Gestion de projet¶
Odoo Projet utilise le système de gestion de projet Kanban. Cela signifie que tous les projets sont divisés en tâches, qui sont classées sur un tableau blanc en fonction de la phase de production dans laquelle elles se trouvent.
Le saviez-vous ?
Le mot Kanban provient du japonais et fait référence à la méthode de gestion du « tableau visuel ».
Configuration¶
Ouvrez l’application Projet et cliquez sur Créer pour commencer un nouveau projet. Donnez un Nom à votre projet ou cliquez sur Créer un projet.
Vous pouvez personnaliser vos projets existants à partir du tableau de bord en cliquant sur le bouton du menu déroulant (⋮) sur la carte de votre projet.
Cette action ouvre un nouveau menu avec quatre volets :
Vue : affiche une vue d’ensemble des composants de votre projet, tels que ses Tâches, Jalons et Mises à jour du projet. Selon les applications que vous avez activées, d’autres options peuvent être disponibles, telles que Documents. Tous les fichiers chargés se trouvent dans ce menu, ainsi que dans l’application Documents, sous Projets ;
Analyse : analysez l’avancement et la rentabilité de votre projet à l’aide de graphiques et de statistiques ;
Couleur : faites apparaître une ligne de couleur sur le côté gauche de la carte pour que votre projet soit plus reconnaissable ;
Paramètres : vous pouvez modifier les paramètres suivants :
le Nom du projet ;
le Nom des tâches qui se trouvent sous ce projet ;
le Client auquel le projet est destiné ;
les Étiquettes utilisées pour le filtrage ;
la Société responsable du projet ;
l’employé désigné comme Chef de projet ;
la Date planifiée du projet ;
le total des Heures allouées à ce projet.
De plus, vous pouvez marquer le projet comme Favori, vous permettant de le trouver grâce au filtre Mes favoris dans la vue Kanban ;
Pour plus d'infos
D’autres paramètres sont disponibles sous l’onglet Paramètres. La plupart des paramètres sont uniquement disponibles en fonction des applications activées.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Note
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Planifier des activités¶
Vous pouvez planifier des activités (par ex. Appeler, Réunion, etc.) par projet en cliquant sur l’icône de l”horloge sur un projet. Ceci ouvre une liste contenant les activités déjà planifiées et permet de planifier de nouvelles activités en cliquant sur + Planifier une activité. Sur la fenêtre contextuelle, sélectionnez le Type d’activité, saisissez un Résumé de cette activité, une Date d’échéance et assignez-la à un employé. En fonction du Type d’activité, vous pouvez voir des options supplémentaires.
Note
Si une activité est déjà planifiée, l’icône peut prendre la forme d’un téléphone, d’un groupe de personnes, ou autre.
Barre supérieure¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project’s top bar to match its specific needs.
To set up the top bar for a project, go to the Project app, click the project’s card, then click the top bar (sliders) button. In the bar that appears above the search bar, click the (sliders) button to select the records you want to display, such as timesheets, sales orders, invoices, documents, dashboards, etc.
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks” Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
