Filipinas¶
Módulos¶
Instala los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización de Filipinas:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Filipinas - Contabilidad |
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Este módulo incluye el paquete de localización fiscal predeterminado. |
Filipinas - Informes de contabilidad |
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Este módulo incluye los informes de contabilidad para Filipinas. |
Filipinas Diseño de cheques |
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Este módulo incluye las funciones necesarias para habilitar el formato de cheque PCHC. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, los módulos pueden no instalarse automáticamente. Cualquier módulo faltante puede ser instalado manualmente.
Descripción general de la localización¶
El paquete de localización de Filipinas garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables de Filipinas. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, informes y un plan de cuentas predefinido adaptado a los estándares de Filipinas.
El paquete de localización de Filipinas proporciona las siguientes características clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables locales:
Plan contable: una estructura predefinida adaptada a los estándares contables filipinos
Impuestos: tipos impositivos preconfigurados, incluidas opciones de IVA estándar, tasa cero y exentas
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas): ajustes fiscales automatizados basados en el estado de registro del cliente o proveedor
Declaración de impuestos: resumen detallado de tu obligación tributaria neta
Impuestos¶
Al instalar los módulos Philippines - Accounting (l10n_ph) y Philippines - Accounting Reports (l10n_ph_reports) se crean automáticamente impuestos predeterminados para la generación de declaraciones de impuestos. Las siguientes categorías están vinculadas a las cuentas correspondientes:
IVA de Ventas y Compra: 12%
IVA de Ventas y Compra con Tasa Cero: 0%
IVA de Ventas y Compra Exento: Exento
Impuesto retenido: Impuesto de Retención Ampliado (EWHT), Impuesto de Retención Final (FWHT) e IVA de Retención (WVAT).
Truco
Los impuestos predeterminados están preconfigurados y asignados a las declaraciones correspondientes. Para crear un nuevo impuesto, se recomienda duplicar uno existente para preservar esta configuración. Para hacerlo, selecciona el impuesto, haz clic en Acciones y selecciona Duplicar.
Códigos ATC¶
Los códigos ATC son esenciales para generar los informes BIR 2307 y SAWT y QAP. Estos códigos garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos.
Para configurar un impuesto retenido, ve a , selecciona el impuesto y completa el campo Philippines ATC (Código Fiscal Alfanumérico) en la pestaña Philippines.
Informes¶
2550Q¶
El Formulario BIR 2550Q resume las ventas, compras, IVA repercutido, IVA soportado y el IVA a pagar o reembolsable resultante para el período.
Para acceder a él, ve a , haz clic en Informe y selecciona 2550Q (PH).
SAWT y QAP¶
Para acceder a estos informes, ve a , haz clic en Informe y selecciona SAWT & QAP (PH).
Resumen de la Lista Alfabética de Impuestos Retenidos (SAWT): Muestra todas las facturas de cliente que tienen impuestos de retención de ventas aplicados. Esta exportación se utiliza como documento de respaldo para los formularios 1701Q, 1701, 1702Q y 1702.
Lista Alfabética Trimestral de Beneficiarios (QAP): Incluye todas las facturas de proveedor que tienen impuestos de retención de compra aplicados. Esta exportación se utiliza como documento de respaldo para los formularios 1601EQ y 1604E.
Nota
El archivo generado se basa en el período específico seleccionado en el filtro de calendario del informe. Por ejemplo, aunque el 1601EQ es un informe trimestral, los archivos .DAT se envían mensualmente. Asegúrate de filtrar por Mes y seleccionar el mes apropiado antes de exportar.
Los informes SAWT y QAP se pueden exportar en formato .DAT, que es compatible con el módulo Alpha del BIR. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Asegúrate de filtrar por el mes apropiado.
En la página del informe, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Export SAWT & QAP.
En la ventana DAT Export Options, elige el Attachment For (p. ej., 1601EQ) relevante y haz clic en Export.
SLSP¶
El SLSP (Summary lists of sales and purchases) es un anexo electrónico requerido a los contribuyentes registrados para IVA que enumera las transacciones de ventas y compras.
Para acceder a él, ve a .
Summary List of Sales (SLS): Ventas detalladas por cliente con importes e IVA de salida.
Summary List of Purchases (SLP): Compras detalladas por proveedor con importes e IVA de entrada.
Nota
El informe Summary List of Purchases excluye las importaciones de forma predeterminada. Para incluir transacciones de importación, haz clic en Posted Entries y selecciona Including Importations.
El archivo generado se basa en el período específico seleccionado en el filtro de calendario del informe. Por ejemplo, aunque el 2550Q es un informe trimestral, los archivos
.DATse envían mensualmente. Asegúrate de filtrar por Month y seleccionar el mes apropiado antes de exportar.
Los informes SLS y SLP se pueden exportar en formato .DAT, que es compatible con el módulo ReLiEf. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Asegúrate de filtrar por el mes apropiado.
En la página del informe, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Export SLSP.
En la ventana DAT Export Options, haz clic en Export.
BIR 2307¶
El BIR 2307, o Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, se puede generar para facturas de proveedor que incluyan impuestos de retención ampliados.
Para generar un informe BIR 2307:
Ve a y selecciona una o varias facturas de proveedor de la vista de lista.
Haz clic en Acciones y selecciona Download BIR 2307 XLS.
En la ventana BIR 2307 Report, revisa la selección y haz clic en Generate.
Nota
El archivo XLS genera registros solo para las líneas de factura con impuestos de retención expandidos aplicados.
Importante
Odoo no genera el informe PDF BIR 2307 de forma nativa. El archivo Form_2307.xls exportado debe convertirse a formato BIR DAT o PDF.
Información de la empresa¶
Para usar todas las funciones de esta localización fiscal, los siguientes campos son obligatorios en el registro de la empresa:
Nombre
Dirección, incluyendo Ciudad, Estado, Código postal y País.
En el campo calle, ingrese el nombre de la calle, el número y cualquier información adicional de dirección.
En el campo Calle 2, introduce el barangay.
Identificación fiscal: el número de identificación fiscal (TIN) debe seguir el formato
NNN-NNN-NNN-NNNNNCódigo de sucursal de la empresa utiliza los últimos 3 a 5 dígitos de Identificación fiscal, o usa por defecto
000si no se proporciona.RDO: código de la oficina del distrito de ingresos.
Teléfono
Correo electrónico
Contactos¶
La localización filipina utiliza campos específicos en los formularios de contacto para generar informes y archivos del BIR utilizados para la presentación.
El campo Identificación fiscal se utiliza para registrar el TIN tanto para empresas como para particulares. Se recomienda completar este campo para garantizar la precisión de los informes fiscales.
Para particulares no asociados a una empresa, utiliza los siguientes campos adicionales para identificarlos:
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Contabilidad¶
Pagos con cheque¶
El diseño de impresión de cheques de Filipinas se adhiere a las Normas y Especificaciones del Nuevo Diseño de Cheques (CICS OM N.º 23-040).
Para utilizar pagos con cheque, activa la opción de pago con cheque y, en el campo Diseño de cheque, selecciona Imprimir cheque - PH.
Al pagar una factura de proveedor con cheque, introduce el número de cheque manualmente durante el proceso de impresión para que coincida con el stock de cheques físicos.
Ver también
Proveedores de pago¶
Odoo admite dos proveedores de pago disponibles para Filipinas: Xendit y AsiaPay.