Dashboards¶
Odoo Dashboards ermöglicht es Ihnen, interaktive Dashboards zu konsultieren, anzupassen und zu erstellen, die Echtzeitdaten aus Ihrer Odoo-Datenbank auf leicht verständliche Weise anzeigen. Durch die Zentralisierung von Daten aus verschiedenen Odoo-Quellen an einem einzigen Ort bieten Dashboards einen Überblick über wichtige Geschäftskennzahlen, die Ihnen helfen können, die Unternehmensleistung zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Odoo Tabellenkalkulation dienen als Grundlage für Dashboards, wobei Tabellen und Diagramme zur Strukturierung und Visualisierung dynamischer Odoo-Daten verwendet werden. Datenquellen verbinden die einem Dashboard zugrunde liegende Tabellenkalkulationen mit Ihrer Datenbank und stellen sicher, dass bei jedem Öffnen oder Aktualisieren des Dashboards die aktuellsten Daten abgerufen werden.
Mit Odoo Dashboards können Benutzer je nach ihren Zugriffsrechten:
Dashboards konsultieren, einschließlich standardmäßiger, vorkonfigurierter Dashboards
mit Dashboards interagieren, indem Sie Filter verwenden und auf zugrunde liegende Daten zugreifen
Einen Snapshot eines Dashboards mit internen Benutzern, die nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, oder mit externen Benutzern teilen
Benutzerdefinierte Dashboards mit Odoo Tabellenkalkulation erstellen
Dashboards anpassen, um die angezeigten Daten, das Layout oder die verfügbaren Filter zu ändern
Zugriffsrechte auf Dashboards verwalten
häufig konsultierte Odoo-Ansichten auf einer persönlichen Mein Dashboard-Seite zentralisieren
Tipp
Sobald eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann nur noch über die Dashboards-App darauf zugegriffen werden.
Im Gegensatz zu anderen Odoo-Dashboards basiert Mein Dashboard nicht auf Odoo Tabellenkalkulation, sondern auf Odoo-Ansichten.
Dashboards konsultieren¶
Auf der Hauptseite der Dashboards listet das linke Panel alle Dashboards auf, auf die ein Benutzer Zugriff hat, gruppiert nach Abschnitten. Durch Klicken auf einen Dashboard-Namen wird dieses Dashboard im Hauptbereich der Seite geöffnet.
Tipp
Durch Klicken auf das (Doppelchevron)-Symbol oben im linken Panel wird das Panel eingeklappt, wodurch der verfügbare Platz für Dashboards maximiert wird.
Standarddashboards¶
Je nachdem, welche Apps installiert sind, steht standardmäßig eine Reihe von Standarddashboards zur Verfügung.
Diese vorkonfigurierten Dashboards wurden entwickelt, um die relevantesten Erkenntnisse für das jeweilige Thema zu liefern. Daten zu spezifischen Aspekten des Themas werden in Tabellen und Diagrammen dargestellt, während dashboard-spezifische Filter es Benutzern ermöglichen, die Ansicht an ihre Bedürfnisse anzupassen.
Example
Im Abschnitt Verkauf in der Dashboards-App bietet das Verkauf-Dashboard einen Überblick über die Anzahl der Angebote und Bestellungen, den Umsatz und den durchschnittlichen Bestellwert sowie ein Diagramm mit monatlichen Verkäufen. Es enthält auch Tabellen mit den wichtigsten Angeboten und Verkaufsaufträgen, den leistungsstärksten Produkten und Verkäufern sowie den wichtigsten bedienten Ländern.
Eine Reihe vorkonfigurierter globaler Filter oben im Dashboard ermöglicht es, das gesamte Dashboard beispielsweise nach Produkt oder Verkaufsteam zu filtern. Ein Standardwert von Letzte 90 Tage im Zeitraumfilter bedeutet, dass jedes Mal, wenn das Dashboard geöffnet oder aktualisiert wird, automatisch Daten aus den letzten 90 Tagen abgerufen werden.
