Attività di upselling degli abbonamenti

Gli abbonamenti sono ricorrenti e hanno durata indefinita. Con il passare del tempo, i clienti potrebbero volerli modificare. Tenendo presente questo, è fondamentale poter adattare i prezzi o modificare le quantità per soddisfare qualsiasi esigenza. È qui che entra in gioco l’opportunità di proporre un upgrade dell’abbonamento.

L’upselling può giocare a favore dei seguenti tipi di clienti:

1. Clienti fedeli

   Si tratta di clienti che hanno già fiducia nell’azienda/brand e dato che hanno già stabilito un modello di pagamento per prodotti/servizi, c’è più sicurezza nel tentativo di vendere loro un prodotto/servizio più costoso.
2. Nuovi clienti

   Per i nuovi clienti che non hanno familiarità con l’azienda/brand, è necessario adottare una nuova tattica per invogliarli ad acquistare un prodotto/servizio più costoso.

   In questi casi, gli sconti possono essere utili. Tipicamente, gli abbonamenti terminano dopo un certo periodo di tempo.

   Quindi, se questi prodotti/servizi più costosi vengono offerti ai nuovi clienti con uno sconto, si può ottenere una vendita, stabilendo al contempo un forte senso di fiducia tra il cliente e l’azienda/brand. A sua volta, questo può aumentare la fidelizzazione dei clienti, che con il tempo si sentiranno più a loro agio e più degni di fiducia.

Configurazione degli sconti

Per poter vendere un abbonamento a un nuovo cliente con l’aiuto di uno sconto, è necessario attivare la funzione Sconti.

Per attivare la funzione Sconti, apri l’app Vendite ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, scorri fino alla sezione Tariffazione e fai clic sulla casella accanto a Sconti. Successivamente, fai clic su Salva.

Dopo aver attivato la funzionalità, potrai applicare sconti alle righe degli ordini di vendita.

Attività di upselling degli abbonamenti

Prima di proporre un upgrade dell’abbonamento, consulta la nostra documentazione su come creare un preventivo utilizzando i prodotti in abbonamento.

Quando un preventivo con abbonamento viene confermato, diventa ufficialmente un ordine di vendita e viene creato un nuovo abbonamento nell’applicazione Odoo Abbonamenti.

Nota

L’ordine di vendita relativo all’abbonamento deve essere fatturato prima di eseguire l’upselling.

Quando apri l’ordine di vendita dell’abbonamento, sia nell’applicazione Vendite che nell’applicazione Abbonamenti, puoi effettuare l’upselling dell’abbonamento tramite il pulsante Upsell nella parte superiore dell’ordine di vendita.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Upsell appare un nuovo modulo di preventivo con il banner di stato Upsell nell’angolo in alto a destra. Il prodotto dell’abbonamento iniziale si trova già nella schda Righe ordine.

È inoltre presente un avviso che ricorda all’utente che i prodotti ricorrenti sono scontati, in base al periodo di tempo proporzionale, situato sotto il prodotto di abbonamento iniziale nella scheda Righe d’ordine.

Importante

L’importo proporzionale viene applicato solo ai prodotti di tipo Servizio. Non viene applicato ai tipi di prodotto Consumabili o Stoccabili, anche se viene visualizzato il messaggio.

Da questo nuovo modulo di preventivo di upsell, aggiungi nuovi prodotti in abbonamento nella scheda Righe ordine facendo clic su Aggiungi prodotto per poi selezionare il prodotto in abbonamento desiderato.

Una volta aggiunti i prodotti in abbonamento desiderati per l’upselling, è possibile inviarli al cliente per l’approvazione facendo clic sul pulsante Invia via e-mail.

Importante

Quando il preventivo viene confermato dal cliente, i prodotti in upsell vengono aggiunti all’abbonamento iniziale. I prezzi del preventivo vengono quindi prorogati al tempo rimanente del periodo di fatturazione corrente.

Nota

Prima di inviare il nuovo preventivo al cliente, è possibile applicare il prezzo unitario, le tasse e persino lo sconto.

Una volta ottenuta l’approvazione del cliente, fai clic sul pulsante Conferma sul preventivo per convertirlo in un ordine di vendita. Apparirà il pulsante smart Cronologia vendite che mostra quanti ordini di vendita sono collegati a questo ordine di abbonamento iniziale.

Quando fai clic sul pulsante Cronologia vendite, Odoo mostra una pagina separata contenente un elenco degli ordini di vendita correlati, mostrando chiaramente il loro Stato abbonamento individuale.

Vedi anche

• Abbonamenti