Philippines¶

Mô đun¶

Cài đặt các mô-đun sau để có đầy đủ các tính năng của bản địa hóa Philippines:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Philippines - Kế toán	`l10n_ph`	Mô-đun này bao gồm gói bản địa hóa thuế mặc định.
Philippines - Báo cáo Kế toán	`l10n_ph_reports`	Mô-đun này bao gồm các báo cáo kế toán cho Philippines.
Bố cục séc Philippines	`l10n_ph_check_printing`	Mô-đun này bao gồm các tính năng cần thiết để kích hoạt định dạng séc PCHC.

Ghi chú

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi nâng cấp lên phiên bản có thêm các mô-đun, các mô-đun có thể không được cài đặt tự động. Bất kỳ mô-đun còn thiếu nào cũng có thể được cài đặt thủ công.

Tổng quan về bản địa hóa¶

Gói bản địa hóa Philippines đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và kế toán của Philippines. Nó bao gồm các công cụ để quản lý thuế, vị trí tài chính, báo cáo và hệ thống tài khoản được xác định trước phù hợp với các tiêu chuẩn của Philippines.

Gói bản địa hóa Philippines cung cấp các tính năng chính sau để đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và kế toán địa phương:

Hệ thống tài khoản: cấu trúc được xác định trước phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán của Philippines
Thuế: thuế suất được cấu hình sẵn, bao gồm các tùy chọn VAT tiêu chuẩn, thuế suất 0% và miễn thuế
Vị trí tài chính (ánh xạ thuế và tài khoản): điều chỉnh thuế tự động dựa trên tình trạng đăng ký của khách hàng hoặc nhà cung cấp
Báo cáo thuế: tổng quan chi tiết về nghĩa vụ thuế ròng của bạn

Thuế¶

Việc cài đặt các mô-đun Philippines - Accounting (l10n_ph) và Philippines - Accounting Reports (l10n_ph_reports) sẽ tự động tạo thuế mặc định để tạo báo cáo thuế. Các danh mục sau được liên kết với các tài khoản liên quan:

VAT mua và bán: 12%
VAT mua và bán thuế suất 0%: 0%
VAT mua và bán miễn thuế: Miễn thuế
Thuế khấu trừ: Thuế khấu trừ mở rộng (EWHT), Thuế khấu trừ cuối cùng (FWHT) và VAT khấu trừ (WVAT).

Mẹo

Các loại thuế mặc định được cấu hình sẵn và ánh xạ tới các báo cáo liên quan. Để tạo một loại thuế mới, bạn nên sao chép một loại thuế hiện có để giữ nguyên cấu hình này. Để thực hiện, chọn loại thuế, nhấp vào Thao tác và chọn Sao chép.

Mã ATC¶

Mã ATC rất cần thiết để tạo báo cáo BIR 2307, SAWT và QAP. Các mã này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định.

Để cấu hình thuế khấu trừ, hãy vào Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, chọn loại thuế và điền vào trường ATC Philippines (Mã thuế chữ và số) trong tab Philippines.

Báo cáo¶

2550Q¶

Mẫu BIR 2550Q tóm tắt doanh số bán hàng, mua hàng, thuế VAT đầu ra, thuế VAT đầu vào và thuế VAT phải nộp hoặc được hoàn lại trong kỳ.

Để truy cập, điều hướng đến Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Báo cáo thuế, nhấp Báo cáo và chọn 2550Q (PH).

SAWT và QAP¶

Để truy cập các báo cáo này, điều hướng đến Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Báo cáo thuế, nhấp Báo cáo và chọn SAWT & QAP (PH).

Tóm tắt danh sách theo thứ tự chữ cái của các khoản thuế khấu trừ (SAWT): Hiển thị tất cả hóa đơn khách hàng có áp dụng thuế khấu trừ bán hàng. Xuất này được sử dụng làm tài liệu hỗ trợ cho các mẫu 1701Q, 1701, 1702Q và 1702.
Danh sách theo thứ tự chữ cái của người được thanh toán theo quý (QAP): Bao gồm tất cả hóa đơn nhà cung cấp có áp dụng thuế khấu trừ mua hàng. Xuất này được sử dụng làm tài liệu hỗ trợ cho các mẫu 1601EQ và 1604E.

Ghi chú

Tệp được tạo dựa trên kỳ cụ thể được chọn trong bộ lọc báo cáo lịch. Ví dụ, trong khi 1601EQ là báo cáo theo quý, các tệp .DAT được gửi hàng tháng. Đảm bảo lọc theo Tháng và chọn tháng thích hợp trước khi xuất.