Standarddashboards können von Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten angepasst werden. Beispielsweise können Dashboard-Elemente wie Tabellen und Diagramme oder globale Filter hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Upgrade der Odoo-Version neu installiert, was bedeutet, dass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Mit Dashboards interagieren¶
Neben der Konsultation eines Dashboards für einen Überblick über wichtige Geschäftsdaten ist es auch möglich, mit dem Dashboard für eine detailliertere Analyse zu interagieren:
Daten filtern: Die meisten Standard-Dashboards verfügen über einen oder mehrere globale Filter, die als Dropdown-Menüs oben im Dashboard angezeigt werden. Diese Filter ermöglichen es, alle Daten im Dashboard gleichzeitig zu filtern, beispielsweise um nur Daten für einen bestimmten Zeitraum oder für einen oder mehrere Verkäufer oder Kunden anzuzeigen.
Zugrunde liegende Datenbankdatensätze öffnen: Um auf Datenbankdatensätze zuzugreifen, auf die ein Dashboard verweist, klicken Sie auf den entsprechenden Wert in einer Tabelle oder auf einen Datenpunkt in einem Diagramm. Dadurch wird entweder der einzelne Datensatz oder, im Falle von Diagrammen oder Tabellen, die konsolidierte Daten anzeigen, eine Liste der referenzierten Datensätze geöffnet.
Zugrunde liegende Datenbankansichten öffnen: Um auf die Ansicht zuzugreifen, aus der die Daten für ein bestimmtes Diagramm oder eine bestimmte Tabelle abgerufen werden, klicken Sie auf den Titel des Diagramms oder der Tabelle. Dadurch wird die entsprechende Listenansicht, Pivot-Ansicht oder Grafikansicht geöffnet.
Tipp
Um nach dem Durchsuchen der zugrunde liegenden Datensätze oder Ansichten zu einem Dashboard zurückzukehren, klicken Sie auf den Dashboards-Breadcrumb oben links auf der Seite.
Konfiguration¶
Bemerkung
Nur Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Einstellungen für Dashboards und Dashboard-Abschnitte konfigurieren oder ändern.
Um Dashboards und Dashboard-Abschnitte zu verwalten, gehen Sie zu . Auf der Ebene der Dashboard-Abschnitte sind die folgenden Aktionen möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge der Dashboard-Abschnitte, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um einen Abschnitt an eine neue Position zu verschieben.
Duplizieren Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen klicken und dann Duplizieren auswählen. Die Dashboards innerhalb des Abschnitts werden nicht dupliziert.
Löschen Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen und dann auf Löschen klicken.
Tipp
Standardmäßig vorinstallierte Dashboard-Abschnitte können nicht gelöscht werden, benutzerdefinierte Dashboard-Abschnitte hingegen schon.
Erstellen Sie einen neuen Dashboard-Abschnitt, indem Sie auf Neu klicken und dann den Abschnittsnamen eingeben. Beim Erstellen eines neuen Abschnitts können Sie direkt ein Dashboard zum neuen Abschnitt hinzufügen, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken.
Durch Klicken auf einen einzelnen Dashboard-Abschnitt werden alle Dashboards innerhalb dieses Abschnitts aufgelistet. Die folgenden Aktionen sind möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge eines Dashboards innerhalb seines Abschnitts, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um das Dashboard an eine neue Position zu verschieben.
Bearbeiten Sie den Namen eines Dashboard-Abschnitts oder Dashboards, indem Sie auf den Namen klicken und ihn ändern.
Fügen Sie Benutzergruppen hinzu oder entfernen Sie sie, um den Zugriff auf das Dashboard zu steuern.
Ein Unternehmen auswählen, wenn in einer Multi-Company-Datenbank das Dashboard nur für Benutzer eines Unternehmens sichtbar sein soll. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, ist das Dashboard für alle Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten sichtbar, unabhängig davon, welches Unternehmen aktuell in der Datenbank ausgewählt ist.
Heben Sie die Veröffentlichung eines Dashboards auf, indem Sie die Option Ist veröffentlicht deaktivieren.
Bearbeiten Sie die zugrunde liegende Tabellenkalkulation eines Dashboards, indem Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards auf Bearbeiten klicken.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Odoo-Versionsupgrade neu installiert, sodass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Löschen Sie ein Dashboard, indem Sie auf das Symbol (Papierkorb) klicken.
Tipp
Ein gelöschtes Standarddashboard wird beim nächsten Odoo-Versionsupgrade neu installiert.
