Dashboards¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Odoo Tabellenkalkulation dienen als Grundlage für Dashboards, wobei Tabellen und Diagramme zur Strukturierung und Visualisierung dynamischer Odoo-Daten verwendet werden. Datenquellen verbinden die einem Dashboard zugrunde liegende Tabellenkalkulationen mit Ihrer Datenbank und stellen sicher, dass bei jedem Öffnen oder Aktualisieren des Dashboards die aktuellsten Daten abgerufen werden.
Mit Odoo Dashboards können Benutzer je nach ihren Zugriffsrechten:
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
Einen Snapshot eines Dashboards mit internen Benutzern, die nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, oder mit externen Benutzern teilen
Benutzerdefinierte Dashboards mit Odoo Tabellenkalkulation erstellen
Dashboards anpassen, um die angezeigten Daten, das Layout oder die verfügbaren Filter zu ändern
Zugriffsrechte auf Dashboards verwalten
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Mein Dashboard page
Tipp
Sobald eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann nur noch über die Dashboards-App darauf zugegriffen werden.
Im Gegensatz zu anderen Odoo-Dashboards basiert Mein Dashboard nicht auf Odoo Tabellenkalkulation, sondern auf Odoo-Ansichten.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Tipp
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Standarddashboards¶
Je nachdem, welche Apps installiert sind, steht standardmäßig eine Reihe von Standarddashboards zur Verfügung.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Standarddashboards können von Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten angepasst werden. Beispielsweise können Dashboard-Elemente wie Tabellen und Diagramme oder globale Filter hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Upgrade der Odoo-Version neu installiert, was bedeutet, dass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Zugrunde liegende Datenbankdatensätze öffnen: Um auf Datenbankdatensätze zuzugreifen, auf die ein Dashboard verweist, klicken Sie auf den entsprechenden Wert in einer Tabelle oder auf einen Datenpunkt in einem Diagramm. Dadurch wird entweder der einzelne Datensatz oder, im Falle von Diagrammen oder Tabellen, die konsolidierte Daten anzeigen, eine Liste der referenzierten Datensätze geöffnet.
Zugrunde liegende Datenbankansichten öffnen: Um auf die Ansicht zuzugreifen, aus der die Daten für ein bestimmtes Diagramm oder eine bestimmte Tabelle abgerufen werden, klicken Sie auf den Titel des Diagramms oder der Tabelle. Dadurch wird die entsprechende Listenansicht, Pivot-Ansicht oder Grafikansicht geöffnet.
Tipp
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Konfiguration¶
Bemerkung
Nur Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Einstellungen für Dashboards und Dashboard-Abschnitte konfigurieren oder ändern.
Um Dashboards und Dashboard-Abschnitte zu verwalten, gehen Sie zu . Auf der Ebene der Dashboard-Abschnitte sind die folgenden Aktionen möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge der Dashboard-Abschnitte, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um einen Abschnitt an eine neue Position zu verschieben.
Duplizieren Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen klicken und dann Duplizieren auswählen. Die Dashboards innerhalb des Abschnitts werden nicht dupliziert.
Löschen Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen und dann auf Löschen klicken.
Tipp
Standardmäßig vorinstallierte Dashboard-Abschnitte können nicht gelöscht werden, benutzerdefinierte Dashboard-Abschnitte hingegen schon.
Erstellen Sie einen neuen Dashboard-Abschnitt, indem Sie auf Neu klicken und dann den Abschnittsnamen eingeben. Beim Erstellen eines neuen Abschnitts können Sie direkt ein Dashboard zum neuen Abschnitt hinzufügen, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken.
Durch Klicken auf einen einzelnen Dashboard-Abschnitt werden alle Dashboards innerhalb dieses Abschnitts aufgelistet. Die folgenden Aktionen sind möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge eines Dashboards innerhalb seines Abschnitts, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um das Dashboard an eine neue Position zu verschieben.
Bearbeiten Sie den Namen eines Dashboard-Abschnitts oder Dashboards, indem Sie auf den Namen klicken und ihn ändern.
Fügen Sie Benutzergruppen hinzu oder entfernen Sie sie, um den Zugriff auf das Dashboard zu steuern.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Heben Sie die Veröffentlichung eines Dashboards auf, indem Sie die Option Ist veröffentlicht deaktivieren.
Bearbeiten Sie die zugrunde liegende Tabellenkalkulation eines Dashboards, indem Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards auf Bearbeiten klicken.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Odoo-Versionsupgrade neu installiert, sodass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Löschen Sie ein Dashboard, indem Sie auf das Symbol (Papierkorb) klicken.
Tipp
Ein gelöschtes Standarddashboard wird beim nächsten Odoo-Versionsupgrade neu installiert.
Fügen Sie ein neues Dashboard zum Abschnitt hinzu, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken. Es gibt zwei Optionen:
Um eine vorhandene Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie zum neuen Abschnitt hinzuzufügen, wählen Sie die entsprechende Tabellenkalkulation aus und klicken Sie dann auf Bestätigen. Aktualisieren Sie in der Abschnittsübersicht bei Bedarf die Felder Gruppe und Unternehmen.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Bemerkung
Nachdem eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann sie nur noch über die Dashboard-App aufgerufen und bearbeitet werden.
Tipp
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
Es ist auch möglich, eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie aus der Tabellenkalkulation in der Dokumente-App zu einem Dashboard-Abschnitt hinzuzufügen.
Zugriffsrechte und Freigabe¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Wichtig
Benutzerberechtigungen werden berücksichtigt, wenn ein Benutzer ein Dashboard öffnet, wobei das Dashboard nur mit Daten gefüllt wird, zu deren Anzeige der Benutzer berechtigt ist. Das bedeutet, dass ein Benutzer theoretisch ein Dashboard anzeigen kann, aber aufgrund fehlender Berechtigungen nicht die Odoo-Daten sehen kann, die der Ersteller des Dashboards anzeigen wollte.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Benutzerberechtigungen zu berücksichtigen, wenn Gruppen Zugriff auf Dashboards gewährt wird.
Example
Der Benutzergruppe Verkauf / Benutzer: Nur eigene Dokumente mit Zugriff auf das Dashboard Verkauf zu gewähren, wäre wenig sinnvoll. Die Benutzer dieser Gruppe könnten das Dashboard zwar anzeigen und damit interagieren, würden jedoch nur Daten zu ihren eigenen Verkäufen sehen, wodurch das gesamte Dashboard irreführend wäre.
Zugriffsrechte zum Anzeigen von Dashboards verwalten¶
So verwalten Sie die Rechte der Benutzer zum Anzeigen und Interagieren mit einem Dashboard:
Gehen Sie in der Dashboard-App zu .
Öffnen Sie aus der Liste der Dashboard-Abschnitte den entsprechenden Abschnitt.
Tun Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards in der Spalte Gruppe Folgendes:
Fügen Sie eine Benutzergruppe hinzu, indem Sie auf das Feld klicken, bis ein Drop-down-Menü mit Benutzergruppen angezeigt wird, und dann die entsprechende Benutzergruppe auswählen. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Mehr suchen, um die vollständige Liste der Benutzergruppen anzuzeigen.
Entfernen Sie eine Benutzergruppe, indem Sie auf den entsprechenden Gruppennamen und dann auf (Löschen) klicken.
Dashboards erstellen, anpassen und konfigurieren¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.