Cả hai báo cáo SAWT và QAP đều có thể được xuất ở định dạng .DAT, tương thích với mô-đun Alpha của BIR. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

Đảm bảo lọc theo tháng thích hợp.
Trên trang báo cáo, nhấp vào biểu tượng (bánh răng) và chọn Xuất SAWT & QAP.
Trong cửa sổ Tùy chọn xuất DAT, chọn Tệp đính kèm cho (ví dụ: 1601EQ) có liên quan và nhấp Xuất.

SLSP¶

SLSP (Danh sách tóm tắt doanh số bán hàng và mua hàng) là bảng kê điện tử được yêu cầu từ người nộp thuế đã đăng ký VAT liệt kê các giao dịch bán hàng và mua hàng.

Để truy cập, điều hướng đến Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Danh sách tóm tắt doanh số bán hàng và mua hàng.

Danh sách tóm tắt doanh số bán hàng (SLS): Doanh số bán hàng chi tiết theo từng khách hàng với số tiền và thuế VAT đầu ra.
Danh sách tóm tắt mua hàng (SLP): Mua hàng chi tiết theo từng nhà cung cấp với số tiền và thuế VAT đầu vào.

Ghi chú

Báo cáo Danh sách tóm tắt mua hàng loại trừ nhập khẩu theo mặc định. Để bao gồm các giao dịch nhập khẩu, nhấp Bút toán đã đăng và chọn Bao gồm nhập khẩu.
Tệp được tạo dựa trên kỳ cụ thể được chọn trong bộ lọc báo cáo lịch. Ví dụ, trong khi 2550Q là báo cáo theo quý, các tệp .DAT được gửi hàng tháng. Đảm bảo lọc theo Tháng và chọn tháng thích hợp trước khi xuất.

Các báo cáo SLS và SLP có thể được xuất ở định dạng .DAT, tương thích với mô-đun ReLiEf. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

Đảm bảo lọc theo tháng thích hợp.
Trên trang báo cáo, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Xuất SLSP.
Trong cửa sổ Tùy chọn xuất DAT, nhấp Xuất.

BIR 2307¶

BIR 2307, hay Giấy chứng nhận thuế được khấu trừ tại nguồn có thể tín dụng, có thể được tạo cho hóa đơn nhà cung cấp bao gồm thuế khấu trừ mở rộng.

Để tạo báo cáo BIR 2307:

Truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn và chọn một hoặc nhiều hóa đơn nhà cung cấp từ chế độ xem danh sách.
Nhấp Hành động và chọn Tải xuống BIR 2307 XLS.
Trong cửa sổ Báo cáo BIR 2307, xem lại lựa chọn và nhấp Tạo.

Ghi chú

Tệp XLS tạo bản ghi chỉ cho các dòng hóa đơn có áp dụng thuế khấu trừ mở rộng.

Quan trọng

Odoo không tạo báo cáo PDF BIR 2307 gốc. Tệp Form_2307.xls đã xuất phải được chuyển đổi sang định dạng BIR DAT hoặc PDF.

Thông tin công ty¶

Để sử dụng tất cả các tính năng của bản địa hóa thuế này, các trường sau là bắt buộc trên hồ sơ công ty:

Tên
Address, bao gồm City, State, Zip Code và Country.
- Trong trường Đường, nhập tên đường, số nhà và bất kỳ thông tin địa chỉ bổ sung nào.
- Trong trường Địa chỉ 2, nhập barangay.
Mã số thuế: Số nhận dạng người nộp thuế (TIN) phải tuân theo định dạng NNN-NNN-NNN-NNNNN
Mã chi nhánh công ty sử dụng 3 đến 5 chữ số cuối của Mã số thuế, hoặc mặc định là 000 nếu không được cung cấp.
RDO: Mã Văn phòng Quận thu nhập.
Điện thoại
Email

Liên hệ¶

Bản địa hóa Philippines sử dụng các trường cụ thể trên biểu mẫu liên hệ để tạo báo cáo và tệp BIR dùng để nộp.

Trường Mã số thuế được sử dụng để đăng ký TIN cho cả công ty và cá nhân. Khuyến nghị điền vào trường này để đảm bảo tính chính xác của báo cáo thuế.

Đối với cá nhân không liên kết với công ty, sử dụng các trường bổ sung sau để xác định họ:

Tên đệm
Tên lót
Họ

Kế toán¶

Thanh toán bằng séc¶

Bố cục in séc Philippines tuân thủ Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật thiết kế séc mới (CICS OM số 23-040).

Để sử dụng thanh toán bằng séc, kích hoạt tùy chọn thanh toán bằng séc, sau đó trong trường Bố cục séc, chọn In séc - PH.

Khi thanh toán hóa đơn nhà cung cấp bằng séc, hãy nhập số séc thủ công trong quá trình in để khớp với séc vật lý.

Xem thêm

Thanh toán bằng séc

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán¶

Odoo hỗ trợ hai nhà cung cấp thanh toán có sẵn cho Philippines: Xendit và AsiaPay.

Chỉnh sửa trên GitHub