Fügen Sie ein neues Dashboard zum Abschnitt hinzu, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken. Es gibt zwei Optionen:
Um eine vorhandene Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie zum neuen Abschnitt hinzuzufügen, wählen Sie die entsprechende Tabellenkalkulation aus und klicken Sie dann auf Bestätigen. Aktualisieren Sie in der Abschnittsübersicht bei Bedarf die Felder Gruppe und Unternehmen.
Um mit der Erstellung eines Dashboards von Grund auf zu beginnen, wählen Sie Leere Tabelle. Um zur Abschnittsübersicht zurückzukehren, klicken Sie oben links auf der Seite auf den Namen des Abschnitts. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Felder Gruppe und Unternehmen.
Bemerkung
Nachdem eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann sie nur noch über die Dashboard-App aufgerufen und bearbeitet werden.
Tipp
Ein neu erstelltes Dashboard ist standardmäßig für Benutzer zugänglich, die zur internen Standard-Benutzergruppe gehören. Bearbeiten Sie dies bei Bedarf über die Konfigurationsseite des entsprechenden Dashboard-Abschnitts.
Es ist auch möglich, eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie aus der Tabellenkalkulation in der Dokumente-App zu einem Dashboard-Abschnitt hinzuzufügen.
Zugriffsrechte und Freigabe¶
Dashboards konsultieren¶
Das Recht, ein Dashboard anzuzeigen und damit zu interagieren, basiert auf Benutzergruppen und wird in den Konfigurationseinstellungen der Dashboards-App verwaltet. Nur Benutzer, die Teil einer Gruppe sind, der Zugriff auf ein bestimmtes Dashboard gewährt wurde, sehen dieses Dashboard im linken Panel auf der Hauptseite der Dashboards. Benutzer mit Dashboard / Admin-Zugriffsrechten können alle Dashboards anzeigen.
Die Sichtbarkeit dynamischer Odoo-Daten innerhalb eines Dashboards wird jedoch separat gehandhabt. Diese basiert auf den Zugriffsrechten eines Benutzers auf das Modell, aus dem die Daten abgerufen wurden, und berücksichtigt alle Datensatzregeln, die den Zugriff einschränken können.
Wichtig
Benutzerberechtigungen werden berücksichtigt, wenn ein Benutzer ein Dashboard öffnet, wobei das Dashboard nur mit Daten gefüllt wird, zu deren Anzeige der Benutzer berechtigt ist. Das bedeutet, dass ein Benutzer theoretisch ein Dashboard anzeigen kann, aber aufgrund fehlender Berechtigungen nicht die Odoo-Daten sehen kann, die der Ersteller des Dashboards anzeigen wollte.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Benutzerberechtigungen zu berücksichtigen, wenn Gruppen Zugriff auf Dashboards gewährt wird.
Example
Der Benutzergruppe Verkauf / Benutzer: Nur eigene Dokumente mit Zugriff auf das Dashboard Verkauf zu gewähren, wäre wenig sinnvoll. Die Benutzer dieser Gruppe könnten das Dashboard zwar anzeigen und damit interagieren, würden jedoch nur Daten zu ihren eigenen Verkäufen sehen, wodurch das gesamte Dashboard irreführend wäre.
Zugriffsrechte zum Anzeigen von Dashboards verwalten¶
So verwalten Sie die Rechte der Benutzer zum Anzeigen und Interagieren mit einem Dashboard:
Gehen Sie in der Dashboard-App zu .
Öffnen Sie aus der Liste der Dashboard-Abschnitte den entsprechenden Abschnitt.
Tun Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards in der Spalte Gruppe Folgendes:
Fügen Sie eine Benutzergruppe hinzu, indem Sie auf das Feld klicken, bis ein Drop-down-Menü mit Benutzergruppen angezeigt wird, und dann die entsprechende Benutzergruppe auswählen. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Mehr suchen, um die vollständige Liste der Benutzergruppen anzuzeigen.
Entfernen Sie eine Benutzergruppe, indem Sie auf den entsprechenden Gruppennamen und dann auf (Löschen) klicken.
Dashboards erstellen, anpassen und konfigurieren¶
Nur Benutzer mit Dashboards / Admin-Zugriffsrechten können Dashboards anpassen oder Dashboard-Einstellungen konfigurieren. Um ein Dashboard von Grund auf zu erstellen, muss ein Benutzer sowohl Dashboards / Admin- als auch Dokumente / Benutzer-Zugriffsrechte haben.