tarief te dupliceren om deze configuratie te behouden. Selecteer hiervoor de btw, klik op Acties en selecteer Dupliceren.

ATC-codes¶

ATC-codes zijn essentieel voor het genereren van BIR 2307, SAWT en QAP rapporten. Deze codes zorgen voor naleving van de regelgeving.

Om een bronbelasting te configureren, ga je naar Boekhouding ‣ Configuratie ‣ btw, selecteer je de btw en vul je het veld Filipijnen ATC (alfanumerieke belastingcode) in onder het tabblad Filipijnen.

Rapportages¶

2550Q¶

Het BIR-formulier 2550Q geeft een overzicht van verkoop, inkoop, te betalen btw, voorbelasting en de daaruit voortvloeiende te betalen of terug te vorderen btw voor de periode.

Om toegang te krijgen, ga je naar Boekhouding ‣ Rapportage ‣ Btw-rapport, klik je op Rapport en selecteer je 2550Q (PH).

SAWT en QAP¶

Om toegang te krijgen tot deze rapporten, ga je naar Boekhouding ‣ Rapportage ‣ Btw-rapport, klik je op Rapport en selecteer je SAWT & QAP (PH).

Samenvatting van alfabetische lijst van bedrijfsvoorheffing (SAWT): Toont alle verkoopfacturen waarop bedrijfsvoorheffing is toegepast. Deze export wordt gebruikt als ondersteunend document voor formulieren 1701Q, 1701, 1702Q en 1702.
Kwartaallijkse alfabetische lijst van betalingsontvangers (QAP): Bevat alle leveranciersfacturen waarop btw-bedrijfsvoorheffing bij inkoop is toegepast. Deze export wordt gebruikt als ondersteunend document voor formulieren 1601EQ en 1604E.

Notitie

Het gegenereerde bestand is gebaseerd op de specifieke periode die is geselecteerd in het agendarapportfilter. Terwijl de 1601EQ bijvoorbeeld een kwartaalrapport is, worden .DAT-bestanden maandelijks ingediend. Zorg ervoor dat je filtert op Maand en selecteer de juiste maand voordat je exporteert.

Zowel SAWT- als QAP-rapporten kunnen worden geëxporteerd in .DAT-formaat, dat compatibel is met de BIR Alpha-module. Volg hiervoor deze stappen:

Zorg ervoor dat je filtert op de juiste maand.
Klik op de rapportpagina op het (tandwiel)-icoon en selecteer SAWT & QAP exporteren.
Kies in het venster DAT-exportopties de relevante Bijlage voor (bv. 1601EQ) en klik op Exporteren.

SLSP¶

De SLSP (Summary lists of sales and purchases) is een elektronisch overzicht dat vereist is van btw-geregistreerde belastingplichtigen met een lijst van verkoop- en inkooptransacties.

Ga naar Boekhouding ‣ Rapportage ‣ Summary Lists of Sales and Purchases om het te openen.

Summary List of Sales (SLS): Gedetailleerde verkopen per klant met bedragen en uitvoer-btw.
Summary List of Purchases (SLP): Gedetailleerde inkopen per leverancier met bedragen en invoer-btw.

Notitie

Het rapport Summary List of Purchases sluit import standaard uit. Om importtransacties op te nemen, klik je op Geboekte boekingen en selecteer je Inclusief import.
Het gegenereerde bestand is gebaseerd op de specifieke periode die is geselecteerd in het agendarapportfilter. Terwijl de 2550Q bijvoorbeeld een kwartaalrapport is, worden .DAT-bestanden maandelijks ingediend. Zorg ervoor dat je filtert op Maand en selecteer de juiste maand voordat je exporteert.

SLS- en SLP-rapporten kunnen worden geëxporteerd in .DAT-formaat, dat compatibel is met de ReLiEf-module. Volg hiervoor deze stappen:

Zorg ervoor dat je filtert op de juiste maand.
Klik op de rapportpagina op het (tandwiel)-icoon en selecteer SLSP exporteren.
Klik in het venster DAT-exportopties op Exporteren.

BIR 2307¶

Het BIR 2307, of Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, kan worden gegenereerd voor leveranciersfacturen die uitgebreide bedrijfsvoorheffing bevatten.

Genereer een BIR 2307-rapport:

Ga naar Boekhouding ‣ Leveranciers ‣ Leveranciersfacturen en selecteer één of meerdere leveranciersfacturen uit de lijstweergave.
Klik op Acties en selecteer Download BIR 2307 XLS.
Controleer de selectie in het venster BIR 2307 Rapport en klik op Genereren.

Notitie

Het XLS-bestand genereert alleen records voor leveranciersfactuurregels waarop uitgebreide bedrijfsvoorheffing is toegepast.

Belangrijk

Odoo genereert het BIR 2307 pdf-rapport niet standaard. Het geëxporteerde Form_2307.xls bestand moet worden geconverteerd naar BIR DAT of pdf-formaat.

Bedrijfsgegevens¶

Om alle functies van deze fiscale lokalisatie te gebruiken, zijn de volgende velden vereist op het bedrijfsrecord:

naam
Adres, inclusief de Stad, Provincie, Postcode en Land.
- Voer in het veld Straat de straatnaam, het nummer en eventuele aanvullende adresinformatie in.
- Voer in het veld Straat 2 de barangay in.
BTW-nummer: Taxpayer Identification Number (TIN) moet het formaat NNN-NNN-NNN-NNNNN volgen
Bedrijfsvestigingscode gebruikt de laatste 3 tot 5 cijfers van het BTW-nummer, of standaard 000 als dit niet is opgegeven.
RDO: Revenue District Office code.
Telefoon
E-mail

Contacten¶

De Filipijnse lokalisatie gebruikt specifieke velden op contactformulieren om BIR-rapporten en bestanden te genereren die worden gebruikt voor indienen.

Het veld BTW-nummer wordt gebruikt om het TIN te registreren voor zowel bedrijven als particulieren. Het invullen van dit veld wordt aanbevolen om de nauwkeurigheid van belastingrapporten te waarborgen.

Gebruik voor particulieren die niet aan een bedrijf zijn gekoppeld de volgende extra velden om hen te identificeren:

Voornaam
Tweede voornaam
Achternaam

Boekhouding¶

Betalingen per cheque¶

De Filipijnse cheque-afdruklayout voldoet aan de New Check Design Standards and Specifications (CICS OM No. 23-040).

Om chequebetalingen te gebruiken, activeer de chequebetaaloptie, selecteer vervolgens in het veld Cheque lay-out Print Check - PH.

Voer bij het betalen van een leveranciersfactuur per cheque het chequenummer handmatig in tijdens het afdrukken om overeen te komen met de fysieke chequevoorraad.

Zie ook

Betalen met cheques

Betalingsproviders¶

Odoo ondersteunt twee betalingsproviders die beschikbaar zijn voor de Filipijnen: Xendit en AsiaPay.

Bewerken op GitHub