Sales calls with Odoo Phone¶
Using Odoo Phone increases call efficiency, reduces costs, and allows a salesperson to access the Odoo database while on a call. Instead of relying on a separate phone for sales calls, a salesperson can make calls directly from the Odoo database.
This article goes over setting up Odoo Phone for a sales team that already has the Phone app configured. If it is not configured, refer to the Phone documentation to get started.
Siehe auch
Verkaufsanruf tätigen¶
Dieser Ablauf beginnt in der CRM-App. Klicken Sie als Vertriebsmitarbeiter auf eine Verkaufschance. Wenn noch keine Anrufaktivität geplant ist, klicken Sie im Chatter der Verkaufschance auf Aktivitäten, legen Sie den Aktivitätstyp der Aktivität auf Anruf fest, füllen Sie das restliche Aktivitätsformular aus und klicken Sie abschließend auf Planen.
Von hier aus gibt es drei Möglichkeiten, einen Anruf an den Kunden zu starten:
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Telefon im Verkaufschancenformular und klicken Sie dann auf Anruf.
Klicken Sie im Chatter der Verkaufschance auf die Telefonnummer des Kunden.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol (VoIP), um das VoIP-Widget zu öffnen. Wählen Sie auf der Reiter Nächste Aktivitäten den Anruf aus und klicken Sie schließlich auf das Symbol (Telefon) unten im Widget.
Während eines Anrufs arbeiten¶
Once the call with the customer begins, the salesperson can still move about the Odoo database. Also, there are shortcut icons in the Phone widget that the salesperson can use to access common actions, like sending an email to the customer, or pulling up their profile. Learn more about the documents a salesperson can access during a call.
Der Vertriebsmitarbeiter kann während des Gesprächs auch einige Aktionen ausführen:
(Weiterleiten): Leiten Sie einen Anruf an ein anderes Teammitglied weiter.
(Mikrofon): Der Vertriebsmitarbeiter kann sich während eines Gesprächs stumm schalten.
(Pause): Halten Sie den Anrufer in der Warteschleife.
Folgeaktivitäten nach Anruf vornehmen¶
The Phone widget can handle some common follow-up tasks, but salespeople can still navigate Odoo for tasks not available in the widget.
Here are some of the common follow-up tasks that can be managed from the Phone widget:
Senden Sie eine Folge-E-Mail mit neuen Produktangeboten an den Kunden, indem Sie auf das Symbol (Briefumschlag) klicken.
Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse des Kunden, indem Sie auf das Symbol (Benutzer) klicken, um dessen Profil zu öffnen.
Planen Sie einen zweiten Anruf beim Kunden, indem Sie auf das Symbol (Uhr) klicken, im Feld Aktivitätstyp die Option Anruf auswählen und dann das restliche Formular ausfüllen.
Angebot während eines Anrufs versenden¶
Wenn der Kunde während des Gesprächs bereit ist, ein Angebot einzusehen, kann der Vertriebsmitarbeiter dieses Angebot senden, ohne das Gespräch zu verlassen.
Um ein Angebot während eines Gesprächs zu senden, sollte sich der Vertriebsmitarbeiter in der Verkaufschance befinden, aus der er den Anruf begonnen hat. Von hier aus sendet er das Angebot wie gewohnt.
Ein weiterer Vorteil des Telefonats mit dem Kunden während des Versendens des Angebots besteht darin, dass spezifische Fragen in Echtzeit beantwortet werden können.
Verkaufsanruf beenden¶
When it is time to end the call, the salesperson clicks the red (phone) icon in the lower-right corner of the Phone widget. When they do, the call is logged in the opportunity’s chatter.
If they have not done so already, the salesperson then marks the phone call activity as done. To do so, navigate to the opportunity’s chatter and find the Planned Activities section, then click Mark Done on the planned call to remove it from the Next Activities tab in the Phone widget.